Aozora Bank, Ltd. · TSE:8304

Aozora Bank — Investor Presentation (2007)

15 slides from Aozora Bank's investor presentation, 2007

  1. Slide 1: Aozora Bank, Ltd.

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  2. Slide 2: 部門別事業概要

    部門別事業概要 „ 事業法人営業 9 業種、地域分散の効いた2,500社を超える中堅、大企業顧客 „ 投資銀行 9 収益性の高い専門的な商品を総合的に提供 „ グローバルインベストメント 9 国際分散の効いた投資ポートフォリオ „ ファイナンシャル・マーケッツ 9 ALMによるリスクの最小化、デリバティブ関連商品、質の高いファ ンド投資ポートフォリオ „ 金融法人営業 9 50人のリレーションシップマネージャーが700超の地域金融機関の うち80％と取引実績を保有 „ リテール営業 9 富裕層を中心とした、21万先を超える顧客 Copyright © 2007 Aozora Bank, Ltd

  3. Slide 3: 事業法人・投資銀行グループ 組織概要

    Ⅰ-Ⅲ．事業法人・投資銀行グループ 組織概要 事業法人グループ 事業法人 事業法人営業部 事業法人 マーケティング部 投資銀行 投資銀行グループ 不動産ファイナンス部 グローバル スペシャルファイナンス部 あおぞら債権回収 インベストメント 事業法人・ 投資銀行 アセットファイナンス部 投資銀行・ グループ・ レバレッジファイナンス部 ファイナンシャル マーケッツ 企業投資部 あおぞらインベストメント 金融法人営業 キャピタルマーケッツ部 金融法人営業部門 (投資銀行と金融法人営業の共管) グローバルインベストメントグループ リテール グローバル インベストメント グローバル Aozora I

  4. Slide 4: 事業法人営業グループ

    Ⅰ．事業法人営業グループ 事業法人 „ 事業概要 9 事業法人顧客への貸出、クレジット関連商品、預金、デリバティブ等の提供 9 国内における、大企業から中小企業までの幅広い顧客層 投資銀行 9 既往顧客へのクロスセル、新規顧客基盤の拡大 9 国内企業への信用供与がコアビジネス。製造業、小売業、不動産等の顧客 グローバル へのファイナンスおよびアドバイザリーサービス インベストメント 9 顧客リレーションの拡大、取引の獲得手段 9i) 顧客に対する戦略プランの提案 ファイナンシャル 9ii)多様なニーズに応じた商品提供 (デリバティブ、コミットメントライン、 マーケッツ 9 アセットファイナンス

  5. Slide 5: 投資銀行グループ 1. 不動産ファイナンス

    Ⅱ．投資銀行グループ 1. 不動産ファイナンス 事業法人 „ 事業概要 9 ２つの形態で国内不動産に投資 ¾ 貸出（ノンリコースローンを含む） 投資銀行 ¾ 投資組合、J-REITによる投資 9 デベロッパー、国内外ファンド、信託銀行、投資銀行およびその他金融機 関等の強固な顧客基盤を最大限に活用 グローバル インベストメント 9 シニアローン、メザニン、エクイティ等多様な資産構成 9 証券化および販売能力: 2006年11月、第一回商業用不動産ローン担保証 券（CMBS）を発行 ファイナンシャル マーケッツ „ 市場環境 / 見通し 9 都心部の不動産価格、賃貸価格は着実に上昇しており、投資

  6. Slide 6: 投資銀行グループ 2. スペシャルファイナンス

    Ⅱ．投資銀行グループ 2. スペシャルファイナンス 事業法人 „ 事業概要 9 あおぞら債権回収の運営する匿名組合を通じた不良債権投資、事業再生 関連企業へのリカバリーファイナンス、準正常債権投資に係るレバレッジ 投資銀行 ファイナンスの供与 9 あおぞら債権回収では、地域金融機関の不良債権処理に対する助言・サ ポート等も行っており、当分野での高い評価が不良債権投資における案件 グローバル 獲得にも寄与 インベストメント 9 不良債権投資は、あおぞら債権回収が運営する匿名組合への出資という 投資ストラクチャーを採用。その他、信託スキームを活用した地域金融機 ファイナンシャル 関との再生ファンド

  7. Slide 7: 投資銀行グループ 3. アセットファイナンス

    Ⅱ．投資銀行グループ 3. アセットファイナンス 事業法人 „ 事業概要 9 シップファイナンスの主な業務はバルク船、ケミカル船、外航船等に対する 造船、購入目的の融資 投資銀行 9 シップファイナンスは外航船担保で、主にバルク船、 続いてケミカル船等 が対象。借入人は特別目的会社（SPC）が最も多く、大部分のスポンサー は日本企業 グローバル インベストメント 9 医業ファイナンスの業務は、医療施設ファンド、医療施設および介護施設 へのファイナンス ファイナンシャル 9 医業ファイナンスは、ヘルスケアファンド参加などを通じてポートフォリオを マーケッツ 構築中 金融法人営業 „ 市場環境 /

  8. Slide 8: 投資銀行グループ 4. レバレッジファイナンス

    Ⅱ．投資銀行グループ 4. レバレッジファイナンス 事業法人 „ 事業概要 9 プライベートエクイティファンドの国内企業買収、企業の資本再構築等に対 応した各種ファイナンス（シニアローン、メザニン、エクイティ）を供与 投資銀行 9 企業買収資金の提供（シニア、メザニン、優先株等）、資産担保ローン、持 株会社向けローン等、多様なレバレッジファイナンスプロダクツを保有。ま た、主要プライベートエクイティファンドとも協働 グローバル インベストメント 9 業態の多様化が図られた国内マーケットにおいて、顧客のニーズに合わせ たワンストップ・ファイナンス・プロバイダーとして、独自のポジションを確立 ファ

  9. Slide 9: 投資銀行グループ 5. プライベートエクイティ

    Ⅱ．投資銀行グループ 5. プライベートエクイティ 事業法人 „ 事業概要 子会社（あおぞらインベストメント）を通じたベンチャー投資・バイアウト投資、およ びM&Aアドバイザリーサービス 投資銀行 9 当行顧客等へのM&Aアドバイザリーサービス 9 プライベートエクイティファンドへの投資 グローバル インベストメント 9 子会社が運営するファンドを通してのベンチャーキャピタルおよびバイアウ ト投資： ジェイボック, イデアキャピタル, アライズキャピタル ファイナンシャル 9 ベンチャー投資： あおぞらインベストメントを通じ、高い成長が見込まれる マーケッツ 未上場企業に投資。投資対象は、企業

  10. Slide 10: グローバルインベストメントグループ

    Ⅲ．グローバルインベストメントグループ 事業法人 „ 事業概要 9 海外シンジケートローン市場に活発に参加、レバレッジローン、コーポレー トローン、輸送機（航空機）ファイナンス、発電・石炭開発等プロジェクトファ イナンス、港湾等インフラファイナンス等をカバーしている 投資銀行 9 証券化商品投資、CDSトレーディングにおいても、日本の参加者の中でも 活発な存在 グローバル 9 ロンドンにあるAozora Investment Management Limited (AIML) を通じて、 インベストメント 欧州および北米のレバレッジローン市場に参加 欧州ローン残高 31%； 米国 69% *

  11. Slide 11: ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 1. 組織図

    Ⅵ．ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 1. 組織図 事業法人 ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 投資銀行 市場営業部 9 事業法人・金融法人・個人等全ての顧客層に対するデリバティブ商品の開発・供給 9 デリバティブ商品のトレーディング（為替、金利、コモディティデリバティブ等） グローバル インベストメント 総合資金部 ファイナンシャル 9 ALM運営（銀行全体の資産・負債の金利リスク管理、資金繰り運営） マーケッツ 9 銀行の資金調達の本部（金融債･定期預金・NCD） 金融法人営業 証券投資部 9 円貨・外貨の国債、国内ETF等へのポートフォリオ投資 リテール ファンド投資部 9

  12. Slide 12: ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 2. デリバティブ業務

    Ⅵ．ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 2. デリバティブ業務 事業法人 „ 業務概要 9 事業法人 ： ヘッジ手段としての通貨オプション、金利デリバティブ、 コモディティデリバティブ（オイル）の開発・提供 投資銀行 9 金融法人 ： 各種デリバティブ及びデリバティブ内蔵商品の開発・提供 9 リテール ： 富裕層をはじめとする個人顧客に対するデリバティブ内蔵商品 の提供 グローバル インベストメント „ 市場環境 / 見通し 9 為替相場の変動幅拡大により、為替ヘッジニーズが増加 ファイナンシャル マーケッツ 9 イールドカーブのフラットニング化により、ヘッジ目的の金利デリバティブの 取組

  13. Slide 13: ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 3. ファンド投資

    Ⅵ．ファイナンシャル・マーケッツ・グループ 3. ファンド投資 事業法人 „ 業務概要 9 約50の国内外ファンドへの分散投資 9 2005年度から、常に10％以上のリターン確保 投資銀行 9 スプリング マウンテン キャピタル社*（SMC）との提携及び同社への出向 者派遣を通じて、モニタリング機能を強化 グローバル インベストメント „ 市場環境 / 見通し 9 引き続き、低ボラティリティでの絶対収益実現を目指す ファイナンシャル ¾ 目標リターン10％以上、ボラティリティ3％以下 マーケッツ 9 海外クレジット市場における混乱の影響下にもかかわらず、ポートフォリオ のパフォーマンスはHed

  14. Slide 14: 金融法人営業グループ

    Ⅴ．金融法人営業グループ 事業法人 „ 事業概要 9 商品の組成及び販売 9 地域金融機関との密接な関係 投資銀行 ¾シンジケート・ローン、社債 ¾地域金融機関との業務提携 業務 － 横浜銀行、東邦銀行、近畿 ¾証券化アレンジメント業務 大阪銀行、等 グローバル ¾デリバティブ関連商品の販 ¾経営課題に対するソリューション インベストメント 売 の提供 ¾様々な運用商品の提供 ¾不良債権及びリカバリー関連ビジ ファイナンシャル ネス マーケッツ „ 市場環境 / 見通し 金融法人営業 9 地域金融機関が郵貯銀行やメガバンクとの競合に勝ち残っていく上で、最 適なビジネスパートナーを目指す 9 地

  15. Slide 15: リテール営業グループ

    Ⅵ．リテール営業グループ 事業法人 „ 事業概要 9 定期預金、仕組預金、投資信託、年金保険など、顧客ニーズに合った質の 高い品揃えを提供 投資銀行 9 効率的且つ安定的な調達と手数料収入の確保 － 調達全体の25％を占 める調達基盤 グローバル 9 顧客数は富裕層を中心に21万口座、一人当たり平均残高は650万円以上 インベストメント 9 プライベートバンキング：一定以上の金融資産を有する富裕層に対して、 それぞれの顧客ニーズに合わせた運用商品やローンを提供 ファイナンシャル マーケッツ 9 低金利が続く中、少しでも有利な運用を目指す顧客に対し、魅力的な運用 商品を提供 金融法人営業 „ 市

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