Dino Polska SA · GPW:DNP
Dino Polska SA — H1 2021 Earnings Presentation
14 slides from Dino Polska SA's earnings presentation, Aug 20, 2021
Slide 1: I półrocze 2021 Wyniki finansowe
I półrocze 2021 Wyniki finansowe 20 sierpnia 2021 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2021 r.
Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2021 r. +150 nowe markety +25,4% powierzchnia sprzedaży r/r (+84 w 1H 2020) (+23,9% w 1H 2020 r/r) +28,3% sprzedaż r/r +9,5% LFL r/r (+33,9% w 1H 2020 r/r) (+13,3% w 1H 2020 r/r) +28,9% EBITDA r/r +0,04 pp marża EBITDA r/r (+36,9% w 1H 2020 r/r) (+0,20 pp w 1H
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 VI 2021 (w nawiasach na 30 VI 2020) 50 81 119 151 192 238 295 376 472 573 633 2,2 (1,6) 1,4 Liczba sklepów 6,3 (0
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1H 2021) 628 marketów Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+263 w 1H 2021) ~23MW łączna moc paneli PV na marketach Dino ~7GWh produkcja energii elektrycznej przez Dino ze słońca w H1 202
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja Struktura sprzedaży 1,6 1,7 1,8 2,8 3,9 2,9 3,6 (deflacja) % Udział grup produktowych w sprzedaży (1H 2021) 20,0% Artykuły Produkty 14,7% przemysłowe świeże 16,0% 13,3% 12,8% 12,0% 11,9% 38,0% 11,1% 12,0% 9,5% 9,1% 6,7% 7,1% 8,0% 3,6% 3,3% 4,0% 2,5% 1,7% 1,1% 0
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +31,8% r/r 3 250 6 011 2 676 2 764 2 761 2 465 4 686 2 220 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 1H 2020 1H 2021 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA Marża EBITDA 11,0% 11,3% 9,7% 8,8% 9,5% 9,15% 9,19% 8,6% +29,8% r/r 552,7 313,3 309,9 293,9 EBITDA (mPLN) 428,8 114,3 53,7 59,2 238,7 50,5 242,8 190,1 94,0 47,5 55,0 46,5 259,6 250,7 438,4 243,4 191,2 334,8 187,8 143,6 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021
Slide 9: H1 2021: struktura wzrostu EBITDA
H1 2021: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 9,15% 9,19% + 123,9 milionów PLN + 28,9% 22,5 7,5 114,3 18,9 2,2 94,0 94,7 552,7 428,8 438,4 438,4 438,4 334,8 1H 2020 1H 2020 1H 2020 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 1H 2021 1H 2021 1H 2021 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny s
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych3 (mPLN) (mPLN) 117% 114% 97% 102% 128% 820 799 198 153 529 643 22 125 164 93 137 114 112 789 1 000 94 828 502 709 384 418 634 310 436 ( 20) (96) ( 97) (209) ( 71) 2018 2019 2020 1H 2020 1H 2021 ( 57) 2018 2019 2020 1H 2020
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto / EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 1,3x 20,8x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 16,1x 9,5x 9,3x 2018 2019 2020 1H 2020 1H 2021 2018 2019 2020 1H 2021 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA (korygowany) z wcze
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 1H: 1622 1473 sklepy 1218 sklepów (+150 nowych) 977 sklepów (+255 nowe) 775 sklepów (+243 nowe) sklepów (+202 nowe) 628 (+147 nowych) sklepów 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2 Wzrost sprzedaży LFL 3 Rosnąca zyskowność + 0,04 pp 9,5% P
Slide 13: Q&A
Q&A 13
Slide 14: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 14