Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. · MIL:BMPS

Banca Monte Dei Paschi Di Siena — Shareholder Meeting (April 2014)

25 slides from Banca Monte Dei Paschi Di Siena's shareholder meeting presentation, Apr 29, 2014

  1. Slide 1: Assemblea MPS Bilancio 2013

    Assemblea MPS Bilancio 2013 Siena, 28/29 Aprile 2014

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda  Principali evidenze Gruppo MPS  Risultati 2013 - Stato Patrimoniale  Risultati 2013 - Conto Economico  Principali evidenze Banca MPS pag 2

  3. Slide 3: 2013: un contesto ancora difficile

    2013: un contesto ancora difficile….  Il contesto macroeconomico in cui si è trovato ad operare il Gruppo MPS ha mostrato segnali di modesto miglioramento solo verso la fine dell’anno Ciclo  La dinamica del credito non ha ancora beneficiato del economico miglioramento delle condizioni sui mercato

  4. Slide 4: Affrontato da MPS con decisione e senza indugio

    Affrontato da MPS con decisione e senza indugio Approvazione  Il 28 novembre 2013 il CdA approva il nuovo Piano Industriale 2013- del Piano 2017 che declina le linee strategiche e operative del Piano di Industriale Ristrutturazione (approvato dal CdA il 7 ottobre 2013 e dalla Commissione 2013-2017

  5. Slide 5: Piena attuazione delle principali azioni del Piano Industriale 2013-2017

    …con piena attuazione delle principali azioni previste dal Piano Industriale 2013-2017… Capitale – Governance - Liquidità Commerciale  Nuovi Strumenti Finanziari (c.d. NSF) emessi a  Razionalizzazione della Rete di filiali (chiuse febbraio 2013 (pari a 4.071 mln di euro) 400 filiali da inizio Pian

  6. Slide 6: Una solida base di partenza per il futuro

    …..per una solida base di partenza per il futuro Core Tier 1 ratio (%) Copertura sofferenze (%) +100pb +90pb 58,8 57,9 9,9 8,9 Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Attivi Finanziari (€/mln) Contenimento dei costi (€/mln) -11,3% 3.219,2 -12,7% 49,2 43,6 2.811,5 Dic-12 Dic-13 Dic-12 * Dic-13 * I valori del 201

  7. Slide 7: Chiari e definiti Obiettivi al 2017

    … con chiari e definiti Obiettivi al 2017 1. Raggiungere livelli sostenibili di redditività (RoTE al 9%) 2. Rafforzare la quantità e la qualità del capitale (Common Equity Basilea3 al 10%) 3. Riequilibrare in modo strutturale la liquidità (rapporto impieghi/depositi al 90%) Principali leve operative

  8. Slide 8: Agenda

    Agenda  Principali evidenze Gruppo MPS  Risultati 2013 - Stato Patrimoniale  Risultati 2013 - Conto Economico  Principali evidenze Banca MPS pag 8

  9. Slide 9: Totale Attivo

    Totale Attivo Composizione Attivo €/mln Dic-12* Dic-13 a/a% Crediti verso Clientela 142.015 131.218 -7,6% Crediti verso Banche 11.225 9.914 -11,7% Attività finanziarie 49.163 43.618 -11,3% Attività materiali e 2.526 3.924 55,3% immateriali Altre attività 13.957 10.432 -25,3% Totale Attivo 218.886 19

  10. Slide 10: Attivo: Crediti vs clientela

    Attivo: Crediti vs clientela Composizione Crediti verso clientela €/mln Dic-12 Dic-13 a/a% Conti Correnti 13.099 10.962 -16,3% Mutui 72.329 64.822 -10,4% Altri finanziamenti 34.770 29.782 -14,3% Pronti Contro termine 2.199 2.737 24,4% Crediti rappresentati da 2.221 1.924 -13,4% titoli Crediti deteri

  11. Slide 11: Attivi Finanziari

    Attivi Finanziari Attivi finanziari (a/a) Principali evidenze  Attività finanziarie (-11,3% a/a, - -11,3% 5,7% t/t) in calo anche per la 49,2 chiusura della transazione Santorini 43,6  Al 31 dicembre 2013 il portafoglio titoli e derivati del Gruppo è risultato pari a EUR 35,5 mld, in € mld diminuz

  12. Slide 12: Totale Passivo

    Totale Passivo Composizione Passivo €/mln Dic-12* Dic-13 a/a% Debiti verso Clientela e titoli 135.670 129.963 -4,2% Debiti verso Banche 43.399 37.279 -14,1% Altre passività 33.494 25.700 -23,3% Patrimonio del Gruppo 6.320 6.155 -2,6% Patrimonio di pertinenza terzi 3 8 n.s. Totale Passivo 218.886 199

  13. Slide 13: Passivo: Debiti vs clientela

    Passivo: Debiti vs clientela Composizione Debiti verso clientela €/mln Dic-12 Dic-13 a/a% Conti Correnti 56.006 55.076 -1,7% Depositi a tempo 5.802 8.064 39,0% Pronti Contro 13.839 16.096 16,3% Termine Obbligazioni 52.115 38.706 -25,7% Altre forme di 7.908 12.021 52,0% Raccolta Diretta Totale 135.67

  14. Slide 14: Interbancario & Liquidità

    Interbancario & Liquidità Principali evidenze Esposizione netta interbancaria (EUR mld)  Al 31/12/2013 la posizione interbancaria netta si è attestata a circa EUR 27 mld in miglioramento di EUR 4,8 rispetto al 32,2 31/12/2012 27,4  L’evoluzione dell’aggregato è da mettere in relazione alla riduzio

  15. Slide 15: Capitale

    Capitale Evoluzione RWA (€/mld) Principali evidenze -9,0%  La riduzione di EUR 8,3 mld nelle RWA 92,8 è effetto di una consistente diminuzione 84,5 del rischio di credito e controparte (EUR -9,2 mld), dovuta al calo degli impieghi creditizi (deleverage e scivolamento a default), parzialmente attenu

  16. Slide 16: Agenda

    Agenda  Principali evidenze Gruppo MPS  Risultati 2013 - Stato Patrimoniale  Risultati 2013 - Conto Economico  Principali evidenze Banca MPS pag 16

  17. Slide 17: Conto economico 2013

    Conto economico 2013 Variazione 12M12* 12M13 (a/a %) € mln Margine d’interesse 2.829,6 2.153,4 -23,9 Commissioni nette 1.632,8 1.657,6 +1,5 Margine intermediazione 4.462,4 3.810,9 -14,6 primario Altri ricavi da attività finanziarie 532,5 146,5 -72,5 Margine della gestione finanziaria 4.994,9 3.957,4

  18. Slide 18: Margine d'Interesse

    Margine d’Interesse Principali evidenze Margine d’Interesse (a/a)  Margine di interesse pari a circa EUR 2.153 -23.9% mln, in flessione del 23,9% a/a; sulla dinamica 2.830 hanno inciso i seguenti fenomeni: 2.153  il maggior importo dello stock dei NSF emessi a febbraio 2013 (EUR 4.071 mln) rispett

  19. Slide 19: Commissioni Nette

    Commissioni Nette Principali evidenze Commissioni (a/a)  Commissioni nette pari a circa EUR 1.658 mln, in lieve aumento rispetto a dicembre 2012 +1,5% (+1,5% a/a) per l’effetto contrapposto di una 1.658 significativa crescita delle commissioni di 1.633 collocamento nei prodotti di risparmio gestito

  20. Slide 20: Costi Operativi – risultati raggiunti

    Costi Operativi – risultati raggiunti Principali evidenze Costi Operativi (€/mln)  Costi operativi in calo del 12,7% rispetto allo -12,7% stesso periodo dell’anno precedente (-1,5% Q/Q), 3.219 in particolare: 2.812  Costi del personale pari a circa EUR 1.718,7 mln, in calo del 10,4% sul 31/12/2012

  21. Slide 21: Asset quality e Costo del credito

    Asset quality e Costo del credito Crediti Deteriorati Coperture Crediti Deteriorati (€ mln) Lordi a/a (%) Netti a/a (%) % Dic-12 Dic-13 Sofferenze 21.557 +24,5% 8.880 +21,7% Sofferenze 57,9 58,8 Incagli 9.440 +23,6% 7.511 +26,0% Incagli 21,9 20,4 Ristrutturati 1.906 +17,5% 1.683 +20,4% Totale 41,0 4

  22. Slide 22: Agenda

    Agenda  Principali evidenze Gruppo MPS  Risultati 2013 - Stato Patrimoniale  Risultati 2013 - Conto Economico  Principali evidenze Banca MPS pag 22

  23. Slide 23: Stato Patrimoniale 2013 - Banca MPS

    Stato Patrimoniale 2013 - Banca MPS Composizione Attivo €/mln Dic-12* Dic-13 a/a% Crediti verso Clientela 122.934 124.769 1,5% Crediti verso Banche 24.378 25.439 4,4% Attività finanziarie 30.075 26.405 -12,2% Attività materiali e immateriali 1.609 1.857 15,4% Altre attività 18.085 12.764 -29,4% Tota

  24. Slide 24: Conto Economico 2013 - Banca MPS

    Conto Economico 2013 - Banca MPS Conto Economico €/mln Dic-12* Dic-13 a/a% Margine d'interesse 1.694,6 1.476,5 -12,9% Commissioni nette 1.293,3 1.582,5 22,4% Risultato della gestione 1.434,4 987,4 -31,2% finanziaria Rettifiche su crediti -1.750,5 -2.008,0 14,7% Oneri Operativi -2.889,4 -2.614,4 -9,5

  25. Slide 25: fe DEI PASCHI

    fe DEI PASCHI I SIENA ==” BANCA DAL 1472 www.mps.it

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