Slide 1: Used car System Solutions
Used car U S S Baletione V i) 20157435 HA REMAKE
Slide 2: Used car System Solutions
Used car System Solutions USS[=DL‘T
Slide 3: USS overview: sales, operating margin and ROE trend
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 成長と高い収益性を実現し、中期的にROE15%を目標 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 49.5% 49.2% 80,000 48.1% 50.0% 46.3% 69,801 43.7% 71,200 70,000 64,568 66,549 67,949 （予想） 39.6% 64,009 67,466 60,243 59,849 40.0% 60,000 40.9% 63,243 38.4% 38.4% 39.0% 61,417 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 40,000 20.0% 30
Slide 4: Competitiveness in the auto auction industry
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.6万社 ２０１４年（暦年）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを その他 32.3% 通じた外部落札システム 32.5% • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 35.2% －自己資本比率 82.2% （2015年3月31日現在） ※大手6社：TAA(9.9%), JAA(8.2%), CAA(5.9%), アライA
Slide 5: Composition of consolidated sales and operating profit
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2015.3） 営業利益構成比（2015.3） リサイクル等 リサイクル等 10.5% 2.0% 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 1.4% 15.0% オートオークション オートオークション 74.5% 96.6% ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: Auto auction business model
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: Used car buying/selling and recycling business models
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド ラビット・ 成約手数料 カーネット USS ユーザー ワーク 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Used car System Solutions
Used car System Solutions 20154F3 AR mR RORE
Slide 9: FY2015.3 results highlights
2015年３月期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前期比99.3％ オートオークション事業の売上高は101.6％（前期比） 出品台数102.1％、成約台数100.3％（前期比） 成約率65.7％（前期実績66.8％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率48.2％（前期実績50.1％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は86.8％（前期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は103.7％（前期比） 営業利益は前期比102.2％、経常利益は前期比102.3％ オートオークション事業の営業利益は103.2％（前期比） 中古自動車等買取販売事業
Slide 10: FY2015.3 consolidated income statement
2015年３月期 連結損益計算書 営業利益、経常利益、当期純利益ともに４期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 前期比 計 画 計画比 (2014年11月11日時点) 売上高 67,949 67,466 99.3% 67,500 99.9% 売上原価 26,459 25,774 25,868 97.4% 99.6% (売上比) (38.9%) (38.2%) (38.3%) 売上総利益 41,489 41,691 41,631 100.5% 100.1% (売上比) (61.1%) (61.8%) (61.7%) 販売費及び一般管理費 8,808 8,279 8,
Slide 11: FY2015.3 consolidated balance sheet
2015年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 増減額 【流動資産】 流動資産 60,477 73,334 12,856 ・現金及び預金は、35.4億円増加 現金及び預金 46,318 49,862 3,544 オークション貸勘定 8,701 7,885 ▲816 ・その他は譲渡性預金の増加などにより その他 5,458 15,586 10,128 101.2億円増加 固定資産 103,704 100,771 ▲2,933 【固定資産】 有形固定資産 92,337 91,388 ▲948 ・投資その他の資産は
Slide 12: FY2015.3 consolidated cash flow statement
2015年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 26,642 24,287 ▲2,354 ・税金等調整前当期純利益 341.6億円 税金等調整前当期純利益 32,676 34,162 1,485 減価償却費及びその他の償却費 3,823 3,532 ▲291 ・法人税等の支払 134.4億円 のれん償却費 20 5 ▲14 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 199 64 ▲135 ・岡山新会場の建設代金支払など 無形固定資産除売却損益（▲は益） 1 36 34 有形固
Slide 13: Used car System Solutions
Used car System Solutions RBI DUT
Slide 14: New vehicle registrations trend
業界環境 ①新車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,820 5,861 6,000 5,618 5,692 5,319 5,210 5,296 4,880 4,753 1,880 1,948 4,700 4,601 2,030 2,261 1,892 1,972 2,173 1,698 1,808 1,688 1,628 3,000 3,939 3,913 3,587 3,426 3,430 3,182 3,064 3,237 3,123 2,891 2,972 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3
Slide 15: Used vehicle registrations trend
業界環境 ②中古車登録台数の推移（４月～３月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 7,103 6,889 6,704 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 3,158 2,910 2,594 2,631 2,740 3,032 4,500 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 3,944 3,672 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.
Slide 16: Used car exports trend
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（４月～３月） アフリカ州 ミャンマー UAE NZ ロシア チリ パキスタン キルギス その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,300 1,165 1,196 1,141 1,026 979 893 844 845 738 750 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 【中古車輸出台数 130万台 （前期比108.7%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州29.1万台（前期比109.8％）、ミャンマー16.7万台（前期比125.9％
Slide 17: Auto auction market trend
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,498 8,435 8,119 7,228 7,262 6,983 6,979 6,795 6,875 6,360 4,584 4,760 4,537 4,325 4,270 4,517 4,500 4,011 4,139 3,830 3,733 3,823 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 成約率 80% 60% 62.8% 62.2% 60.1% 5
Slide 18: Used car System Solutions
Used car System Solutions 44t OB FIIOLYT (CTAYEA FRORKMR)
Slide 19: Auto auction business: results
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～３月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 50,084 50,981 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 31,130 32,116 （単位：百万円） 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2014.3 2015.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 売上高 50,084 50,981 101.8% 営業利益 31,130 32,116 （売上比） 103.2% 0 (6
Slide 20: USS group auction performance
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～３月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,305 2,353 2,252 2,199 2,148 2,121 1,670 1,541 1,507 1,541 1,545 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 0 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 70% USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 66
Slide 21: Auto auction market share trend
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.7% 33.8% 33.4% 34.1% 33.8% 35% 32.3% 33.0% 31.5% 31.8% 32.3% 30.1% 30% 25% 20% 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004年（暦年）市場シェア 2014年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 JAA (9.4%) USS USS TAA (9.9%) TAA (6.8%) 30.1% その他 32.3% JAA (8.2%) CAA
Slide 22: Transaction vehicle price trend
オートオークション事業 ④成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 700 646 650 631 636 608 613 615 595 603 595 636 600 586 580 550 550 500 491 487 467 473 458 452 446 448 448 484 450 437 424 411 400 12/03 13/03 13/03 13/03 13/03 14/03 14/03 14/03 14/03 15/03 15/03 15/03 15/03 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 23: Listing volume and listing fee analysis
オートオークション事業 ⑤出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 6,000 7,000 14,595 15,000 13,972 13,802 13,187 5,432 5,407 5,344 5,405 12,154 12,636 5,223 5,139 12,241 5,000 4,957 5,031 11,817 4,791 4,884 11,103 11,285 10,822 10,000 3,000 2,840 2,920 2
Slide 24: Sold volume and sale fee analysis
オートオークション事業 ⑥成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 （単位：百万円） 成約手数料総額 （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 7,823 7,624 7,507 7,536 7,598 7,729 7,831 7,832 7,802 7,821 7,882 12,491 12,083 11,958 11,469 11,347 10,98410,873 10,622 10,28310,559 10,000 9,014 1,670 1,541 1,507 1,54
Slide 25: Winning bid fee and external bidding ratio analysis
オートオークション事業 ⑦落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 12,000 50.8% 11,124 11,157 11,067 50.2% 50.1% 48.8% 48.2% 10,626 60,000 50% 10,393 45.6% 10,178 17,190 9,742 17,096 43.4% 9,374 9,544 15,626 42.1% 8,878 8,957
Slide 26: Used car buying and selling business results
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（４月～３月） 車両代金 エンド 車両買取代金 ラビット （単位：百万円） ユーザー 出品手数料 USS 売上高 営業利益 CN 中古車 成約手数料 15,000 中古車 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 11,622 10,084 7,000 （単位：百万円） 2014.3 2015.3 前期比 売上高 11,622 10,084 86.8% ▲50 160 ▲17 358 170 413 674 610 588 724 464 営業利益 724 464 （売上比）
Slide 27: Other businesses (recycling etc.) results
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（４月～３月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 売上高 営業利益 リユース車 リユース車 （単位：百万円） アビヅ 買取代金 製鉄所 7,105 6,854 廃棄業者 買取代金 6,500 廃材 鉄スク 5,747 5,695 5,793 ラップ 5,535 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,500 2,458 2014.3 2015.3 前期比 1,500 売上高 6,854 7,105 103.7% 524 692 675 412 500 389 196 168 223 営業利益 6
Slide 28: FY2016.3 outlook, shareholder returns, medium-term value creation
2016年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 28
Slide 29: FY2016.3 consolidated forecast
2016年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2014.3（実績） 2015.3（実績） 2016.3（予想） 前期比 売上高 67,949 67,466 71,200 105.5% 売上原価 26,459 25,774 27,315 106.0% (売上比) (38.9%) (38.2%) (38.4%) 売上総利益 41,489 41,691 43,884 105.3% (売上比) (61.1%) (61.8%) (61.6%) 販売費及び一般管理費 8,808 8,279 8,884 107.3% (売上比) (13.0%) (12.3%) (12.5%) 営業利益 32,680 3
Slide 30: Shareholder returns: dividend policy
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針 連結配当性向 45％以上 2015年３月期の１株当たり配当額37.7円を予定（前期比3.0円増配、配当予想比0.7円増配） 2016年３月期の１株当たり配当予想40.8円（前期比3.1円増配） 株式上場以来16期連続増配予想 40.8 円 (予想) （単位：円） 45.1% 45.1% 45.2% 期末配当金 44.3% 43.1% 45% 40 記念配当 40.1% 40.2% 40.0% 37.7円 中間配当金 34.7円 (予定) 連結配当性向 30.75円 30 20.4 30.5% 19.2 （予想） 30% 24.4円 1
Slide 31: Share buybacks and total payout ratio
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 14,390 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 3,204 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 4,525 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 7,730 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6%
Slide 32: Medium-term management policy and value creation model
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 価格戦略 会場規模、地域に則した 市場シェア 手数料体系の構築 拡大 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 32
Slide 33: Strategy deployment: pricing strategy
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 価格戦略 大規模会場の出品台数強化のため、会場単位の手数料割戻し制度を導入 次世代システムへの追加投資を進めるため、外部落札手数料を改定 （７月より衛星ＴＶ、インターネットともに台当たり1,000円を値上げを予定） ７月より商談落札手数料を全会場統一価格に改定 33
Slide 34: Strategy deployment: site and network strategy
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 名古屋会場に、6,000台規模の立体ストックヤードを新設。 2016年７月稼働予定。設備投資額は、約８２億円。 Ｒ-名古屋会場を、名古屋会場内に新築移転 2017年４月までに稼働予定。設備投資額は、約２５億円 札幌・静岡会場、オークション会場の新築建替 2017年４月までに稼働予定。設備投資額は、約６０億円 その他のオークション会場においても、 出品台数の増加や会員の利便性向上を目指し、追加投資を検討。 ネットワーク戦略 インターネットＣＩＳ情報サービスにて、中古車輸出支援サイトを構築し、 将来的には、代金決済仲介、輸送
Slide 35: IR contact and cautionary notes
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考元 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会、自動車リサイクル促進センター ㈱ユーストカー、財務省貿易統計 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定または仮定に基づく根拠が含
Slide 36: Reference 1: FY2015.3 results detail, FY2016.3 forecast detail
参考資料① 2015年3月期 連結業績詳細 2016年3月期 連結業績予想詳細
Slide 37: FY2015.3 operating profit variance factors (actual)
2015年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 8.6億円 商品売上原価減 ▲6.3億円 租税公課減 ▲1.3億円 廃自動車等のリサイクル増 2.0億円 従業員給与・賞与減 ▲1.1億円 中古自動車等買取販売減 ▲15.3億円 販売促進費減 ▲0.8億円 支払手数料減 ▲0.2億円 （単位:億円） 広告宣伝費減 ▲0.2億円 5.2 300 ▲4.8 6.8 200 334.1 326.8 7.3億円増 100 0 (14/3通期実績) (15/3通期実績) 37 ※2014年3月期は、会計方針の変更に伴い遡及修正しておりま
Slide 38: FY2016.3 operating profit variance factors (forecast)
2016年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 27.9億円 商品売上原価増 9.7億円 販売促進費増 1.5億円 中古自動車等買取販売増 9.4億円 減価償却費増 3.1億円 従業員給与・賞与増 1.5億円 手数料単価による増 9.3億円 租税公課増 1.4億円 成約率減 ▲17.4億円 （単位:億円） ▲15.4 ▲6.0 37.3 300 200 350.0 15.8億円増 334.1 100 0 (15/3通期実績) (16/3通期予想) 38
Slide 39: FY2015.3 auction results by venue
2015年３月期 会場別オークション実績（年度） （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2015.3 2014.3 2015.3 2014.3 増減率 2015.3 2014.3 増減率 2015.3 2014.3 東京 49 49 651,597 630,429 3.4% 460,240 453,989 1.4% 70.6% 72.0% 名古屋 49 49 438,849 413,075 6.2% 268,131 263,404 1.8% 61.1% 63.8% 九州 49 48 195,303 190,449 2.5% 117,854 115,921 1.7
Slide 40: Auto auction results trend by month
オートオークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2012年度 226,176 175,567 195,032 179,372 156,301 187,172 1,119,620 183,316 184,820 140,329 146,072 178,286 247,354 1,080,177 2,199,797 増減率 11.5 33.3 11.6 4.0 7.2 ▲5.9 9.1 ▲11.9 ▲10.3 ▲17.6 ▲9.3 ▲13.4 ▲10.0 ▲11.9 ▲2.3 2013年度 21
Slide 41: Consolidated results trend (detail)
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3※3 2015.3 2016.3 （オートオークション事業） 出品手数料 10,822 12,154 11,817 12,241 12,636 13,476 成約手数料 10,559 10,984 10,873 11,958 12,083 12,146 落札手数料 14,142 15,026 15,626 17,190 17,096 18,176 商品売上高 848 805 624 905 1,166 1,523 その他の営業収入 6,804 6,869 6,967 7,184 7,29
Slide 42: Key financial data trend
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 67,949 67,466 ▲0.7% 2.9% 営業利益 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 32,680 33,411 2.2%
Slide 43: Reference 2: Q4 FY2015.3 consolidated results overview
参考資料② 2015年３月期第４四半期の連結業績の概況
Slide 44: Q4 FY2015.3 results by segment
2015年３月期第４四半期 セグメント別連結業績の状況 （単位：百万円） 2013.3 4Q 2014.3 4Q 2015.3 4Q 前年同期比 売上高 12,546 13,674 13,879 101.5% オートオークション 営業利益 7,877 8,752 9,001 102.8% （売上比） (62.8%) (64.0%) (64.9%) 売上高 3,287 3,178 2,891 91.0% 中古自動車等買取販売 営業利益 241 175 157 89.7% （売上比） (7.3%) (5.5%) (5.4%) 売上高 1,615 2,023 1,865 92.2% その他 (リサイ
Slide 45: Q4 FY2015.3 auction results by venue
2015年３月期第４四半期 会場別オークション実績 2015年１月～３月までの３か月間 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 15.3 4Q 14.3 4Q 15.3 4Q 14.3 4Q 増減率 15.3 4Q 14.3 4Q 増減率 15.3 4Q 14.3 4Q 東京 12 12 178,035 173,508 2.6% 128,944 127,338 1.3% 72.4% 73.4% 名古屋 12 12 122,814 114,810 7.0% 77,612 74,795 3.8% 63.2% 65.1% 九州 12 12 55,411 56,499 ▲
Slide 46: Auto distribution market trend 1 (Jan-Mar)
業界環境 自動車流通市場の推移①（１月から３月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 （単位：千台） 新車 （単位：千台） 中古車 2,161 1,982 1,952 2,025 2,000 1,844 2,000 1,687 1,528 1,578 1,000 1,000 0 0 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 新車 中古車 70% 前年同期比 62.6% 35% 47.5% 19.3% 20.7% 14.2% 7.9% 6.8% 5.8% -1.5% -0.3% 2.3%
Slide 47: Auto distribution market trend 2 (Jan-Mar)
業界環境 自動車流通市場の推移②（１月から３月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ミャンマー UAE （単位：千台） （単位：千台） NZ チリ ロシア パキスタン キルギス その他 1,000 903 295 838 834 836 300 278 245 223 200 500 100 0 0 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 26.9% 24.4% 40% 28.8% 20% 22.3% 11.2% 1
Slide 48: USS group auction results (Jan-Mar)
ＵＳＳグループ オートオークション実績（１月から３月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 70% 1,000 70% 60.8% 57.7% 69.0% 67.8% 65.6% 65.4% 65.9% 67.7% 1,954 1,905 1,886 641 638 644 1,723 571 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 12/03 13/03 14/03 15/03 12/03 13/03 14/03 15/03 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q
Slide 49: USS group results: competitor comparison, fees, external bidding ratio
ＵＳＳグループ実績 競合比較・手数料単価・外部落札比率の推移 成約率の競合比較 1台当たり手数料の推移 USS 市場平均（USS除く） （単位：円） 出品手数料 成約手数料 落札手数料 80% 12,000 11,225 11,162 11,195 11,076 11,158 10,974 10,726 11,174 11,192 11,179 11,063 11,091 69.0% 68.0% 10,933 70% 67.8% 67.7% 10,000 66.3% 66.6% 65.2% 65.3% 65.6% 63.9% 62.6% 60.8% 64.9% 7,792 7,785 7,84