Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — Q2 FY2017 Earnings Presentation
23 slides from Hito-communications's earnings presentation, Apr 20, 2017
Slide 1: 平成29年8月期 第2四半期決算説明会
東証第1部 3654 平成29年8月期 第2四半期決算説明会 2017年4月20日
Slide 2: 目次
目次 1. 平成29年8月期第2四半期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高実績 5 商材別売上高実績 6 売上高・営業利益率の推移 7 各社の営業利益率比較 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 キャッシュ・フロー計算書の概要 11 2. 平成29年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成29年8月期の取り組み 18-22 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成29年8月期第2四半期 決算概況
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Slide 4: 2017年第2四半期 決算ハイライト
2017年第2四半期 決算ハイライト 売上高は予算達成も営業利益は若干の予算未達 売上高 モバイル分野においては、格安SIM・格安スマホ向けニーズが旺盛な需要により拡大 15,060百万円 ブロードバンド分野は前年同期比減収も一過性の要因を除けば堅調に推移 総じて通信分野全体(ブロードバンド+モバイル)のニーズは引き続き好調に推移 前期比 106.9％ 国内の雇用環境好転により人手不足が全国的に慢性化。特に当社ストアサービス分野に 計画比 101.8% おいて、大手GMS・食品スーパーその他小売業態等を中心に幅広い職種で受注が増加 前期に引き続きFIT（個人手配の海外旅行）
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8月期 平成29年8月期 第2四半期累計 第2四半期累計 実績 前年同期比 当初計画 当初計画比 売上高 14,086 15,060 106.9% 14,790 101.8% (100.0%) （100.0%) （100.0%) アウトソーシング事業 9,870 10,605 107.4% 10,482 101.2% (70.1%) （70.4%) （70.9%) 人材派遣事業 4,125 4,362 105.7% 4,218 103.4% (29.3%) （29.0%) （28.5%) その他 90 93 102.8% 90 103.4
Slide 6: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 売上高 （百万円） 百万円/( )は構成比 15,060 93 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.4％ 14,086 ・ 格安SIM・格安スマホ向け案件が好調に推移 90 12,566 ・ 大手外資系メーカー（家電・音響等）の販売受託事務局の受注増加 92 4,362 4,125 (29.0%) ・ 訪日外国人向けの観光案内所、空港ビジネス等の受注拡大 (29.3%) 人材派遣事業 前年同期比 ＋5.7％ 4,105 (32.7%) ・ 全国的な人手不足を背景にGMS・スーパー・ドラッグストア等 ストアサービス分野におけるニーズが好調に推移 ・ 訪日外国人向けの外国
Slide 7: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 売上高 百万円） 百万円/( )は構成比 ブロードバンド ▲1.1％ 15,060 前年同期比 ・光回線卸売新規参入事業者向け販売受託事務局が堅調に推移 14,086 1,709 (11.3%) 1,487 モバイル 前年同期比 ＋23.9％ 12,566 (10.6%) 1,689 ・ 格安SIM・格安スマホ向け案件が好調に推移 1,254 1,582 (11.2%) (10.0%) ・ 外資系モバイル端末メーカー向け案件の受注増加 (11.2%) 964 (6.4%) 1,471 853(6.1%) 家電 前年同期比 ＋2.9％ (11.7%) 1,863 638 (
Slide 8: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み （単位：百万円） ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 30,270 ： 営業利益率 28,825 105.0% 26,312 109.6% 22,239 20,309 118.3% 18,866 17,308 109.5% 107.7% 14,046 109.0% 15,060 12,781 123.2% 9.7% 10.1% 9.8% 109.9% 8.2% 8.6% 9.0% 7.7% 7.7% 5.6% 5.0% 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期
Slide 9: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ライク（旧ジェイコムHD） テンプホールディングス ＵＴグループ 12% 10.1% （第2四半期実績） 9.7% 9.8% 10% 9.0% 8.6% 8.1% 8.2% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6.5% 7.1% 5.9% 6.1% 5.8% 6.0% 5.6% 5.6% 6% 5.3% 5.0% 5.7% 5.9% 5.6% 5.4% 5.5% 4.4% 5.2% 5.3% 5.1% 4% 4.9% 2.8% 4.0% 4.2% 3.6% 3.5% 3.6% 2% 2
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、直近の冬商戦も前年を上回る稼働スタッフを確保。 （名） 12,000 11,013 11,018 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 9,765 10,046 9,719 10,000 ： 春商戦 （3月-4月平均） 9,499 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 9,161 9,306 8,237 8,000 7,634 7,085 6,661 6,452 6,555 5,666 5,622 6,007 5,993 6,000 5,391 4,000 2,000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成29年8月第2四半期末 平成28年8月期末 主な増減要因 前期末増減 流動資産 8,707 8,788 +80 現金及び預金 ＋342百万円 売掛金 △368百万円 (75.5%) (74.7%) 固定資産 2,832 2,968 +136 投資有価証券 のれん ＋201百万円 △23百万円 (24.5%) (25.3%) 貸倒引当金 △83百万円 資産合計 11,539 11,757 +217 (100.0%) (100.0%) 流動負債 3,274 2,720 ▲554 未払金 短期借入金 △240百万円 △100百万円 (28.4%) (
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成28年8月期 平成29年8月期 第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 営業活動によるキャッシュ・フロー 242 814 投資活動によるキャッシュ・フロー 32 ▲246 フリー・キャッシュ・フロー 275 567 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲102 ▲225 現金及び現金同等物の増減額 172 342 現金及び現金同等物の期首残高 3,922 4,910 現金及び現金同等物の期末残高 4,095 5,252 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 2. 平成29年8月期 計画と取り組み
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Slide 14: 平成29年8月期の計画
平成29年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成29年8月期 第2四半期実績 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 15,060 106.9% 30,270 105.0% (100.0%) （100.0%） アウトソーシング事業 10,605 107.4% 21,332 105.2% (70.4%) （70.5%） 人材派遣事業 4,362 105.7% 8,758 104.5% (29.0%) （28.9%） その他 93 102.8% 180 102.9% (0.6%) （0.6%） 売上総利益 3,548 99.3% 7,295 103.1% (23.6%) （24.1%）
Slide 15: 事業別 売上高計画
事業別 売上高計画 売上高 百万円/( )は構成比 30,270 アウトソーシング事業 前期比 ＋5.2％ 28,825 180 174 ・ 多様化するFIT向け多言語コールセンター、免税カウンター、空港 26,312 8,758 ビジネス、外国人人材サービス等の受注拡大 192 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者の更なるニーズ取り込み 8,381 (28.9%) ・ 光回線ビジネスの横展開（コンテンツビジネス加入促進等） (29.1%) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託ニーズの取り込み 8,283 (31.5%) ・ 家電メーカーの業務請負化への対応 ・ 各種スポーツイベン
Slide 16: 商材別 売上高計画
商材別 売上高計画 ブロードバンド 前期比 ＋2.0％ 売上高 百万円/( )は構成比 ・ NTT光回線卸売への新規参入事業者の更なるニーズ取り込み。 30,270 ・ スタッフの強みを活かした周辺分野への営業強化 28,825 3,680 モバイル 前期比 ＋2.7％ 26,312 3,253 (12.4%) (11.3%) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託案件の拡大 2,666 3,360 3,193 ・ ウェアラブル端末販売等高付加価値案件の需要取り込み (10.1%) (11.1%) (11.1%) 3,028 2,100 (6.9%) 家電 前期比 ＋5.0％ (11.5%)
Slide 17: 配当計画
配当計画 0.25円増配 （中間配当6.5円＋期末配当6.5円）し、6期連続増配の通期13円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 12.75円 13.00円 東証２部上場記念配当 11.25円 11.5円 10.25円 10.5円 0.875 JASDAQ上場記念配当 9.375 5.25 5.75 5.75 7.0 6.5 97.21 6.875円 87.32 0.625 72.36 58.35 6.25 51.99 41.99 45.19 6.5 5.25 5.5 5.75 5.75 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25
Slide 18: 平成29年8月期の取り組み
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Slide 19: 平成29年8月期の取り組み：観光事業・プッシュ型営業支援
平成29年8月期の取り組み ①観光事業の拡大 ②プッシュ型営業支援機能の強化 ・子会社のジャパンリムジンサービス等を活用し、 ・人材難による「プッシュ型営業」のニーズ向上 2次交通・着地型を絡めたインバウンド営業活動 ・豊富な人材を生かし、商材を問わずに対応 を展開 ・外訪型営業支援事業をヒトコムのコア事業へ ・大型イベントの運営委託等を睨み各種競技団体 との関係を強化 ＭＩＣＥ事業の売上推移（百万円） コールセンターによる 一 初期アプローチ ヒトコム 般 300 消 費 ク 者 ラ ・ イ 見込み客へのアプローチ・契約 小 ア 規 ン 144 模 ト 企 企 103 業 フィードバック 業
Slide 20: 平成29年8月期の取り組み：オンラインサービス支援・チャットセンター
平成29年8月期の取り組み オムニチャネル営業支援強化の例 ③オンラインサービスをリアルで支援 ④チャットセンターの運営受託 ・オンラインサービスのリアルでの加入促進イベントを支援 「成果追求型コンタクトセンター」をテーマに進展著しい ・飲食店紹介サイトへの加盟店増加に向けた施策をプッシュ 越境ECにおいて、海外顧客からの各種問い合わせ対応だけ 型営業を絡めて支援 でなく、1to1マーケティングにより「売り切る」ことを ・BtoB向け・BtoC向けを問わずオンラインサービスの 多言語でSNS、チャットアプリなどを駆使して具現化する リアルでの営業支援ニーズを取り込む Copyright （C）
Slide 21: インバウンドビジネスの拡大
平成29年8月期の取り組み インバウンドビジネスの拡大 ⑤外国人人材ビジネスの推進 ⑥空港ビジネスの取り組み ・インバウンドビジネス営業部を設置し事業拡大を図る 訪日外国人の玄関口となる空港は、物販、飲食、サー ・独自の研修により日本のホスピタリティを持つ人材を育成 ビス等の当社既存ビジネスだけでなく、送迎、外国人 人材サービス、多言語対応等のツーリズム事業も多く ・ＦＩＴの増加による国籍・言語の多様化に対応すべく、 含まれることから、今後有望なロケーションとなるこ 中国人から多言語外国人人材の採用・育成を強化 とを踏まえて空港内での案件獲得並びにスタッフ就業 を推進する事業。 対象国 外国人
Slide 22: ヒトコムの営業支援力
平成29年8月期の取り組み テーマパーク・ スポーツ事業 観光関連事業 MICE事業 インバウンド・ 家電事業 ストアサービス事業 スキー場・リゾート事業 外国人人材ビジネス事業 通信事業 モバイル事業 空港事業 施設運営事業 コールセンター事業 外訪型営業事業 ギフト事業 国際イベントの誘致 観光産業の活性化 テクノロジーの進展 雇用のダイバーシティ化 東京オリ・パラ 地方創生 空港民営化 オムニ MICE ビックデータ IOT化 チャネル化 高齢者 女性 外国人 スポーツイベント （コンセッション） （車の進化） 社会、経済環境、テクノロジーの進展に合わせてソリューションを提供 ヒトコムの
Slide 23: 事業創造企業への脱皮
事業創造企業への脱皮 ～更なる付加価値企業を目指して～ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わ
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