Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — FY2010 Earnings Presentation
49 slides from Alsok's earnings presentation, May 13, 2010
Slide 1: 2010年3月期決算説明会
2010年3月期決算説明会 綜合警備保障株式会社（ コード：2331） 綜合警備保障株式会社（証券コード 証券コード： 2010年5月13日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 決算の 決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今期の 今期の戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33 Section 3 今期の 今期の業績計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 40 1
Slide 3: 決算の概要
決算の 決算の概要 Section 1 Section 1 決算の 決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況（前期比）
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況（ 状況（前期比） 前期比） 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 売 上 高 2,785 2,850 ▲64 ▲2.3% 売上総利益 684 692 ▲8 ▲1.2% 営 業 利 益 92 99 ▲7 ▲6.8% 経 常 利 益 108 106 2 1.8% 当期純利益 45 42 3 8.0% 3
Slide 5: 損益の状況（四半期別前期比）
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況（ 状況（四半期別前期比） 四半期別前期比） 10/3期 期 10/3期 期 10/3期 期 10/3期 期 第１Q 第２Q 第３Q 第４Q （単位： 単位： 億円） 億円） 前期比 前期比 前期比 前期比 売 上 高 689 ▲1.8% 694 ▲3.5% 690 ▲2.8% 710 ▲0.9% 売上総利益 176 ▲0.1% 177 1.5% 165 ▲2.7% 165 ▲3.4% 営業利益 28 ▲5.4% 33 14.0% 16 ▲0.4% 13 ▲39.5% ▲12.1 経常利益 32 % 39 23.0% 18 2.4% 1
Slide 6: 損益の状況（計画比）
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況（ 状況（計画比） 計画比） 10/3期 計画比 計画比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 計画 （差異） 差異） （達成率%） 達成率 ） 売 上 高 2,785 2,860 ▲74 97.4% 売上総利益 684 687 ▲3 99.6% 営 業 利 益 92 80 13 115.9% 経 常 利 益 108 90 18 120.2% 当期純利益 45 42 4 108.7% 5
Slide 7: 機械警備業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の 機械警備業務の状況 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （増減率%） 増減率 ） 1,389 1,425 ▲36 ▲2.5% （差異） 差異） 売 上 高 （ 構 成 比 % ） （49.9%） ） （50.0%） ） ● 契約収入 前期比 1.0%減 減 ① 景気低迷の 景気低迷の継続 ② 金融機関の 金融機関の影響（ 影響（銀行、 銀行、消費者金融等） 消費者金融等） ● 工事収入 前期比 14.1%減 減 ● 売却収入 前期比 10.5%減 減 6
Slide 8: 機械警備業務の状況【四半期別売上前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売上前期比】 機械警備業務の 四半期別売上前期比】 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% 第１Q 第 ２Q 第3 Q 第４Q 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前期比】 機械警備業務の 四半期別契約収入前期比】 0.0% -1.0% -2.0% 第 １Q 第 ２Q 第3Q 第 ４Q 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前期比】 機械警備業務の 四半期別工事収入前期比】 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 第 １Q 第 ２Q 第3Q 第 ４Q 9
Slide 11: 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前期比】 機械警備業務の 四半期別売却収入前期比】 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% 第 １Q 第 ２Q 第3Q 第 ４Q 10
Slide 12: 機械警備業務の状況【法人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け 機械警備業務の 法人向け】 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 件） 期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 7,094 9,563 ▲2,469 ▲25.8% 法 人 向 け 純 増 件 数 ［ 法人向けの 法人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前期比減少 解約件数 ： 前期比減少 新規受注単価 ： 前期比下落 値下げ 値下げ額 ： 前期比減少 計画10,150 10,150件 達成率69.9 計画10,150件 69.9％ 達成率69.9％
Slide 13: 機械警備業務の状況【四半期別法人向け解約件数前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の 機械警備業務の状況【四半期別法人向け 四半期別法人向け解約件数前期比】 解約件数前期比】 -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 第 １Q 第 ２Q 第3Q 第 ４Q 12
Slide 14: 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け 機械警備業務の 法人向け解約理由】 解約理由】 20.1% その他 その他 警備ニーズ 警備 ニーズの ニーズの 9.7% 消滅 倒産、 倒産 、 閉鎖、 閉鎖 、 55.8% 不況 14.4% 移転 13
Slide 15: 機械警備契約件数の推移【法人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【法人向け 機械警備契約件数の 法人向け】 純増件数 388,853 381,759 （+1.9%） 7,094 ） 372,196 （+2.6%） 9,563 ） （+3.6%） 359,344 ） （+4.7%） 12,852 343,292 ） （+5.1%） ） 16,052 16,812 06/3期 06/3期 07/3期 07/3期 08/3期 08/3期 09/3期 09/3期 10/3期 10/3期 14
Slide 16: 機械警備業務の状況【個人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【個人向け 機械警備業務の 個人向け】 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 件） 期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 9,660 11,163 ▲1,503 ▲13.5% 個 人 向 け 純 増 件 数 ［ 個人向けの 個人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前期比減少 解約件数 ： 前期比増加 新規受注単価 ： 前期比下落 計画12,650 12,650件 達成率76.4 計画12,650件 76.4％ 達成率76.4％ 15
Slide 17: ALSOKホームセキュリティαの状況
ALSOKホームセキュリティ 決算の 決算の概要 Section 1 ホームセキュリティα ホームセキュリティαの状況 10/3期 12,950件 件（月平均 1,079件 期での純増件数実績 での純増件数実績 件） ［ プラン別比率 プラン別比率 ］ ● ゼロスタートプラン 22% ● レンタルプラン 34% 44% ALSOKホームセキュリティ ● お買い上げプラン ホームセキュリティα ホームセキュリティα 16
Slide 18: 機械警備契約件数の推移【個人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移【個人向け 機械警備契約件数の 個人向け】 135,855 純増件数 126,195 （+7.7%） 9,660 ） （+9.7%） 115,032 ） 103,569 （+11.1%） 11,163 11,463 ） （+15.6%） 89,560 ） （+22.3%） ） 14,009 16,360 06/3期 06/3期 07/3期 07/3期 08/3期 08/3期 09/3期 09/3期 10/3期 10/3期 17
Slide 19: 常駐警備業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 常駐警備業務の 常駐警備業務の状況 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （増減率%） 増減率 ） 706 728 ▲22 ▲3.0% （差異） 差異） 売 上 高 （ 構 成 比 % ） （25.4%） ） （25.6%） ） ・新規受注 ： 大手マンションディベロッパー 大手マンションディベロッパー 大型ビル 大型ビル ・今期通年売上寄与 ： アーバンセキュリティ子会社化 アーバンセキュリティ子会社化 ・前期売上の 前期売上の影響 ： 北海道洞爺湖サミット 北海道洞爺湖サミット 臨時警備の 臨時警備の減少
Slide 20: 警備輸送業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 警備輸送 警備輸送業務 輸送業務の 業務の状況 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （増減率%） 増減率 ） 468 474 ▲6 ▲1.2% （差異） 差異） 売 上 高 （ 構 成 比 % ） （16.8%） ） （16.6%） ） ・新 規 受 注 ： 入金機 入金機オンラインシステム オンラインシステム 純増 850台 台（前期比150台減 前期比 台減） 台減） コンビニATM コンビニ 純増 800台 台（前期比50台減 前期比 台減） 台減） 地方銀行アウトソーシング 地方銀行アウトソーシング
Slide 21: その他の事業の状況
決算の 決算の概要 Section 1 その他 その他の事業の 事業の状況 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （増減率%） 増減率 ） 221 222 ▲1 ▲0.4% （差異） 差異） 売 上 高 （ 構 成 比 % ） （7.9%） ） （7.8%） ） ・新 規 受 注 : 住宅用火災警報器29万個 住宅用火災警報器 万個（ 万個（前期比4万個増 前期比 万個増） 万個増） AED（ （自動体外式除細動器） 自動体外式除細動器） 10,071台 台（前期比1,077台減 前期比 台減） 台減） ・大学等の 大学等の綜合管理業務 : 今期より
Slide 22: 業務別売上高の状況（計画比）
決算の 決算の概要 Section 1 業務別売上高の 業務別売上高の状況（ 状況（計画比 計画比） （単位： 単位： 億円） 億円） 実績 計画 差異 達成率（%） 達成率（ ） 機械警備業務 1,389 1,435 ▲46 96.8% セキュリティ事業 セキュリティ事業 常駐警備業務 706 711 ▲5 99.3% 警備輸送業務 468 481 ▲13 97.3% その他の業務 221 231 ▲10 95.5% 総 合 計 2,785 2,860 ▲74 97.4% 21
Slide 23: 業種別売上高の状況
決算の 決算の概要 Section 1 業種別売上高の 業種別売上高の状況 10/3期 09/3期 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 784 843 ▲59 ▲7.0% （28.2%） （29.6%） 金 融 機 関 ） ） 1,657 1,668 ▲11 ▲0.6% （59.5%） （58.5%） 事 業 法 人 ） ） 250 247 3 1.4% （9.0%） （8.7%） 官公庁・郵政 ） ） 94 91 2 2.3% （3.4%） （3.2%） 個 人 ） ） 2,785 2,850 ▲64 ▲2.3% （100.0
Slide 24: 消費者金融の状況
決算の 決算の概要 Section 1 消費者金融の 消費者金融の状況 消費者金融の 消費者金融の影響額 ▲17億円 億円 ・機械警備業務 ▲7億円 億円 ・常駐警備業務 ▲1億円 億円 ・警備輸送業務 ▲6億円 億円 ・その他 その他の事業 ▲3億円 億円 23
Slide 25: 10/3期 売上拡大施策（１）
10/3期 決算の 決算の概要 Section 1 期 売上拡大施策（ 売上拡大施策（１） １ 営業員の 営業員の増員 ２ 間接チャネル 間接チャネルの チャネルの強化 ３ 解約防止策の 解約防止策の推進 ４ 地域営業戦略の 地域営業戦略の強化 24
Slide 26: 10/3期 売上拡大施策（２）
10/3期 決算の 決算の概要 Section 1 期 売上拡大施策（ 売上拡大施策（２） 5 Ｍ＆Ａの Ｍ＆Ａの推進 6 海外への 海外への展開 への展開 7 新商品、 新商品、新サービス 25
Slide 27: 利益・費用の分析
決算の 決算の概要 Section 1 利益・ 利益・費用の 費用の分析 売上高 ▲64億円 前期比▲2.3%） 億円（前期比 ） 売上原価 ▲56億 前期比▲2.6%） 億円（前期比▲ ） ▲ 1億億円 ▲ 27億円 労務費 億円 ▲ 28億円 経費 売却・ 売却・工事原価 億円 販管費 ▲1億 前期比▲0.2%） 億円（前期比▲ ） ▲ 6億億円 + 17億円 広告宣伝費 億円 ▲ 12億 人件費 その他 その他 億円 営業利益 ▲7億円 前期比▲6.8%） 億円（前期比▲ ） 26
Slide 28: 総人件費について
決算の 決算の概要 Section 1 総人件費について 総人件費について 27,322名 26,960名 従業員数 前期比 1.3% （+362名 前期比+ 名） 前期比 +1.0% （▲10.0億円 計画対比99.4% 計画対比 （+16.0億円 億円） 億円） 億円） 億円） 退職給 退職給 付費用 + 41.4% 前期比 ▲0.4億円 （計画対比 退職給 付費用 （+15.5億円 億円） 億円） 付費用 億円） 億円） 総人件費 給料手当 + 0.0% （原価+販管費 原価 販管費） 販管費） 給料手当 前期比 給料手当 賞与、 賞与、他 ▲9.6億円 （計画対比 賞与、 賞与、他 （
Slide 29: 従業員の状況【単体】
決算の 決算の概要 Section 1 従業員の 従業員の状況【 状況【単体】 単体】 08/3期 期 09/3期 期 10/3期 期 11/3期 期 812 840 758 380 入 新卒 333 205 30 社 通年 ― 従 業 員 数 12,217 12,600 12,848 ― ※従業員数は 従業員数は３月31日現在 31日現在です 日現在です。 です。 28
Slide 30: コストコントロールについて
決算の 決算の概要 Section 1 コストコントロ－ コストコントロ－ルについて 1 総人件費の ＜削減額＞ 削減額＞ 総人件費の抑制 時間外手当の 時間外手当の削減 24億円 億円 2 調達コスト 調達コスト削減 コスト削減 9億円 億円 3 システム関連 システム関連の 関連のコスト削減 コスト削減 3億円 億円 4 一般経費の 一般経費の削減 32億円 億円 29
Slide 31: 連結貸借対照表の状況
決算の 決算の概要 Section 1 連結貸借対照表の 連結貸借対照表の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 10/3期 09/3期 10/3期 09/3期 前期比 前期比 期 期 期 期 （差異） 差異） （差異） 差異） 流動資産 1,482 1,636 ▲154 流動負債 766 893 ▲127 現金及び預金 444 535 ▲91 短期借入金 401 531 ▲131 警備輸送業務用現金 697 747 ▲50 その他 365 362 3 341 354 ▲13 固定負債 及び立替金 その他 407 432 ▲25 負債合計 1,173 1,326 ▲153 固定資産 1,277
Slide 32: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
決算の 決算の概要 Section 1 連結キャッシュ 連結キャッシュ・ キャッシュ・フロー計算書 フロー計算書の 計算書の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 10/3期 期 09/3期 期 前期比（ 前期比（差異） 差異） 営業活動による 営業活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー 150 192 ▲43 投資活動による 投資活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー ▲158 ▲139 ▲19 財務活動による 財務活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー ▲77 ▲93 17 現金及び 現金及び現金同等物の 現金同等物の期末残高
Slide 33: 設備投資等
決算の 決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 08/3期 期 09/3期 期 10/3期 期 104 119 107 減価償却費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 08/3期 期 09/3期 期 10/3期 期 112 119 125 研究開発費推移 研究開発費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 08/3期 期 09/3期 期 10/3期 期 6 6 6 32
Slide 34: 今期の戦略
今期の 今期の戦略 Section 2 Section 2 今期の戦略 33
Slide 35: 営業力の強化（１）営業員の増員
今期の 今期の戦略 Section 2 営業力の 営業力の強化（ 強化（１） １ 営業員の 営業員の増員 （１） 東名阪の 東名阪の強化 （構成比） 機械警備営業員構成比 100％ ％ その他 75％ ％ 55％ ％ 50％ ％ 46％ ％ 50％ ％ 25％ ％ 45％ ％ 50％ ％ 54％ ％ 東名阪 0％ ％ 09/3期 10/3期 11/3期（計画） ※東名阪：東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫 34
Slide 36: 営業力の強化（２）ホームセキュリティの拡販
今期の 今期の戦略 Section 2 営業力の 営業力の強化（ 強化（２） （２） ホームセキュリティの ホームセキュリティの拡販 ホームセキュリティ営業増員推移 2.5倍 （倍率） 倍率） 2.5 2.1倍 ▲ 2.0 ▲ 1.5 1.0 ▲ 0.5 09/3期 09/3期 10/3期 10/3期 11/3期（計画） 11/3期 計画） ２ 営業体制の 営業体制の強化 ・外部コンサル 外部コンサルの コンサルの導入 35
Slide 37: 解約防止の推進
今期の 今期の戦略 Section 2 解約防止の 解約防止の推進 １ アウトバウンドコールによる アウトバウンドコールによる解約防止 による解約防止 ２ 運用部門における 運用部門における顧客訪問 における顧客訪問の 顧客訪問の積極化 36
Slide 38: 売上の拡大戦略
今期の 今期の戦略 Section 2 売上の 売上の拡大戦略 １ 新商品の 新商品の開発 ２ Ｍ＆Ａの Ｍ＆Ａの推進 ３ 海外への 海外への展開 への展開 ４ 新事業の 新事業の拡大 37
Slide 39: グループ経営の強化
今期の 今期の戦略 Section 2 グループ経営 グループ経営の 経営の強化 １ 「ＡＬＳＯＫ社 「ＡＬＳＯＫ社」社内カンパニー 社内カンパニーの カンパニーの設置 ２ 地域本部体制の 地域本部体制の強化 38
Slide 40: コストコントロール
今期の 今期の戦略 Section 2 コストコントロール 削減額 １ 時間外手当の 時間外手当の抑制 ９億円 ２ 調達コスト 調達コストの コストの削減 10億円 億円 ３ ガードセンターの ガードセンターの統合 ２億円 及びサーバーの サーバーの共有化 39
Slide 41: 今期の業績計画
今期の 今期の業績計画 Section 3 Section 3 今期の 今期の業績計画 40
Slide 42: 11/3期 今期の業績計画
Section 3 11/3期 今期の 今期の業績計画 期 業績計画 業績計画 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 百分比（%） 百分比（ ） 増減 増減率（%） 増減率（ ） 売 上 高 2,819 100.0% 33 1.2% 売上総利益 705 25.0% 20 2.9% 営 業 利 益 95 3.4% 3 2.5% 経 常 利 益 111 3.9% 3 2.6% 当期純利益 52 1.8% 7 13.9% 41
Slide 43: 11/3期 業務別売上計画
Section 3 11/3期 今期の 今期の業績計画 期 業務別売上計画 業務別売上計画 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 百分比（%） 百分比（ ） 増減 増減率（%） 増減率（ ） 機械警備業務 1,406 49.9% 17 1.2% セキュリティ事業 セキュリティ事業 常駐警備業務 701 24.9% ▲5 ▲0.7% 警備輸送業務 480 17.0% 12 2.6% その他の業務 230 8.2% 9 4.1% 総 合 計 2,819 100.0% 33 1.2% 42
Slide 44: 11/3期 利益・費用計画
11/3 期利益・ 今期の 今期の業績計画 Section 3 期利益・費用計画 売上高 +33億円 億円（増減率 +1.2%）） 売上原価 +13億 億円（増減率 +0.6%）） ▲ 8億億円 + 18億円 労務費 億円 + 3億円 経費 売却・ 売却・工事原価 億円 販管費 +17億 億円（増減率 +2.9%）） + 1億 億円 + 9億円 広告宣伝費 億円 + 7億 人件費 その他 その他 億円 営業利益 + 2億円 億円（増減率 +2.5%）） 43
Slide 45: 総人件費について
今期の 今期の業績計画 Section 3 総人件費について 総人件費について 27,421名 27,322名 従業員数 （+99名 前期比+0.4% 前期比 名） （+1.8億円 前期比+0.1% 前期比 億円） 億円） （+6.9億円 前期比+13.1％ 前期比 ％ 退職給 退職給 億円） 億円） 付費用 付費用 総人件費 前期比▲0.3％ （▲5.1億円 前期比▲ ％ （原価+販管費 原価 販管費） 販管費） 給料手当 億円） 億円） 給料手当 賞与、 賞与、他 賞与、 賞与、他 10/3期 11/3期 44 期（実績） 実績） 期（計画） 計画）
Slide 46: 11/3期 その他計画
Section 3 11/3期 今期の 今期の業績計画 期 その他計画 その他計画 1 機械警備業務 純増件数 （単位： 単位： 件） 純増件数 増減 増減率（%） 増減率（ ） 機械警備件数 22,550 5,796 34.6% 法 人 向 け 9,350 2,256 31.8% 個 人 向 け 13,200 3,540 36.6% 2 その他 その他 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 増減 増減率（%） 増減率（ ） 設備投資額 120 13 12.5% 減 価償却費 132 6 5.0% 45
Slide 47: 配当額の推移
今期の 今期の業績計画 Section 3 配当額の 配当額の推移 11/3期 09/3期 10/3期 期 期 期 （計画） 計画） 1株 株 20円 円 20円 円 20円 円 （10円 （10円 （10円 あたり 円） 円） 配当額 円） 配当性 向 47.7% 44.1% 38.7％ ％ ※（ ）内は、1株 株あたり中間配当額 あたり中間配当額 46
Slide 48: 資料についてのご注意
資料についてのご 資料についてのご注意 についてのご注意 本資料に 本資料に記載されている 記載されている当社 されている当社の 当社の現在の 現在の計画、 計画、戦略などの 戦略などの うち、 うち、歴史的事実でないものは 歴史的事実でないものは、 でないものは、将来の 将来の業績等に 業績等に関する見 する見 通しであり、 しであり、リスクや リスクや不確定な 不確定な要因を 要因を含んでおります。 んでおります。 そのため、 そのため、実際の 実際の業績につきましては 業績につきましては、 につきましては、経済情勢・ 経済情勢・競合 状況・ 状況・技術革新等のさまざまな 技術革新等のさま
Slide 49: 綜合警備保障株式会社（証券コード：2331）
綜合警備保障株式会社（ コード：2331） 綜合警備保障株式会社（証券コード 証券コード： 48