Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Q2 2016 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 25, 2016
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2016 25 mai 2016 T2 2016 Résultats financiers xx mois 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 30 avril 2016 25 mai 2016 Bill Downe Chef de la direction T2 2016 Résultats financiers xx mois 2015 3
Slide 4: T2 2016 – Faits saillants
T2 2016 – Faits saillants BPA ajusté du premier semestre en hausse de 7 % et bonne performance d’exploitation • BPA ajusté1 de 1,73 $, en hausse de 1 % – Exclusion faite d’une réduction de valeur de 0,12 $ d’un placement, le BPA a augmenté de 8 %. – Bonne performance d’exploitation, grâce surtout à
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats mettent en évidence les avantages de la diversification des activités de BMO par segment de clientèle et secteur géographique. Bénéfice net ajusté des groupes • Hausse du bénéfice des Services bancaires d’exploitation – 12 derniers mois1,2 Particu
Slide 6: Nos priorités stratégiques
1 2 Se démarquer en matière Augmenter la productivité Nos priorités de fidélisation de la clientèle en concrétisant pour renforcer la performance et la valeur pour stratégiques notre promesse de marque. les actionnaires. 3 4 5 Accélérer le déploiement de Mettre pleinement à profit S’assurer que nos
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2016 25 mai 2016 Tom Flynn Chef des finances T2 2016 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: T2 2016 – Faits saillants
T2 2016 – Faits saillants Bons résultats d’exploitation : bénéfice net ajusté de 1,2 G$ et BPA de 1,73 $ • BPA ajusté en hausse de 1 % sur un an, ou 8 % en excluant Mesures ajustées (M$)2 T2 2015 T1 2016 T2 2016 une réduction de valeur de 0,12 $ (79 M$ après impôts) d’un placement Revenus nets3 4 50
Slide 9: Capital et actifs pondérés en fonction des risques
Capital et actifs pondérés en fonction des risques Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 stable de 10,0 % • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 Ratio des fonds propres sous forme de 10,0 %, en baisse d’environ 10 pdb par rapport au
Slide 10: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Bonne croissance du bénéfice net de 8 % sur un an avec un levier d’exploitation qui est demeuré positif • Bénéfice net ajusté de 525 M$, en hausse de 8 % sur un an • Hausse des revenus de 4 % sur un an, en raison de la hausse des Mesures ajusté
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Solide croissance avec une hausse du bénéfice net ajusté de 27 % sur un an (21 % en $ US) • Bénéfice net ajusté1 de 279 M$, en hausse de 27 % sur un an. Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures ajustées (M$ US)1 T2 2015 T
Slide 12: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bons résultats dans une conjoncture des marchés qui s’est améliorée; levier d’exploitation positif de 3,0 % • Bénéfice net ajusté en baisse de 2 % sur un an, en raison notamment de la hausse de la DPPC; bénéfice avant dotation Mesures ajustées (M$)3 T2 2015 T1 2016 T2 2016 e
Slide 13: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Solide performance sous-jacente malgré les incidences de la réduction de valeur et du repli des marchés boursiers sur un an • Bénéfice net ajusté de 158 M$, qui a été diminué par une réduction de valeur de 79 M$ après impôts d’un placement Mesures ajustées1 (M$) T2 2015 T1
Slide 14: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée de 101 M$, comparativement à 121 M$ il y a un an, en raison surtout des charges exceptionnellement Mesures ajustées (M$)1,2,3 T2 2015 T1 2016 T2 2016 basses et de la hausse des recouvrements de pertes sur créances • Les résultats comptables du trimestre co
Slide 15: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2016 25 mai 2016 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T2 2016 Résultats financiers xx mois 2015 15
Slide 16: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation (M$) T2 2015 T1 20161 T2 20161 • Ratio de la DPPC de 23 pdb, en hausse de 2 pdb par rapport au trimestre précédent, Particuliers – PE Canada 114 113 105 en raison de la hausse des dotations de Entreprises – PE Can
Slide 17: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Le solde brut des prêts douteux Par secteur (M$) Canada et États-Unis Total Canada et États-Unis Total et les nouveaux prêts douteux autres pays autres pays1 ont augmenté ce trimestre, en Par
Slide 18: Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta
Prêts au secteur du pétrole et du gaz et aux particuliers de l’Alberta Soldes Pétrole et gaz – par segments (G$) Pétrole et gaz – Commercial et Entreprises 0,8 $ • Prêts au secteur du pétrole et du gaz de 7,3 G$; 11 % 2 % du total des prêts de la Banque; catégorie investissement : près de la moitié
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation 98,3 8,3 106,6 30 % • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts aux particuliers 49,9 14,0 63,9 18 % les secteurs géographiqu
Slide 20: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 98,3 G$, soit 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens. ─ Les prêts assurés représentent 59 % du portefeuille. ─ La quotité de financement1 pour le port
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er février 2016 au 29 avril 2016 (en M$ et avant impôts) 35 15 02 févr. 09 févr. 16 févr. 23 févr. 01 mars 08 mars 15 mars 22 mars 30 mars 07 avr. 14 avr. 21 avr. 28 avr. (5) (25) Revenus Daily journaliers Revenue VaR totale Total – n
Slide 22: Annexe
Annexe Résultats financiers xx mois 2015 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 201,7 203,6 193,4 93,3 93,4 89,1 139,5 140,1 131,2 43,3 43,9 44,0 83,5 87,6 89,7 8,4 8,7 8,4 52,6 55,8 57,8 51,9 47,7 50,4 T2 2015 T1 2016 T2 2016 T2 2015 T1 2016 T
Slide 24: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 76,2* 72,1* 5,4 66,0* 5,4 10,1 Prêts aux 5,1 10,3 particuliers 64,9 65,6 5,0 61,6 11,0 5,1 6,0 4,9 6,4 2,2 2,3 26,0 25,5 6,8 24,2 2,9 Prêts aux 47,5 entre
Slide 25: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2015 T1 2016 T2 2016 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (40) (43) (40) Coûts d’intégration des acquisitions2 (11) (22) (24) Ajustement comptable cumulatif3 - (85) - Coûts de restructuration4 (149
Slide 26: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources Télécopieur : 416-867-3367 bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com LISA HOFSTATTER CHRISTINE VIAU Directrice générale, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7019 416-8