Aisin Corporation · TSE:7259
Aisin — Aisin Seiki — Q3 FY2014 Earnings Presentation
19 slides from Aisin's earnings presentation, Feb 3, 2015
Slide 1: 2014年度第3四半期 決算会社説明会
２０１4 ２０１4年度第3 年度第3四半期 決算会社説明会 2015年 2015年2月3日 アイシン精機株式会社 アイシン精機株式会社 ( http://www.aisin.co.jp/ ) － 1 －
Slide 2: 2014年度第3四半期 決算のポイント
2014年度第 2014 年度第3 年度第 決算のポイント 3四半期 決算 のポイント ①国内はオートマチックトランスミッションの輸出が伸び前年比で 売上高は増加 海外は北米・中国地域の生産台数増及び為替影響に伴い、 前年比で売上高は増加 第３四半期として売上高は３期連続増収、過去最高 ②生産基盤構築のための投資増に伴う償却費や研究開発費等が 増加したことにより前年比で営業・経常・当期純利益が減益 増加したことにより前年比で営業・経常・当期純利益が減益 － 2 －
Slide 3: 2014年度第3四半期経営成績
2014年度第 2014 年度第3 年度第 3四半期経営成績 億円 売上高 売上高 営業利益 営業利益 当期純利益 当期純利益 + 895億円 895億円 ▲142 （（ +4.3%） +4.3%）） +4.3% +4.3%） ▲152 1,297 1,155 723 571 13年度 13年度 14年度 14年度 13年度 13年度 14年度 14年度 21,913 第3Q 第3Q 第3Q 第3Q 21,018 経常利益 経常利益 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 ▲103 1,491 1,388 256.66円 202.57円 57円 13年度 13年度 14年度 14年度 13
Slide 4: 2014年度第3四半期得意先別売上高
2014年度第 2014 年度第3 年度第 3四半期得意先別売上高 億円 13年度第 13年度第3Q 年度第3Q 【売上高 21,018】 21,018】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 798 7,165 その他及び 6,000 6,666 アフター トヨタ マーケット 1,969 グループ 1,938 マツダ その他 13,553 5,000 202 いすゞ 自動車 233 64.5% 210 321 BMW 部品関連 212 214 336 ホンダ 6,666 4,000 288 341 日産 346 ▲ 5 350 ボルボ 292 + 58 14年度第 14年度
Slide 5: 2014年度第3四半期 所在地別セグメント
2014年度第 2014 年度第3 年度第 所在地別セグメント 3四半期 所在地別 セグメント 億円 営業利益【 億円 億円 売上高【 売上高【【前年同期比較】 売上高 売上高【 前年同期比較】】 前年同期比較 前年同期比較】 営業利益【【前年同期比較】 営業利益 営業利益【 前年同期比較】】 前年同期比較 前年同期比較】 1 0 ,00 0 800 13年度 第3Q 13年度 第3Q 9 ,0 00 13,460 14年度 第3Q 13,335 700 14年度 第3Q 8 ,0 00 1,042 910 600 7 ,0 00 6 ,0 00 500 5 ,0 00 400 4 ,0 00
Slide 6: 2014年度第3四半期 経常利益の増減
2014年度第 2014 年度第3 年度第 経常利益の 3四半期 経常利益 の増減 億円 経常利益の増減【 経常利益の増減 経常利益の増減【【前年同期比較】 経常利益の増減【 前年同期比較 前年同期比較】】 前年同期比較】 利益増加 ▲ 103 利益減 利益減少 +353 1,491 → 1,388 ▲456 200 企業体質改善努力 為替差益 114 1US$ ： ￥100 →￥107 1EUR ： ¥133 →￥140 39 営業外収支の増 売上・製品構成変動 ▲211 原材料価格の変動 ▲35 減価償却費の増 ▲68 研究開発費等の増 ▲142 － 6 －
Slide 7: 2014年度 業績予想
2014年度 2014 年度 業績予想 億円 売上高 売上高 営業利益 営業利益 当期純利益 当期純利益 + 1,178億円 1,178億円 ▲61 ▲80 （（ +4.2%） +4.2%）） +4.2% +4.2%） 1,711 1,650 900 820 13年度 13年度 14年度 14年度 13年度 13年度 14年度 14年度 29,400 28,222 経常利益 経常利益 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 ▲14 1,894 1,880 319.48円 290.41円 41円 13年度 13年度 14年度 14年度 13年度 13年度 14年度 14年度 13年度 13年
Slide 8: 2014年度 得意先別売上高予想
2014年度 2014 年度 得意先別売上高予想 億円 13年度 13年度 【売上高 28,222】 28,222】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 9,630 8,000 その他及び 1,090 8,947 2,592 アフター トヨタ マーケット グループ 7,000 2,580 277 その他 マツダ 18,184 315 いすゞ 自動車 289 430 BMW 部品関連 6,000 292 279 456 日産 64.4% 464 464 ホンダ 8,947 5,000 + 67 397 500 ボルボ 430 + 70 539 三菱 14年度 14年度 【売上
Slide 9: 2014年度 所在地別セグメントの予想
2014年度 2014 所在地別セグメントの 年度 所在地別 セグメントの予想 セグメントの 予想 売上高 億円 営業利益 億円 億円 売上高【【前期・当期予想 前期・当期予想 比較】 比較】】 比較 比較】 営業利益【【前期・当期予想 前期・当期予想 比較】 比較】】 比較 比較】 8 ,00 0 13年度 1000 13年度 17,928 14年度 1,374 14年度 17,775 1,232 800 6 ,00 0 4,786 4,633 600 4,088 4,013 4 ,00 0 400 2,191 2,203 256 252 2 ,00 0 200 127 61 28 37 日
Slide 10: 2014年度 経常利益の増減予想
2014年度 2014 経常利益の 年度 経常利益 の増減予想 億円 経常利益の増減【【前期・当期予想 経常利益の増減 比較】】 前期・当期予想 比較 利益増加 ▲14 利益減 利益減少 +497 1,894→ 1,894→ 1,880 ▲511 270 企業体質改善努力 為替差益 1US$ ： ￥100 →￥109 180 1EUR ： ￥135 →￥140 47 営業外収支の増 売上・製品構成変動 ▲214 原材料価格の変動 ▲41 対計画（10/31公表） 1,830→1,880(+50) 為替差益 +91 減価償却費の増 ▲110 営業外収支の増 +50 売上・製品構成変動 ▲30 企
Slide 11: 主な連結子会社の財務推移 Ⅰ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅰ アイシン精機 アイシン精機 億円 1,200 1 3 ,5 3 6 1 3 ,9 7 0 15,000 --サブ連結 サブ連結 11,957 3Q売上 売上 900 10,736 1 0 ,7 6 6 845 <10,356 > 10,000 693 754 600 664 537 564 524 592 514 584 426 5,000 300 348 3Q実績 実績 0 0 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) <7,121> 億円 アイシンAW アイシンAW- アイシン AW--サブ連結 AW サブ連結 1 0<6,1
Slide 12: 主な連結子会社の財務推移 Ⅱ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅱ アイシン高丘 アイシン高丘 2,474 2,600 億円 –サブ連結 サブ連結 サブ連結 200 2,105 2,154 1,944 3Q売上 売上 < 1,942 > 2,000 141 148 100 123 125 112 105 93 1,000 87 89 95 93 73 3Q実績 実績 0 0 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) アイシンA 億円 アイシンA アイシン AＩＩ--サブ連結 サブ連結 1,349 1,500 1,189 1,277 1,238 100 1,192 3Q売上 売上 1,000 65
Slide 13: 主な連結子会社の財務推移 Ⅲ
連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅲ アドヴィックス アドヴィックス <3,076> 億円 5,115 <2,772> 5,238 -- サブ連結 サブ連結 300 4,472 3,832 3,843 3Q売上 売上 < 3,904 > 4,000 200 128 141 140 153 2,000 100 126 106 48 51 64 3Q実績 37 34 44 実績 0 0 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) 150 億円 億円 AISIN AISIN HOLDINGS HOLDINGS <1,783> 1Q売上 <1,873> 売上 OF OF AME
Slide 14: 設備投資の内訳
設備投資の 設備投資 の内訳 億円 償却費 償却費 1,800 1,448 1,490 1,600 1,377 1,392 1,300 800 設備投資 設備投資 ﾖｰﾛｯ ﾊﾟ/ ｱｼﾞｱ子会社 2,500 ＡＨＡ－Ｇ 2,500 1,950 2,047 その他国内子会社 2,000 アイシン高丘－Ｇ 1,507 1,500 1,332 アイシンＡＷ－Ｇ 327 253 206 アイシン精機 1,000 106 239 666 748 817 500 669 529 211 268 293 257 300 0 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) － 14 －
Slide 15: 研究開発費の推移
研究開発費の 研究開発費 の推移 ％ 売上高比率 売上高比率 8.0 7.0 6.0 4.9 ％ 5.3 ％ 5.3 ％ 5.1 ％ 5.1 ％ 5.0 4.0 研究開発費 研究開発費 億円 1,443 1,500 1,500 1,350 1,214 その他 1,250 1,114 524 560 1,000 529 アイシンＡＷ-Ｇ 490 750 463 195 187 157 193 アドヴィックス 500 145 250 482 535 606 634 430 アイシン精機 0 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) － 15 －
Slide 16: 生産台数の推移
生産台数の 生産台数 の推移 乗用ＡＴ生産台数 ＭＴ生産台数 万台 乗用ＡＴ生産台数 ＭＴ生産台数 750 658 690 545 214 626 164 161 150 565 516 147 150 500 308 331 350 下期 80 84 107 下期 323 100 74 79 250 上期 318 327 340 50 84 77 242 上期 73 71 0 0 11年度 12年度 13年度 14年度(予想) 11年度 12年度 13年度 14年度(予想) ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションソフト生産台数 ナビゲーションソフト生産
Slide 17: トヨタ生産台数推移
トヨタ生産台数推移 トヨタ 生産台数推移 トヨタ生産台数 トヨタ生産台数 万台 901 898 859 764 800 330 329 313 国内生産台数 309 400 529 572 585 海外生産台数 455 0 11年度 12年度 13年度 14年度 (予想) － 17 －
Slide 18: 前提となる為替レートの推移
前提となる 前提 となる為替 となる 為替レートの 為替 レートの推移 レートの 推移 為替レート 為替レート 150 135円 140円 125 109円 107円 109円 100円 ユーロ 100 79円 83円 米ドル 75 中国元 25 18.0円 20 16.5円 バーツ 15 12.3円 13.1円 10 3.2円 3.4円 5 2.6円 2.6円 1月以降 0 前提ﾚｰﾄ 為替感応度 米ドル 115円 為替感応度 ユーロ 140円 参考： 1円(0.1円 (0.1円)変動あたりの利益影響額 億円 バーツ 3.6円 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 14
Slide 19: 四半期業績推移
四半期業績推移 ﾄﾖﾀ生産台数( ﾄﾖﾀ生産台数(万台） 億円 売上高 230 224 220 220 224 224 226 227 223 231 224 10, 000 207 209 220 195 8, 000 7 ,5 64 7, 48 6 6 ,7 01 6 ,5 5 5 6, 99 5 6 ,8 7 4 7, 14 8 7 ,2 0 3 7 ,0 70 7 ,2 7 8 118 6 ,3 63 6 ,3 99 6 ,1 7 3 5, 98 0 6, 000 5, 59 5 4 ,5 7 0 4, 000 2, 000 8.5% ％：営業利益率 億円 営業利益 1000 7.0%