Guillemot Corp. Sa · EURONEXT:GUI
Guillemot Corp. Sa — FY2019 Earnings Presentation
70 slides from Guillemot Corp. Sa's earnings presentation, Mar 26, 2020
Slide 1: Résultats Annuels 2019 de Guillemot Corporation SA
Cuienat ‘Oo; Hercules Seer a) DUCE a — > =) - Résultats Annuels 2019 de Guillemot Corporation SA 26 mars 2020
Slide 2: Faits marquants de l'année 2019
THRUSTMASTER’ hg DUCED = a = \ ey e heules een. DJUCED Faits marquants de Vannee 2019
Slide 3: Faits marquants 2019: résultat, marge, structure financière
➢ Résultat opérationnel courant : -2,6M€ ➢ Taux de marge brute comptable : 47,5% (-5%) ➢ Ensemble des frais : -12% et stabilité des effectifs ➢ Structure financière solide - Capitaux propres : 50,3M€ - Endettement net : 10,2M€ (hors VMP) - Valeurs Mobilières de Placement : 27,3M€
Slide 4: Chiffre d'affaires annuel 2019
➢ Chiffre d’affaires annuel : -25% à 60,9 millions d’euros : - Croissance de 7% d’Hercules sur la période grâce aux ventes de la nouvelle gamme Djing - Baisse de Thrustmaster de 27%, principalement due à la réduction des stocks de la distribution. ➢ Forte réduction des stocks des grossistes en 2019,
Slide 5: Ventes des produits Thrustmaster aux consommateurs proches de la stabilité
➢ Ventes des produits Thrustmaster aux consommateurs proches de la stabilité Dynamique des ventes de joysticks Thrustmaster aux consommateurs : Croissance en 2019 de : ▪ +19% en valeur de ses ventes de joysticks aux Etats-Unis * ▪ +11% en valeur sur les joysticks dans cinq grands pays européens ** ➢
Slide 6: Lancement ESWAP PRO et élargissement de la distribution
➢ Lancement réussi du nouveau gamepad professionnel ESWAP PRO CONTROLLER, pour la console PlayStation4, dans les régions EMEA et Asie/Chine ➢ Elargissement de sa distribution à plus de cent vingt pays dans le monde pour la marque Thrustmaster, ➢ Doublement des ventes Hercules aux Etats-Unis, ➢ Monté
Slide 7: Présentation des comptes annuels 2019
Présentation des comptes annuels 2019
Slide 8: Chiffres clés année 2019
Guillemot ae Chiffres Clés Année 2019 DUCED woost vou! En millions d’euros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Chiffre d'affaires 60,9 81,2 80,4 Résultat opérationnel courant -2.6 6.9 3,9 Résultat opérationnel -2.6 6,9 5,9 Résultat financier * -46 3,1 13,8 Résultat net consolidé -6,4 12,2 17,5 Résultat
Slide 9: CA par activité et par zone géographique
▪ CA par activité (*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer). ▪ CA par zone géographique
Slide 10: Compte de résultat au 31 décembre 2019
eto ‘Oo; Hercules een: TER’ ae DJUCED = at Compte de resultat au 31 Decembre 2019
Slide 11: Compte de résultat
(en milliers d'euros) 31.12.19 31.12.18 Chiffre d'affaires net 60 875 81 222 Achats -28 782 -57 132 Charges externes -13 150 -15 729 Charges de personnel -9 777 -9 354 Impôts et taxes -346 -443 Dotations aux amortissements -3 424 -3 126 Dotations aux provisions -1 140 -1 573 Variation des stocks -3
Slide 12: Bilan au 31 décembre 2019
eto ‘Oo; Hercules een: TER’ ae DJUCED = at Bilan au 31 Decembre 2019
Slide 13: Bilan: actif
ACTIF (en milliers d’euros) 31.12.19 31.12.18 Ecarts d'acquisition 0 0 Immobilisations incorporelles 11 401 11 115 Immobilisations corporelles 4 598 2 607 Actifs financiers 268 393 Actifs d'impôts 880 674 Impôts différés actifs 1 149 873 Actifs non courants 18 296 15 662 Stocks 21 390 24 925 Clients
Slide 14: Bilan: passif
PASSIF 31.12.19 31.12.18 (en milliers d'euros) Capital (1) 11 771 11 771 Primes (1) 10 551 10 551 Réserves et résultat consolidé (2) 27 440 35 887 Ecarts de conversion 580 56 Capitaux propres groupe 50 342 58 265 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres de l'ensem ble 50 342 58 265 Engagements env
Slide 15: Tableau des flux de trésorerie
eto ‘Oo; Hercules een: TER’ ae DJUCED = at Tableau des flux de tresorerie
Slide 16: Flux de trésorerie (1/2)
Guillemot ranocrsren Ey WAE Or DUCED Yi (en millers d'euros) 31.12.19 31.12.18 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Résultat net des sociétés intégrées -6414 12151 + Dotations aux amortisserents et provisions (a l'exclusion de celles liées a I'actif circulant) 3 968 3 394 - Reprises
Slide 17: Flux de trésorerie (2/2)
THRUSTMASTER: DJUCED BOOST YOUR MIX pie , hercules Asa =) {en millers deuros) 34.12.19 31.12.18 Aux de trésorerie liés aux investissements Décais/ acquisitions dinmobilsations incorporeles 2345 -2191 Décses/ scquisiions dinmobiisstons corporeles -702-1 284 Encass/ cessions dimnvbilsstons corporeles
Slide 18: Principaux produits sortis en 2019
Principaux produits sortis en 2019
Slide 19: FEES
—S FEES BREESE <
Slide 20: Hercules DJ controllers range
Hercules —Aba— oa mae hg DUCED €69.99 | €73.99 | €99.99 €179.99 €199.99 €249.99 Hercules Universal DJ ot DJControl Compact Hercules P32 DJ DJControl Inpulse 200 ° i 0). DJControl Starlight Hercules DJStarter Kit DJControl Inpulse 300 DJControl Jogvision
Slide 21: Hercules DJ monitors and speakers
Hercules —Aba— €79.99 €99.99 €129.99 €29.99 €29.99 Hercules DJMonitor 32 cr a . Hercules DJMonitor 42 ~ al “SF ad LED Wristbands Pack Hercules HDP M40.2 Hercules DJSpeaker 32 Party
Slide 22: New – Hercules DJLearning Kit
NEW – HERCULES DJLEARNING KIT + + Full DJ software + +
Slide 23: Hercules DJStarter Kit
HERCULES DISTARTER KIT ne)
Slide 24: NAMM Show award for DJStarter Kit
Lors du dernier salon américain NAMM Show, l’un des plus grands salons de musique au monde, à Anaheim en janvier 2020, le contrôleur Hercules DJStarter Kit a gagné le prix « Namm U Best In Show » dans la catégorie « Gotta Stock It », i.e. « Best-seller ».
Slide 25: New – Hercules DJParty Set
NEVVY — HERCULES DJPARTY SET Hercules sha
Slide 26: Les Hercules MONITOR – Dynamisez votre Home Studio
Les Hercules MONITOR 5 – Dynamisez votre Home Studio ! Optimisée pour la production, cette paire d’enceintes de monitoring actives de 2x80W réveillera votre Home Studio avec un rendu audio plein et puissant. • 2 fois 80 Watts RMS, 160 Watts Peak Power • Bi Amplification LF50 Watts et HF 30 Watts • 2
Slide 27: Hercules HDP DJ45
HERCULES HDP DJ45
Slide 28: Gamepads, Volants, Joysticks, Casques Gaming
Gamepads Volants Joysticks Casques Gaming
Slide 29: Parc installé des nouvelles consoles dans le monde
Parc installé des nouvelles consoles dans le monde : + de 297,4 millions de consoles (vs 271,4 millions de consoles au 07/09/2019) dont 107,9 millions de PS®4 et 46,6 millions de Xbox®One (vs 99,8 millions de PS®4 et 43,2 millions de Xbox®One au 07/09/2019) Source : VGCHARTZ, 14/03/2020
Slide 30: Produits-phares de 2019
THRUSTMASTER’ PRODUITS-PHARES DE 2019
Slide 31: Gamepads
GAMEPADS THRUSTMASTER’
Slide 32: ESWAP PRO Controller
ee CONTROLLE
Slide 33: ESWAP PRO officially licensed PlayStation 4 controller
Cette manette, sous licence officielle Sony PlayStation®4, conçue pour satisfaire les joueurs classés aimant la compétition, propose un vaste écosystème de modules et de packs en vue d’améliorer leurs performances. 33
Slide 34: Key arts: écosystème packs
KEY ARTS: ECOSYSTEME PACKS YELLOW’ COLOR PACK NO BOOSTING REQUIRED FIGHTING PACK NO BOOSTING REQUIRED sa ics. freyimentesity AP:
Slide 35: ESWAP PRO features
CLEAR-CLICK FEELING Long life cycle “S| THrustmapper SOFTWARE technology ~Swappable modules activations i customisation tact switches. O, “Unique hot-swap | Ulitra-responsive 1% oP for mapping and THRUSTMASTER’
Slide 36: Des articles mondiaux
Des articles mondiaux Des dizaines d’articles positifs et enthousiastes obtenus depuis le lancement du produit à ce jour 36
Slide 37: Une visibilité mondiale YouTube
Une visibilité mondiale YOUTUBE 37
Slide 38: Dedicated VIP controller case for selected players
DEDICATED « VIP » CONTROLLER CASE for SELECTED PLAYERS
Slide 39: Des évènements de lancement mondiaux
Des évènements de lancement mondiaux Early november Mid november Mid october 39
Slide 40: En magasins
THRUSTMASTER’ EN MAGASINS
Slide 41: En magasin: têtes de gondoles remplies
EN MAGASIN : TETES DE GONDOLES remplies
Slide 42: Ambassadeurs
AMBASSADEURS CHAUSETTE45 RANNERZ RASMELTHOR JAE YOUNG BENNNZZ 42
Slide 43: Volants: accessoires de course
VOLANTS ACCESSOIRES DE COURSE
Slide 44: Marché global des volants aux Etats-Unis 2019
Marché global des volants aux Etats-Unis * (Consoles + PC) – Année 2019 Retrait de Thrustmaster de -4,4% en valeur mais croissance de Thrustmaster de 14% en volume dans un marché US en croissance de 22% en valeur et de 30% en volume. Source : @Copyright 2020 - Extrait Janvier 2020 The NPD Group Inc.
Slide 45: Actualités Racing Thrustmaster
Actualités Racing Thrustmaster
Slide 46: T-LCM Pedals announcement
Mi-Février, Thrustmaster® a dévoilé son premier pédalier équipé de la technologie magnétique H.E.A.R.T et d’une pédale de frein à capteur de force « Load cell », disponible pour précommandes. 46
Slide 47: T-LCM Pedals with H.E.A.R.T technology
Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans la création d’accessoires de qualité pour la simulation et les jeux de course, Thrustmaster® complète sa gamme écosystème « Racing » avec l’arrivée d’un nouveau pédalier, le meilleur en date conçu par le constructeur : T-LCM Pedals. Accompagné de sa cé
Slide 48: Hercules
Hercules —AsA—
Slide 49: Test du pédalier T-LCM
http://www.jeuxvideo.com/news/1193218/test-du-pedalier-t-lcm-thrustmaster-met-la-pression-a-ses- concurrents.htm
Slide 50: e-Sports
e-Sports Thrustmaster a accéléré en 2019 son positionnement sur le segment du eSport et principalement en « racing » et « flying ».
Slide 51: Ferrari E-Sports and DiRT Rally 2.0 partnerships
FERRARI E-Sports : Thrustmaster, Partenaire officiel Thrustmaster est le partenaire officiel de l’académie des pilotes Ferrari en tant « qu’équipementier officiel ». DiRT Rally 2.0 World Series : Thrustmaster, Partenaire officiel Thrustmaster sur le Partenaire Officiel et le fournisseur de volants d
Slide 52: Thrustmaster e-Sports – Actualités 2019
Thrustmaster e-Sports – Actualités 2019 • Thrustmaster, Partenaire officiel de « Le Mans Esports Series » Thrustmaster a confirmé son association avec les “Le Mans Esports Series” (LMES), la compétition officielle de eSport des 24 heures du Mans, le Championnat du monde d'endurance (WEC) et Motorspo
Slide 53: GT World: official equipment partner
GT WORLD : Thrustmaster, Partenaire Equipement officiel des compétitions GT SPORT dans le monde. En 2020, le volant T-GT est le volant officiel pour les compétitions FIA certifiées GT Sport. 15-16 février 2020 : La 1ère étape du World Tour 2020 s’est déroulée à Sydney (Australie) avec le pilote chil
Slide 54: Joysticks
THRUSTMASTER’ JOYSTICKS
Slide 55: Joysticks
Slide 56: Marché global des joysticks aux Etats-Unis 2019
Marché global des joysticks aux Etats-Unis (Consoles + PC) – Année 2019 o Marché en croissance de +6,6% en valeur o Thrustmaster en croissance de +19,2% en valeur Thrustmaster est leader avec 73,2% de parts de marché en valeur. => Progression de 7,8 points de ses parts de marché en valeur Source : @
Slide 57: Marché global des joysticks en Europe 2019
Marché global des joysticks en Europe (Consoles + PC) – Année 2019 Dans le même temps, sur l’ensemble de l’année, les ventes de joysticks Thrustmaster ont progressé de 11% en valeur dans les cinq principaux pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne) Source : @GFK 2020, Extrai
Slide 58: Flight Simulation
FLIGHT SIMULATION EXPERT
Slide 59: F-16C Viper HOTAS Add-On Grip
F-16C6 VIPER ** HOTAS ADD-ON GRIP + + DUCED woost vou! F-16C VIPER™ STANDARDS MILITARY USE F-16C VIPER™ = U.S. AIR FORCE a » YF ee Considered as the world's most numerous strike fighter aircraft in military service serving in 26 nations ! COMBAT STYLE - AIRTO GROUND - AIRTO AIR COMBAT
Slide 60: F/A-18C Hornet HOTAS Add-On Grip
F/A-18C HORNET **HOTAS ADD-ON GRIP « «
Slide 61: HOTAS Magnetic Base Anniversary Edition
e Hercules Seer a) nuce, a a Cy HOTAS MAGNETIC BASE == 1 !, — — -~— a ANNIVERSARY EDITION
Slide 62: F-16C Viper HOTAS Add-On Grip and Magnetic Base
Thrustmaster® F-16C Viper™ HOTAS Add-On Grip et TM HOTAS Magnetic Base : Une sortie spéciale « 10 ans » ! Début Décembre 2019, après dix ans de satisfaction de ses fidèles « flight simmers », Thrustmaster a inauguré la base magnétique, TM HOTAS Magnetic Base ainsi que le manche F-16C Viper™ HOTAS Ad
Slide 63: Casques Gaming
THRUSTMASTER*’ Passion, Qualité et Innovation CASQUES DE JEU
Slide 64: Casques gaming: parts de marché 2019
Casques Gaming / Casques (Données 100% Consoles) % Parts de marché Valeur et Volume – Année 2019 En 2019, le marché américain pèse $522 millions. Il représente 10,5 millions d’unités vendues. Thrustmaster est N° 17. Copyright 2019. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved. Proprietary and Confidentia
Slide 65: Impact du Covid-19
Guitemot ‘Oo; Hercules ee USTMAST: = “Chg DJUCED Fea a lmpact du Covid-19
Slide 66: Covid-19 impact on production and sales
Le Groupe a constaté depuis le début de l’année 2020 une évolution des réseaux de commercialisation en Asie, notamment en Chine et en Corée en raison des confinements mis en place. L’épidémie de Coronavirus a actuellement les conséquences suivantes pour le Groupe Guillemot Corporation : - Le Groupe
Slide 67: Hausse du e-commerce et de la demande
Parmi les premières observations, le Groupe constate sur son secteur une hausse significative du e-commerce due à la fermeture de magasins « physiques » et une croissance des ventes en Chine sur ce début d’année. Les accessoires commercialisés par le Groupe sont des produits de loisir utilisables en
Slide 68: Perspectives 2020
Guitemot ‘Oo; Hercules ee USTMAST: = “Chg DJUCED Fea a Perspectives 2020
Slide 69: Perspectives 2020
Le Groupe adapte son organisation pour faire face à cette crise en accentuant les livraisons directes aux acteurs du eCommerce et met en place tous les moyens pour réaliser de bonnes ventes de fin d’année. Le Groupe n’est pas en mesure de donner des prévisions à ce stade.
Slide 70: Merci !
— mar « MERCI ! eg Hercules