Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2021)
43 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2021
Slide 1: Presentación Corporativa 3T21
Presentación Corporativa 3T21
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 2Q21 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. Yastás y Aterna 9. ConCrédito 2. Crecimiento y rentabilidad 20 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Más de 31 años unidos impulsando sueños
Más de 31 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 30 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 6: Generando Impacto Social en más de 31 años de historia
Generando Impacto Social en más de 31 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fiinlab: Laboratorio
Slide 8: Nuestra historia, en más de 31 años de evolución
Nuestra historia, en más de 31 años de evolución +4.1 millones de 3T21* usuarios de servicios financieros *3.48 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 650 mil usuarios finales con ConCrédito.
Slide 9: Highlights 3T21
Highlights 3T21 En México, Banco Compartamos, Alcanzamos más de +4.1 millones de alcanzó un portafolio de microcrédito de usuarios de servicios financieros al final $22,747 mdp, un incremento de 9.4% del 3T21. comparado con el 3Q20. En Perú, el portafolio de crédito total La Utilidad Neta fue de $65
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración Independientes Relacionados 3 de 7 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Condu
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México / ConCrédito Perú
Slide 12: Principales créditos en México
Principales créditos en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo • Grupos de mujeres de 10 a 50 fijo o inv
Slide 13: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o mejora de la • Crédito para capital de Trabajo vivienda y/o negocio. • Segundo crédito ofrecido simultáneamente para Crédito • Para clie
Slide 14: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2018-3T21) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.9% 1.7% 1.2% 2.6% Distribución Cartera de Gentera 12.0% 12.2% 13.3% 13.8% México y Perú 1.8% 1.7% 1.1% 4.5% 1.3% 8.3% 7.4% 4.9% 18.5% 19.6% 19.7% 20.00% 20,346 20,070 50.3% 49.7% 51.1% 61.5% 56.4% 57.3% 57.4% Metod
Slide 15: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,105,923 Clientes de Crédito 2.0% Ps 47,208 7.2% 19.9% 36.5% 56.3% 78.1% Ps 23,907 Ps 9,373 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad d
Slide 16: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 5,919 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 6.15 millones 1.88 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y Banco del 51.1 mdp Bienestar Utilidad Neta Acumulada YASTÁS realizó más de 6.15 millones de tra
Slide 17: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a 3T21 sus familias. Pólizas Activas +9.0 millones Salud y Accidentes: A través de está • 3T21 – 7.2 millones cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas desestabi
Slide 18: ConCrédito
ConCrédito Productos ValeDinero • Plazos: De 1 a 18 quincenas • Monto: Ps. 500 a Ps. 8,000 • Usuarios finales por empresaria: ~11 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 47,208* • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,149 • Cartera: $2,900 mdp Flujo de préstamo Empresaria Usuarios Flujo de cobranza *Saldo Promedio
Slide 19: ConCrédito
ConCrédito Productos CrediTienda • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 720,000 • Oferta de Productos: ~14,000 • Saldo Prom. Usuario final: Ps. 4,467 • Cartera: $318 mdp** *Cartera CrediTienda es registrada en Balance como cuenta por cobrar. Cifras expresadas
Slide 20: ConCrédito
ConCrédito 649,933 23 Estados Usuarios finales 143 Ciudades 61,441 Empresarias $2,900 mdp 1,622 Colaboradores Cartera Total 100% 7.74% NPL ~$47 mil ~14,000 Saldo Oferta de Productos Promedio* CrediTienda Al 3T21 ConCrédito alcanzó más de 61 mil Distribuidores, lo que representó un incremento de 47.9
Slide 21: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA@ ent Fp. e ae ie ae = . , : , - Mc et tt
Slide 22: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Clientes 1) 3,481,942 3,486,748 3,484,164 -0.1% -0.1% 3,481,942 3,486,748 -0.1% Cartera* 40,416 40,824 39,139 -1.0% 3.3% 40,416 40,824 -1.0% Resultado Neto* 657 (1,983) 653 N/C 0.6% 1,688
Slide 23: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 22,093 22,747 21,887 40,824 40,689 40,416 20,793 21,490 39,889 39,139 9.92% 6.94% 5.43% 5.64% 3.74% 2.96% 3.03% 1.57% 3.56% 1.61% 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Peru ConCrédito 2,900 16,901 2,618 15,624 2,400 2,248 14,899 14
Slide 24: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 39.9% 41.3% 29.4% 37.3% 27.1% 27.2% 35.8% 25.2% 9M21 28.0% 0.3% -1.7% 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Perú 13.2% ConCrédito 11.9% 31.4% 31.1% 30.9% 7.8% 11.1% 5.2% 3.3% -5.8% 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 El m
Slide 25: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 72,413 68,951 70,088 69,364 67,457 38,086 9M21 37,619 4.3% 37,281 3.3% 9.5% 3.7% 3.8% 36,981 1.6% 2.2% 3.4% 4.2% 35,912 -11.1% -18.1% 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Perú ConCrédito 23,073 20,152 4,252 19,603 19,269 4,203 18,150 4,096 10.5% 1.8
Slide 26: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 11.4% 23,839 11,792 5.2% 6.7% 15.3% 14.1% 11.7% 9M21 31.6% 23,030 9.8% 10,897 10,689 11.2% 10,584 22,607 22,345 10,189 22,282 -36.4% -62.3% 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Perú ConCrédito 2,354 4,031 23.4% 2,243 9.7% 2,141 22.9% 3,426 3,509 18.
Slide 27: Información Financiera 3T21
Información Financiera 3T21
Slide 28: Balance General
Balance General % Var 3T21 3T20 2T21 % Var 2T21 3T20 Disponibilidades y otras inversiones 16,962 24,188 20,058 -29.9% -15.4% Cartera vigente 39,192 37,991 37,981 3.2% 3.2% Cartera vencida 1,224 2,833 1,158 -56.8% 5.7% Cartera total 40,416 40,824 39,139 -1.0% 3.3% Estimación preventiva para riesgos c
Slide 29: Estado de Resultados
Estado de Resultados 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Ingresos por intereses 5,571 4,123 5,599 35.1% -0.5% 16,319 14,452 12.9% Gastos por intereses 470 641 491 -26.7% -4.3% 1,489 1,717 -13.3% Margen financiero 5,101 3,482 5,108 46.5% -0.1% 14,830 12,735 16.5% Estimación prev
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T21 3T20 2T21 Cartera % Cartera Cartera % Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Cartera Total Vencida vencida Castigos Cartera Total Vencida vencida Castigos Cartera Total Vencida vencida Castigos C. Mujer 13,068 125 0.9
Slide 31: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Negativa Standard & Poor’s ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Negativa Principales Indicadores 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Clientes 2,426,777 2,
Slide 32: Balance General
Balance General % Var 3T21 3T20 2T21 % Var 2T21 3T20 Disponibilidades y otras inversiones 10,351 15,461 11,973 -33.1% -13.5% Cartera vigente - Comercial 910 1,060 1,620 -14.2% -43.8% Cartera vigente - Consumo 22,382 18,731 21,152 19.5% 5.8% Cartera vencida 365 2,062 338 -82.3% 8.0% Cartera total 23,
Slide 33: Estado de Resultados
Estado de Resultados 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Ingresos por intereses 4,335 2,985 3,973 45.2% 9.1% 11,884 10,812 9.9% Gastos por intereses 333 393 327 -15.3% 1.8% 987 1,067 -7.5% Margen financiero 4,002 2,592 3,646 54.4% 9.8% 10,897 9,745 11.8% Estimación preventiva p
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 5.3%: Costo de financiamiento al 3T21 Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2022 3,000 15% 9.4% 9.5% 8.9% 2023 5,792 28% 0.6% 2.7% 2024 5,478 27% 2025 5,635 28% 2026 499 2% 35.0% 36.0% 35.8% Total 20,404 100% 24.6% 22.7% 23.6% 31.0% 31.8% 28.4% 3T21 3T20 2T21 El
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 3T21 3T20 2T21 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 14,474 175 1.2% 12,199 150 1.22% 14,156 172 A-2 2.0% 1,751 35 2.1% 1,582 33 1.84% 2,523 46
Slide 36: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Clientes 617,705 692,738 614,003 -10.8% 0.6% 617,705 692,738 -10.8% Cartera* 14,768 16,901 14,452
Slide 37: Balance General
Balance General 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 Disponibilidades y otras inversiones 3,682.9 6,313.5 5,214.8 -41.7% -29.4% Cartera vigente 14,133.7 16,349.4 13,783.0 -13.6% 2.5% Cartera vencida 633.9 552.0 668.7 14.8% -5.2% Cartera total 14,767.6 16,901.4 14,451.8 -12.6% 2.2% Estimación prevent
Slide 38: Estado de Resultados
Estado de Resultados 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Ingresos por intereses 1,032 989 1,074 4.4% -3.9% 3,167.6 3,206.7 -1.2% Gastos por intereses 104.2 217.8 122.1 -52.2% -14.6% 381.4 613.1 -37.8% Margen financiero 928.2 771.6 952.4 20.3% -2.5% 2,786.2 2,593.6 7.4% Estimaci
Slide 39: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 2.0% 2.2% 1.5% 64.1% 61.2% 65.0% 3.0% Costo de financiamiento al 3T21 7.3% 11.2% 6.9% 7.0% 7.0% 7.8% 0.4% 19.6% 18.0% 18.8% 3T21 3T20 2T21 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones)
Slide 40: Resumen
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. ConCrédito 3Q21 3Q20 2Q21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Clientes 61,441 41,534 53,645 47.9% 14.5% 61,441 41,534 47.9% Cartera* 2,900 2,400 2,618 20.9% 10.8% 2,900 2,400 20.9% Resultado Neto * 131 -61 103 N/C 28.
Slide 41: Estado de Resultados
Estado de Resultados 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 9M21 9M20 % Var 9M20 Ingresos por intereses 458.9 94.5 417.3 385.6% 10.0% 1,267.9 878.8 44.3% Gastos por intereses 32.0 47.6 35.1 -32.8% -8.7% 105.7 191.0 -44.7% Margen financiero 426.9 46.9 382.2 N/C 11.7% 1,162.3 687.8 69.0% Estimación prev
Slide 42: Balance General
Balance General Balance General 3T21 3T20 2T21 % Var 3T20 % Var 2T21 Efectivo e inversiones en valores 836.4 1,202.2 691.4 -30.4% 21.0% Cartera vigente 2,675.9 2,223.6 2,485.8 20.3% 7.6% Cartera vencida 224.6 176.1 132.4 27.6% 69.7% Cartera total 2,900.5 2,399.7 2,618.2 20.9% 10.8% Estimación preven
Slide 43: Contacto
Contacto Enrique Barrera Flores Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera enbarrera@gentera.com.mx bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext. 6819 (55) 5276 7250 ext. 7507