Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q1 2023 Earnings Presentation
28 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, May 2023
Slide 1: Apresentação Resultados 1T23
Apresentação Resultados 1T23
Slide 2: Destaques
destaques Lucro Líquido Resultados dentro das expectativas R$ 4,3 bi (ROE 10,6%) Provisões de Crédito ainda elevadas, mas dentro Carteira de Crédito das projeções R$ 879,3 bi Margem com Mercado em recuperação Basileia* 12,6 % Resultado de Seguros em expansão acima das projeções no trimestre Clientes
Slide 3: Foco no Varejo com expansão na Alta Renda e manutenção da liderança no corporativo
Foco no Varejo com expansão na Alta Renda e manutenção da liderança no segmento corporativo Manter a forte Manutenção de nossa presença no varejo liderança no segmento Corporativo Fortalecimento da atuação no segmento de Alta Renda 3
Slide 4: Posicionamento amplo no mercado
posicionamento amplo no mercado CLASSES SOCIOECONÔMICAS 1,5 MMAlta Renda 15,5 Mil Corporate REGIÕES 36,5 MM 1,8 MM Pessoa Física¹ Pessoa Jurídica R$ 365 Bi 35 MM 1,7 MM Varejo PMEs R$ 514 Bi Crédito Crédito GERAÇÕES 1- Clientes Correntistas 1° Titular – CPSs Únicos. 4
Slide 5: Alta renda
alta renda Atendimento Centralizado Consolidação de conteúdo +40% Visão Macroeconômica Especialistas de investimentos Estratégia de Alocação NPS Market Share Private (2018 x fev/23) Recomendação de Investimentos +25 p.p. +16 p.p. 22% +4 p.p. Investimentos Cartões Atual Crescimento Bradesco Plataform
Slide 6: Adequação no Custo de Servir e Transformação Digital
Adequação no Custo de Servir e Transformação Digital Custo de Tecnologia e Servir Transformação Digital NPS e Principalidade 6
Slide 7: Otimização do custo de servir
otimização do custo de servir Adequação do Custo de Servir de acordo com o perfil de cada cliente +11 p.p. Otimização dos pontos de venda na busca do modelo ideal de distribuição aumento da equipe de negócios Ampliação da distribuição Transformação digital para o Varejo mil Equipe preparada e capaci
Slide 8: Transformação digital
Tecnologia e transformação digital inovação (investimento 2023) R$ 6 Bi Time to market Transações de negócios -40% nos canais em cloud portfolio em desenvolvimento ágil 80% 35% 2023 Até 2025 Maior integração com o banco 8
Slide 9: NPS
NPS Crescemos em todos os segmentos Varejo 20 p.p. PF (4T20 x 1T23) Varejo 12 p.p. PJ (2S20 x 2S22) Prime 18 p.p. (4T20 x 1T23) Rentabilidade Investimentos Inativação de Conta Cartões 28 p.p. (4T20 x 1T23) Fonte: NPS PRISM 9
Slide 10: Desempenho operacional
desempenho operacional R$ 4,3 bi Lucro dentro das expectativas 1T23 37,3% a/a 0,4% t/t lucro líquido (R$ milhões) PDD ainda se mantém mais elevada 513 491 193 (631) 4.262 (515) (33) 4.280 margem com mercado em recuperação gradual 4T22 - Sem Margem Margem PDD Despesas Resultado Outros (1) 1T23 Client
Slide 11: Carteira de crédito
carteira de crédito R$ 879,3 bi 6,5% a 9,5% guidance divulgado 2023 1T23 5,4% a/a 1,4% t/t pessoas físicas crédito imobiliário | PF cartão de crédito 10,2% a/a 9,5% a/a 22,4% a/a 1,2% t/t 1,6% t/t 3,3% t/t 11
Slide 12: Políticas de crédito
políticas de crédito produção de crédito por risco | variação anual Taxa de Aprovação – Crédito Massificado maior risco menor risco Base 100 pessoas físicas -36,8% +10,7% 100 95 85 86 67 64 pessoas -45,3% +2,1% jurídicas Dez/21 Mar/22 Jun/22 Set/22 Dez/22 Mar/23 total -43,7% +3,3% Menor aprovação em
Slide 13: Despesas com PDD expandida
despesas com PDD expandida PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida % R$ 9,5 bi 6,7 1T23 97% a/a 36% t/t 4,5 * 4,1 4,3 3,3 25% realizado 2,3 2,5 2,2 guidance divulgado 2023 R$ 36,5 bi a R$ 39,5 bi 1T20 1T21 1T22 2T 3T 4T 1T23 * Valor desconsiderando cliente Large Corporate 13
Slide 14: PDD: transição dos modelos de provisionamento
PDD transição dos modelos de provisionamento (resolução n° 2682 x IFRS 9) Provisão Total Provisão Total - Em relação à carteira PDD Expandida (BRGAAP) IFRS (Perda Esperada) * % 9,3 15,5 8,7 8,8 14,9 8,5 7,7 7,8 R$ 1,5 bi 7,6 57.741 60.032 R$ milhões R$ bilhões 9,5 48.790 50.334 46.030 47.149 8,0 7,3
Slide 15: Cobertura de Provisão
cobertura de Provisão % % PDD D-H % PDD AA-C 70,6 71,9 63,4 64,7 64,7 63,0 63,7 63,6 63,5 62,9 62,2 61,7 61,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 Mar20 Jun20 Set20 Dez20 Mar21 Jun21 Set21 Dez21 Mar22 Jun22 Set22 Dez22 Mar23 15
Slide 16: NPL creation & cobertura
NPL creation & cobertura NPL creation Índices de Cobertura - % 1,9% 1,5% 1,7% 1,4% 506 1,1% 1,2% 1,9% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 384 0,9% 327 310 12,0 12,1 298 278 10,9 261 R$ bilhões 9,2 10,0 235 8,1 218 201 204 6,9 7,4 7,5 7,2 7,2 182 5,8 105 111 105 101 98 99 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Dez 21 Mar22 J
Slide 17: Inadimplência
inadimplência acima de 90 dias % 15 a 90 dias % 5,6 5,5 6,3 5,2 5,5 6,2 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 4,8 4,8 4,6 4,8 5,3 4,9 4,6 4,4 4,5 4,5 * 4,5 3,9 5,1 3,5 3,6 3,8 3,9 3,8 4,3 4,2 3,7 3,9 4,1 2,6 3,3 3,5 3,6 3,2 3,6 3,6 1,4 2,5 1,1 3,2 1,2 0,8 * 0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mar20 Mar21 Mar2
Slide 18: Carteira renegociada
carteira renegociada Mar23 R$ 36 bi 55% Saldo da Carteira das renegociações do trimestre possuíam atraso menor que 90 dias 63% PDD / Carteira Renegociada Carteira Renegociada / Carteira Bacen 5,8% 4,7% 5,2% 5,7% 23% Inadimplência Acima de 90 Dias Dez/20 Dez/21 Dez/22 Mar/23 18
Slide 19: Margem financeira
margem financeira 2,4% a/a R$ (312) mi Margem Financeira Margem com Mercado R$ 16,7 bi (resultado do trimestre) 1T23 7,3% a/a 20 bps NIM total t/t Margem com Clientes (2,4%) realizado Sensibilidade a Juros – Δ NII (-100 bps) (R$ Milhões) guidance divulgado 2023 1.523 1.580 1.419 1.240 7% a 11% 927 4
Slide 20: Receitas de prestação de serviços
receitas de prestação de serviços R$ 8,7 bi 2% a 6% guidance divulgado 2023 1T23 1,6% a/a 5,5% t/t R$ 3,6 bi R$ 1,8 bi R$ 0,8 bi rendas de cartão conta corrente administração de fundos 15,2% a/a 5,1% t/t 5,2% a/a 3,0% t/t 0,1% a/a 1,6% t/t 20
Slide 21: Despesas operacionais
despesas operacionais Jan22 a Mar23 8% 5,7% 8% / 10% IPCA IGP-M Reajuste Bancários R$ 12,8 bi 1T23 9,3% a/a 5,2% t/t 1T23 despesas de pessoal despesas administrativas 9,3% realizado R$ 6 bi R$ 5,4 bi guidance divulgado 2023 9,6% a/a 1,1% t/t 6,6% a/a 10,5% t/t 9% a 13% outras receitas / (despesas op
Slide 22: Seguros, previdência & capitalização
seguros, previdência & capitalização resultado operacional de seguros R$ milhões 4.300 11,7% realizado 3.286 3.669 guidance divulgado 2023 6% a 10% 1T22 4T22 1T23 1T23 prêmios emitidos, contribuição de lucro líquido ROAE previdência e receitas de capitalização R$ 1,8 bi 18,2% R$ 25 bi 10,6% a/a 6,4%
Slide 23: Basileia & JCP/dividendos
basileia & JCP/dividendos Índice de basileia Nível I 74% 71% 20 bps 52% R$ milhões 44% 35% 15.863 no trimestre 9.240 10.172 5.548 2.878 12,4 % 4T22 12,6% 1T23 12M19 12M20 12M21 12M22 1T23 Dividendos/JCP (1) - Bruto - Bruto Payout Bruto - Acumulado 12 meses 23
Slide 24: Nossas pessoas
nossas pessoas Reconhecimentos FIA employee LinkedIn Top mil Great Place experience Companies 2022 to Work funcionários Índice Bloomberg 2022 de igualdade de gênero Top Employers Brasil 2022 Melhores cursos gratuitos de educação financeira Diversidade, equidade e inclusão pessoas mulheres negras Uni
Slide 25: Sustentabilidade
sustentabilidade negócios R$ 250 bi agenda sustentáveis meta 2025 climática Em dezembro de 2022, Em 2022, atingimos 69% da em janeiro de 2023, anunciamos tínhamos alocado 100% dos nossa meta de direcionar R$ metas setoriais intermediárias para US$500 milhões do nosso 250 bilhões até 2025 em reduções
Slide 26: Reconhecimentos
reconhecimentos Uma das marcas brasileiras mais valiosas GLOBAL FINANCE’S PRIVATE BANK AWARDS 2023 (Ranking global Interbrand) Best Private Bank for Intergenerational Wealth Integramos o Índice Bloomberg de Igualdade de Management | Global Gênero 2023, que avalia as empresas de capital aberto segund
Slide 27: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 28: Apresentação Resultados 1T23
Apresentação Resultados 1T23