Omer - Decugis & Cie Sa · EURONEXT:ALODC
Omer - Decugis & Cie Sa — H1 2022/23 Earnings Presentation
30 slides from Omer - Decugis & Cie Sa's earnings presentation, July 2023
Slide 1: Résultats semestriels 2022/23 – Chiffre d'affaires 3ème trimestre
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022/23 CHIFFRE D’AFFAIRES 3ÈME TRIMESTRE 2022/23 Juillet 2023 1
Slide 2: Avertissements
AVERTISSEMENTS Cette présentation a été préparée par OMER-DECUGIS & CIE (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cett
Slide 3: Vos interlocuteurs
VOS INTERLOCUTEURS Vincent OMER-DECUGIS Xavier RIVIÈRE Emeline PASQUIER Président-directeur général Directeur Administratif Directrice Communication Actionnaire unique & Financier Corporate & RSE 49 ans - ESCP Europe 51 ans - SKEMA Business School, 45 ans - NEOMA Business School, Administrateur de l
Slide 4: Nous sommes un groupe international, spécialiste fruits et légumes exotiques
…ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, ÊTRE DES SPÉCIALISTE MOTEUR FRUITS D’UNE ALIMENTATION …RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET LÉGUMES FRAIS ET SAINE, EXOTIQUES… DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION …GARANT DE SAINE, DIVERSIFIÉE ET
Slide 5: Une offre complète sur la gamme exotique, unique en France
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE NOTRE OFFRE COUVRE 91% DES FRUITS ET PORTEFEUILLE DE PRODUITS COUVERTURE UNIQUE DU LÉGUMES EXOTIQUES CONSOMMÉS EN EUROPE COMMERCIALISÉS SEGMENT STRATÉGIQUE % DU TONNAGE TOTAL AU 31/03/2023 BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) Près de 90
Slide 6: Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur
NOUS MAÎTRISONS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR PRODUCTION IMPORTATION/LOGISTIQUE DES RELATIONS DURABLES ET DE CONFIANCE MUTUELLE AVEC LES PRODUCTEURS 150 000 LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tonnes livrées en 2021/22 ET DU MÛRISSAGE, UN ENJEU CLÉ UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR TOUS NOS CLIENTS BTOB (GMS,
Slide 7: Deux canaux complémentaires de distribution BtoB
DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES DE DISTRIBUTION BTOB GROSSISTE HISTORIQUE FRANCE – ESPAGNE & LEADER À RUNGIS % CA S1 2022/231 DISTRIBUTION DE FRUITS DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS TROPICAUX & LÉGUMES FRAIS (DONT TROPICAUX) Clientèle grands comptes GMS Détaillants marchés et boutiques 76% Distrib
Slide 8: Référencé auprès de l'ensemble des circuits de distribution
RÉFÉRENCÉ AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS Grande distribution Grande distribution (France) (International) RÉPARTITION DU CHIFFRE SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE D’AFFAIRES AU 30/09/2022 APPROCHE MULTICANALE DES MARCHÉS Distribution GMS COUVERTURE TOTALE Spé. DES
Slide 9: Faits marquants du 1er semestre 2022/23
FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2022/23
Slide 10: Acquisition d'une plateforme logistique à Avignon Nord
ACQUISITION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE À AVIGNON NORD UNE NOUVELLE BASE LOGISTIQUE (SORGUES) ▶ TERRAIN DE 10 000 M2 ▶ ACTIF LOGISTIQUE DE AVEC UNE RÉSERVE CONSTRUCTIVE DE 3 000 M2 ADDITIONNEL ▶ CAPACITÉ ADDITIONNELLE DE MÛRISSAGE +17 000 TONNES EN 2023 +40 000 TONNES EN EXTENSION ▶ COUVERTURE GÉOGR
Slide 11: Évolution de nos capacités de mûrissage pour fruits climactériques
ÉVOLUTION DE NOS CAPACITÉS DE MÛRISSAGE POUR FRUITS Réserve capacitaire CLIMACTÉRIQUES Plateforme logistique à Avignon Nord d’une capacité de mûrissage de 17 000 tonnes en 2023 qui pourra être Recours à la sous-traitance portée par extension à pour accompagner la croissance 40 000 tonnes Utilisation
Slide 12: Un premier semestre au-delà des 100 M€
UN PREMIER SEMESTRE AU-DELÀ DES 100 M€ Évolution du chiffre d’affaires (en M€) UNE CROISSANCE DE 8,3% QUI 2021/22 +8,3% BÉNÉFICIE 2022/23 104,7 96,6 › DU DÉVELOPPEMENT DE TOUTES +10,5% LES GAMMES DE PRODUITS AU 79,7 SEIN DES 2 PÔLES D'ACTIVITÉ 72,1 › DE CAPACITÉS DE MURISSAGE ADDITIONNELLES AVEC LA
Slide 13: Consolidation de l'activité après une année très dynamique
CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ APRÈS UNE ANNÉE TRÈS DYNAMIQUE X1,9 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA1 en 3 ans 1er semestre Chiffre d’affaires (en M€) 1er semestre (du 1er octobre au 31 mars) Export Export 104,7 27% 31% 96,6 2022 2023 73% 69% 61,8 France France 55,5 RÉPARTITION PAR FRUITS & LÉGUMES DU CA
Slide 14: Une première partie d'exercice dans un environnement économique complexe
UNE PREMIÈRE PARTIE D’EXERCICE DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE TOUJOURS COMPLEXE POURSUITE DES FORTES TENSIONS INFLATIONNISTES 1,25 Évolution parité euro / dollar SUR LES COÛTS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 1,20 › INTRANTS DE PRODUCTION › EMBALLAGES (CARTON & PALETTE) 1,15 › ÉNERGIE › LOGISTIQUE
Slide 15: Résultats semestriels 2022/23
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022/23
Slide 16: Analyse du compte de résultats
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS K€ - Normes françaises S1 2021/22 S1 2022/23 Chiffre d’affaires 96 647 104 684 Poursuite de la croissance +8,3% Marge Brute 11 159 9 877 Marge brute impactée par l’inflation sur les coûts d’approvisionnements (intrants, hausse du fret) et l’impact défavorable euro/doll
Slide 17: Analyse du bilan
ANALYSE DU BILAN K€ - Normes françaises | 6,3 M€ de valeur de titres ACTIF 09/2022 03/2023 03/2023 09/2022 PASSIF (participations minoritaires) | 13,1 M€ investissements I1 | 4,0 M€ investissements Actif immobilisé 25 056 26 711 26 907 29 865 Capitaux propres Sorgues Très faible risque Stocks 7 342
Slide 18: Analyse des flux de trésorerie
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE K€ - Normes françaises - données auditées 03/2022 03/2023 Marge Brute d’Autofinancement 271 (1 791) Variation du BFR (15 885) 1 312 Maitrise du BFR dans un contexte de croissance Flux de trésorerie générés par l’activité (15 614) (479) Implantation dans le sud (Sorgues
Slide 19: La RSE au cœur de nos engagements
LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS
Slide 20: Une maturité ESG jugée exemplaire
UNE MATURITÉ ESG JUGÉE EXEMPLAIRE Notation 2022* 83/100 Gouvernance Cette évaluation permet à Omer-Decugis & 78 Cie de se classer : 12ème du classement national EthiFinance 88 85 ESG Ratings (composé de 355 valeurs Parties prenantes externes Social hors CAC) 3ème du classement sectoriel européen Eth
Slide 21: Perspectives
PERSPECTIVES
Slide 22: Accélération de la croissance 3ème trimestre 2022/23 +14,7%
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE 3ÈME TRIMESTRE 2022/23 +14,7% Évolution du chiffre d’affaires (en M€) 2021/22 +10,8% 2022/23 ⟩ DYNAMISME DES GAMMES MÛRS À POINT 164,7 ET EXOTIQUES 148,7 ⟩ MISE EN PLACE DE NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS (APPROCHE ÉCORESPONSABLE) +14,7% +13,9% ⟩ UN BON NIVEAU DE CONSOMMATION
Slide 23: Forte amélioration attendue sur le S2
FORTE AMÉLIORATION ATTENDUE SUR LE S2 HAUSSE DE LA MARGE BRUTE AVEC DÉTENTE EURO/DOLLAR ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION ET HAUSSE DES TARIFS DE VENTE SAINE, DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE OBJECTIF > RETOUR EN MAÎTRISE DES COÛTS TERRITOIRE POSITIF SUR L’EXERCICE 23
Slide 24: Des ambitions 2025 confirmées
DES AMBITIONS 2025 CONFIRMÉES MARGE EBITDA 2025 Sécurisation CA1 5% des appros 230 M€ CA Arrêt du recours à la sous-traitance 188 M€ + Meilleure absorption des coûts fixes Un Groupe déjà structuré pour Nouvelles la croissance capacités de + mûrissage à terme Intégration de la marge des + producteurs
Slide 25: Des fondamentaux solides pour poursuivre la croissance
Un Groupe familial Une gouvernance, Une proposition établi depuis plus une organisation, de valeur en de 170 ans une force phase avec les commerciale attentes des structurées pour consommateurs cette nouvelle phase de croissance Une parfaite Une base de DES maîtrise de clients leaders la chaîne de F
Slide 26: Annexes
CONT 7 ne a's = x f ( . ™ ANNEXES
Slide 27: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Louis OMER-DECUGIS Vincent OMER-DECUGIS Président d’Honneur Président-directeur général Président de la fondation d’entreprise éponyme Henri BEAULIEU Ingo BLÖINK Administrateur Fondation LOD Président du Comité de Gouvernance et Rémunération Audrey CHECCHINI Indé
Slide 28: Un management expérimenté et un groupe structuré
UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ COMITÉ EXÉCUTIF ORGANIGRAMME JURIDIQUE HORS UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE 100% AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE VERGERS DU NORD SA1 AGROSELVATICA SA1 40% 30% ÉQUATEUR 100% COTE D’IVOIRE 100% SODIPEX SA 19,8% TERRASOL CORP SA ANAREX SA 20% COTE D’IVOIRE ÉQU
Slide 29: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Cours de Bourse au 31/03/2023 : 3,5 € RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/03/2023 Nombre d’actions : 8 594 383 Capitalisation boursière : 30 M€ Flottant 32,3% Listing Sponsor : Allegra Finance Contrat de liquidité : Société de Bourse Gilbert Dupont Suivi analystes : 67,7% Christel C
Slide 30: Contact
Téléphone Digital +33 (0) 1 45 12 29 60 www.omerdecugis.com Instagram : groupe_omer_decugis_et_cie Adresse Omer-Decugis & Cie 1 place Paul Omer-Decugis 94538 – Rungis Cedex Crédit photo : Chris Morin Eitner - http://www.morin-eitner.com/
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