Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — FY2016 Earnings Presentation
29 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, May 25, 2017
Slide 1: 平成28年度決算説明会 決算説明会≪参考資料≫
≪平成28年度決算説明会≫ 決算説明会≪参考資料≫ 2017年（平成29年）5月25日 未来をつくる 未来へつなぐ
Slide 2: 目次 参考資料 データ編
（目次） ≪参考資料≫ データ編 平成28年度の業績（損益の状況） … 2 損益の状況（銀行、ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） … 12 （参考）特殊要因控除後の実態損益 … 3 貸出金残高 … 17 資金利益 … 4 業種別貸出金残高 … 18 貸出金 … 5 預金残高 … 19 預金 … 6 預り資産 … 20 有価証券 … 7 有価証券 … 21 与信関連費用 … 8 各種利回り … 22 非金利収益 … 9 与信関連費用 … 23 経費 … 10 リスク管理債権の状況 … 24 自己資本比率と資本配賦 金融再生法開示債権の状況 … 25 ・リスクの状況 … 11 自己資本比率 … 26 未来をつ
Slide 3: 平成28年度の業績（損益の状況）
平成28年度の業績（損益の状況） 池田泉州ホールディングスの親会社株主に帰属する当期純利益は122億円に。 ～貸出は順調に増加するも、マイナス金利の影響大 ～米大統領選挙に端を発した相場変動に対応し資産運用リスクを圧縮 （単位:億円） H27年度 H28年度 （池田泉州ホールディングス連結） 前年比 公表比 1 経常利益 223 206 ▲17 ▲4 2 税金等調整前当期純利益 219 203 ▲16 3 親会社株主に帰属する当期純利益 164 122 ▲42 ▲48 （池田泉州銀行単体） 4 業務粗利益 ① 574 608 34 5 経費（▲） 452 463 11 6 実質業務純益 （
Slide 4: （参考）特殊要因控除後の実態損益
（参考）特殊要因控除後の実態損益 （単位：億円） コア業務純益（実態修正後）の増減 H27年度 H28年度 前年比 前年比 コア業務純益（実態修正後）は、前年比71億円 開示計数 実態損益 （開示計数） （実態損益） 減益。 637 615 608 ▲29 ▲7 コア業務粗利益 外部環境厳しい中、 資金利益 540 531 489 ▲51 ▲42 平成29年度はコア業務純益反転の見込み。 預貸金利益 405 405 388 ▲17 ▲17 （単位：億円） 有価証券利息他 134 126 100 ▲34 ▲26 役務取引等利益 70 70 49 ▲21 ▲21 その他業務利益 27 13
Slide 5: 資金利益
資金利益 （単位：億円） 貸出金利息は、業容が中小企業中心に着実に H27年度 H28 年度 前年比 拡大したものの、利回り低下を主因に30億円減少。 開示 実態 開示 実態 資金利益 540 531 489 ▲ 51 ▲ 42 預金利息は利回り低下幅拡大し、13億円低減。 ウチ貸出金利息 450 450 420 ▲ 30 ▲ 30 市場環境が不透明な中、有価証券投資を抑制、 有価証券利息は実態（※）10億円の減少。 ウチ預金利息 ▲ 45 ▲ 45 ▲ 32 13 13 ※Ｈ27年度までの政策株ヘッジに伴う損益影響修正後 ウチ有価証券利息 158 150 140 ▲ 18 ▲ 1
Slide 6: 貸出金
貸出金 （単位：億円） 事業性貸出金残高は806億円増加。 H28/3末 H29/3末 前年比 計画通り、限界増加は全て地元中小企業向け。 貸出金 37,520 38,111 591 事業性貸出金 17,257 18,063 806 住宅ローンは競争激化の中、反転。 大・中堅企業 4,644 4,562 ▲ 82 消費性ローンも目的別ローンを中心に、 中小企業 12,612 13,500 888 ほぼ計画通り増加。 地公体、他 2,959 2,579 ▲ 380 個人ローン 17,303 17,468 165 住宅ローン 17,015 17,103 88 その他ローン（消費性ローン
Slide 7: 預金
預金 （単位：億円） H28/3末 H2 9/3 末 前年比 預金残高は流動性預金を中心に安定的に増加。 総預金 47,776 48,482 706 流動性比率も上昇続く。 個人預金 37,267 37,838 571 池田泉州ＴＴ証券を含む 法人預金 10,509 10,644 135 グループ全体の個人総預り資産残高も着実に増加。 一般法人 9,115 9,794 679 金融機関 100 156 56 公金 1,292 693 ▲ 599 未来をつくる 未来へつなぐ 6
Slide 8: 有価証券
有価証券 （単位：億円） （単位：億円） H28/3末 H29/3末 前年比 H28/3末 H29/3 末 前年比 その他有価証券評価損益 287 148 ▲ 139 有価証券残高 10,518 9,542 ▲ 976 債券 23 7 ▲ 16 債券 4,031 3,319 ▲ 712 外国債券 21 ▲ 162 ▲ 183 外国債券 2,495 2,918 423 うち米国債 18 ▲ 138 ▲ 156 株式 907 943 36 株式 283 360 77 ＲＥＩＴ 340 313 ▲ 27 ＲＥＩＴ 35 28 ▲7 投信・ファンド 2,743 2,046 ▲ 697 投信・ファンド
Slide 9: 与信関連費用
与信関連費用 （単位：億円） H28/3末 H29/3 末 前年比 金融再生法開示債権 639 541 ▲ 98 破産更生債権等 46 30 ▲ 16 危険債権 371 295 ▲ 76 要管理債権 106 104 ▲2 事業再生子会社 115 111 ▲4 未来をつくる 未来へつなぐ 8
Slide 10: 非金利収益
非金利収益 （単位：億円） H27年度 H28 年度 前年比 投信保険販売手数料は、マイナス金利影響による 役務取引等利益 70 49 ▲ 21 保険の商品性低下を主因に減少。 役務取引等収益 153 137 ▲ 16 投信保険販売手数料 78 60 ▲ 18 ｳﾁ投信販売手数料 34 31 ▲3 ｳﾁ保険販売手数料 44 29 ▲ 15 その他手数料 75 77 2 役務取引等費用 82 88 6 未来をつくる 未来へつなぐ 9
Slide 11: 経費
経費 （単位：億円） H27年度 H28 年度 前年比 営業店端末のシステム更改を主因に、 経費 452 463 11 物件費が増加。 人件費 226 224 ▲2 タブレット端末の先進的な活用等により、 物件費 200 209 9 抜本的なＢＰＲに着手。 税金 26 30 4 未来をつくる 未来へつなぐ 10
Slide 12: 自己資本比率と資本配賦・リスクの状況
自己資本比率と資本配賦・リスクの状況 当局からの認可を受け、平成29年3月期より信用リスクの算定方法を基礎的内部格付手法に移行。 有価証券の評価損益の減少等により、配賦原資が減少したものの、リスクバッファーは十分な水準を確保。 【自己資本比率】 【リスク資本配賦】 未来をつくる 未来へつなぐ 11
Slide 13: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） 業務粗利益 69,022 59,369 60,844 57,436 60,813 （ コア 業務粗利益） (60,805) (59,604) (63,584) (63,755) (55,501) 資金利益 55,109 53,125 56,870 54,005 48,946 役務取引等利益 4,662 5,997 7,750 7,031
Slide 14: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） 業務粗利益 75,629 65,550 67,384 63,233 60,813 （ コア 業務粗利益） (66,092) (63,499) (65,715) (61,509) (55,501) 資金利益 60,252 56,698 56,922 53,141 48,946 役務取引等利益 4,662 5,997 7,750 7,031
Slide 15: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 4 / 3 期 H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 業務粗利益 38,887 37,982 30,834 31,549 27,863 32,692 （ コア 業務粗利益） (32,410) (32,215) (31,805) (30,079) (32,862) (29,809) 資金利益 30,215 29,538 28,146 26,505
Slide 16: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 4 / 3 期 H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 業務粗利益 36,276 37,982 34,256 32,582 31,947 32,692 （ コア 業務粗利益） (33,926) (31,480) (32,907) (32,172) (31,331) (29,809) 資金利益 31,680 29,015 28,967 27,867
Slide 17: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【 池田泉州ホ ー ル デ ィン グス連結】 （ 中間期） （ 百万円） H2 5 / 3期 H2 6 / 3期 H2 7 / 3期 H2 8 / 3期 H2 9 / 3期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 経常収益 54,713 53,856 50,709 56,039 51,919 経常費用 49,805 46,666 41,042 45,742 40,063 経常利益 4,908 7,189 9,667 10,296 11,856 税金等調整前中間純利益 5,361 7,030 9,575 10,101 11,6
Slide 18: 貸出金残高
貸出金残高 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 4 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 貸出金 35,499 35,630 35,504 35,848 36,101 36,560 36,579 37,520 37,519 38,111 事業性貸出 17,978 18,060 18,172 18,528 18,789 19,128 19,228 20,216 20,271 20,642 個人ロー ン 17,520 17
Slide 19: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【 池田 泉州銀行単体】 （ 億 円） H2 4 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 製造業 3,170 3,277 3,319 3,407 3,428 3,416 3,389 3,475 3,453 3,426 建設業 849 781 754 778 771 808 805 862 880 912 運輸業、 郵便業 773 784 759 741 757 825 843 1,007 1,033 1,06
Slide 20: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行単体】 （預金の科目別内訳） （ 億円） H24 /9 末 H25/ 3 末 H2 5/9 末 H26 /3 末 H2 6/ 9 末 H27 /3 末 H27/ 9 末 H2 8/3 末 H28 /9 末 H2 9/ 3 末 当座預金 1,5 09 1 ,55 6 1,5 56 1 ,50 6 1,719 1,6 73 1 ,76 6 1,7 47 1 ,77 0 1,852 普通預金 1 6,3 57 17 ,05 0 1 7,5 89 18 ,11 4 18,579 1 9,7 88 19 ,87 2 2 0,5 38 20 ,71 9 21,913 貯蓄預金 2
Slide 21: 預り資産
預り資産 【 個人総預り資産残高】 （億円） H24 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 /9 末 H2 8 /3 末 H2 8 /9 末 H2 9 /3 末 預金 3 6,1 95 36 ,5 05 36 ,6 28 36 ,70 3 37 ,44 0 37 ,26 5 3 7 ,26 7 3 7 ,46 1 3 7 ,8 3 8 投資信託 1,8 65 1 ,8 33 1 ,8 10 1 ,81 4 1 ,94 3 1 ,83 2 1 ,83 8 1 ,75 3 1 ,9 0 6 保険 4,4
Slide 22: 有価証券
有価証券 【 池田泉州銀行単体】 （ 有価証券科目別内訳） （ 億円） H2 4 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 国債 4 ,1 2 7 4 ,0 1 1 3 ,4 9 4 3 ,1 9 2 3 ,1 1 8 1 ,6 4 1 741 762 671 620 地方債 613 563 581 536 591 512 433 493 433 322 社債 2 ,0 8 5 2 ,2 9 2 2 ,6 7 0 3 ,1 5
Slide 23: 各種利回り
各種利回り 【 池田泉州銀行 単体】 （ 全店分） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） 資金運用利回 1 .4 4 % 1 .3 4 % 1 .3 3 % 1 .2 5 % 1 .2 1 % 1 .3 0 % 1 .3 2 % 1 .2 8 % 1 .1 9 % 1 .1 8 % 貸出金利回 1 .5 8 % 1 .5 5 % 1 .4 5 % 1 .4 3 % 1 .3 5 % 1 .3 3
Slide 24: 与信関連費用
与信関連費用 【 池田泉州銀行 単体】 （ 百万円） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） 一般貸倒引当金繰入額 5 ,3 4 4 △3 ,0 8 0 △3 ,6 5 8 △5 ,0 6 7 447 - △3 0 52 760 2 ,1 0 7 貸出金償却 860 1 ,4 0 0 779 1 ,3 2 6 464 1 ,7 1 1 300 1 ,2 9 8 92 682 個別貸倒引当金繰入額
Slide 25: リスク管理債権の状況
リスク管理債権の状況 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 4 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 破綻先債権 45 46 42 31 42 24 28 17 17 9 延滞債権 527 488 499 429 419 423 418 398 335 314 ３カ月以上延滞債権 0 0 - - 1 - 0 0 0 - 貸出条件緩和債権 171 118 62 42 107 111 110 105 105 104 合計 7
Slide 26: 金融再生法開示債権の状況
金融再生法開示債権の状況 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 4 / 9 末 H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 破産更生債権及び 129 112 97 82 84 64 63 46 43 30 こ れ らに準ずる債権 危険債権 447 427 450 382 381 386 386 371 312 295 要管理債権 171 118 62 42 109 111 111 106 105 104 合計 748 658 610 50
Slide 27: 自己資本比率
自己資本比率 ※平成29年3月末より信用リスク・アセットの算出において 基礎的内部格付手法を採用しております。 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） （億円） H2 4/9 末 H25/ 3 末 H25/9 末 H26/3 末 H2 6/9 末 H27/ 3 末 H27/9 末 H28 /3 末 H28/9 末 H2 9/3 末 自己資本比率 10.93% 10 .39% 11.21% 自己資本比率 10.49 % 10.60% 10 .09% 10.99% 1 0.59% 10.42 % 10.59% TierⅠ比率 7.03% 6 .83% 7.20% 自己資本 2,69 7 2,
Slide 28: 未来をつくる 未来へつなぐ 未来をつくる 未来へつなぐ
未来をつくる 未来へつなぐ 未来をつくる 未来へつなぐ 27
Slide 29: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用 しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確である ことが判明したり、将来実現しない可能性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項について は、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いた しました各種