Slide 1: 決算説明資料 2018年9月期 IFRS
決算説明資料 I F R S 2018年9月期 （2017年10月～2018年9月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 本日のポイント P02 2. 2018年9月期 決算情報 P03 3. LIFULLグループの成長戦略 P11 4. HOME’S関連事業 P21 5. 海外事業 P29 6. 株主還元について P39 7. Appendix. P42 8. IR情報に関するお問合せ窓口 P67
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント 1. 2018年9月期 ： 売上収益は 前年同一期間比＋7.6％の345億円 7期連続過去最高 EBITDAは 同＋37.8％の53億円 2. Trovitの成長が加速 7－9月の実績は前年同一期間比＋17.8％ 3. 2019年9月期はARPA向上施策を中心に事業を成長させる計画 4. Mitula Group Limited（以下、Mitula）の子会社に向けた手続きで遅延が発生 5. Mitula 子会社化により、海外事業は大きく成長する見込み 6. 配当方針を変更し配当性向を20%から25%に 2
Slide 4: 2018年9月期 決算情報
2018年9月期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 前年同一期間比で売上収益は+7.6%、EBITDAは+37.8%、当期利益は＋81.3%と大きく伸長 前年同一期間 18/9月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (10-9月) (10-9月) 売上収益 32,111 34,564 ＋2,453 +7.6% 全セグメントで増収。 売上原価 3,534 3,879 ＋344 +9.8% 主にLIFULL Marketing Partnersによる増加。 販管費（減価償却費を除く） 24,497 25,354 ＋856 +3.5% 人件費 7,544 7,791 ＋246 +3.3% 従業員の増加(グループ全体の平
Slide 6: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 広告宣伝費率は増加するも、原価とその他販管費率及び人件費率の減少によりEBITDA率は改善 26.3% +3.0p 29.3% 28.9% +2.7p 32.0% ▲3.0p 原価とその他販管費 31.5% 26.3% 広告宣伝費 ▲5.2p +6.1p 32.9% 32.4% +0.6p 人件費 24.4% 23.8% +0.6p ▲0.9p ▲1.0p 22.5% EBITDA率 23.5% 18.4% +1.6p 20.0% ▲7.9p +3.4 p 15.6% 12.2% 3年前同一期 前々年同一期 前年同一期 18/9期 (14.10-15.9) (1
Slide 7: セグメント別売上収益 IFRS
セグメント別売上収益 IFRS 全セグメントにて増収を継続 前年同一期間 18/9月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (10-9月) (10-9月) 売上収益 32,111 34,564 ＋2,453 +7.6% 顧客数増加・営業施策により増収。 HOME'S関連事業 26,906 28,602 ＋1,695 +6.3% ARPAは向上施策の途上だが、昨年対比で+2.7％伸長。 海外事業 3,337 3,861 ＋523 +15.7% Trovitの事業成長とユーロ/円の為替変動により増収。 その他事業 1,867 2,101 ＋233 +12.5% 主にLIFULL senior、
Slide 8: セグメント別損益 IFRS
セグメント別損益 IFRS 一時コストの減少やコスト抑制努力によりHOME’S関連事業は大幅増益 海外事業は国際事業部門の解散によるコスト減により大幅増益 前年同一期間 18/9月期 (単位：百万円) 増減額 増減率 摘要 (10-9月) (10-9月) セグメント損益 2,752 4,263 ＋1,511 +54.9% 前期は本社移転に関わる一時コストがあったことと、 HOME'S関連事業 2,522 3,864 ＋1,342 +53.2% 販管費抑制により増益。 海外事業 211 490 ＋278 +131.3% 国際事業部門の解散によるコスト減により大幅増益。 その他事業 ▲76 ▲18
Slide 9: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 売上増加に伴い流動資産は増加 短期借入金は7月末に完済 （単位：百万円） 17年9月末 18年9月末 増減額 増減率 摘要 現預金の増加 +2,061 売上増加に伴う現預金の増加 資 産 26,363 29,181 ＋2,818 +10.7% 売掛金の増加 +314 短期貸付金の増加 +230 LIFULL Social Fundingの貸金業務によるもの 有形固定資産の減少 ▲115 流動資産 10,193 12,900 ＋2,706 +26.6% のれんの減少 ▲50 主に為替変動による減少 ソフトウェアの減少 ▲154 その他無形固定資産の減少 ▲
Slide 10: キャッシュ・フローの状況 IFRS
キャッシュ・フローの状況 IFRS 現金及び現金同等物は20億円増加し75億円に 前年同一期間 18/9月期 Q4 主な要因 (単位：百万円) 増減額 (10-9月) (10-9月) 項目名 前年同一期 18/9月期 Q4 税引前当期利益 ＋2,521 ＋4,156 減価償却費 ＋1,336 ＋1,091 営業CF 3,225 4,671 +1,446 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ▲612 ▲346 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ＋1,043 ▲157 税金支払 ▲1,353 ▲441 売却可能金融資産の取得による支出 ▲75 ▲75 有形固定資産の取得に
Slide 11: 2018年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2018年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 18/9月期 18/9月期 Q4 18/3月期 18/9月期 Q4 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 進捗率 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 進捗率 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 【実績】 売上収益 34,000 34,564 101.7% 売上収益 34,000 34,564 101.7% 売上原価 3,700 3,879 104.8% HOME'S関連 28,100 28,602 101.8% 販管費（減価償却費を除く） 25,200 25,354 100.6% 海
Slide 12: LIFULLグループの成長戦略
LIFULLグループの成長戦略 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: スローガン 世界一のライフデータベース＆ソリューション・カンパニーへ
スローガン 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニーへ」 12
Slide 14: DB＋Technology
DB＋ Technology あらゆるデータを統合し、先進技術を活用することで新たな価値を創出する LIFULL DB ライフデータ 趣味 車 住宅 インテリア 保険 医療 住替え 他 仕事 施設 他 IoT User ID ブロック チェーン ギフト ディープ ラーニング ファッション AI XR 人工知能 ロボ ティクス データ マイニング テクノロジー 13
Slide 15: LIFULL HOME'S 中長期戦略ロードマップ
不動産領域における グローバル プラットフォーム 中長期戦略ロードマップ 不動産市場の 拡大 不動産市場の 活性化 不動産業界の 変革 情報や評価の網羅 空き家バンク データ 世界データベースの (物件情報・価格情報・ 投資物件の網羅 ベース 性能評価・不動産会社評価) 民泊データベース 構築 LIFULL HOME’S コア戦略 不動産会社の ネット アライアンスパートナー・ 世界の不動産会社 ネットワーク(顧客数) ワーク 地方自治体のネットワーク拡大 ネットワークの構築 拡大 LIFULL HOME’Sの 民泊サイト メディア力強化 マンスリーサイト 海外シェア・認知度 メディア オムニ
Slide 16: 中期経営計画 定量目標
中期経営計画 定量目標 2020年9月期 売 上 収 益 500億円台 EBITDA率 20％前後 15
Slide 17: 2019年9月期 業績の見通し
2019年9月期 業績の見通し 中期経営計画の達成に向けた投資期と位置付ける Over 500億円 2019年9月期 業績予想 売上収益 390億円 EBITDA 57億円 390 345 299 257 182 ※ 159 147 108 107 103 120 89 74 45 （単位：億円） 1997 2001 2006 2011 2016 2020 ※ 2017年9月期は2017年4月～9月の6ヶ月の変則決算 16
Slide 18: 2019年9月期 業績予想 IFRS
2019年9月期 業績予想 IFRS 売上収益は＋12.9％の390億、EBITDAは＋7.6%の57億円を目指す Mitulaの子会社化による影響は業績予想に含めていない 簡易損益計算書 サービス別売上収益 18/9月期 19/9月期 18/3月期 19/9月期 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 【実績】 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 売上収益 34,564 39,022 +4,458 12.9% 売上収益 34,564 39,022 +4,458 12.9% 売上原価 3,879 5,
Slide 19: Mitula Group Limitedの子会社化に関するスケジュールについて
Mitula Group Limitedの子会社化に関するスケジュールについて 一部の工程で遅延が発生。確定次第適時に開示予定 スケジュール（見込み） ※ 5/9 6/28 10/22 11～12月 1月 2019年9月期の 業 業績予想には Mitula Group Limited 取 臨 通２ 裁 株連 締 時 期０ 判 式結 績 役 株 決１ 所 取開 予 会 決 議 主 総 会 算９ 発年 表９ に よ る 得始 想 の 修 Mitula子会社化 正 は含めていない 月 聴 期 聞 発 業 表 績 予 株 想 主 を 集 発 会 表 ※現時点の見込みであり、複数の要因により変更になる場
Slide 20: （参考）業績予想 Mitula業績を単純合算
（参考）業績予想 – Mitula Group Limitedの業績を単純合算 – 売上は前期対比＋23.6％、EBITDAは＋26.4％に 売上収益 EBITDA 計 427 計 67 37 10 ＋23.6％ ＋26.4％ 390 345 53 57 2018.9 2019.9 (予想) 2018.9 2019.9 (予想) 注1：Mitulaが発表している１H及びQ３数値をもとに12ヵ月分を試算（事業成長を考慮せず12ヵ月分連結した場合として試算） 注2：買収に関わるコストやPPA等は考慮しておりません。 19
Slide 21: 中期計画2020の達成に向けた道のり
中期計画2020の達成に向けた道のり オーガニックグロースとM&Aにより中期計画を達成させる Over 500 （単位：億円） 427 ※② ＋17.0%以上 2020年9月期はM&Aを含めて 345 ※③ ＋12.9% ※① 約 17.0％以上の 159 成長を目指す 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 ※① オーガニック成長率 ※② 2019年9月期の業績予想にMitulaの2018年度売上予想（当社予想）を合算 ※③ オーガニックグロースとM&Aグロースを合わせた成長率 20
Slide 22: HOME'S関連事業
HOME’S関連事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 21
Slide 23: HOME'S関連事業の拡大 – 事業成長の鍵 –
HOME’S関連事業の拡大 – 事業成長の鍵 – 2019年9月期はARPA向上施策を中心にHOME’S関連事業を成長させる計画 顧客数 ARPA 増加 ✕ 向上 ※ARPA ：1顧客あたり売上(Average Revenue Per Agent) ※顧客数：賃貸・不動産売買は加盟店数 22
Slide 24: ARPA向上に向けた総合的なサービス提供
ARPA向上に向けた総合的なサービス提供 メディアとその他サービスの総合提案によりARPAの向上を目指す メディア ARPA向上に向けて メディア力の強化 ARPA 業務支援サービスの強化 その他 業務支援サービス プロダクトの強化 子会社サービス 営業力の強化 その他サービス 23
Slide 25: HOME'S関連事業の強化 – 組織体制 –
HOME’S関連事業の強化 – 組織体制 – HOME’S事業の成長加速に向けて組織再編を実施 ① 経営スピードを加速 代表取締役社長の井上高志がLIFULL HOME’S事業本部 長を兼務し、業務執行のスピードアップを図る。 ② 集客力最大化 各サービスごとに分かれていた機能を統合し、メディア 力の強化に向けた複合的な取り組む。 ③ 業務支援サービスの拡販強化 賃貸領域のARPA向上に向け、賃貸事業部とBS事業部 （旧レンターズ）を部門統合し、業務の高度化と効率化 を加速。 ※BS＝ビジネス・ソリューション 24
Slide 26: LIFULL HOME'Sのメディア力の強化に向けた複合的な取り組み
メディア力の強化に向けた複合的な取り組み キャンペーン 有料集客 メディア力を圧倒的に強化し、 LIFULL HOME’Sの 提供価値を最大化することで 集客力強化 最適化 圧倒的№1を目指す SEO ブランディング 25
Slide 27: （参考）LIFULL HOME'Sの集客力
（参考）LIFULL HOME’Sの集客力 トラフィックは成長基調に 2017 2018 トラフィックは 再び成長基調に 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 26
Slide 28: 業務支援サービスの拡販強化 – 組織体制の変更 –
業務支援サービスの拡販強化 － 組織体制の変更 － 賃貸領域のメディアと業務支援の部門を統合し、一気通貫のサービス提案によりARPAを向上させる 【 不動産事業者の業務 】 日常業務 物件仕入れ 情報掲載 集客 顧客対応 〈 一気通貫のサービス拡販 〉 メディア █ LIFULL HOME’S B2B █ LIFULL HOME’S █ 特別広告 █ カレッジ （物件流通） █ アプリケーション █ LIFULL HOME’S LIVE （C向け） （オンライン契約） █ マイルーム保険 █ クレジットカード決済 業務支援 █ HP制作・管理 █ コンバーター █ CRM █ オーナーCRM
Slide 29: 重要指標 – 顧客数・ARPA –
重要指標 – 顧客数・ARPA – ARPA向上施策を中心に切り替え顧客数の増加は緩やかに 顧客数 (円) ARPA 120,000 112,492 29,000 105,824 26,492 27,042 27,411 27,388 27,000 26,728 100,000 87,329 89,692 26,040 83,326 83,620 83,074 83,212 84,049 83,044 25,000 80,000 24,010 23,629 22,969 23,000 22,511 60,000 21,000 40,000 19,000 20,000 17,000 15,000
Slide 30: 海外事業
海外事業 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 2014年11月 LIFULL Groupへ Trovit
a Trovit 2014%711A LIFULL.Group~
Slide 32: Trovitの軌跡 – 各種KPI
Trovitの軌跡 – 各種KPI 事業規模は買収当時から 子会社化当初（2014年11月） 月間 サイト利用者数 サービス提供国 有料顧客 掲載情報 約4,700 39 ヵ国 600 1.2億件 万人 現在（2018年9月） 月間 サイト利用者数 サービス提供国 有料顧客 掲載情報 約9,000 57 ヵ国 811 2億件 万人 31
Slide 33: Trovitの軌跡 – 売上収益の推移
Trovitの軌跡 – 売上収益の推移 売上は順調に成長し、子会社化後＋29.3％成長※１ 足元では昨年対比＋17.8％※２と成長が再度加速 ＋17.8％ 成長が加速 ※１ 2014年1－12月と2018年9月期の比較 ※２ ユーロベースのTrovit実績 32
Slide 34: Mitula Groupの子会社化に向けて手続きを進行中
Mitula Group の 子会社化に向けて 手続きを進行中 33
Slide 35: Mitulaについて – 売上収益の推移
Mitulaについて – 売上収益の推移 売上は順調に成長 足元では昨年対比＋49.4％と大幅増収 ＋49.4％ 12.8 3Q実績は 49.4％成長 8.6 （mAUD） 2015/1Q 2015/2Q 2015/3Q 2015/4Q 2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q ※Mitulaの開示資料をもとに当社にて計算 34
Slide 36: 沿革（予定含む）
沿革（予定含む） グローバルにおける不動産アグリゲーションサイトのトップ3がLIFULLグループに 1997年設立 2014年11月 LIFULLグループ入り 2006年設立 2015年7月 2016年2月Nuroaを取得 ASX上場 LIFULLグループ入り(予定) 2009年設立 2016年9月 DotPropertyを取得 2015年5月 Mitula Group入り 2006年設立（ Lokku Limited） 35
Slide 37: Trovit × Mitula
Trovit × Mitula TrovitおよびMitulaを中心にグローバルプラットフォームの構築に向け加速させる サイト利用者数 展開国 掲載情報量 （月間UV） 0.9→1.7億以上 57→ 63ヶ国 2→４億件以上 36
Slide 38: Trovit × Mitula – 成長戦略 –
Trovit × Mitula – 成長戦略 – TrovitとMitulaはそれぞれの強みを活かすため経営統合し、収益力を向上させる計画 ③トランザクション 両社の統合により • 質の高い送客 高 収益を拡大 • 成約 • 二次市場 （周辺領域） 新商品 ②広告収入 • メールマーケティング 単価 ★ • リターゲティング 広告収入 ★ • バナー Google AdSense ①CPC 低 • テキストリンク トラフィック • Google AdSense • プレミアム広告 37
Slide 39: 海外同業他社の状況（参考）
海外同業他社の状況（参考） 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い [Rightmove, UK] 時価総額 [Zoopla, UK] 売上高 360億円 時価総額 売上高 322億円 [LIFULL, JP] 9,730億円 （前年比＋11%） 売上高 340億円 （前年比＋24%） 5,674億円 EBITDA 238億円 EBITDA 52億円 EBITDA 142億円 当期利益 28億円 当期利益 190億円 当期利益 79億円 2017年12月期 2018 年9月期（予想） 2017年12月期 時価総額 ※2018/7にUSのSilver 753億円 Lak
Slide 40: 株主還元について
株主還元について Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 39
Slide 41: 株主還元の考え方の一部変更について
株主還元の考え方の一部変更について 株主の皆様へ積極的な利益還元の姿勢を明確にし、株主層の拡大を図るため、 2018年9月期より配当性向を20％から25％に引き上げ、業績に応じた弾力的な成果の配分を行うことを基本方針とする 6.00円 決算期を9月に変更 １株当たり配当金 配当性向 5.66円 5.00円 配当性向を 25.0% 4.00円 24.3% 4.50円 19.9% 25％に変更 19.9% 20.0% 24.3% 3.00円 15.0% 2.88円 19.7% 2.00円 2.37円 1.00円 1.10円 0.60円 0.82円 0.00円 2012年3月 2013年3月 201
Slide 42: Slide 42
Slide 43: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 44: 会社概要（2018年9月30日現在）
会社概要（2018年9月30日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 資本金 3,999百万円 発行済株式数 118,789,100株（内、自己株式数73,736株） 連結従業員数 1,274名（内、臨時雇用者数210名、海外子会社117名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社（20％） 主な子会社 Trovit Search, S.L. (100％） ( )は議決権比率 株式会社LIFULL Marketing
Slide 45: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる掲載物件数国内No.1※の不動産・住宅情報サイトです。 ※産経メディックス調査(2018.1.30) • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 様々な検索方法 住所から 駅・路線から 通勤・ 車の 通学時間から 移動時間から • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所
Slide 46: LIFULLサービス一覧
LIFULLサービス一覧 ユーザーと事業者双方に寄り添う様々なサービスを提供中 住宅ローン試算 エスクロー 提供中 開発・企画中 未対応 ユ コールセンター 住まいの窓口 オンライン内覧 オンライン契約 2018年9月期Q1から提供開始 ー ザ LIFULL HOME’Sアプリ LIFULL HOME’S住宅評価 ー プライスマップ スマートキー 住みかえ保証 見える！不動産価値 向 内覧 け 資産価格シミュレーター LINE 問合せ 新築設備保証 LIFULL 保険代理店 外国語対応 インテリア 興味・比較 検討・見学 成約 引越し 保険 売却・投資 マ ッ 不動産・住宅情報サイト LIFU
Slide 47: （ご参考）顧客数・ARPA定義
（ご参考）顧客数・ARPA定義 顧客数：LIFULL HOME’S、LIFULL Marketing Partnersの 課金顧客の総数（DMP、CRM利用顧客含む） 定義 ARPA： Average Revenue Per Agent 、1顧客あたり売上高 HOME’S関連事業売上÷顧客数 ※顧客数とARPAはLIFULL Remodelを含まず HOME’S関連事業 顧客数 ✕ ARPA = 事業規模 (売上規模) 「顧客数」の増加と「ARPA」の増加で事業規模拡大を目指す 46
Slide 48: 主なサービス
主なサービス LIFULL介護 LIFULL保険相談 LIFULLインテリア LIFULL引越し 老人ホーム・介護施設等検索サイト 保険ショップ検索・予約サイト 家具・インテリアECサイト 引越し一括見積り・予約サイト 運営：(株)LIFULL senior 運営：(株)LIFULL FinTech 運営： (株)LIFULLインテリア 運営： (株)LIFULL MOVE LIFULLトランクルーム その他LIFULLサービス 海外子会社 Trovit Search, S.L.（スペイン） LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.（ベトナム） その他 株式会社LIFULL
Slide 49: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 Trovit Search, S.L. ・世界最大級のアグリゲーションサイトの運営 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL
Slide 50: セグメントと主なサービス
セグメントと主なサービス セグメント 主な事業 LIFULL HOME’S HOME’S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR (株)LIFULL Marketing Partners Trovit (Trovit Search, S.L.) 海外事業 LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. LIFULL介護 ((株)LIFULL senior) その他事業 LIFULL引越し ((株)LIFULL MOVE) LIFULLトランクルーム ((株)LIFULL SPACE) LIFULL保険相談 ((株)LIFULL FinTech) (株)LIF
Slide 51: 2018年9月期4Qのトピックス
2018年9月期４Qのトピックス Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 52: 重要指標 – 総掲載情報量 –
重要指標 – 総掲載情報量 – 総掲載情報量 (万件) 情報精度向上に取り組みながら 圧倒的な情報量を維持 796万件 676万件 ※総掲載数：賃貸、不動産売買、投資物件、新築分譲 戸建て、 2015年 2017年 2018年 新築分譲マンションの掲載数と、注文住宅の施工会社数の和。 4月 9月 9月 ※2018年4月より、リフォーム領域は撤退 51
Slide 53: 賃貸・不動産売買および新築分譲物件数推移
賃貸・不動産売買および新築分譲戸建て・マンション物件数推移 賃貸・不動産売買 新築分譲 戸建て・マンション (万件) (プロジェクト) 800 793万件 13,257棟 673万件 600 9,732棟 400 200 0 2008年 2017年 2018年 A社 B社 C社 2010年 2017年 2018年 4月 9月 9月 4月 9月 9月 52
Slide 54: 加盟店数推移
加盟店数推移 加盟店※ネットワークは順調に拡大 中長期目標 ※P23「顧客数」に含まれる不動産仲介会社（店舗）数 40,000店舗 順調に推移 25,090 店舗 23,841店舗 2011年 2017年 2018年 3月 9月 9月 20XX年 53
Slide 55: メディア力強化 – 価格情報の可視化 –
メディア力強化 － 価格情報の可視化 － 「見える！不動産価値」に「売る or 貸す」シミュレータを追加 当社データの活用により「売る」「貸す」それぞれの収支を可視化し、オーナー自身が今後の不動産活用を決定できるよう支援 物件概要等の必要項目を入力 マンション活用による収支を比較できる 見える！不動産価値 検索 https://www.homes.co.jp/owner/ 54
Slide 56: 不動産テック（ReTech）
不動産テック（ReTech） 先進技術を活用することで、もっと簡単に、もっと楽しく、そして一人ひとりにぴったりな住まい探しができるよう、 ユーザー・不動産事業者双方を支援する ＜例：3Dモデルハウス ※イメージ＞ XR Robotics IoT 不動産テックによる 業界革新 BIG DATA Blockchain AI 3Dモデルハウス 検索 https://www.homes.co.jp/iezukuri/contents/3dmodelhouse/ サービスについて：上記サービスには米国Matterport, Inc.が開発した 55 「Matterport 3Dリアリティーキャプチャーソ
Slide 57: TVCM プロモーション
プロモーション LIFULL HOME’Sのブランド力強化に向けて、キャンペーンと連動したTVCMを放映 1万円プレゼントキャッシュバックキャンペーン 空前絶後のドリーム賃貸キャンペーン 当選された方のご自宅にてベッキーさん またはくっきーさんがデザインしたプロ ジェクションマッピングを上映。また一 部をご覧いただけるプロジェクターをプ レゼント。 ※キャンペーンは終了しました TVCM 『空前絶後のドリーム賃貸キャン ペーン』篇を8月24日より放送開始 特定の物件を成約し、期間内に応募すると全員に1万円プレゼン キャンペーンと連動したTVCMを トするキャンペーンを実施。 放映し、LIFUL
Slide 58: LIFULLブランド浸透への投資 －プロモーション－
LIFULLブランド浸透への投資 －プロモーション－ LIFULLの認知向上を目指して、新CMの放映を開始 https://media.lifull.com/ 57
Slide 59: 先進技術活用に向けた投資
先進技術活用に向けた投資 AI・ビッグデータ・ブロックチェーン等の先進技術の活用に向けた投資を実施 ブロックチェーンを活用した不動産 ビッグデータの活用に向け 社長直下にAI戦略室を設置 情報共有コンソーシアムを設立予定 「セブン&アイ・データラボ」に参加 社内にAI技術の活用を推進する専門 異業種間での不動産情報共有にブ 複数企業が保持する統計データから 部署を設置。同技術を積極的に活用 ロックチェーン技術を活用し、情報 得られる知見を相互活用し、生活課 することでサービス品質や業務の生 精度の向上や新たなサービスへの活 題や社会課題を解決する。 産性を向上させる。 用方法を検討する。 ※
Slide 60: (ご参考)四半期業績 IFRS
(ご参考)四半期業績 IFRS HOME’S関連事業は事業成長加速に向けてARPA向上施策を実行中 海外事業の売上収益はTrovitの成長を背景に伸長し、セグメント利益は国際事業部の解散によるコスト減により大幅増益 17/9月期 18/9月期 17/9月期 18/9月期 （単位：百万円） Q2 Q4 増減額 増減率 （単位：百万円） Q2 Q4 増減額 増減率 (7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月) 売上収益 8,154 8,549 ＋394 +4.8% セグメント損益 841 724 ▲117 ▲13.9% HOME'S関連事業 6,816 6,963 ＋147 +2.2%
Slide 61: その他データ
その他データ Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 60
Slide 62: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 （単位：百万円） １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q １Q 2Q ３Q 4Q 売上収益 5,457 6,441 6,280 7,527 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 HOME'S関連事業 4,280 5,210 5,167 6,263 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 海外事業
Slide 63: 海外事業実績 – 売上収益（四半期推移）
海外事業実績 – 売上収益（四半期推移） Trovitを中心に事業成長 単位：百万円 1,058 984 その他 936 910 868 884 847 751 751 2Q 3Q 4Q 2017/1Q 2Q 2018/1Q 2Q 3Q 4Q 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 62
Slide 64: 海外事業実績 – 営業利益（四半期推移）
海外事業実績 – 営業利益（四半期推移） Trovitを中心に事業成長 単位：百万円 334 294 ３00 267 260 その他 204 200 216 204 ２00 125 １00 ０ PPA －１00 ▲54 国際事業部門 ▲ 105 ▲ 118 －２00 ▲ 136 ▲ 126 Mitula買収関連 ▲ 134 ▲ 134 ▲ 144 ▲204 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 63
Slide 65: その他事業実績 – 売上収益（四半期）
その他事業実績 – 売上収益（四半期） 新設分割により設立した4社（既存事業）を中心に事業成長 543 〈 四半期 売上 〉 528 526 単位：百万円 502 480 4社以外の新規事業 462 seniorがその他に移動 新設分割により4社設立（既存事業） 271 既存事業 ※ 226 196 185 181 158 144 143 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 ※既存事業は FinTech、MOVE、senior、SPACEの4社 64
Slide 66: その他事業実績 – 営業利益（四半期）
その他事業実績 – 営業利益（四半期） 既存事業は順調に増益。その他の新規事業は投資段階だが今後さらに成長させる計画 117 〈 四半期 営業利益 〉 単位：百万円 １00 61 62 49 50 51 47 30 25 22 20 既存事業 ※ 10 ０ ▲19 ▲13 ▲19 ▲30 ▲31 4社以外の新規事業 －１00 ▲85 ▲95 ▲97 ▲101 ▲119 ▲159 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 ※既存事業は FinTech、MOVE、senior、SPAC
Slide 67: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2015年 2016年 2017年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
Slide 68: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポートのご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/news/10305/ English https://lifull.com/wp- content/uploads/2017/10/LIFULL _Ann