Slide 1: Résultats annuels 2016
= RESULTATS = GROUPE » crit
Slide 2: Profil : 2 pôles d'activité en croissance
PROFIL 2 PÔLES D’ACTIVITÉ EN CROISSANCE 19ème groupe mondial (1) 1er indépendant en France AÉROPORTUAIRE 528 agences TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT N°1 en France +30 000 clients 1,83Md€ Des concessions exclusives +230 000 de CA 125 intérimaires délégués MULTISERVICES 335M€ compagnies aériennes + d
Slide 3: Des positions solides en France, un développement offensif à l'international
PROFIL DES POSITIONS SOLIDES EN FRANCE, UN DEVELOPPEMENT OFFENSIF A L’INTERNATIONAL France 1,67Md€ (78% du CA total) Europe (hors France) 144M€ Espagne/ (7% du CA Total) Allemagne Suisse Royaume-Uni Amérique 286M€ Irlande Etats-Unis (13% du CA total) République Dominicaine Afrique 48M€
Slide 4: 2016 : des performances au rendez-vous
2016 : DES PERFORMANCES AU RENDEZ-VOUS Chiffre d’affaires de 2,14Md€ en hausse de 10,6% France Travail temporaire en hausse de 14,1% (100% organique) Ebitda en hausse de 6,7% à 124,3M€ Résultat net part du groupe à 75,4M€ 435,6M€ de capitaux propres 4 - Résultats annuels 2016
Slide 5: Activité
ACTIVITÉ Croissance organique à deux chiffres Objectif des 2 milliards d’euros dépassé
Slide 6: Croissance organique de 10,3%
CROISSANCE ORGANIQUE DE 10,3% ÉVOLUTION DU CA ANNUEL RÉPARTITION DU CA PAR PÔLE En millions d’euros En % du CA total +10,6% Multiservices 14,7% +14,4% 2 145,3 (2015 : 15,2%) 1 939,9 1 695,1 Travail temporaire & recrutement 85,3% (2015 : 84,8%) Progression à périmètre et taux de change constant +10,3
Slide 7: Une dynamique confirmée au fil des mois
UNE DYNAMIQUE CONFIRMÉE AU FIL DES MOIS ÉVOLUTION DU CA TRIMESTRIEL En millions d’euros +9,6% +8,6% +10,9% +13,9% 565,0 555,8 554,7 520,4 505,9 501,1 469,8 412,6 2015 2016 Progression à périmètre +13,4% +9,7% +8,6% +10,0% et taux de change constant 7 - Résultats annuels 2016
Slide 8: Travail temporaire & recrutement
Travail temporaire Travaillons ensemble & recrutement Une solide croissance portée par la France
Slide 9: Activité en hausse de plus de 11%
Travaillons ensemble ACTIVITÉ EN HAUSSE DE PLUS DE 11% ÉVOLUTION DU CA ANNUEL TOTAL RÉPARTITION FRANCE / INTERNATIONAL En millions d’euros Répartition du CA annuel en % +11,3% International 23,9% (2015 : 25,7%) +15,6% 1 829,7 1 644,7 1 422,6 France 76,1% (2015 : 74,3%) Progression à périmètre et tau
Slide 10: France : des performances confirmées
FRANCE : Travaillons ensemble DES PERFORMANCES CONFIRMÉES ÉVOLUTION DU CA FRANCE En millions d’euros + 14,1% 1 393,1 +12,0% +5,4% Une progression 1 221,3 100% organique 1 090,5 1 034,4 TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT 10 - Résultats annuels 2016
Slide 11: France : toujours meilleur que le marché
FRANCE : Travaillons ensemble TOUJOURS MEILLEUR QUE LE MARCHÉ CROISSANCE TRIMESTRIELLE 20 En % 17,3 13,4 13,9 15 14,1 12,4 10,1 8,9 14,5 9,2 10 7,3 8 6,4 5,4 3,7 3,2 7,5 8 16 trimestres 5 2,7 6 6 4,5 0 -4,3 1,5 1 0,8 0,7 1,5 consécutifs de -5 -3,5 CRIT surperformance -10,4 -4 -10 Marché -9,5 -15 -12
Slide 12: France : surperformance continue par rapport aux comparables
FRANCE : SURPERFORMANCE CONTINUE Travaillons ensemble PAR RAPPORT AUX COMPARABLES Croissance Croissance Croissance Croissance France 2013 2014 2015 2016 Adecco -9,0% -2,0% +2,0% +5,0% Manpower -5,8% +1,2% +4,3% +4,0% Randstad -8,0% -4,0% +4,0% +7,0% CRIT ORGANIQUE -0,5% +5,4% +12,0% +14,1% TRAVAIL T
Slide 13: France : l'industrie, un solide moteur
FRANCE : Travaillons ensemble L’INDUSTRIE, UN SOLIDE MOTEUR RÉPARTITION SECTORIELLE DU CA 2016 RÉPARTITION SECTORIELLE DU CA 2016 France France (en % du CA total du pôle) PME 49% (2015 : 54%) Variation 2016 % du CA total Industrie +18,1% 50% BTP + 6,4% 15% Services +12,1% 35% TOTAL +14,1% 100% Grand
Slide 14: France : des progressions sur tous les secteurs clés
FRANCE : DES PROGRESSIONS Travaillons ensemble SUR TOUS LES SECTEURS CLÉS CONTRIBUTION DES PRINCIPAUX SECTEURS À LA CROISSANCE ANNUELLE (en effectifs - France) +13,8% CRIT : +7,3% croissance ETP hors automobile 6,5% CRIT Marché +6,6% Marché (1) : +5,0% croissance ETP 3,4% hors automobile 1,6% 1,6% 2
Slide 15: France : une gestion dynamique du réseau
FRANCE : Travaillons ensemble UNE GESTION DYNAMIQUE DU RÉSEAU NOS AGENCES SUR LE TERRITOIRE Transferts d’agences pour plus de proximité 354 agences à fin 2016 vs 355 à fin 2015 > 23 transferts en 2016 Effectif permanent : 1 392 collaborateurs vs 1 321 en 2015 Forte dynamique sur les spéciali
Slide 16: International : consolidation
Travaillons ensemble INTERNATIONAL : CONSOLIDATION ÉVOLUTION DU CA INTERNATIONAL RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En millions d’euros En % +3,1% +27,5% 436,6 423,5 Espagne États-Unis 24,1% 332,0 65,3% ROW (Maroc, Tunisie, Allemagne, Suisse) 10,6% Progression à périmètre et taux de change constants
Slide 17: Activité toujours soutenue en Espagne, stabilité aux États-Unis
ACTIVITÉ TOUJOURS SOUTENUE EN ESPAGNE, Travaillons ensemble STABILITÉ AUX ÉTATS-UNIS EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CA ANNUEL PAR PAYS En millions d’euros -0,3% (2) + 28,2% (1) 285,9 285,1 223,0 +16,6% + 32,9% 105,3 90,3 67,9 TRAVAIL 2014 2015 2016 TEMPORAIRE & RECRUTEMENT (1) + 4,1% à périmètre et
Slide 18: États-Unis : deux nouvelles acquisitions
ÉTATS-UNIS : Travaillons ensemble DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS AUX ÉTATS-UNIS Nov. 2016 : acquisition de TeamSoft (intégration en novembre 2016) Société de staffing du Wisconsin spécialisée dans la délégation et le recrutement sur des métiers IT très qualifiés (chefs de
Slide 19: Pôle multiservices
Pôle multiservices Dynamique confirmée
Slide 20: Multiservices : dynamique confirmée
MULTISERVICES : DYNAMIQUE CONFIRMÉE ÉVOLUTION DU CA MULTISERVICES RÉPARTITION DU CA DU PÔLE PAR ACTIVITÉ En millions d’euros En % +7,7% +6,9% Aéroportuaire 73,2% 334,5 (2015 : 74,1%) 312,9 290,5 Ingénierie & maintenance 26,8% (2015 : 25,9%) PÔLE MULTISERVICES 20 - Résultats annuels 2016
Slide 21: Une nouvelle année réussie dans l'aéroportuaire
UNE NOUVELLE ANNÉE RÉUSSIE DANS L’ AÉROPORTUAIRE ÉVOLUTION DU CA AÉROPORTUAIRE En millions d’euros Une croissance portée par la France > Hausse de 8,4% du CA à 203,4M€ +5,7% (83% du chiffre d’affaires du pôle) > 11 contrats signés en 2016… 244,9 > … dont 6 nouveaux contrats : Air Caraïbes, Rossiya (
Slide 22: Aéroportuaire : prise de position sur London Heathrow
AÉROPORTUAIRE : PRISE DE POSITION SUR LONDON HEATHROW INTERNATIONAL : ACQUISITION DE COBALT GROUND SOLUTIONS > Filiale Air France/KLM > N°3 de l’assistance aéroportuaire sur London Heathrow > Full handling (passage, ticketing, trafic, piste) sur terminaux 3 et 4 > 13 compagnies assistées : Air Franc
Slide 23: Résultats
RÉSULTATS
Slide 24: Évolution de l'activité
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU CA En millions d’euros Variation 2015 2016 2016/2015 Travail temporaire 1 644,7 1 829,7 + 11,3% Assistance aéroportuaire 231,8 244,9 + 5,7% Autres services 81,1 89,7 + 10,5% Elimination inter activités (17,6) (19,0) TOTAL GROUPE 1 939,9 2 145,3 +10,6% 24 - Résult
Slide 25: Évolution de l'EBITDA par pôle
ÉVOLUTION DE L’EBITDA (1) PAR PÔLE 2015 2016 Millions euros % du CA Millions euros % du CA Travail temporaire 92,4 5,6% 98,6 5,4% dont - France 68,1 5,6% 78,0 5,6% - International 24,3 5,7% 20,6 4,7% Multiservices 24,1 7,7% 25,7 7,7% dont - Aéroportuaire 19,7 8,5% 20,4 8,3% - Autres 4,4 5,5% 5,2 5,8
Slide 26: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT En millions d’euros 2015 2016 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 939,9 2 145,3 Charges opérationnelles (1 817,5) (2 013,8) Dotation nette aux provisions (5,9) (7,2) EBITDA 116,5 124,3 Tx EBITDA/CA 6,0% 5,8% Dotation nette aux amortissements (17,5) (19,2) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 99,1 105,1
Slide 27: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ En millions d’euros 31/12/2015 31/12/2016 Actif non courant 415,8 487,6 Actif circulant 394,9 472,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 159,7 107,1 TOTAL ACTIF 970,4 1 067,3 Capitaux propres 367,2 435,6 Provision pour autres passifs et retraites 31,7 39,0 Dettes financières 177,1
Slide 28: Évolution de la dette nette
ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE En millions d’euros 31/12/2015 31/12/2016 Emprunt partie non courante 85,4 98,5 Emprunt partie courante 48,9 31,8 Endettement financier brut 134,3 130,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (159,7) (107,1) Découverts 42,8 23,1 Trésorerie nette 116,9 84,0 ENDETTEMENT FI
Slide 29: Tableau de financement
TABLEAU DE FINANCEMENT En millions d’euros 31/12/2015 31/12/2016 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 77,1 75,3 Retraitements des éléments non cash (36,3) (25,9) Coût de l’endettement financier 3,6 1,4 Charge d’impôt 33,8 34,3 CAF AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔTS 78,3 85,1 Vari
Slide 30: Perspectives
PERSPECTIVES TRAVAIL TEMPORAIRE & Des perspectives favorables RECRUTEMENT PÔLE Aéroportuaire : maintien du cap en France, MULTISERVICES prise de position sur le 1er aéroport européen
Slide 31: Des perspectives favorables
Travaillons ensemble DES PERSPECTIVES FAVORABLES FRANCE Un environnement économique plus favorable > PIB 2017 : +1,4% (source OCDE mars 2017) contre +1,1% en 2016 Une demande toujours soutenue sur les principaux marchés Un début d’année bien orienté > Effectifs marché janvier et février cumulé
Slide 32: Aéroportuaire : maintien du cap en France, extension des positions à l'international
AÉROPORTUAIRE : MAINTIEN DU CAP EN FRANCE, EXTENSION DES POSITIONS À L’INTERNATIONAL FRANCE : un début d’année encourageant > Un trafic aérien bien orienté : Roissy + Orly janvier 2017 : +2,6% (1) (mouvements avions) > Chiffre d’affaires janvier et février 2017 cumulé : +9,4% en organique INTERNATIO
Slide 33: Dividende : 0,40 €/action
DIVIDENDE : 0,40 €/ACTION Proposition lors de la prochaine Assemblée Générale du 07 juin 2017 Dividende de 0,40 €/action 33 - Résultats semestriels 2016
Slide 34: Caractéristiques du titre
CARACTÉRISTIQUES DU TITRE ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE SUR 1 AN Février 2017 Groupe CRIT entre dans l’indice Euronext Family Business 78 75 72 69 66 63 RÉPARTITION DU CAPITAL 60 au 28/02/2017 57 54 51 48 Auto détention 09/05 17/06 28/07 07/09 18/10 28/11 09/01 17/02 1,3% Code ISIN FR0000036675 Bloc
Slide 35: Annexe : évolution du résultat opérationnel courant par pôle
ANNEXE ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (1) PAR PÔLE 2015 (1) 2016 Millions euros % du CA Millions euros % du CA Travail temporaire 84,3 5,1% 90,2 4,9% dont - France 67,3 5,5% 77,1 5,5% - International 17,0 4,0% 13,1 3,0% Multiservices 14,7 4,7% 14,9 4,5% dont - Aéroportuaire 11,3 4,9% 12,