Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016

Onward — Q3 FY2024 Earnings Presentation

30 slides from Onward's earnings presentation, Jan 9, 2025

  1. Slide 1: 2025年2月期（2024年度）第3四半期 決算説明資料

    2025年2月期（2024年度）第3四半期 決算説明資料 2025年1月9日 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 財務・経理・IR担当の吉田でございます。 お忙しい中、説明会にご参加頂きまして、ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

  2. Slide 2: オンワードグループのミッションステートメント

    オンワードグループのミッションステートメント ホ シ ヒトと地球に潤いと彩りを 「社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営」により 地球と共生する「潤いと彩り」のある生活づくりに貢献する 『生活文化創造企業』として前に進み続ける Copyright © Copyright ONWARD HOLDINGS © ONWARD LTD. CO.,LTD. HOLDINGS CO., © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 22

  3. Slide 3: 目次

    Contents 目次 01 連結実績および連結業績予想ハイライト P4 02 2024年度3Q累計 連結実績 P8 03 2024年度通期 連結業績予想 P15 04 財務状況 P18 05 TOPICS P21 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 06 補足資料 P25 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 33

  4. Slide 4: 連結実績および連結業績予想ハイライト

    01 連結実績および連結業績予想 ハイライト Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 44

  5. Slide 5: 2024年度3Q累計 連結実績ハイライト

    2024年度3Q累計 連結実績ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1,499 億円 86 億円 85 億円 58 億円 前年同期比 +6.1％ 前年同期比 △11.8％ 前年同期比 △6.6％ 前年同期比 +0.6％ +86億円 △11億円 △6億円 +0.3億円 ◼ 売上高は、前年同期比で6.1％増収の1,499億円となった。前年以上に残暑が長引いたこと等か ら、秋冬物衣料のプロパー販売が想定を下回ったが、OMOサービス（クリック＆トライ）の利用 件数の拡大等により、増収を確保した。 ◼ ブランド別では、UNFILOが87.2％、KASHIYAMAが38.6％、チャコット・コ

  6. Slide 6: 2024年度通期 連結業績予想ハイライト

    2024年度通期 連結業績予想ハイライト 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2,100 億円 125 億円 122 億円 85 億円 前年同期比 +10.7％ 前年同期比 +11.0％ 前年同期比 +20.5％ 前年同期比 +28.6％ +54億 +12% +204億円 +12億円 +21億円 +19億円 +54億 +12% ◼ 4Q期間において冬物衣料のプロパー販売施策を強化すること等により、売上高は前 年同期比10.7％増収の2,100億円、営業利益は11.0％増益の125億円、経常利益は 20.5％増益の122億円の直近予想を据え置く。 ◼ 当期純利益については、繰延税金資産の計上

  7. Slide 7: 株主還元の強化

    株主還元の強化 ▍配当方針 株主の皆さまへの利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、配当性向の目安を 40％以上とし、安定的で業績に連動した適正な利益を配分。 2024年度の期末配当（2025年5月予定）は、直近予想から2円増配の、1株当たり26円を 予想。（2023年度の20円から6円の増配） 2024年度 2024年度 2023年度 今回予想 直近予想 実績 1株当たり配当金 26円 24円 20円 配当金総額（百万円） 3,529 3,257 2,714 当期純利益（百万円） 8,500 8,250 6,611 配当性向 41.5% 39.5% 41.1% Copyright © O

  8. Slide 8: 2024年度3Q累計 連結実績

    88 Copyright © Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., ONWARD HOLDINGS LTD. CO.,LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 02 2024年度3Q累計 連結実績

  9. Slide 9: 2024年度3Q累計 連結実績

    2024年度3Q累計 連結実績 ◼ 売上高は前年同期比で6.1％増収の1,499億円、営業利益は11.8％減益の86億円、経常利益 は6.6％減益の85億円となった。 ◼ 繰延税金資産の計上等により、当期純利益は0.6％増益の58億円となった。 3Q累計 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上高 149,940 141,383 +8,557 +6.1% 2 売上総利益 83,433 80,274 +3,159 +3.9% （対売上高比率） (55.6%) (56.8%) (△ 1.2%) 3 販管費 74,873 70,574 +4,299 +6.1% （対売上高比率

  10. Slide 10: 2024年度3Q累計 事業会社別実績

    2024年度3Q累計 事業会社別実績 ◼ 10月から新たに連結対象となった株式会社ウィゴーについては、カジュアル衣料や雑貨の販 売が好調に推移したため、3Q期間（10～11月）売上高が54億円、営業利益が2億円となった。 3Q累計 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 オンワード樫山+HD 売上高 84,687 81,484 +3,203 +3.9% 営業利益 5,132 6,781 △ 1,649 △ 24.3% 2 オンワード 売上高 13,112 12,673 +439 +3.5% コーポレートデザイン 営業利益 1,129 1,177 △ 48 △ 4.1% 3

  11. Slide 11: 2024年度3Q累計 販路別売上高

    2024年度3Q累計 販路別売上高 ◼ リアル販路（百貨店+SC他）については、8.9％の増収となった。 ◼ ECについては6.5％の増収となった。EC化率は28.8％、自社EC比率は85.4％と、引き続き 高い水準を維持した。 ①オンワード樫山 ②国内EC対象事業会社8社※ 合計（①+②） （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 百貨店 31,392 31,874 △482 △1.5% 8,071 7,401 +670 +9.1% 39,463 39,275 +188 +0.5% （構

  12. Slide 12: ブランド事業

    ブランド事業 UNFILO 23区 【 オンワード樫山 】 【 オンワード樫山 】 中軽衣料を中心とした機能美開発 気候変動に対応した鮮度ある軽量 商品により、客数増加。 アウターが高稼働。 3 Q 累計売上高 (前年同期比) + 87.2% 3 Q 累計売上高 (前年同期比) + 4.0% KASHIYAMA 自由区 【 オンワードパーソナルスタイル 】 【 オンワード樫山 】 プロモーション施策により、客数 中軽衣料の拡充により、プロパー ・客単価ともに増加。 売上が好調に推移。 3 Q 累計売上高 (前年同期比) + 38.6% 3 Q 累計売上高 (前年同期比) + 5.3% チャコッ

  13. Slide 13: OMOサービス「クリック＆トライ」

    OMOサービス 「クリック＆トライ」 ◼ 「クリック＆トライ」サービスの導入店舗数は、前年同期末から3Q末で25店舗増加 して413店舗となり、導入率は64％に上昇した。 ◼ 3Q累計の予約点数は、前年同期比で17％増加の21万5千点となった。 ◼ 導入店舗（既存）の売上高増減率（前年同期比）は、未導入店舗を19％ポイント上回 った。 ▍導入店舗数・予約点数の推移 2024年度 2023年度 増減 3Q末(累計) 3Q(累計) 店舗数 413 388 +25 導入率 64% 56% +8% 予約点数（千点） 215 184 +31 ▍導入店舗・未導入店舗の売上高（前年同期比） Copyrigh

  14. Slide 14: 「オンワード・クローゼットセレクト（OCS）」

    「オンワード・クローゼットセレクト（OCS）」 ◼ 2024年3Q末では、2023年度末から41店舗増加し、全国159店舗を展開する。 ◼ 3Q累計売上高の前年同期比は、OCS以外の店舗を23％ポイント上回った。 ▍OCS店舗数の推移 ▍OCS売上高（前年同期比） 2024年3Q累計 オンワード・クローゼットセレクト（OCS） 120% 180 OCS除く店舗 97% 160 159 差 +23% 140 120 100 118 80 60 73 Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. 40 20 22 0 2021年度末 2022年度末 2023年度末 2

  15. Slide 15: 2024年度通期 連結業績予想

    15 Copyright © Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., ONWARD HOLDINGS LTD. CO.,LTD. 15 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 03 2024年度通期 連結業績予想

  16. Slide 16: 2024年度通期 連結業績予想

    2024年度通期 連結業績予想 ◼ 売上高は前年同期比10.7％増収の2,100億円、営業利益は11.0％増益の125億円、経常利益 は20.5％増益の122億円の直近予想を据え置く。 ◼ 当期利益は、繰延税金資産の計上等により、直近予想から2.5億円上振れとなる85億円に上 方修正する。 通期予想 対2023年度 対公表値 上期実績 （百万円） 2024年度 2023年度 公表値 増減額 増減率 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減率 1 売上高 210,000 189,629 210,000 +20,371 +10.7% +0 +0.0% 95,102 90,411 +5.2%

  17. Slide 17: 2024年度通期 事業会社別業績予想

    2024年度通期 事業会社別業績予想 通期 上期実績 （百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減率 1 オンワード樫山+HD 売上高 114,966 109,491 +5,475 +5.0% 54,722 51,566 +6.1% 営業利益 8,741 8,189 +552 +6.7% 2,938 3,210 △ 8.5% 2 オンワード 売上高 18,346 17,188 +1,158 +6.7% 8,952 8,209 +9.1% コーポレートデザイン 営業利益 1,593 1,485 +108 +7.3% 990 825 +20.0% 3 ア

  18. Slide 18: 財務状況

    18 Copyright © Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., ONWARD HOLDINGS LTD. CO.,LTD. 18 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 04 財務状況

  19. Slide 19: 2024年度3Q累計 EBITDA/純資産/自己資本比率/流動比率

    2024年度3Q累計 EBITDA/純資産/自己資本比率/流動比率 ◼ EBITDAは、前年同期比7.2％減少の123億円。 ◼ 純資産は、非支配株主持分の減少により前期末より3.8％減少（△32億円）の818億円。 ◼ 自己資本比率は、前期末より4.7％減少の41.9％。 ◼ 流動比率は、前期末より2.9％減少の114.8％。 ▍EBITDA ▍自己資本比率 （百万円） 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 増減 増減率 増減 3Q累計 3Q累計 3Q末 期末 12,328 13,282 △ 954 △ 7.2% 41.9% 46.6% △ 4.7% ▍純資産 ▍流動比率

  20. Slide 20: 2024年度3Q累計 キャッシュ・フロー/設備投資/減価償却費

    2024年度3Q累計 キャッシュ・フロー/設備投資/減価償却費 ▍キャッシュ・フロー ◼ 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前利益、および棚卸資産の増加 などにより71億円の収入。 ◼ 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得、子会社株式の取得などに より91億円の支出。 ◼ 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加および配当金の支払い等の結 果、66億円の収入。 ▍設備投資 （百万円） ◼ 設備投資額は、前年同期から9億円増加 2024年度 2023年度 増減 増減率 3Q累計 3Q累計 の45億円。 4,453 3,515 +938 +26.7% ◼ DX関連

  21. Slide 21: TOPICS

    05 TOPICS Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., LTD. © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 21 21

  22. Slide 22: ウィゴーがアジア展開を積極化

    ウィゴーがアジア展開を積極化 ～上海ポップアップイベントの開催、マレーシアへの初出店～ （株式会社ウィゴー） ◼ 中国展開の第一歩として、昨年10月に、上海のショッピングモール「上海静安大悦城」で、予約 制ポップアップ販売イベント（痛バッグ限定）を初開催した。6日間の会期中の予約来場者数は 18,000人を超える盛況となり、売上高は約1億円となった。 ◼ ASEAN展開の第一歩として、昨年12月に、マレーシア・クアラルンプールの「ららぽーとBUKIT BINTANG CITY CENTRE （BBCC）」に初出店した。開店以降の売上高は、計画を上回るペースで 推移している。 Copyright

  23. Slide 23: 『23区』「遊勤コーデ」プロモーションを実施

    『23区』 「遊勤コーデ」プロモーションを実施 ～角田夏実選手、古賀紗理那さん、畠山愛理さん、髙木菜那さん 同時ランウェイデビュー～ （株式会社オ ンワ ード樫山） ◼ 昨年11月に、アスリート4名（柔道家・角田夏実選手、元バレーボール女子日本代表・古賀紗理那さ ん、元新体操日本代表・畠山愛理さん、元スピードスケート選手・髙木菜那さん）を起用した『23区』 のランウェイショーを、オンラインコンテンツと連動させながら開催した。 ◼ 冬の通勤ファッションに着映えと遊び心をもたらす「遊勤コーデ」の提案に反響があり、『23区』の オンライン売上に加えて、リアル店舗の売上拡大にも貢献するプロモーションと

  24. Slide 24: ペットパラダイス『chérircouture』をローンチ

    ペット用品ブランド『ペットパラダイス』 シ ェ リ ー ル ク チ ュ ー ル プレステージライン『chérircouture』をローンチ （株式会社クリエ イティブヨーコ） ◼ 昨年10月に、高品質、高感度なペット関連用品への需要の高まりに対応し、厳選された素材と 洗練されたデザインにこだわった新ライン『chérircouture』（シェリールクチュール）をローンチ した。商品単価は既存の 『ペットパラダイス』の約2倍の水準となる。 ◼ 「愛しい大切な子に特別な一着を」 というコンセプトに支持が集まり、都心部のリアル店舗を 中心に、新たな顧客層の獲得につながっている。 Copyright ©

  25. Slide 25: 補足資料

    25 Copyright © Copyright © ONWARD HOLDINGS CO., ONWARD HOLDINGS LTD. CO.,LTD. 25 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 06 補足資料

  26. Slide 26: 2024年度3Q累計 連結販管費

    2024年度3Q累計 連結販管費 ウィゴー社除く 2024年度 2023年度 2024年度 (百万円） 増減率 増減率 3Q累計 3Q累計 3Q累計 1 人件費 28,115 26,633 +5.6% 27,239 +2.3% 2 賃借料 20,536 19,070 +7.7% 19,521 +2.4% 3 運賃運搬費 4,889 4,826 +1.3% 4,741 △ 1.8% 4 広告宣伝費 5,401 4,817 +12.1% 5,244 +8.9% 5 減価償却費 2,510 2,367 +6.0% 2,457 +3.8% 6 その他 13,422 12,861 +4.4% 13,01

  27. Slide 27: 2024年度3Q累計 当期純利益影響項目

    2024年度3Q累計 当期純利益影響項目 2024年度 2023年度 【 当期純利益影響項目 】 (百万円） 増減率 3Q累計 3Q累計 1 営業利益 8,560 9,700 △ 11.8% ◼ 受取利息・受取配当金等による 2 営業外収益 479 388 +23.5% 営業外収益5億円。 3 受取利息・配当金 233 169 +37.9% 4 持分法による投資利益 149 42 +254.8% ◼ 支払利息等による営業外費用6 5 その他 96 176 △ 45.5% 億円。 6 営業外費用 583 1,033 △ 43.6% 7 支払利息 274 392 △ 30.1% ◼ 固定資産売却益

  28. Slide 28: 2024年度3Q累計 連結貸借対照表

    2024年度3Q累計 連結貸借対照表 ◼ 棚卸資産 (億円） 2024年度3Q末 2023年度末 前期末比± ウィゴー連結加入、 1 資産合計 1,951 1,713 +238 仕入時期の季節的要因による増加。 2 流動資産 912 734 +178 3 現金及び預金 166 141 +25 ◼ 無形固定資産 4 売掛金 217 159 +58 ウィゴー連結加入に伴うのれん、 5 棚卸資産 482 389 +93 DX投資に伴うソフトウェアの増加。 6 固定資産 1,039 979 +60 ◼ 借入金 7 有形固定資産 515 504 +11 新規借入による増加。 8 無形固定資産 129 8

  29. Slide 29: 2024年度 グループ別3Q累計実績・通期予想

    2024年度 グループ別3Q累計実績・通期予想 3Q累計実績 通期予想 (百万円） 2024年度 2023年度 増減額 増減率 2024年度 2023年度 増減額 増減率 1 売上高 84,687 81,484 +3,203 +3.9% 114,966 109,491 +5,475 +5.0% オ ン 売上総利益 49,467 49,850 △ 383 △ 0.8% 68,859 65,428 +3,431 +5.2% ワ + 2 （売上比） (58.4%) (61.2%) ( △ 2.8%) (59.9%) (59.8%) (+0.1%) ー H ド D 販管費 44,335 43,069

  30. Slide 30: © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.

    本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。 この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は 一切責任を負いませんのでご承知おきください。 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 30

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