Slide 1: 2022年8月期決算説明会資料
2022年8月期決算説明会資料 (2022年10月27日） JESCOホールディングス株式会社 [ 1434・東証スタンダード ] SEGES認定 Excellent Stage2取得
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2022年8月期 連結決算概要 Ⅱ 2023年8月期 業績計画概要 Ⅲ 成長戦略 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 1
Slide 3: Ⅰ. 2022年8月期 連結決算概要
Ⅰ. 2022年8月期 連結決算概要 2
Slide 4: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ■ 国内EPC事業 ■ アセアンEPC事業 電気設備工事 設計・積算 81.0% アミューズメント施設・商業施設・ 電気・空調・給排水・通信・電気計装 太陽光発電設備 2022年8月期 通信・無線工事 連結売上高 工事 103億81百万円 ETC ・ 防 災 行 政 無 線 ・ 監 視 カ メ ラ ・ 電気・空調・給排水・通信・電気計装 移動体通信・大型映像事業 16.3% • JESCO株式会社 国内 • JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY • JESCO SUGAYA株式会社 アセアン 2.7% • JESCO HOA BINH ENGINEE
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ◆ 2022年8月期 実績 実績 前年同期比 売上高 ：103億81百万円 ＋12.0% 営業利益：7億75百万円 ＋38.5％ 国内EPCは、注力分野である太陽光発電設備工事の設計施工案件の受注増加、5G等の移 動体通信工事の稼働率向上などにより、増収・増益となりました。 アセアンEPCは、設計・積算部門ではテレワークやDXを積極的に活用し、国内設計部門との一 体化推進により順調に推移しました。建設部門においては前年度から続く投資抑制、新型コロナ ウ
Slide 6: 連結決算概要（通期）
連結決算概要（通期） 2021年8月期 2022年8月期 前期比 （百万円） 実績 実績 増減 備考 金額 金額 金額 率 JESCO +1,619、SUGAYA △758、 売上高 9,268 10,381 ＋1,113 ＋12.0% JHE +252、ASIA △113 JESCO +198、SUGAYA △134、 売上総利益 1,383 1,579 ＋196 ＋14.2% JHE +68、ASIA △14 JESCO △5、SUGAYA △1、 販売費及び一般管理費 823 803 △20 △2.4% JHE △60、ASIA +1 JESCO +203、SUGAYA △133、 営業
Slide 7: 連結貸借対照表概要（期末）
連結貸借対照表概要（期末） 前期末比 2021年８月期末 2022年８月期末 （百万円） 増減 主な増減要因 金額 構成比 金額 構成比 金額 現金及び預金 +108 流動資産 4,228 35.8% 5,577 41.4% ＋1,349 受取手形・完成工事未収入金等 +749 その他 +460 のれん +187 固定資産 7,560 64.1% 7,882 58.5% ＋322 その他 +116 資産合計 11,795 100.0% 13,466 100.0% ＋1,671 短期借入金 +43 流動負債 3,809 32.3% 4,788 35.6% ＋979 支払手形・工事未払金等 +91
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書概要（通期）
連結キャッシュ・フロー計算書概要（通期） 2021年８月期 2022年８月期 前期比 （百万円） 実績 実績 増減 主な増減要因 金額 金額 金額 税金等調整前当期純利益 +85 売上債権の増減額 △805 営業キャッシュ・フロー 1,158 696 △462 仕入債務の増減額 +497 たな卸資産の増減額 △283 定期預金の払戻による収入 △235 投資キャッシュ・フロー △ 2,385 △ 185 ＋2,200 固定資産の取得による支出 △2,554 長期借入金の増加による収入 △1,310 財務キャッシュ・フロー 1,552 △ 240 △1,792 短期借入金の返済による支出 △51
Slide 9: セグメント別業績概要（半期・通期）
セグメント別業績概要（半期・通期） 2021年8月期 2022年8月期 前期比増減 （百万円） 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 金額 金額 金額 構成比 金額 金額 金額 構成比 金額 率 売上高 4,472 4,796 9,268 100.0% 4,458 5,923 10,381 100.0% ＋1,113 ＋12.0% 国内EPC 3,545 3,958 7,503 80.9% 3,620 4,807 8,427 81.2% ＋924 ＋12.3% アセアンEPC 920 876 1,796 19.4% 784 1,015 1,799 17.3% ＋3 ＋0.2% 不動産管理
Slide 10: 国内EPC事業：事業領域別売上高の推移
国内EPC ※事業：事業領域別売上高の推移 ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 太陽光発電設備工事、5G等の移動体通信工事、収益向上に寄与 （百万円） 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 通信設備（移動体通信） 953 1,151 1,304 1,319 公共設備（ETC、防災無線、監視カメラ） 2,582 1,802 1,435 1,800 メディア（大型映像） 190 114 25 9 電気設備（アミューズメント・商業施設、電力送電） 2,356 2,219 2,080
Slide 11: アセアンEPC事業：業務別売上高の推移
アセアンEPC ※1事業：業務別売上高の推移 ※1 EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 設計・積算はテレワークやDXを積極的に活用し、国内設計部門との一体化推進により増収 工事は投資抑制、新型コロナウイルス感染症の影響による工期の延長・中断等で減収 （百万円） 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 設計・積算 301 347 349 396 工事 2,598 1,586 1,447 1,403 合計 2,899 1,933 1,796 1,799 工事 設計・積算 2,899
Slide 12: 連結受注高・受注残高の推移
連結受注高・受注残高の推移 受注高 受注残高 (単位：百万円) 13,172 12,225 12,461 12,185 10,638 9,256 9,524 9,504 8,973 6,235 5,092 5,278 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 2023年8月期計画 11
Slide 13: Ⅱ. 2023年8月期 業績計画概要
Ⅱ. 2023年8月期 業績計画概要 12
Slide 14: 連結業績計画概要（通期）
連結業績計画概要（通期） 2022年8月期 2023年8月期 前期比 （百万円） 実績 計画 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 10,381 100.0% 12,000 100.0% ＋1,619 ＋15.6% 売上総利益 1,579 15.2% 1,764 14.7% ＋185 ＋11.7% 販売費及び一般管理費 803 7.7% 979 8.2% ＋176 ＋21.9% 営業利益 775 7.5% 785 6.5% ＋10 ＋1.2% 経常利益 726 7.0% 745 6.2% ＋19 ＋2.5% 親会社株主に帰属する 512 4.9% 618 5.2% ＋106 ＋2
Slide 15: セグメント別業績計画概要（通期）
セグメント別業績計画概要（通期） 前期比 2022年8月期 実績 2023年8月期 計画 （百万円） 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 10,381 100.0% 12,000 100.0% ＋1,619 ＋15.6% 国内EPC 8,427 81.2% 8,500 70.8% ＋73 ＋0.9% アセアンEPC 1,799 17.3% 2,900 24.2% ＋1,101 ＋61.2% 不動産管理（CRE） 322 3.1% 800 6.7% ＋478 ＋148.4% その他 433 4.2% 654 5.5% ＋221 ＋51.0% 調整額 △ 601 - △ 854 -
Slide 16: Ⅲ. 成長戦略
Ⅲ. 成長戦略 １．前中期経営計画（3ヵ年）の振り返り ２．新中期経営計画（3ヵ年）方針 ３．新中期経営計画（3ヵ年）の概要 ４．サステナビリティ活動 ５．注力領域と成長戦略 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 15
Slide 17: 前中期経営計画（3ヵ年）の振り返り
１．前中期経営計画（3ヵ年）の振り返り ◆売上減少 （計画）140億円 →（実績）104億円 ①新型コロナウイルス感染症 ②半導体不足 ③バンダラナイケ国際空港建設工事中断 ◆営業利益増加 （計画）5.0億円 →（実績）7.7億円 ①太陽光発電設備等の設計施工案件拡大 ②ベトナムとの連携によるDX推進→国内外設計部門の稼働率向上 単位：億円 2022年8月期 53期 中期経営計画 実績 売上高 140 104 グループ連結 55%up 営業利益 5.0 7.7 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 16
Slide 18: 新中期経営計画（3ヵ年）方針
２．新中期経営計画（3ヵ年）方針 サ ス テ ナ ブ ル 経 営 の 実 現 社会の 企業の 持続的発展 持続的発展 ●再生可能エネルギー ●脱炭素社会実現 ●無線通信インフラ関連設備 ● JESCOアカデミーによる人材育成 ●海外EPC（エンジニアリング、調達、建設） 17
Slide 19: 新中期経営計画（3ヵ年）の概要
３．新中期経営計画（3ヵ年）の概要 2023年8月期～2025年8月期 単位：億円 2023年8月期 2025年8月期 54期（計画） 56期（計画） 中期経営計画 売上高 120 170 グループ連結 営業利益 7.85 12 売上高 85 116 国内EPC 営業利益 7.3 9.3 売上高 29 40 アセアンEPC 営業利益 1.0 2.2 売上高 8 16 CRE ※売上高、営業利益は、内部取引消去前の数値です。 営業利益 1.9 2.2 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 18
Slide 20: サステナビリティ活動 カーボンニュートラル SEGES認定
４-１．サステナビリティ活動~脱炭素社会実現に向けて~ ①カーボンニュートラル 社会・環境貢献緑地評価システム SEGES（シージェス）※ 「Excellent Stage2」に認定されました。 対 象：JESCO那智勝浦の保安林（16.7ha） 評 価：都市に立地する企業が環境や地域への社会貢献活動と して緑地管理に取り組んでいる。 CO2固定機能、水源涵養機能、景観形成機能等、 森林の存在機能を十分に発揮している。 ※SEGES：Social and Environmental Green Evaluation System 公益財団法人都市緑化機構が、企業等によって創出された良好な緑地や
Slide 21: 森林の保有によりCO2削減に貢献
４-２．サステナビリティ活動~脱炭素社会実現に向けて~ ①カーボンニュートラル 森林の保有によりCO2削減に貢献 トン/年 保有林 スギ・ヒノキ6万本 600 年間382トンCO2吸収（当社推定※） 森林11ha相当 那智の滝保安林 16.7ha CO2 88トン 400 奈良県吉野郡① 4.6ha 奈良県吉野郡② 5.8ha 長野県蓼科 研修センター 1ha 470 静岡県伊東市川奈 ゲストハウス 1ha 200 382 （29.1ha） 計 29.1ha 国内CO2全排出量カバーに向け、 0 保有林 11ha（CO2吸収量88トン相当） CO2吸収量 CO2排出量 追加取得目標 （JESC
Slide 22: 再生エネルギーへの転換 RE Action
４-３．サステナビリティ活動~脱炭素社会実現に向けて~ ②再生エネルギーへの転換 2021年4月20日 再エネ100宣言 RE Action協議会に参画 2050年までに使用電力(年間48万kWh)の 100％を再エネ化 再エネ100宣言 RE Actionについて 使用電力を100％再生可能エネルギーに転換する意 ■自社調達 思と行動を示し、再エネ100％利用を促進する新た 設置済 順次対応 な枠組みです。 計48万kWhの 自家調達 自社太陽光 自社太陽光 自社太陽光発電所 ＋ 日本経済新聞 掲載（2021年5月10日） SUGAYA社 44万kWh/年 社員宅太陽光 (4万kWh/年)
Slide 23: Newsweek international 掲載
４-４．サステナビリティ活動~脱炭素社会実現に向けて~ ②再生エネルギーへの転換 Newsweek international 掲載（2021年11月26日） 「グリーン（再生可能エネルギー）社会構築に尽力する日本企業」として紹介 当社会長兼CEO柗本俊洋のインタビュー記事が掲載 当社のASEAN地域での再生可能エネル ギー、防災減災および国際空港などの実績 や取り組みについて紹介されました。 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: 人材育成 JICAとJEA
４-５．サステナビリティ活動 ~人材育成~ 教育 JICAとJEA 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構 （ JICA) 中小企業・SDGｓビジネス支援事業 案件化調査 2022年 10月正式契約 ＜BIM教育＞ ＜教育事業推進＞ ＜遠隔教育システム＞ 産学連携でBIM教育講座開設具体化に取組中 JEA株式会社 ダナン工科大学 DX 顧客開拓に向け インターネット デジタルツインの実現 西武信用金庫、ISI日本語学校、 FPT日本語学校と提携 ■BIMイメ-ージ図 ソン副総長 国内外企業に 高度技術者 就職支援 西武信用金庫との ISI日本語学校 調印式 ダナン工科大学奨学金贈呈式
Slide 25: JESCOアカデミーによる資格保有者拡大
４-６．サステナビリティ活動 ~人材育成~ JESCOアカデミーによる資格保有者拡大 クラウド動画配信により、いつでもどこでも受講可能 有資格者 40%増へ & AI・DX人材のリスキリング 国家資格保有者延べ人数 350 UP！ 300 250 その他国家資格 1級電気通信工事施工管理技士 200 1級電気工事施工管理技士 150 クラウド動画 第一種電気工事士 100 50 第二種電気工事士 0 2022年 2025年 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: 注力領域と成長戦略 両利きの経営へ
５．注力領域と成長戦略 ＜両利きの経営へ＞ 建 設 非建設 EPC事業 CRE(不動産)事業 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 25
Slide 27: 注力領域と成長戦略（国内EPC強化実現）
６．注力領域と成長戦略（国内EPC強化実現） M＆A 北関東No.1をめざして EPC事業拡大 2022年9月 阿久澤電機株式会社を完全子会社化 ・群馬県全体を「面」での営業展開 期待効果 ・JESCOグループのシナジー効果 ・官公庁事業へのパイプ ・海外も含めた人材交流 →防犯カメラ事業（高崎市より受託） 創業100年超 JESCO SUGAYA株式会社 技術者交流 送電・発変電設備に強み 電気・通信設備に強み 阿久澤電機株式会社 ●事業内容 ●顧客 ・電気工事・電気通信工事の設計・施工、給排水衛生 ○官公庁 群馬県、高崎市、国交省、総務省 ・空調設備の設計・施工、防犯カメラの賃貸借 他 ○
Slide 28: 注力領域と成長戦略（国内EPC）太陽光発電設備
７．注力領域と成長戦略（国内EPC） 太陽光発電 設備 ［EPC］ 再生可能エネルギー ワンストップで 対応 太陽光パネル O＆Ｍ リサイクル 27
Slide 29: 再生可能エネルギー事業の展望
７-１. 注力領域と成長戦略（国内EPC） 再生可能エネルギー事業の展望 自家消費型太陽光の出力推移 出典：日経BP「メガソーラービジネス」サイト 2021/12/23富士経済調査結果より https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/news/00001/02245/?SS=imgview_msb&FD=1766720347 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 28
Slide 30: 再生可能エネルギー（太陽光発電設備）
７-２. 注力領域と成長戦略 （国内EPC） 再生可能エネルギー（太陽光発電設備） 発電容量 （MW） 太陽光発電設備 施工実績（発電容量累計） 600 500 400 300 200 100 0 2021年 2022年 2023年 2025年 8月期 8月期 8月期 8月期 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 29
Slide 31: キリンビール北海道千歳工場 PPAモデル太陽光発電設備
７-３. 注力領域と成長戦略 （国内EPC） 再生可能エネルギー（太陽光発電設備） JESCO施工 キリンビール北海道千歳工場 PAA※モデル太陽光発電設備（748MWh/年） 本格稼働 JESCOではキリンビールの5工場で太陽光発電設備を手掛けています。 ※PPA：Power Purchase Agreement Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 30
Slide 32: 注力領域と成長戦略（国内EPC）Beyond 5G・6G
８．注力領域と成長戦略（国内EPC） Society５.0 Beyond 無線通信インフラ関連設備 ５G・6Ｇ 防災減災 防衛産業 31
Slide 33: ５Gインフラ整備事業の展望
８-１. 注力領域と成長戦略 （国内EPC） ５Gインフラ整備事業の展望 総務省 デジタル田園都市国家インフラ整備計画 2022年3月更新 5G基地局数の大幅増加 5G人口カバー率 2030年度末 99％実現へ 680,000 311％増 （対2022年比） 580,000 480,000 380,000 280,000 180,000 2022 2025 2030 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 32
Slide 34: ５G関連通信インフラ工事
８-２. 注力領域と成長戦略 （国内EPC） ５G関連通信インフラ工事 4G・5G関連基地局売上高 売上 25 （億円） 20 15 10 2021年 2022年 2023年 2025年 8月期 8月期 8月期 8月期 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 33
Slide 35: 注力領域と成長戦略（アセアンEPC強化実現）
9．注力領域と成長戦略（アセアンEPC強化実現） M＆A ハノイ近郊のPEICO社をM&Aし、さらなるEPC事業拡大 2022年6月 JESCO PEICO ENGINEERING JSC.設立 JESCO CNS VN社：Engineering（設計）事業 統合 さらなるEPC事業の拡大へ JESCO PEICO社 ：Construction（建設）事業 主要顧客 日系企業からの受注 約70~80% 株式会社キヤノン 株式会社大林組 コベルコ（神鋼環境エン ジニアリング株式会社） 株式会社関電工 新菱冷熱株式会社 日系企業チラー（冷却水循環装置）設備設置工事 Copyri
Slide 36: 注力領域と成長戦略（アセアンEPC）
10．注力領域と成長戦略（アセアンEPC） 設計積算部門 アセアンEPC 300人体制 エンジニアリング／ 調達／建設 再生可能 防災減災 エネルギー 35
Slide 37: JESCO ODA 案件実績と期待案件
10-1. 注力領域と成長戦略 （アセアンEPC） JESCO ODA 案件実績と期待案件 ・タンソンニャット国際空港 施工監理 （ベトナム） ・ノイバイ国際空港 設計・施工監理・電気工事（ベトナム） ・ロンタイン国際ハブ空港 FS設計（ベトナム） 完工済 2020年 実績＋信頼 ・バンフォン高効率火力発電所 120万KW （ベトナム） 電気計装設計・調達 ・マタバリ高効率火力発電所 120万kw（バングラデシュ） 電気計装設計・調達 現在進行中 ロンタイン 2021年 ・ロンタイン国際ハブ空港 電気設備詳細設計 （ベトナム） 2022年8月完了 2023年 ・ノイバイ国際空港第二ターミナルビ
Slide 38: ベトナム設計積算部門（オフショア）の拡大
10-2．注力領域と成長戦略 （アセアンEPC） ベトナム設計積算部門（オフショア）の拡大 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 37
Slide 39: スマートグラスを活用したリアルタイム設計＆検査
10-3 ．注力領域と成長戦略（アセアンEPC） Web技術（スマートグラス）を活用したリアルタイム設計＆検査 JESCO工事現場 海外(ASIA、JPE社) 設計部門 スマートグラス 撮影による リアルタイム 映像・画像 データ共有 JESCO技術部門 共有映像・画像 からの 積算・設計案 設計図面 スマートグラス使用効果 事前準備~現地調査~図面作成 業務効率 42％アップ 2021年9月より実施 現場状況の把握、理解度向上 作図ミス 70％削減 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 38
Slide 40: 河川防災無線 ODAインフラ工事
10-4．注力領域と成長戦略 （アセアンEPC） 河川防災無線 ODAインフラ工事 ＜ベトナム フエ省 防災関連工事プロジェクト＞ フエ省フォン川流域 （2021年9月完工） Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 39
Slide 41: 太陽光発電システム工事
10-5．注力領域と成長戦略 （アセアンEPC） 太陽光発電システム工事 【エースコックベトナム工場】 【CLK COLD STORAGEベトナム工場】 JESCO ASIA社初となる太陽光発電システム 工場屋上の太陽光発電システム 工事案件 工事案件 工事期間：2020年６月～10月 工事期間：2021年6月～11月 概 要：560kw（自家消費型＆余剰売電型） 概 要：屋上太陽光設備 250kw ACECOOK ベトナム工場 CLK COLD STORAGE ベトナム工場 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 40
Slide 42: 事業拡大：CRE（不動産）事業
11．事業拡大：CRE（不動産）事業 不動産 バリューアップ 事業 ワンストップビジネスモデルの 展開による事業拡大 ワンストップで 対応 不動産仲介業 不動産管理業 41 Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved. 41
Slide 43: 不動産バリューアップ事業の展望
11-1. 注力領域と成長戦略 不動産バリューアップ事業の展望 テレワークの導入等により、本社ビル他自社用オフィスビルの売却が急増。他社保有の自社ビル等を CRE社で購入し、オフィスビルへの『バリューアップ』を実施へ。 売却 高い売却益 ・低稼働又は空 ・修繕 ・賃料減 ・高稼働 ・経年劣化 ・賃料UP 高い賃貸収入 保有 出典：みずほ信託銀行「不動産トピックス」 2022/3 データ出所：都市未来総合研究所「不動産売買実態調査」より http://www.tmri.co.jp/report_topics/pdf/2203.pdf Copyright © JESCO Holdings, Inc
Slide 44: Copyright © JESCO Holdings, Inc. All rights reserved.
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Slide 45: 注意事項
注意事項 本資料はJESCOホールディングス株式会社（以下、当社）の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が 判断した予測です。 また、経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、 事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・