Grupo Argos S.A. · BVC:GRUPOARGOS
Grupo Argos — Merger or Acquisition (September 2021)
18 slides from Grupo Argos's merger presentation, September 2021
Slide 1: Odinsa y Macquarie se unen para crear una plataforma vial en la región Andina
Odinsa y Macquarie se unen para crear una plataforma vial en la región Andina Septiembre 2021 1 Septiembre 2021
Slide 2: Nota importante
NOTA IMPORTANTE Esta presentación contiene ciertas declaraciones e información a futuro y relacionada con GRUPO ARGOS y sus subsidiarias que se basan en el conocimiento de hechos presentes, expectativas y proyecciones, circunstancias y suposiciones de eventos futuros. Muchos factores podrían causar
Slide 3: Estructura Actual de Grupo Argos
Vertical de Vías Estructura Actual de Grupo Argos 58% 53% 100% Concesiones Viales Cemento Energía Propiedad Raíz Portafolio y Aeroportuarias Perímetro de la transacción Concesiones Generación Viales COL Banco de 100% tierras para desarrollo urbano Transmisión Materiales de Concesiones construcción v
Slide 4: Pilares de la Transacción
Vertical de Vías Pilares de la Transacción Consolidación de Grupo Plataforma de Sólida Remuneración Socio Global de Argos como Gestor de Infra Crecimiento del Capital Primer Nivel Gestión de activos por Plan de inversiones por más TIR realizada de c. 33% +USD 150 mil mm en COP 53bn de COP4.5bn anual
Slide 5: El paso más reciente en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra
Vertical de Vías El paso más reciente en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra Alianza entre Grupo Argos y GA reorganiza el portafolio de Conconcreto para crear un Colinversiones enfocándolo en fondo de capital privado de 2008 energía (desde su adquisición rentas inmobi
Slide 6: El paso más reciente en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra
Vertical de Vías El paso más reciente en la consolidación de Grupo Argos como administrador de activos infra Una vez se realizada la tesis de Reorganización societaria Alianza entre Grupo Argos/ inversión, Grupo Argos vende su entre Celsia y EPSA (hoy Odinsa y Macquarie para crear participación en C
Slide 7: Grupo Argos se consolida como administrador de activos de infraestructura
Vertical de Vías Grupo Argos se consolida como administrador de activos de infraestructura Estrategia probada para la Infraestructura de Energía Inmobiliario Puertos consolidación de plataformas transporte 01. Identificación de la Adquisición de Portafolio de tierras y Escisión de activos Adquisició
Slide 8: Con la creación de la plataforma, Grupo Argos genera y captura valor
Vertical de Vías Con la creación de la plataforma, Grupo Argos genera y captura valor para todas sus partes relacionadas ▪ Grupo Argos, a través de Odinsa, Grupo Argos a través Macquarie Asset gestionará los activos de la de Odinsa ▪ Gestión activa del portafolio de Management (MAM) plataforma Gesto
Slide 9: Será una plataforma de crecimiento con oportunidades en el corto, mediano y largo plazo
Vertical de Vías Será una plataforma de crecimiento con oportunidades en el corto, mediano y largo plazo El compromiso de capital inicial de MAM es por USD 235 millones, de los cuales USD 120 millones serán destinados la adquisición del 50% del portafolio actual de infraestructura vial de Odinsa en
Slide 10: La alianza con MAM permitirá continuar materializando la estrategia con Odinsa
Vertical de Vías La alianza con MAM, un socio estratégico, permitirá continuar materializando la estrategia con Odinsa Incremento de la participación en La plataforma tiene gran Adquisición de Odinsa a 98.6% por $800 mil potencial de crecimiento con Adquisición del control de participación proyectos
Slide 11: La transacción representa una TIR del c. 33%
Vertical de Vías La transacción representa una TIR del c. 33%, a la vez que se mantiene el 50% de la participación TIR c. 33% anual Retorno c. 2,0x1 ▪ Con la venta del 50% de la 499 2 881 participación en el portafolio de vías en Colombia, se materializa un retorno en caja de 1.3x sobre la 499 2 inv
Slide 12: Alianza con un socio de primer nivel que comparte la filosofía de inversión
Vertical de Vías Alianza con un socio de primer nivel que comparte la filosofía de inversión de Grupo Argos Perfil de Macquarie Principales Cifras Macquarie es una compañía australiana de servicios financieros con una división de gestión de activos que administra el principal portafolio de inversion
Slide 13: Convertirnos en un gestor de activos que posibilite la inversión de capital institucional
“Convertirnos en un gestor de activos que posibilite la inversión de capital institucional en el sector de infraestructura en América Latina. G r u p o A r g o s h a d e m o s t r a d o s u c a p a ci d a d p a r a t r a n s f o r m a r y c r e c e r n e g o c i o s e n e s t a región como es el cas
Slide 14: Anexos técnicos
Anexos técnicos Septiembre 2021 14 Septiembre 2021
Slide 15: Estructura de la plataforma
Vertical de Vías Estructura de la plataforma Estructura Pre - Transacción Estructura Post - Transacción 100% 100% Macquarie Asset de GA Management 50% 50% Odinsa será el gestor de la plataforma Odinsa Vías 59.67% 78.86% 52.60% 51.00% 59.67% 78.86% 52.60% 51.00% Túnel de Malla Vial AKF Pacífico 2 Pip
Slide 16: Anexo: Cálculo del capital invertido
Vertical de Vías Anexo: Cálculo del capital invertido El capital invertido esta compuesto por: 1. Valor pagado por cada activo en el momento de la adquisición de Odinsa por Grupo Argos (2015 y 2016) 195,093 2. Aportes de equity para el desarrollo de Pacífico 2 y Malla Vial del Meta 424,262 3. Adquis
Slide 17: Anexo: Cálculo del capital invertido
Vertical de Vías Anexo: Cálculo del capital invertido 2. Aportes de equity 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % Adquirido de Odinsa por parte de GA 55% 55%1 99% 100% 100% 100% 100% Pacífico 2 Aportes de equity de Odinsa -8,279 -23,966 -101,810 -93,280 -97,222 -97,932 0 MVM Aportes de equity de Odins
Slide 18: Anexo: Cálculo de las distribuciones y desinversiones
Vertical de Vías Anexo: Cálculo de las distribuciones y desinversiones 1. Distribuciones Recibidas dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21 % Adquirido de Odinsa por GA 55% 55%1 99% 100% 100% 100% 100% Distribuciones para Odinsa 62,574 59,757 53,890 56,917 189,290 181,458 ~287,0691 Distribuc