Slide 1: 2022年9月期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2022年9月期 決算説明資料 2022年11月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 2022年9月期 通期業績 事業概要 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・ ５ セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 投資銀行事業 業務別売上高、売上総利益・・・・ ８ エンタテインメント・サービス事業 業績等 ・・・ ９ 投融資残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・11 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・12 公共コンサルティング事業 取引先団体数 ・・・・13 連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・14 連結損益計算書・・・
Slide 3: 総括
総括 2022年9月期実績 投資銀行事業が好調を維持し、メッツァの損益が改善。 売上・利益とも期初予想を上回り、2期連続の増収増益。 ・プライベートエクイティ投資案件の組成、投資実行、投資回収が順調に進み、期初 計画の想定通りに着地。アセット投資の回収も進む。 ・航空機アセットマネジメントの機体検査等の技術サービスによる売上、利益が対計 画比、対前期比で上回る。 ・ムーミンバレーパークの売上高が、リニューアル効果と行動制限緩和によって対計 画比、対前期比で増加。費用削減も進み、損益改善。 ・ライセンス事業はライセンシーのムーミン商材の取り扱いが拡大して増収。 次期計画 プライベートエクイティ投
Slide 4: 2022年9月期 通期業績 事業概要
The firm of innovative financing 2022年9月期 通期業績 事業概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 3
Slide 5: 連結業績概況
連結業績概況 期初計画を大きく上回って着地。増収増益を達成。 （単位：百万円） 2022/9期 2021/9期 2022/9期 増減額 増減率 計画比 期初計画 売上高 8,107 9,301 1,194 14.7% 8,000 +16.3% 売上総利益 3,370 3,990 619 18.4% － － 営業利益 178 587 409 230.0% 450 +30.6% 経常利益 115 540 425 366.9% 300 +80.3% 親会社株主に帰属する 当期純利益 130 176 45 34.6% 100 +76.1% 償却前営業利益 817 1,153 335 41.1% ・償却
Slide 6: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 第4四半期（7-9月期）に業績が大きく進捗 （単位：百万円） 2021/9期 2022/9期 前Q4比 前Q4累計比 増減額 増減額 Q１ Q２ Q３ Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q３ Q４ Q４累計 （増減率） （増減率） 855 1,194 売上高 2,020 2,854 1,536 1,696 8,107 2,272 2,148 2,328 2,552 9,301 (50.5%) (14.7%) 785 619 売上総利益 825 1,558 462 524 3,370 897 712 1,071 1,309 3,990 (149.8%) (18.4%) 724 40
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業では、前期はQ2にPE投資案件が集中したが、当期は案件数増加により各四半期で安定的に案件獲得が進む。 ・公共コンサルティング事業は、財務書類作成等支援や公共施設等総合管理計画の見直し支援が増加し前Q4累計比42.8%の増収。 ・エンタテインメント・サービス事業は、リニューアル等による固定費削減により、収益性が改善。 （単位：百万円） 2021/9期 2022/9期 前Q4 報告セグメント 科目 前Q4比 累計比 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4累計 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4累計 売上高 812 1,856 632 759 4,061 1,058 1,13
Slide 8: セグメント別業績
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 10,000 5,000 1,500 1,000 8,000 4,000 1,303 1,180 4,285 975 587 500 4,106 632 6,000 3,000 189 346 148 0 178 △ 14 （公共） △3 4,000 242 2,000 （公共） △ 501 △ 34 △ 543 （エンタメ） △ 500 2,725 2,951 4,973 △ 619 2,000 4,061 1,000 △ 1,000 △ 303 △ 303 △ 136 △ 126 0 0 △ 1,5
Slide 9: 投資銀行事業セグメント—業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 プライベートエクイティ（PE）投資の案件取得が順調に進む。航空機AMの好調が続き増収。 ・業務受託、PE投資 PE投資に係る案件組成と投資実行・回収が順調に進む。 ・アセット投資 不動産信託受益権売却が進み、増収。 ・航空機AM コロナ禍により、機体検査や機体返還などの技術サービスが、引き続き好調。 増加する引き合いに対し外部委託を増やし対応。売上高39.6％増、売上総利益29.1％増。 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 5,000 4,973 4,000 6 （その他） 4,061 4,000 7 3,000 2,951 2,452
Slide 10: エンタテインメント・サービス事業—業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 メッツァ、ライセンスともに増収。売上高は前期比179百万円増＊ 。 ムーミンバレーパーク・リニューアルにより収益性改善。 ＊収益認識会計基準等適用の影響を除くと262百万円増。 メッツァ関連 ・ムーミンバレーパークを12月にリニューアル。来園者ニーズに応えるコンテンツ・サービスに見直し。 ・来園者数は、行動制限緩和により4-6月に回復したが7月からコロナ第7波の影響で減速し、前期並みとなる。 ・ECサイト MOOMIN SHOPを3月1日にオープン。 ライセンス関連 ・カジュアルウェアを中心とするファッション分野の伸長や付録付き雑誌の販売拡大などにより
Slide 11: エンタテインメント・サービス事業—業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 2,000 300 売上高 来園者数 248 メッツァ関連 222 201 ライセンス収入・ アニメ放映権収入 売上高 1,223 174 1,181 166 166 157 1,073 152 1,000 939 935 997 150 (注)1 来園者数は、メッツァビレッジ・ 1,007 1,033 ムーミンバレーパークの合計。 690 850 500 671 546 2 売上高は他の報告セグメントとの 517 451 527 取引を消去しない数値を使用。 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 上原価、販売費及び一
Slide 12: 投融資残高の推移
投融資残高の推移 投融資残高は、事業承継案件や成長企業への投資により拡大。 当期末の投融資残高は、前期末比10.7%増の76億円に。 2022年9月期第4四半期（2022/7～2022/9）の主な変動要因 プリンシパルインベストメント PE投資に関し投資回収による分配があったものの、複数案件に投資実行したことや、 不動産小口化商品組成のために投資実行したことにより、第3四半期末比539百万円増。 (注）１ 投融資額は当社、aviner㈱ （旧SGIインベストメント）の合計 10,000 ２ FGI、aviner㈱間の出資・貸付は、含めず。 投融資合計額（子会社への出資を含む） （百万円） プリ
Slide 13: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント㈱（FAM） 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ （FGICP） 受託資産残高は、海外投資家の不動産投資等により6月末比61.2％増の561億円に。 FAM レジデンス ・海外投資家２ファンドの新規受託などにより、6月末比140億円増。 FAM その他不動産 ・オフィスビル、商業施設等のアセットマネジメントを新規受託。6月末比68億円増。 FGICP 有価証券等 ・再生可能エネルギー設備へ投資するファンドの受託が増加したほか、新たに通信設備会社への投資一任を受託したこと等により、 2022年6月末比4.2億円増。 上記とは別に投資助言契約におけ
Slide 14: 公共コンサルティング事業 取引先団体数
公共コンサルティング事業 取引先団体数 ㈱パブリック・マネジメント・ コンサルティング 公共施設等総合管理計画改訂支援等により取引先拡大。 総務省が地方公共団体に公共施設等総合管理計画の見直しを求めたことにより、見直し支援業務の受託が増加。 新規取引先の開拓が進み、令和3年度の取引先団体数（累計）は令和2年度と比べ27団体増加し385団体。 （このうち財務書類作成支援業務について、「県」からの受託は4件増加し7件） 令和4年度の取引先団体数（累計）は9月末までに9団体増加し、394団体。 （団体数） 取引先団体数（累計） 400 385 394 347 353 358 339 300 200
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 21年9月期 22年9月期 増減 21年9月期 22年9月期 増減 流動資産 9,167,569 11,022,806 1,855,237 流動負債 2,391,910 2,587,825 195,914 現金及び預金 2,379,230 2,375,927 △ 3,303 ５ 支払手形・買掛金 130,687 248,274 117,587 受取手形・売掛金 短期借入金 １ 753,826 － △ 753,826 ６ 125,600 － △ 125,600 受取手形・売掛金・契約資産 － 1,113,702 1,113,702 1年内返済
Slide 16: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2021年9月期 売上比 2022年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 8,107,368 100.0% 9,301,972 100.0% 1,194,603 14.7% １ 売上原価 4,736,690 58.4% 5,311,544 57.1% 574,854 12.1% 売上総利益 3,370,678 41.6% 3,990,428 42.9% 619,749 18.4% 販売費及び一般管理費 ２ 3,192,590 39.4% 3,402,665 36.6% 210,075 6.6% 営業利益 178,088 2.2% 587,762 6.3% 4
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 【営業キャッシュフロー】 税前利益は前期比4億円増の5億円となるが、不動産小口化商品組成による先行投資により、 営業キャッシュ・フローは△７億円となる。 （単位： 千円） 21年9月期 22年9月期 増減額 21年9月期 22年9月期 増減額 営業CF 747,781 △ 701,853 △ 1,449,635 財務CF △ 360,360 802,976 1,163,336 税引前当期純利益 118,619 556,025 437,405 短期借入金の増減 55,642 △ 125,600 △ 181,242 減価償却費 619,704 545,194 △ 74
Slide 18: 業績見通し 配当予想
The firm of innovative financing 業績見通し 配当予想 Copyright© FinTech Global Incorporated 17
Slide 19: 連結業績予想
連結業績予想 プライベートエクイティ投資関連を更に加速。 ライセンス事業子会社が連結除外となるが、増収増益を見込む。 （単位：百万円） 2022/9期実績 2023/9期予想 増減額 増減率 売上高 9,301 10,100 +798 +8.6% 営業利益 587 1,400 +812 +138.2% 経常利益 540 1,400 +859 +158.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 176 1,000 +823 +467.8% ・プライベートエクイティ投資関連の収益拡大により、当該セグメントは大幅な増収・増益を見込む。 ・海外投資家の不動産投資やESG投資のニーズを捉え、アセットマネジ
Slide 20: 事業承継案件への取り組み
事業承継案件への取り組み ファイナンス額は急激に増加。2022年9月期の買収ファンド資金調達≒投資額は150億円。 • FGIグループは事業承継問題を抱える企業に対し、投資をはじめとした様々なソリューションを提供。 • 投資のためにFGIの出資と金融機関のローン等により当社グループが組成した買収ファンドの資金調達額は、案件 の増加で年々増加。 • 投資実行済案件には、交渉が進み出口が見えてきている案件も多く、今後、投資回収が期待できる。 • 組成した買収ファンドは、基本的に連結対象外。 買収ファンドによる調達資金総額 案件増加の要因 (各期の調達額) ●案件ソーシングのための +56.6％ ネ
Slide 21: ㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の連結除外
㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）の連結除外 ㈱ライツ・アンド・ブランズ 連結子会社 ⇒ 持分法適用関連会社に異動 • RBJの既存株主が保有株式42.3％を、「ムーミン」の版元であるMoomin Characters Oy Ltd（MC）及びMCの独 占代理店R&B Licensing AB（R&B）に全て譲渡予定（2023年5月に完了）。また当社がRBJへ派遣する取締役が退 任し、派遣取締役がRBJ取締役会の過半数に達しないこととなった。 • 当社は役員派遣等による実質支配力基準でRBJを連結子会社としてきたが、当該株式譲渡により持株比率について MC、R&Bの企業グループが合計で57.
Slide 22: 減資及び配当予想
減資及び配当予想 減資 （資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少 剰余金の処分） 繰越利益剰余金の欠損を補填し財務体質を健全化。今後の利益配当などの資本政策の実施に備える。 (2022年12月22日開催の定時株主総会に付議予定。) （単位： 百万円） 株主資本（単体） 2022年9月末 減資後 資本金 6,471 5,372 資本剰余金 4,036 0 資本準備金 4,036 0 利益剰余金 △ 5,135 0 利益準備金 47 0 その他利益剰余金 △ 5,182 0 繰越利益剰余金 △ 5,182 0 自己株式 △0 △0 株主資本合計 5,372 5,372 配当予想 2022/9期
Slide 23: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 売上高 （百万円） 7,182 3,689 9,175 6,841 8,107 9,301 売上総利益 （百万円） 1,626 2,261 2,944 2,313 3,370 3,990 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 587 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 540 親会社株主に帰属する当期純利益又は
Slide 24: 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,295,200株 (2022年9月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,471百万円 (2022年9月30日現在) 連結純資産 7,842百万円 (2022年9月30日現
Slide 25: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2022年9月期決算に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証 券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文書の日付（