Banca Mediolanum SpA · MIL:BMED
Banca Mediolanum SpA — Shareholder Meeting (April 2019)
23 slides from Banca Mediolanum SpA's shareholder meeting presentation, Apr 9, 2019
Slide 1: Assemblea Generale degli Azionisti - Risultati 2018
9 aprile 2019 Assemblea Generale degli Azionisti Risultati 2018
Slide 2: FY 2018 - Risultati Consolidati di Gruppo
2 FY 2018 - Risultati Consolidati di Gruppo
Slide 3: Conto economico Consolidato
FY 2018 3 Conto economico Consolidato € mn FY18 FY17 Variaz. Commissioni di sottoscrizione fondi 44,6 76,9 -42% Commissioni di gestione 998,4 976,1 +2% Ricavi assicurativi (escluse commissioni su U-L) 27,4 29,1 -6% Commissioni e ricavi da servizi bancari 110,2 84,4 +30% Altre commissioni diverse 51,
Slide 4: Proposta di Dividendo Consolidato
FY 2018 4 Proposta di Dividendo Consolidato Acconto sul dividendo, novembre 2018 20 centesimi Saldo dividendo, aprile 2019 20 centesimi Dividendo per azione 40 centesimi Importo totale dei dividendi 2018 € 293 mn
Slide 5: Commissioni di gestione per trimestre
FY 2018 5 Commissioni di gestione per trimestre Consolidato € mn 250 200 150 254250251253244 223 234242246 100 195209207204201 208217 164175179 129 139144151154 50 105105104104 110111117123 81 86 91 94 100 59 66 72 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 20
Slide 6: Margine da interessi per trimestre
FY 2018 6 Margine da interessi per trimestre Consolidato € mn 90 80 70 60 50 84 40 73 75 80 75 72 74 64 65 64 63 65 62 60 30 53 60 59 58 59 59 61 60 56 46 45 47 45 49 47 49 20 41 41 44 43 41 41 36 35 31 30 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Slide 7: Ricavi ricorrenti per trimestre
FY 2018 7 Ricavi ricorrenti per trimestre Consolidato Commissioni di gestione + Margine da interessi (€ mn) 350 300 250 200 150 292 289 295 291 297 302 300 273 270269 262 268 277 271 279 257 239 218 216 213 222 233 100 194 186 197 199 201 203 159 164 177 141 149 122121 128 50 106 111112111 0 Q1 Q2 Q
Slide 8: Masse gestite e amministrate
FY 2018 8 Masse gestite e amministrate Consolidato € md 10y CAGR 11% 75,7 74,1 Masse amministrate (FY18: € 20,6 md) 68,8 Masse gestite (FY18: € 53,5 md) 62,1 56,5 50,2 44,7 39,5 39,8 34,8 29,8 30,1 27,7 25,6 20,4 19,9 22,0 23,6 17,9 13,0 9,5 7,2 3,1 4,7 5,3 5,5 6,1 0,1 0,6 0,9 1,3 1,6 2,0 2,6 85 86
Slide 9: Masse gestite e amministrate
FY 2018 9 Masse gestite e amministrate Consolidato € mn 31/12/18 31/12/17 Variaz. Italia – Banca Mediolanum 68.645,5 70.408,3 -3% Spagna – Banco Mediolanum 4.841,4 4.661,6 +4% Germania – B.A. Lenz e Gamax 597,9 647,4 -8% MASSE GESTITE E AMMINISTRATE 74.084,9 75.717,2 -2%
Slide 10: Raccolta Netta di Gruppo
FY 2018 10 Raccolta Netta di Gruppo Consolidato € mn 2018 2017 RN Risparmio Gestito +3.044 +5.377 di cui Fondi e Gestioni (OICR & Unit-Linked) +2.961 +5.844 RN Risparmio Amministrato +1.076 +3 RACCOLTA NETTA DI GRUPPO +4.120 +5.380
Slide 11: Raccolta Netta Totale Reti Italiane di Promotori Finanziari
FY 2018 11 Raccolta Netta Totale Mercato Italia Reti Italiane di Promotori Finanziari € mn – totali per Gruppo 2018 RN Fondi Comuni* RN Risparmio Gestito RN Totale Banca Mediolanum 2,458 2,461 3,536 Allianz Bank 2,077 2,343 3,413 Banca Generali 800 2,228 5,020 Azimut 422 735 1,227 Finecobank 385 1,6
Slide 12: Adeguatezza patrimoniale
FY 2018 12 Adeguatezza patrimoniale Consolidato € mn – al 31/12/2018 FY18 FY17 COEFFICIENTI DI CAPITALE (Gruppo Bancario Mediolanum) Total Capital Ratio 19,3% 22,0% Common Equity Tier 1 Ratio 19,2% 21,9% Totale dei mezzi patrimoniali 1.951 2.039 Requisiti patrimoniali (banche)* 804 757 Requisiti di
Slide 13: Banking Credit Quality
FY 2018 13 Banking Mercato Italia Credit Quality € mn – as at 31/12/2018 31/12/18 31/12/17 Variaz. Mortgages 6.305 5.713 +10% Personal & Commercial Loans 1.542 1.445 +7% Lines of credit 264 276 -4% Total Loans 8.432 7.441 +13% % sul Totale Crediti B.Mediolanum Banche Italiane* Crediti deteriorati lo
Slide 14: Indicatori di Efficienza
FY 2018 14 Indicatori di Efficienza Consolidato 2016 2017 2018 2021 Crescita sostenibile sostenuta dalle Commissioni Nette / 1,00% diverse linee di business nonostante il difficile contesto regolatorio e Masse Totali 0,80% 0,84% 0,86% macroeconomico 0,60% Inversione di tendenza del Margine Margine O
Slide 15: Aggiornamento sul business
15 Aggiornamento sul business
Slide 16: Raccolta Netta – Marzo 2019
Aggiornamento 16 Raccolta Netta – Marzo 2019 sul business € mn Mar '19 YTD ‘19 YTD ‘18 RN Risparmio Gestito +319 +795 +794 di cui Fondi e Gestioni (OICR & Unit-Linked) +262 +648 +886 RN Risparmio Amministrato +142 +346 +204 RACCOLTA NETTA TOTALE DI GRUPPO +462 +1,142 +998 RN Risparmio Gestito +291 +
Slide 17: Patrimonio medio per promotore
Aggiornamento 17 Banca Mediolanum sul business Patrimonio medio per promotore € mn 6% 16,3 16,2 > € 20 mn 14,8 26% 23% 13,3 12,2 € 10-20 mn 10,9 X% 9,9 37% 31% 8,5 € 5-10 mn 32% 24% € 1-5 mn 11% 8% X% 2% < € 1 mn Portafoglio Portafoglio Medio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medio € 8,5 mn €
Slide 18: Patrimonio medio per cliente
Aggiornamento 18 Banca Mediolanum sul business Patrimonio medio per cliente migliaia di € Primi intestatari Primi intestatari di conto corrente 77,8 79,6 72,7 74,8 73,4 70,1 66,4 65,0 67,2 62,0 62,8 58,3 57,9 53,5 48,7 42,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Slide 19: The 'Banking 500' 2019 Report
Aggiornamento 19 The ‘Banking 500’ 2019 Report sul business ‘Banking 500’ è la ricerca annuale sui brand bancari di maggior valore e rilevanza nel mondo 2018: BMED premiata come ‘Migliore Crescita’ nella classifica, guadagnando 149 posizioni, dalla 491 alla 342 2019: BMED premiata come ‘Maggiore inc
Slide 20: Top Performer in Customer Experience
Mediolanum 20 Top Performer in Customer Experience Facts BMED solid customer relationship built on best-in-class service delivery both human & digital Customer Satisfaction Net Promoter Score Customer Retention Overall Satisfaction 98% 67.0% 95.4% Traditional Banks: 86% | Online Banks: 96% Tradition
Slide 21: FY 2018 - Risultati Mercati Esteri
21 FY 2018 - Risultati Mercati Esteri
Slide 22: Spagna in sintesi
FY 2018 22 Spagna Mercati Esteri in sintesi € mn FY18 FY17 Variaz. Utile netto 15,0 17,6 -15% Patrimoni gestiti 3.423,6 3.335,2 +3% Patrimoni amministrati 1.417,8 1.326,4 +7% Totale masse gestite e amministrate 4.841,4 4.661,6 +4% Raccolta lorda risparmio gestito 1.527,6 1.372,9 +11% Raccolta netta
Slide 23: Germania – Totale in sintesi
FY 2018 23 Germania – Totale Mercati Esteri in sintesi € mn FY18 FY17 Variaz. Utile netto (13,4) (11,2) +20% Patrimoni gestiti 444,6 499,8 -11% Patrimoni amministrati 153,3 147,6 +4% Totale masse gestite e amministrate 597,9 647,4 -8% Raccolta lorda risparmio gestito 80,5 81,3 -1% Raccolta netta ris