Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp · BVC:ETB

Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp — Q1 2019 Earnings Presentation

43 slides from Empresa De Telecomunicaciones De Bogota Sa Esp's earnings presentation, May 22, 2019

  1. Slide 1: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P

    Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P Presentación de resultados 1T 2019 Miércoles 22 de Mayo de 2019. 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito www.etb.com/corporativo/inversionistas

  2. Slide 2: Participantes

    Participantes Camilo Olea Maria Cristina Jorge Castellanos Diana Barón Q. Vp. Empresas y Salazar Marcela CEO CFO Gobierno Vp. Comercial Bobadilla masivo VP Experiencia al cliente y transformación

  3. Slide 3: Ventas, Eficiencia, Servicio: tres años de mejoras

    V entas Clientes nuevos Mix de la base Diversificación productos de Ingresos E ficiencia Austeridad y efectividad Rentabilidad operacional Liquidez S ervicio Ventaja competitiva Cambio cultural Tres años de mejoras

  4. Slide 4: Estado de resultados

    Estado de resultados 1T 2018 / 1T 2019 / 4T 2018 / 1T 2019 / Estado de resultados / Income Statement Var ($) Var (%) Var ($) Var (%) 1Q 2018 1Q 2019 4Q 2018 1Q 2019 INGRESOS TOTALES / TOTAL REVENUE 340.924 353.653 12.729 3,7% 369.810 353.653 -16.157 -4,4% COSTOS Y GASTOS TOTALES / TOTAL COSTS AND EX

  5. Slide 5: Análisis estado de resultados

    Análisis estado de resultados  El EBITDA acumulado al primer trimestre del año (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), presenta un crecimiento del 14%, pasando de $ 121 mil millones (margen EBITDA 35,4%) al primer trimestre de 2018 a $138 mil millones (margen EBIT

  6. Slide 6: Diversificación del ingreso

    Diversificación del ingreso Línea de Negocio Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Mar 2019 Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.413 $ 1.424 $ 1.375 $ 333 Fibra Óptica 12% 17% 20% 21% Móviles 9% 8% 8% 7% Corporativos 26% 26% 26% 26% Cobre 53% 49% 46% 46% (miles de millones de pesos)

  7. Slide 7: Ventas

    | Vo entas y | ficiencia | erviclo elb

  8. Slide 8: Segmento Empresas y Gobierno

    Segmento Empresas y Gobierno

  9. Slide 9: Participación ingresos E&G

    Participación ingresos E&G Ingresos segmento E&G % Ingresos compañía 43,4% 42,5% 2018 2017 41% 2016

  10. Slide 10: Evolucionando con soluciones que apoyan la transformación digital

    elb EVOLUCIONANDO CON SOLUCIONES QUE APOYAN LA TRANSFORMACION DIGITAL CONECTIVIDAD FIJAY MOVIL.

  11. Slide 11: Bogotá Ciudad digital, con ETB construyendo futuro

    Bogotá Ciudad digital, con ETB construyendo futuro. SMART WIFI ATENCIÓN INTELIGENTE A USUARIOS DIGITALIZACIÓN ESPACIOS INTELIGENTES OFICINA SISTEMA MÓVIL CIBERSEGURIDAD INTELIGENTE DE TRANSPORTE

  12. Slide 12: Sistema inteligente de transporte

    SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE ESPACIOS INTELIGENTES ATENCIÓN INTELIGENTE A USUARIOS

  13. Slide 13: Segmento masivo

    Segmento masivo elb

  14. Slide 14: Planta de clientes

    Planta de clientes Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Mar 2019 miles de clientes 344 338 291 202 Fibra 108 130 127 122 118 TV 69 275 217 Móviles 199 192 195 pospago 422 377 Móviles 287 prepago 198 250

  15. Slide 15: Banda ancha

    Banda ancha Total Bogota + Cundinamarca Usuarios (miles) 627 628 618 607 585 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Usuarios Fibra % 56,3% 54,3% 46,2% 32,7% 18,5% 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Part. de mercado* 31% 31% 29% 27,6% n.d. 4T15 4T16 1T17 4T18 4T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

  16. Slide 16: Televisión

    Televisión Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra Usuarios (miles) 119 124 116 107 56 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Part. de mercado* 7,1% 6,6% 6,4% 6,3% 3,6% 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

  17. Slide 17: Línea básica

    Línea básica Total Bogota + Cundinamarca Usuarios (miles) 1337 1256 1155 1051 1021 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Usuarios Fibra % 32% 34% 25% 16% 08% 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Part. De mercado* 54,0% 51,4% 47,9% 40,8% n.d. 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles

  18. Slide 18: Telefonía móvil

    Telefonía móvil 2,0% 600 Internet móvil 500 1,5% 1,3% 400 1,2% n.d. 1,0% 300 0,9% 0,9% 200 0,5% 252 427 388 339 332 100 0,0% 0 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 4,0% 600 Telefonía móvil Pospago 500 3,0% 400 2,0% 2,2% 300 1,7% 1,7% 1,5% n.d 200 1,0% 192 267 217 199 194 100 0,0% 0 4T15 4T16 4T17 4T18 1T19 1,5%

  19. Slide 19: Marca: Top of Mind

    Marca: Top of Mind Revista Dinero, mayo 2019 1

  20. Slide 20: Servicio

    | Vo entas , | ficiencia y | ervicio elb

  21. Slide 21: Evolución 1Q - 2019

    Evolución 1Q - 2019 Indicadores total Compañía 1. NPS ETB 2. NSU / ISC (Canales de atención Hogares y Móviles) 3% 27% NSU 4,3 3,9 - 22% de llamadas entre el 1Q 2018 y el 2Q 2019 14,4 14,8 11,6 11,2 Enero 18 Marzo 19 2016 2017 2018 1T- 2019 Indicador de recomendación NSU - Nivel de Satisfacción Usuar

  22. Slide 22: Servicio

    Servicio Premio Oro para ETB Empresas y Konecta Categoría: Mejor operación tercerizada • Primer lugar en el Premio Nacional a la Excelencia de la Industria en las Interacciones con Clientes, durante la versión 16° del Customer Experience Summit. • 11 categorías • Industria en Colombia y América Lati

  23. Slide 23: Eficiencia

    | Va entas y | ficiencia yi erviclo elb

  24. Slide 24: Ebitda

    Ebitda 28% 29% 36% 37% 39% -27% 5% 25% 3,6% 14% 549 552 530 425 403 138 2015 2016 2017 2018 1Q 2019 Pro forma 2019 EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%) (en miles de millones de pesos)

  25. Slide 25: Capex

    Capex EVOLUCIÓN DEL CAPEX 60% 836 31% 23% 22% 439 330 12% 303 40 160 2015 2016 2017 2018 1T 2019 Pro forma 2019 Capex % sobre Ingresos Operacionales (en miles de millones de pesos)

  26. Slide 26: Liquidez

    miles de millones Liquidez 499 477 414 245 200 -5 98 -14 -106 -433 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T 2019 Flujo operacional (Ebitda - Capex)

  27. Slide 27: Ebitda

    Ebitda 28% 29% 36% 37% 39% -27% 5% 25% 3,6% 14% 549 552 530 425 403 138 2015 2016 2017 2018 1Q 2019 Pro forma 2019 EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%) (en miles de millones de pesos)

  28. Slide 28: Capex

    Capex EVOLUCIÓN DEL CAPEX 60% 836 31% 23% 22% 439 330 12% 303 40 160 2015 2016 2017 2018 1T 2019 Pro forma 2019 Capex % sobre Ingresos Operacionales (en miles de millones de pesos)

  29. Slide 29: Liquidez

    miles de millones Liquidez 499 477 414 200 245 -5 98 -14 -106 -433 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T 2019 Flujo operacional (Ebitda - Capex) La mejora en liquidez permite más recursos para invertir

  30. Slide 30: Anexos

    Anexos

  31. Slide 31: Estados de Situación Financiera ETB individual

    Estados de Situación Financiera ETB individual VARIACION ANUAL 2019 Concepto VARIACION MENSUAL Vs 2018 Mar -19 Feb -19 Var. $ % Var. Mar -18 Var. $ % Var. ACTIVO 3.927 3.921 7 0% 3.963 -36 -1% Corriente 833 811 22 3% 618 215 35% Disponible 507 453 54 12% 221 286 130% Otros Activos Financieros 20 20

  32. Slide 32: Estados de Situación Financiera ETB individual

    Estados de Situación Financiera ETB individual VARIACION ANUAL 2019 Concepto VARIACION MENSUAL Vs 2018 Mar -19 Feb -19 Var. $ % Var. Mar -18 Var. $ % Var. PASIVO 2.027 2.035 -8 0% 2.170 -143 -7% Pasivo Corriente 464 475 -11 -2% 456 7 2% Oblig. Financieras 0 0 0 0% 0 0 0% Provedores Nal y del Exterio

  33. Slide 33: Análisis Estados de Situación Financiera Individual

    Análisis Estados de Situación Financiera Individual  El total del activo disminuyó en un 1% pasando de $3.973 mil millones al cierre de 2018 a $3.927 mil millones en marzo de 2019. El activo corriente disminuyo $28 mil millones principalmente en la cartera no comercial por reducción en la cuenta po

  34. Slide 34: Estado de Resultados Consolidados

    Estado de Resultados Consolidados COMPARACIÓN 2019 Vs 2018 Concepto 2019 2018 Var. $ % Var. INGRESOS TOTALES 368.160 353.720 14.441 4% Ingresos Operacionales 346.967 345.033 1.934 1% Ingresos No Operacionales 21.194 8.687 12.507 144% COSTOS Y GASTOS TOTALES 229.443 230.957 (1.514) -1% EBITDA 138.717

  35. Slide 35: Análisis Resultados Consolidados

    Análisis Resultados Consolidados Impacto de las filiales consolidadas  Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una disminución del 25% de los ingresos. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentaron una reducción del 19%, relacionado con la facturación del proyecto de KVD,  Colvatel p

  36. Slide 36: Estados de Situación Financiera Consolidado Activos

    Estados de Situación Financiera Consolidado Activos Concepto 2019 EVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018 A Marzo A dic 2018 Var. $ % Var. ACTIVO 3.956.166 4.001.887 -45.721 -1% Corriente 866.407 897.394 -30.987 -3% Disponible 537.703 479.376 58.327 12% 216.154 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas po

  37. Slide 37: Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto

    Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio Neto PASIVO 1.990.806 2.098.523 -107.717 -5% Pasivo Corriente 475.246 599.140 -123.894 -21% Oblig. Financieras 12.512 11.722 790 7% Provedores Nal y del Exterior 81.610 117.510 -35.899 -31% Acreedores Varios 150.894 183.591 -32.697 -18%

  38. Slide 38: Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado

    Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado Impacto de las filiales consolidadas  Skynet de Colombia S.A.S. presentó una disminución en sus activos con respecto a lo registrado a Diciembre 2018 de un -10%, el cual se ve representando principalmente en los activos financieros relacionados c

  39. Slide 39: Indicadores Estados Financieros Separados

    Indicadores Estados Financieros Separados I Trim II Trim I Trim II Trim III Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim Estados Financieros Separados III Trim IV Trim 2016 IV Trim 2017 2018 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2016 2016 2017 Endeudamiento Pasivos total / Activo total 52

  40. Slide 40: Indicadores Estados Financieros Consolidados

    Indicadores Estados Financieros Consolidados I Trim II Trim I Trim II Trim III Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim Estados Financieros Consolidados III Trim IV Trim 2016 IV Trim 2017 2018 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2016 2016 2017 Endeudamiento Pasivos total / Activo to

  41. Slide 41: #ETBCOMPITE

    #ETBCOMPITE

  42. Slide 42: Gracias

    Gracias, inversionistas@etb.com.co www.etb.com/corporativo/inversionistas 01 8000 120077 Camilo Forero Sandoval Head of Investor Relations camilo.foreros@etb.com.co

  43. Slide 43: Disclosure

    Disclosure Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyen estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. En consecuencia, se advierte que dicha i

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P — Q1 2019 Earnings Presentation on 6ix