Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — Q3 2024 Earnings Presentation
15 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Oct 31, 2024
Slide 1: 2024年度第3四半期 決算説明会資料
２０２４年度第３四半期 決算説明会資料 2024/10/31 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2024年度 第3四半期 決算概要
2024/10/31 ２０２４年度 第３四半期 決算概要 受注高 ：6,658億円 / 7,525億円 （△867億円） 2024年度 第3四半期 売上高 ：7,721億円 / 7,725億円 （△ 4億円） 実績 /前年同期（増減） 営業利益： 411億円 / 497億円 （ △ 87億円） ・市場環境：国内は半導体市況の持ち直しの動きに足踏み。欧州は金融引き締めに よる悪化が継続。中国は需要の低迷が続き、東南アジアにも波及 ・受注高 ：ショベルにおける在庫調整や半導体関連の需要減等により減少 前年同期比 ・売上高 ：メカトロニクス、インダストリアル マシナリーにおいて受注減の影響 あるも、
Slide 3: 2024年度 第3四半期 決算概要
2024/10/31 ２０２４年度 第３四半期 決算概要 2023年度 2024年度 前期比 2023年度 2024年度 1Q 2Q 3Q 第3四半期 1Q 2Q 3Q 第3四半期 増減 実績 予想 (1-3月) (4-6月) (7-9月) 実績 (1-3月) (4-6月) (7-9月) 実績 (23.1-23.12) (24.1-24.12) 単位：億円 実績 実績 実績 (23.1-23.9) 実績 実績 実績 (24.1-24.9) 受注高 2,600 2,527 2,399 7,525 2,211 2,320 2,127 6,658 △867 10,087 10,300 売上高 2,4
Slide 4: 2024年度 第3四半期 セグメント別業績
2024/10/31 ２０２４年度 第３四半期 セグメント別業績 受注高 売上高 営業利益 2024年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2023年度 第3四半期 第3四半期 増減 第3四半期 第3四半期 増減 第3四半期 第3四半期 増減 実績 実績 実績 実績 実績 実績 単位：億円 /営業利益率(％) /営業利益率(％) メカトロニクス 1,509 1,482 △27 1,620 1,501 △119 95 5.9 21 1.4 △74 (プラスチック加工機械) 647 651 4 725 650 △75 (その他) 1,331 1,221 △110 1,279
Slide 5: 2024年度 第3四半期 営業利益増減分析
2024/10/31 ２０２４年度 第３四半期 営業利益増減分析 単位：億円 2023年度 売上増減影響 為替影響 販管費 その他 2024年度 3Q 3Q ＜販管費＞ <売上増減影響 セグメント別内訳> 単位：億円 ・人件費、研究開発費等の増加 メカトロニクス △58 インダストリアル マシナリー △1 ロジスティックス＆コンストラクション △20 エネルギー＆ライフライン △3 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 連結貸借対照表
2024/10/31 連結貸借対照表 単位：億円 2023/12末 2024/9末 増減 単位：億円 2023/12末 2024/9末 増減 流動資産 7,483 7,506 23 負債 5,734 5,931 197 現預金 1,045 1,074 30 買掛債務 1,808 1,512 △296 売上債権 2,899 2,579 △320 有利子負債 1,622 2,252 630 棚卸資産 3,211 3,503 292 その他 2,303 2,167 △137 その他 純資産 6,275 6,299 24 329 350 22 株主資本 4,885 4,882 △3 固定資産 4,52
Slide 7: メカトロニクス
2024/10/31 メカトロニクス ２４年度３Ｑ：受注は中小型の変減速機が国内で堅調に推移した一方、半導体関連の需要が減少。 売上、営業利益は変減速機やモータにて欧州及び中国での需要が回復せず減少。 2023年度 2024年度 前期比 2023年度 実績 2024年度 予想 第3四半期 実績 第3四半期 実績 増減 (23.1-23.12) (24.1-24.12) 単位：億円 (23.1-23.9) (24.1-24.9) 受注高 1,509 1,482 △27 1,978 2,100 売上高 1,620 1,501 △119 2,200 2,100 営業利益 95 21 △74 124
Slide 8: インダストリアル マシナリー
2024/10/31 インダストリアル マシナリー ＜プラスチック加工機械＞ ２４年度３Ｑ：受注は中国にて電気電子関連が底入れも、欧州における市況低下が継続し前期比横ばい。 欧州を中心に受注残が減少したことから売上、営業利益とも減少。 ＜その他＞ ２４年度３Ｑ：受注は半導体市況停滞に伴う顧客の在庫調整や投資先送りの影響などを受け減少するも、 売上は受注残が高い水準であったこともあり増加、営業利益は機種構成の変化あり前年並み。 2023年度 2024年度 前期比 2023年度 実績 2024年度 予想 第3四半期 実績 第3四半期 実績 増減 (23.1-23.12) (24.1-24.12)
Slide 9: ロジスティックス＆コンストラクション
2024/10/31 ロジスティックス＆コンストラクション ＜油圧ショベル＞ ２４年度３Ｑ：受注、売上は米国および国内においてレンタル需要が減少、また米国での前年の先行発注の反動減などにより減少。 一方、営業利益は前年並み。 ＜その他＞ ２４年度３Ｑ：建設用クレーンは、国内での需要が弱含んだことから受注は減少した一方、北米にて高水準の受注残があった ことから、売上、営業利益は増加。 産業用クレーンは、製鉄や造船向けでの大型案件があったことから受注、売上は増加、営業利益は高採算案件の 減少により前年並み。 2023年度 2024年度 前期比 2023年度 実績 2024年度 予想 第3四半期 実
Slide 10: エネルギー＆ライフライン
2024/10/31 エネルギー＆ライフライン ２４年度３Ｑ：エネルギープラント事業は、欧州でのバイオマス発電設備の大型案件の減少により 受注は減少。売上は受注残があったことから増加したものの、営業利益は液化空気 エネルギー貯蔵システム（LAES）事業化に向けた開発費増加などにより減少。 その他の事業は、受注は新造船事業の撤退などにより減少。売上、営業利益は当期 売上対象となる案件の増加により、増加。 2023年度 2024年度 前期比 2023年度 実績 2024年度 予想 第3四半期 実績 第3四半期 実績 増減 (23.1-23.12) (24.1-24.12) 単位：億円 (23.1-
Slide 11: 半導体関連事業 売上
2024/10/31 半導体関連事業 売上 4Q 半導体関連事業 売上額合計（概数） 1-3Q 当社が保有する半導体分野向け製品とキーテクノロジー 単位：億円 キーテクノロジー 製品 所属セグメント ビーム 極低温 真空 制御 レーザーアニール メカトロニクス ◎ 装置 イオン注入装置 ◎ ○ イオン照射事業 ◎ ○ MCZ用超電導 インダストリアル ◎ ○ マグネット マシナリー 4KGM冷凍機 ◎ ◎ /クライオポンプ 真空ロボット ◎ キーテクノロジーとの関係性（◎：大 ○：中） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights
Slide 12: 参考 各セグメント参考情報①
2024/10/31 参考 各セグメント参考情報① ＜メカトロニクス＞ ・変減速機事業 機種別売上構成（概数） ギヤモータ ギヤボックス 精密用途 サービス 電機制御 合計 (中型) (大型) （MCD） 2024年度 3Q 40％ 20％ 10％ 10％ 20％ 100％ 2023年度 40％ 20％ 5％ 10％ 25％ 100％ ＜インダストリアル マシナリー＞ ・射出成形機 売上業種別構成（概数） ・半導体製造装置（イオン注入装置）事業業績（概数） 電気・電子 医療・食品 2023年度 2024年度 自動車 その他 合計 関連 容器・雑貨 3Q 実績 実績 3Q 実績 予想 (23.1
Slide 13: 参考 各セグメント参考情報②
2024/10/31 参考 各セグメント参考情報② ＜ロジスティックス＆コンストラクション＞ ・油圧ショベル 地域別需要/売上高推移（概数） ※外資のみ 北米 欧州 アジア 中国※ 日本 その他 合計 単位：万台(上段)/億円(下段) (除く中国) 需要予想 4.2 3.2 2.2 1.2 2.7 - 2024年度 売上高 3Q 492 99 249 40 676 87 1,643 需要 4.3 4.0 2.3 1.0 2.5 - 2023年度 3Q 573 177 216 43 594 123 1,726 売上高 通期 808 242 283 61 860 169 2,424 ・産業用クレー
Slide 14: 参考 地域別売上高
2024/10/31 参考 地域別売上高 2024年度 第3半期 実績（2024.1-2024.9） <為替レート(ドル)￥146> 単位：億円 北米 ヨーロッパ アジア(除く中国) 中国 その他 海外 計 日本 総売上高 メカトロニクス 321 323 149 102 125 1,021 479 1,501 （うち プラスチック加工機械) 74 156 79 163 51 522 127 650 インダストリアル マシナリー 203 270 277 483 56 1,289 719 2,008 （うち 油圧ショベル) 492 99 249 40 87 968 676 1,643 ロジスティッ
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2024/10/31 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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