Imv Corporation · TSE:7760

Imv — Q2 FY2019 Earnings Presentation

51 slides from Imv's earnings presentation, May 22, 2019

Slide 3: 会社概要
商号 IMV株式会社［英文社名］ IMV CORPORATION 会社設立 1957年（昭和32年）4月17日資本金 4億6481万円従業員数 362名 (2018年9月30日現在連結) 年間売上高 110億4,492万円 (2018年9月期連結) 上場証券取引所東京証券取引所JASDAQ市場証券コード 7760 決算期 9月30日 2 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 4: グローバルネットワーク（国内）
グローバルネットワーク春日井テストラボ 2019年 1月操業開始 Osaka Iruma Tokyo 大阪入間東京・技術本部・大阪テストラボ・本社・日本高度信頼性評価・東京営業所・MESエンジニアリングサービス部・大阪営業所試験センター・東京エンジニアリングサービス部・東京テストラボ Kasugai Nagoya Uenohara 春日井名古屋上野原・春日井テストラボ・名古屋営業所・上野原サイト高度試験センター・名古屋テストラボ 3 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 5: グローバルネットワーク（海外）
グローバルネットワーク IMV TECHNO VIETNAM CO., LTDが稼働開始 Germany Thailand China ドイツタイ中国 IMV EUROPE LIMITED IMV (THAILAND) CO., LTD IMV CORPORATION German Sales Office Shanghai Representative Office U.S.A. アメリカ U.K. Vietnam 英国ベトナム IMV America, Inc. IMV EUROPE LIMITED IMV EUROPE LIMITED 1g dynamics IMV TECHNO
Slide 9: 決算概要（連結）１
決算概要（連結）１（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期コメント実績実績国内の自動車関連業界を中心に振動シミュレーションシステムの受注が売上高 6,343 5,647 順調に推移し、大幅な増収となりました。関連会社の減収により利益を押し下げましたが、国内を中心にDSS事業経常利益 682 658 及びTL事業における増収等により、前年同期比3.7％の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益（511百万円）の計上により増加し純資産 6,777 6,316 ました。前期は入間テストラボ土地建物の購入に伴いフリーキャッシュフローはフリーキャッシュフロー
Slide 10: 決算概要（連結）２
決算概要（連結）２（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期 19/9中間期増減額増減率達成率実績実績予想受注高 5,932 6,232 △300 △4.8％－－売上高 6,343 5,647 +696 +12.3％ 6,500 97.6％営業利益 701 665 +36 +5.5％ 650 108.0％（営業利益率）（11.1％）（11.8％）（10.0％）経常利益 682 658 +24 +3.7％ 650 105.1％（経常利益率）（10.8％）（11.7％）（10.0％）親会社株主に帰属する四半期純利益 511 457 +54 +1
Slide 11: 営業利益増減要因（連結）
営業利益増減要因（連結）（百万円） 1,100 増収による売上総利益の増加 +239百万円粗利率低下の影響に 900 よる売上総利益の減少 △196百万円販管費の増加 △7百万円 700 18/9中間期 19/9中間期営業利益営業利益 665百万円 701百万円 500 関係会社の減益等により売上総利益率が低下しましたが、増収による売上総利益の大幅な増加により、営業利益は３６百万円の増益となりました。 10 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 12: 受注の状況
受注の状況（百万円） 7,000 期末受注残高受注高 6,488 6,000 6,232 5,932 4,735 4,891 5,000 4,412 4,000 4,000 3,322 3,127 3,000 2,737 2,000 1,000 0 上期下期上期下期上期 2017/9期 2018/9期 2019/9期 11 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 13: 海外売上高比率の増減
海外売上高比率の増減（百万円） 2,200 海外売上高海外売上高比率 38% 40% 2,100 35% 35% 2,000 35% 1,900 31% 1,800 30% 1,700 25% 1,600 25% 1,500 1,400 20% 1,300 2,051 1,984 1,967 1,200 1,776 15% 1,100 1,000 1,447 900 10% 800 700 5% 600 500 0% 上期下期上期下期上期 2017/9期 2018/9期 2019/9期 12 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right re
Slide 14: 品目別ポートフォリオ
品目別ポートフォリオ ◯ 品目別売上構成率 ◯ DSS事業 ◯ TSS事業 ◯ MES事業（百万円）（百万円）（百万円） DSS TSS MES 5,000 1,200 650 100% 620 4,601 1,121 10% 10% 90% 1,100 600 4,500 15% 4,216 545 80% 18% 550 1,000 4,000 70% 500 885 900 60% 3,500 450 50% 800 3,000 400 40% 700 75% 72% 350 30% 2,500 600 300 20% 2,000 500 250 10% 0% 1,500 400
Slide 15: DSS事業～概況～
ＤＳＳ事業～概況～（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期増減額増減率  電気電子業界向け売上高は減少しました車両・車載機器向け 3,775 2,305 1,470 63.8% が、国内自動車関連業界を中心に順調に推移し、さらに米国において売上が好電気機器向け 259 421 △162 △38.4% 調だった結果、増収となりました。航空・宇宙用機器向け 102 184 △82 △44.7%  国内外の公的試験場及び研究機関向けその他用途向け 74 915 △840 △91.9% 売上高は、一時的な減収となりました。点検・修理 391 391 0 0.0% 合計
Slide 16: TSS事業～概況～
ＴＳＳ事業～概況～（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期増減額増減率  東京テストラボ上野原サイトは、大東京テストラボ型高額案件の受注により増収となり 528 349 179 51.3% （藤野・上野原・入間）ました。大阪テストラボ 283 290 -7 -2.4%  一方、大阪テストラボは、鉄道業界 232 208 24 11.5% からの受注が前年同時期と比較して名古屋テストラボ減少した結果、減収となりました。子会社外部売上 76 37 39 105.4%  また、名古屋テストラボにおいては、合計 1,121 885 235 26.6% 春日井テス
Slide 17: MES事業～概況～
ＭＥＳ事業～概況～（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期増減額増減率振動計測装置 119 157 △37 △24.0%  電力会社や製造プラント向け振動監視装置 144 84 59 70.2% 大型振動監視装置及び海外向地震監視装置 206 152 53 35.1% け地震監視装置の売上は好調環境信頼性評価システム 16 7 8 112.8% で、増収となりました。ソリューション事業 2 4 △1 △37.4%  一方で、振動計測装置の売上小型高性能振動計測装置 8 26 △17 △67.5% 高が伸びず、前年同期を下回点検・修理 62 70 △8 △11.
Slide 18: 業績の見通し（連結）
業績の見通し（連結）（単位：百万円） 19/9期 18/9期増減額増減率予想実績売上高 12,000 11,044 +955 +8.6% 営業利益 1,200 858 +341 +39.8% （営業利益率）（10.0％）（7.8％）経常利益 1,200 918 +281 +30.7% （経常利益率）（10.0％）（8.3％）親会社株主に帰属する当期純利益 780 578 +202 +34.9% （当期純利益率） (6.5％）（5.2％）設備投資 815 1,772 △957 △54.0% 減価償却費 677 477 +200 +42.0% 研究開発費 616 437
Slide 22: 自己診断システム開発ロードマップ
ＤＳＳ事業の取り組み① 自己診断システムの実用化 3. 自己診断システム開発ロードマップ異常検出実験故障診断プロトタイプ正常・異常評価手法開発診断機能充実診断機能充実診断機能充実 (判定ロジック拡充） (故障予測機能）（AI・機械学習） 6DOFセンサ試験 18/9期 19/9期 20/9期 21/9期実験室・統合運用試験次世代メンテナンスサービス(Phase1) IMV・TL運用試験次世代メンテナンスサービス(Phase2) 21 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 23: 加振状態シミュレータの概要
ＤＳＳ事業の取り組み② 加振状態シミュレータの実用化 1. 加振状態シミュレータの概要従来手法加振状態シミュレータ供試品多自由度入力加速度入力加速度を単純シミュレーション仮定して強度計算冶具正確な計算不正確 IMV 悩み結果提供お客様振動試験機 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved. お客様 22
Slide 24: 全体FEMモデル（有限要素法モデル）
ＤＳＳ事業の取り組み② 加振状態シミュレータの実用化 2. 全体FEMモデル（有限要素法モデル）加振状態シミュレータ IMVだけが実施可能供試品モデル（伝達関数モデル他）治具モデル（ソリッドモデル）振動発生機モデル（伝達関数モデル）全てをモデル化してFEM計算 23 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 26: 加振状態シミュレータ開発ロードマップ
ＤＳＳ事業の取り組み② 加振状態シミュレータの実用化４. 加振状態シミュレータ開発ロードマップ加振機高度シミュレーション高度融合モデル効率化伝達関数モデル冶具・供試品 FEMモデル非線形モデル伝達関数モデルコリレーション技術 FEM&MTLAB解析シミュレーション技術コリレーションコリレーション技術加振簡易モデル人材育成 AI・機械学習効率化電気・制御特性 18/9期 19/9期 20/9期 21/9期簡易シミュレータシミュレーションリリース実業務化研究成果を順次実務に取り込む 25 Copyright © IMV CORPORATION 2019
Slide 27: 振動試験装置の引合いは大型化へ
ＤＳＳ事業の取り組み③ 顧客ニーズの大型化 1. 振動試験装置の引合いは、大型化へ従来、航空宇宙業界が主な需要先となっていた大型振動試験装置が、その他業界において需要が増加～15年以前：62kNの試験機需要 7年頃前～：125kNの試験機需要 5年頃前～：200kNの試験機需要 3年頃前～：300kN以上の試験機需要・製品（試験品）の大型化（治具の大型化）・製品（試験品）をアッセンブリで評価することによる大型化・試験条件の高加速度化 F=ma （加振力）（質量） × （加速度） Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right rese
Slide 28: 業界別ご要望事項の一例
ＤＳＳ事業の取り組み③ 顧客ニーズの大型化 2. 業界別ご要望事項の一例航空宇宙・防衛業界人工衛星、ロケット等の評価において、従来より大型製品の大加速度ランダム試験による評価が必要。（JAXA様ほか）自動車業界製品アッセンブリにより大型化した製品を従来試験条件（高加速度）で加振試験を行いたい。※主な製品はLi電池パック建設機械業界劣悪な環境で使われる建設機械は製品重量が大きく重い為、治具も大型化。それら大型製品を高加速度で加振試験を行いたい。 27 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 29: 350kN水冷式大型振動試験装置をPATAC社に導入
ＤＳＳ事業の取り組み③ 顧客ニーズの大型化 3. 大型製品の導入事例 350kN 水冷式大型振動試験装置をPATAC社（中国上海）に導入水冷式大型振動試験装置Kシリーズ（大加振力 350kNクラス）を中国上海の自動車開発メーカー Pan Asia Technical Automotive Center様（以下、PATAC社）が2020年に導入決定。今回販売されるK350は、PATAC社が現在建設している次世代電気自動車の開発・評価センター内に設置され、これにより、EV車の普及にともない需要が増えたバッテリーやモーター等の【振動試験装置：K350】振動試験が実施可能となる。
Slide 30: 海外展開の加速：販売力の強化
ＤＳＳ事業の取り組み④ 海外展開の加速 1. 販売力のさらなる強化 – 欧州：専門性を有した営業員を増員し、他社を圧倒する提案力とスピードを強化する – 米国：米国全土をカバーできる営業網が完成。差別化製品で自動車業界、エアロスペース業界の需要を狙う。 – 中国：低価格競争を避け、日系、欧米系に集中しＥＶ関連の市場での大型機の受注増を見込む。さらに、大型機の納入実績を活用し、関連企業への拡販を狙う。 29 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 31: サービス品質の向上・Tier-1 Company
ＤＳＳ事業の取り組み④ 海外展開の加速２. サービス品質の向上 – 定期的なサービストレーニングにより、代理店の対応力を向上、迅速で質の高いサービス提供を目指す。 – 米国デトロイトに設立したサービス拠点、パーツセンターにより、他社が追随できないスピード対応を目指す。 – 英国１Ｇ Dynamics Ltd（連結子会社）を活用し、IMV以外の製品のサービスまでビジネス範囲を拡大する。３. 試験サービスとしてのTier-１ Company – IMV Techno Vietnam 自動車メーカー２社から１次下請けとしてEV関連製品の評価試験を受注。単なる試験の請負ではなく、自動車メー
Slide 32: TSS事業の取り組み① 上期戦略の総括
ＴＳＳ事業の取り組み① 19/9期上期戦略の総括高度試験センター化 E-mobility／e-TCJ（入間）新・電池試験・振動＋塩水＋冷熱名古屋・大阪展開・EMC試験展開決定市場大型化・国内最大機設置現（３５ｔ機上野原）仕込み中大規模化・加振機30台（春日井）現新組織能力 31 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 33: e-TCJ設立（埼玉県入間市）
ＴＳＳ事業の取り組み② e-TCJ設立（埼玉県入間市）日本高度信頼性評価試験センター（e-TCJ） 2018年12月操業開始目的：EV構成部品を中心とした信頼性評価対象業界：EV車及び同部品メーカー様試験内容：提携メーカー・試験機関との連携で全試験に対応可能＜e-TCJ内実施試験＞振動試験、塩水噴霧・温度衝撃・腐食試験等の環境負荷試験各種EMC試験関越道東北道常磐圏道央道入中間 I 央 C 所在地：埼玉県入間市宮寺道敷地面積： 5,686㎡東名建物面積： A棟 3,400㎡ B棟 1,200㎡ 32 Copyright © IMV CORPORA
Slide 34: e-TCJの特徴
ＴＳＳ事業の取り組み② e-TCJ設立（埼玉県入間市）日本高度信頼性評価試験センター（e-TCJ）の特徴１．「入間」というロケーション（圏央道入間インターより10分）２．大型部品（１００ｋｇ・１ｍ x ２）の評価が可能（モーター・インバーター・ECU) ３．駆動させながらの評価が可能（２００ｖ、１００Aの電源を用意）４．EMC試験：ｉNARTEエンジニア（2名）／ｉNARTEデザインエンジニア（1名）の布陣５．ワンストップサービス（提携メーカー・試験機関との連携で全試験に対応可能〉振動試験装置腐食促進試験装置ハイストレス温度サイクル試験装置 33 Copyright © I
Slide 35: 春日井ラボ開設（愛知県春日井市）
ＴＳＳ事業の取り組み③ 春日井ラボ開設（愛知県春日井市）春日井テストラボ 2019年1月操業開始振動試験機30台を設置 JAPAN TESTING LABORATORIES(株) （略称JTL) 春日井事業所（信頼性評価試験）内に「IMV振動試験ラボ」を展開複合試験装置を中心に30台を装備し、「お待たせしない」「お断りしない」ラボを開設愛知県春日井市上条町3-24-5 加えて、お客様に（現）名古屋ラボ（みよし市）は設備を入替え IMV JTL 「名古屋高度試験センター」として振動試験＋信頼性評価＊電池試験のワンストップサービス（利便性）を＊高精度振動試験／衝撃試験等
Slide 36: 春日井事業所（JTL）レイアウト
ＴＳＳ事業の取り組み③ 春日井ラボ開設（愛知県春日井市）春日井事業所（JTL)レイアウト春日井事業所１階約4500㎡に＜振動試験特徴＞＊中型（２～６ｔ）機中心 ①信頼性評価エリア＊温度槽付複合試験装置23台 ②振動試験エリアを配置（加振機30台を装備）「お待たせしない」「お断りしない」 IMV振動試験エリア３８ｍ JTL信頼性評価エリア１２０ｍ 35 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 37: 機械の予知保全（CMS）を振動でIoT化
ＭＥＳ事業の取り組み① 機械の予知保全（ＣＭＳ）を振動でＩｏＴ化ラムダバイブロの発売（2018年）→顧客への浸透 CMSとは日本経済新聞より Condition Monitoring Systemの略振動ＣＭＳユニット【ラムダバイブロ VM-8018】ＮＴＴテクノクロス様との協業で市場投入（２０１８年開始） 36 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 39: 国土交通省「SIPプログラム」で実験採用
ＭＥＳ事業の取り組み② 建築物の健全性を振動で診断２.【官需】国土交通省の「ＳＩＰプログラム」で実験採用＜取付状況＞大阪市立大学京都大学 IMVで実証実験ゲートウエイGW-0013が独自診断方法を確立データをクラウドへ上部センサ下部センサ橋脚上下に取り付けられた振動計測器の振動レベルを比較する事で洗掘の状況を常時モニタリングします。 38 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 40: 国土交通省の目的はインフラ健全化
ＭＥＳ事業の取り組み② 建築物の健全性を振動で診断３.【官需】国土交通省の目的はインフラ健全化 →長期のビジネスに発展国土交通省「下部構造の損傷事例」より増水時に計測値を比較橋を常時点検・補修橋を長くモニタリングを実施使う平時に異常な値を検知 39 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 42: 地震計と保険会社のビジネスマッチング
ＭＥＳ事業の取り組み③ 地震計の販売拡張１.【民需】地震計と保険会社のビジネスマッチング BCPに向けた課題 Business Continuity Planning 気象庁は震度６と言ったが都市ごとの震度だけで保険申請できるのか？個別のビルの被災状況の客観的基準は？？大きな地震の後地震保険取扱会社のニーズに対応するべく、建物状態の把握を保険約款に取込むための取り組みを開始 41 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved.
Slide 44: 日本の防災技術を海外展開
ＭＥＳ事業の取り組み③ 地震計の販売拡張３. 日本の防災技術を海外展開インドで開催された第3回日印防災協力会議にJBP会員9社、計 31名が参加し、日印防災ビジネス商談会が開催されました日本防災プラットホームホームページより（19年3月26日） https://www.bosai-jp.org/ja/news/detail/185 IMV は日本防災プラットホームに参加し、海外への防災協力を進めています。 Copyright © IMV CORPORATION 2019 All right reserved. 43
Slide 45: 各種機関とのコラボレーション
ＭＥＳ事業の取り組み④ 各種機関とのコラボレーション政府系各機関と共に歩み、官需・民需ともに息の長いビジネス展開を目指します。このIMV-SHMロゴマークは、IMV-SHM振動センサモジュールを応用した全ての製品で使用可能です（協力会社、OEM含む）。本発表内容の一部には、国立研究開発法人産業技術総合研究所での受託研究の成果が応用されています。本発表内容の一部は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議の「SIPインフラ維持管理・更新・マネジメント技術」によって実施されました。本発表内容の一部は、「大阪市イノベーション創出支援補助金」にて実施されました。ＩＭＶ株式会社は、日
Slide 46: ありがとうございました
ありがとうございました代表取締役会長小嶋成夫代表取締役社長小嶋淳平経営企画本部長濱里一也 ■ お問合せ先 IR窓口：経営企画本部経理部 IR担当竹本 TEL： 06-6478-2565 FAX： 06-6478-2567 06-6478-2562（個人株主さま） E-MAIL：imvir@imv.co.jp http://www.imv.co.jp ○免責事項本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願いします。本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に
Slide 48: 貸借対照表の概要（連結）
貸借対照表の概要（連結）（単位：百万円） 19/9 18/9 19/9 18/9 増減額増減額中間期末期末中間期末期末流動資産 9,333 8,929 403 流動負債 7,462 7,239 222 現金預金 2,008 1,672 336 仕入債務 2,872 2,685 187 売上債権 4,671 4,348 △ 323 短期有利子負債 3,251 3,251 0 棚卸資産 2,485 2,585 △ 99 その他流動負債 1,339 1,302 37 その他流動資産 169 324 △155 固定負債 1,701 1,709 △7 固定資産 6,607 6,426 18
Slide 49: キャッシュフロー計算書の概要（連結）
キャッシュフロー計算書の概要（連結）（単位：百万円） 19/9中間期 18/9中間期増減額 ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 978 △ 101 1,080 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 485 △ 1,132 646 ①＋② フリーキャッシュフロー 492 △ 1,233 1,726 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 108 948 △ 1,057 ④ 現金及び現金等価物に係る換算差額 △5 0 △5 ⑤ 現金及び現金同等物の増減額 378 △ 285 663 ⑥ 現金及び現金同等物期首残高 1,374 1,757 △ 383 ⑦ 現金及び現金同等物期末残高 1,
Slide 50: 沿革
沿革 1957 株式会社国際機械振動研究所（旧社名）を設立 1988 東京テストラボ開設 2005 ジャスダック証券取引所に上場 2011 10月、英国に IMV CORPORATION EUROPEAN TECHNICAL CENTRE を開設 (現 IMV EUROPE LIMITED） IMV EUROPE LIMITED 東京テストラボ上野原サイト 2012 1月、タイに IMV (THAILAND) CO., LTD. （子会社）を設立高度試験センター 11月、ドイツに IMV CORPORATION German Sales Office を開設 (現 IMV EUROPE

IMV — Q2 FY2019 Earnings Presentation on 6ix

Imv — Q2 FY2019 Earnings Presentation

Slide 1: 2019年9月期 第2四半期決算説明会資料

Slide 2: 本日のアジェンダ

Slide 3: 会社概要

Slide 4: グローバルネットワーク（国内）

Slide 5: グローバルネットワーク（海外）

Slide 6: 事業セグメント

Slide 7: DSS販売シェア状況

Slide 8: 本日のアジェンダ

Slide 9: 決算概要（連結）１

Slide 10: 決算概要（連結）２

Slide 11: 営業利益増減要因（連結）

Slide 12: 受注の状況

Slide 13: 海外売上高比率の増減

Slide 14: 品目別ポートフォリオ

Slide 15: DSS事業 ～概況～

Slide 16: TSS事業 ～概況～

Slide 17: MES事業 ～概況～

Slide 18: 業績の見通し（連結）

Slide 19: 本日のアジェンダ

Slide 20: DSS事業の取り組み① 自己診断システムの実用化

Slide 21: 自己診断システム：メンテナンスサービスへの応用

Slide 22: 自己診断システム開発ロードマップ

Slide 23: 加振状態シミュレータの概要

Slide 24: 全体FEMモデル（有限要素法モデル）

Slide 25: 加振状態シミュレータの利点

Slide 26: 加振状態シミュレータ開発ロードマップ

Slide 27: 振動試験装置の引合いは大型化へ

Slide 28: 業界別ご要望事項の一例

Slide 29: 350kN水冷式大型振動試験装置をPATAC社に導入

Slide 30: 海外展開の加速：販売力の強化

Slide 31: サービス品質の向上・Tier-1 Company

Slide 32: TSS事業の取り組み① 上期戦略の総括

Slide 33: e-TCJ設立（埼玉県入間市）

Slide 34: e-TCJの特徴

Slide 35: 春日井ラボ開設（愛知県春日井市）

Slide 36: 春日井事業所（JTL）レイアウト

Slide 37: 機械の予知保全（CMS）を振動でIoT化

Slide 38: SHMシリーズでIoT化

Slide 39: 国土交通省「SIPプログラム」で実験採用

Slide 40: 国土交通省の目的はインフラ健全化

Slide 41: 建造物の健全性診断（ビルの場合）

Slide 42: 地震計と保険会社のビジネスマッチング

Slide 43: 5G通信の普及により地震計の可能性が拡大

Slide 44: 日本の防災技術を海外展開

Slide 45: 各種機関とのコラボレーション

Slide 46: ありがとうございました

Slide 47: ご参考資料

Slide 48: 貸借対照表の概要（連結）

Slide 49: キャッシュフロー計算書の概要（連結）

Slide 50: 沿革

Slide 51: 経営理念

Slide 1: 2019年9月期第2四半期決算説明会資料

Slide 15: DSS事業～概況～

Slide 16: TSS事業～概況～

Slide 17: MES事業～概況～