Media Links Co. Ltd. · TSE:6659
Media Links — Investor Presentation (March 2023)
6 slides from Media Links's investor presentation, Mar 7, 2023
Slide 1: Media Links – Media Defined Networking
Mepbia LINKS’ Media Defined Networking®
Slide 2: 資金調達の目的と背景
資金調達の目的と背景 • 世界情勢の混乱により半導体のサプライチェーンに混乱が見られ、全世界的な半導体不足が発生 世界的な半導体不足による • 主力製品であるMD8000シリーズに使用される半導体の生産中止が決定、長期的に当該商品の生産を継続することが困難な状況に 部品調達の問題 →MD8000シリーズに使用している一部の半導体についてラストバイを実施し、短期的には生産の継続が可能 • 将来の売上確保のために新しい半導体を用いた製品開発・生産予定の前倒しが必要になった • 係る状況の中、新製品開発費用を調達するために2022年5月13日に第15回新株予約権を発行 第15回新株予約権による →2
Slide 3: 資金調達手法（コミット・イシュー・プログラム）
資金調達手法（コミット・イシュー・プログラム） ◆ 2トランチに分けて新株予約権（コミット・イシュー）を発行する資金調達手法 ◆ コミット・イシューとは割当先が原則、一定期間において全株行使コミットをする調達蓋然性の高い資金調達手法 ◆ 第16回新株予約権（16,000,000株）は2023年3月24日から行使開始、第17回新株予約権（8,000,000株）は発行日の13ヶ月後から行使がスタート ◆ 第17回新株予約権においては資金需要に応じて行使開始のタイミングを早めることが可能（行使前倒し指示） ◆ 全部コミット期間開始前であれば第17回新株予約権はキャンセル可能 16,000,000株
Slide 4: 資金調達概要
資金調達概要 ◆コミット・イシュー・プログラムと普通社債を組み合わせたスキーム ◆普通社債を同時発行することにより、調達資金の一部をアップフロントで調達が可能 コミット・イシュー・プログラム 普通社債 回号 第16回新株予約権 第17回新株予約権 社債の名称 株式会社メディアリンクス第２回無担保普通社債 株数 160,000個（16,000,000株） 80,000個（8,000,000株） 発行価格 1,920,000円（1個につき12円） 480,000円（1個につき6円） 社債の額面総額 200,000,000円 3取引日毎に直前3取引日間の当社株価終 3取引日毎に直前3取引日間の当社株
Slide 5: 資金使途
資金使途 ①本社債の償還資金 200百万円 本新株予約権と同時発行の普通社債の返済に充当 ②2024年度、2025年度（一部）に販売予定の新製品の製造費用 従来のMD8000の顧客に対する後継機種の製造のための費用。 930百万円 現在のサプライチェーン問題により、半導体等の納期が長期化していることから、 今後２年程度（2024年度、2025年度の一部）の売上計画を実現するために必要な数量の製造費用に充当 ③新製品のリリース３、リリース４及びリリース５の開発費用 新製品の機能開発を行うためのプログラム開発に係る外注費及び社内人件費に充当 518百万円 ・外注費：226百万円 ・社内人件費：29
Slide 6: 免責事項
免責事項 本資料は、当社の資金調達に関する情報の提供を目的として作成したものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、今後、 予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。 なお、資金調達についての詳細は2023年3月7日付当社プレスリリース「第三者割当による第16回及び第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び 新株予約権の買取契約の締結並びに無担保社債の同時発行に関するお知らせ」を参照ください。 Page 6