Slide 1: 平成21年６月期決算説明会
平成21年６月期決算説明会 Listed Company ５９８７ 平成21年８月26日 1
Slide 2: 平成21年６月期の業績
平成21年６月期の業績 Listed Company ５９８７ 2
Slide 3: 平成21年６月期連結業績前期対比
平成21年６月期連結業績前期対比 （単位：百万円） 20/6期 21/6期 増減 増減率 7,332 売上高 7,332 5,417 △ 1,914 △26.1% 20/6期 21/6期 売上総利益 2,396 1,274 △ 1,122 △46.8% EBITDA 1,734 837 △ 897 △51.7% 5,417 営業利益 1,081 130 △ 950 △87.9% 営業利益率 14.8% 2.4% △12.4% － 経常利益 1,077 118 △ 959 △89.0% 当期純利益 705 △ 118 △ 824 － 売上高は減少 前期比 △1,914百万円 2,396 ¾
Slide 4: 平成21年６月期連結貸借対照表
平成21年６月期連結貸借対照表 （単位：百万円） 20年 21年 20年 21年 増減 増減 6月末 6月末 6月末 6月末 流動資産 4,202 3,316 △885 負債 4,882 3,703 △1,178 現預金 1,074 1,616 542 流動負債 2,832 1,564 △1,268 売掛債権 2,592 1,183 △1,408 固定負債 2,049 2,139 89 棚卸資産 165 126 △38 純資産 4,393 4,169 △223 その他 369 389 20 資本金 878 878 － 固定資産 5,073 4,556 △517 資本剰余金 713 713 －
Slide 5: 平成21年６月期セグメント別業績
平成21年６月期セグメント別業績 (百万円) 売上高 前期比 営業利益 前期比 金属熱処理加工 4,855 △26.8% 112 △89.2% 運送 482 △21.3% 3 △87.0% 情報処理 79 △11.0% 9 △37.6% 金属熱処理加工 ： (株)オーネックス 運送 ： (株)オーネックスライン 情報処理 ： (株)オーネックスエンジニアリング 5
Slide 6: 平成21年６月期オーネックス業績
平成21年６月期オーネックス業績 （単位：百万円） 20/6期 21/6期 増減 増減率 売上高 6,629 4,855 △ 1,773 △26.8% 売上総利益 2,235 1,148 △ 1,087 △48.6% 営業利益 1,039 112 △ 927 △89.2% 経常利益 1,040 101 △ 938 △90.3% 当期純利益 681 △ 139 △ 820 － 6
Slide 7: 平成21年６月期業種別シェアー
平成21年６月期業種別シェアー ※下段（）は平成20年６月期シェアー 自動車・建機・産工機の推移 その他 百万円単位 産工機 ％はシェアー その他 自動車 建機 10.0% 自動車 29.0% 579 （7.4%） （35.1%） 40.6% 2,693 546 産工機 2,029 41.8% 15.7% 1,037 建機 872 18.0% 産工機 2,324 建機 35.1% 自動車 41.8% 電機 1,408 29.0% 18.0% （40.6%） 1.2% （15.7%） （1.2%） 20/6期 21/6期 7
Slide 8: 平成21年６月期加工種別シェアー
平成21年６月期加工種別シェアー ※下段（）は平成20年６月期シェアー 浸炭熱処理 64.5% （62.2%） その他 9.2% 内ガス窒化 0.9 % （10.7%） 高周波 5.0% 焼入・焼戻・焼鈍 窒化熱処理 5.4% （5.9%） 15.8% （14.9%） （6.3%） 8
Slide 9: 平成22年６月期の業績予想
平成22年６月期の業績予想 Listed Company ５９８７ 9
Slide 10: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 21/6期 22/6期 増減 業績予想比 業績予想 売上高 5,417 4,470 △ 947 △ 17.5% 営業利益 130 120 △ 10 △ 8.3% 経常利益 118 80 △ 38 △ 32.5% 当期純利益 △ 118 75 193 － 10
Slide 11: オーネックス業績予想
オーネックス業績予想 （単位：百万円） 21/6期 22/6期 増減 増減率 売上高 4,855 4,070 △ 785 △16.2% 売上総利益 1,148 1,090 △ 58 △5.1% 営業利益 112 100 △ 12 △10.9% 経常利益 101 60 △ 41 △40.8% 当期純利益 △ 139 70 209 － 売上高 前期比 △785百万円 ¾ 風力売上 480百万円 ⇒ 370百万円 営業利益 前期比 △12百万円 ¾ 固定費削減 当期純利益 前期比 ＋209百万円 11
Slide 12: 売上高・設備投資・減価償却推移
売上高・設備投資・減価償却推移 設備投資・減価償却軸 百万円 6,629 売上軸 3,000 6,076 5,833 6,000 2,500 4,855 設備投資 5,000 2,000 減価償却費 4,070 4,000 売上高 1,500 1,186 窒化事業 3,000 設備投資額 45百万円 1,000 717 691 2,000 640 571 421 478 500 414 378 250 1,000 0 0 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 22/6期（予想） 12
Slide 13: 売上高・営業利益率推移
売上高・営業利益率推移 オーネックス 百万円 売上高 営業利益率 7,000 6,629 25.0% 5,833 6,076 6,000 4,855 20.0% 5,000 17.5% 17.6% 4,070 15.0% 4,000 15.7% 3,000 10.0% 2.3% 2.7% 2,000 5.0% 1,000 0 0.0% 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 22/6期（予想） 13
Slide 14: ワークスタイルの変革
ワークスタイルの変革 Listed Company ５９８７ 14
Slide 15: 更なる飛躍のための事業戦略 ー 競争優位性の確立
更なる飛躍のための事業戦略 ー 競争優位性の確立 100年に1度の景気後退 世界の経済構造の変化 米国中心 ⇒ 多極化 “ワークスタイルの変革” 発想の転換：過去の延長線上に未来はない ◇ 新技術の導入 ◇ 提案型営業 ◇ 生産性の向上 ◇ グローバルな視野に立った事業経営 15
Slide 16: 完成までのプロセス
完成までのプロセス 【モデル１】 自動車メーカー・部品メーカー 材料 加工 熱処理 部品完成 組立て 素材の熱処理 機械 焼入れ焼戻し プレス 浸炭 鍛造 窒化 鋳造 【モデル２】 外注 加工メーカー 材料 加工 部品完成 組立て 素材の熱処理 機械 プレス 鍛造 鋳造 外注 支給品の為、不良在庫のリスクは無い 一度プロセスの仕様を受注すれば、部品のモデルが変わる迄、継続受注できる 16
Slide 17: 営業力強化と市場調査
１．営業力強化と市場調査 【提案型営業の徹底】 【市場調査】 営業開発部の設置 海外市場調査研究 ¾ 顧客ニーズにスピーディーに対応 ¾ 米国、中国、メキシコ、タイ ガス窒化事業化（10月～） 【Advanced Heat Treat Corp. （米国）】 NBM ・顧客内製熱処理のアウトソーシング 顧客向け熱処理セミナー開催 【中国：広州、珠海、上海、無錫】 ¾ 既存のお客様へのアピール ¾ 潜在顧客の開拓 17
Slide 18: 窒化事業
窒化事業 ガス窒化実験炉 【ガス窒化のメリット】 ¾ 顧客 ¾ ONEX 歪みが少ない 低温熱処理、省エネルギー、リードタイムの短縮 高精度な熱処理特性 水素センサー Pit炉 ¾ 平成21年10月より量産炉を導入し、事業開始 18
Slide 19: ガス窒化・浸炭熱処理比較
ガス窒化・浸炭熱処理比較 浸炭 ガス窒化 歪 大 小 工程数 6 2 時間（全工程） 100 50 設備費 100 40 処理温度 950 ℃ 500 ℃ 使用エネルギー 100 50 表面硬さ 70 100 有効深さ 4 mm 0.6 mm 19
Slide 20: 効率化
２．効率化 熱処理作業の改善 TV会議システムの導入 ¾ オールケース炉の自動制御 ¾ ４工場間の移動コスト・時間を削減 ¾ 米国AHT社と情報交換 原価低減 ¾ 工場内物流の改善 生産性向上 ¾ 廃熱の利用 省エネ・原価低減 ペーパーレス化の推進 ¾ 社内文書の電子化 データベースの共有化 フリーアドレス 【ONEX】 【AHT社】 スペースの有効活用 20
Slide 21: 技術開発研究
３．技術開発研究 イオン窒化技術の習得 新技術導入 ¾ AHT社にトレイニー派遣 ¾ ソルトクエンチ 品質のばらつきや歪みの CICD認可プログラムに基づ 発生を防止できる く技術研修 独では基幹部品の焼入れ 2009年5月～2010年10月 では主流 ¾ プレスクエンチ ¾ イオン窒化の特徴 過熱後上下から押さえ、 ステンレス鋼、チタンなども 焼入れする方法 窒化可能 用途：形状の変形を嫌う 窒化速度が速い 製品に適用 排気ガス少なくクリーンな熱 処理 21
Slide 22: ご注意
ご注意 本資料の業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能 な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや 不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述さ れている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることを 御承知おき下さい。 22
Slide 23: 夢に向かってチャレンジを続けるオーネックス
夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。 Listed Company ５９８７ 23