Slide 1: ２０１５年３月期 決算説明資料
ＳＧホールディングス株式会社 ２０１５年３月期 決算説明資料 ２０１５年５月７日
Slide 2: 目次
目次 ２０１５年３月期 決算の概要 P４ 決算連結業績 連結業績分析 セグメント別業績の概況 事業の概況(デリバリー事業／ロジスティクス事業／不動産事業／その他の事業) ２０１６年３月期 今後の取り組みと業績予想について P１３ 1
Slide 3: ＳＧホールディングスグループ
ＳＧホールディングスグループ ＳＧホールディングスグループ ＳＧホールディングス デリバリー事業 ロジスティクス事業 不動産事業 その他の事業 佐川急便 佐川グローバルロジスティクス ＳＧリアルティ 佐川アドバンス ＳＧモータース SGムービング 佐川ロジスティクスパートナーズ ＳＧアセットマックス ＳＧシステム ワールドサプライ ＳＧＨグローバル・ジャパン 無錫飛速物流信息科技 佐川フィナンシャル ＳＧフィルダー ＳＧエキスパート ヌーヴェルゴルフ倶楽部 佐川林業 【海外法人】 SG HOLDINGS GLOBAL 東アジア 東南アジア 南アジア・西アジア アメリカ SAGAWA EXPRE
Slide 4: 中期経営計画「Third Stage Plan」
rh #42 St! Third Stage Plan] SGR-NF4VYFIRAIN-F MEBEEVaVY FN -TAAOGS Bigis Ac RAR CHL G He & ASL. RERMRCCKRHE Me BLES SERN - AOR, WBRMOR IC AMIEL. RRKMERI S$ ZR RRL MG. MKS | Hi] = MIL. 2 B32 FA ORE CSERRERUIS — =a VFY-.RBB.ETLTAE-F SGH-WF1YFAIN-F PHRSHH Third Stage Plan (35 7) 1. FU-TPMAEAOBAIE 2. B
Slide 5: ２０１５年3月期 決算の概要
Sot 201543AH REAORZ
Slide 6: ２０１５年３月期 決算連結業績
２０１５年３月期 決算連結業績 連結業績 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 前期比 （実績） （実績） 営 業 収 益 8,350億円 8,574億円 102.7％ 営 業 利 益 433億円 455億円 105.1％ （営業利益率） （5.2％） （5.3％） 経 常 利 益 407億円 439億円 107.7％ 当 期 純 利 益 ※1 166億円 248億円 149.0％ ※1 前年の当期純利益は、企業年金基金清算に伴う一括拠出を行い、特別損失46億円を計上しております。 5
Slide 7: ２０１５年３月期 決算 セグメント別 業績の概況
２０１５年３月期 決算 セグメント別 業績の概況 デリバリー事業 飛脚宅配便、飛脚クール便、飛脚メール便、飛脚航空便、引越、貸切輸送、設置輸 単位：億円 セグメント別営業収益 （占有率） 送、納品代行など、ＳＧホールディングスグループの中核事業 ・会社名 10,000 佐川急便㈱、ＳＧムービング㈱、㈱ワールドサプライ 計3社 9,000 ロジスティクス事業 8,000 583(7.0) 593(6.9) 45(0.5) 123(1.5) 548(6.6) 809(9.5) 物流業務の包括的受託、物流センター運営、倉庫業、国際航空・海上輸送サービス 7,000 など各種サービス ・主要な会社名
Slide 8: 事業の概況（１） デリバリー事業の実績
事業の概況（１） デリバリー事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●消費増税を要因とする個数減 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●スマート納品等の戦略的商品の拡販 ●戦力費の変動費化によるコストコントロール ●適正運賃収受の継続的取組 ●館内物流サービスの拡大 ●ソリューション事業の拡大 単位：億円 単位：億円 8,000 600 7,094 7,125 391 7,000 400 363 6,000 200 5,000 0 14/03月期 15/03月期 14/03月期 15/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 7
Slide 9: 事業の概況（２） デリバリー事業主要計数
事業の概況（２） デリバリー事業主要計数 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 前期比 （実績） （実績） 主要便種別 飛脚宅配便 ※1 12億1,878万個 11億9,600万個 98.1％ 飛脚航空便 ※1 908万個 852万個 93.8％ 飛脚クール便 ※1 2,909万個 2,997万個 103.0％ メール便 3億4,466万冊 2億8,007万冊 81.3％ (内訳) 飛脚メール便 7,088万冊 5,299万冊 74.8％ 飛脚ゆうメール 2億7,377万冊 2億2,708万冊 82.9％ 主要サービス別 e-コレクト ® ※2 個数 1億1,695万個 1億842万個 92.7
Slide 10: 事業の概況（３） 宅配便個数 単価の推移
事業の概況（３） 宅配便個数 単価の推移 単位：万個 単位：円 140,000 540 130,000 120,000 520 110,000 100,000 500 90,000 80,000 480 70,000 個数 単価 60,000 460 50,000 40,000 440 30,000 20,000 420 10,000 0 400 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 9
Slide 11: 事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績
事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬによる事業拡大 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●エクスポランカのグループ化 ●倉庫稼働率の向上 ●コストコントロールの推進 ●海外事業体制強化のための再編コストの発生 単位：億円 単位：億円 1,000 4 809 800 3 3 3 600 548 2 400 1 200 0 0 14/03月期 15/03月期 14/03月期 15/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 10
Slide 12: 事業の概況（５） 不動産事業の実績
事業の概況（５） 不動産事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●２０１３年度ＳＧリアルティ横浜一部売却の影響減 ●売上高減少に基づく利益減少 ●ＳＧリアルティ舞洲竣工 ●ＳＧリアルティ横浜一部売却の影響減 ●再生可能エネルギー供給事業の順調な稼働 単位：億円 単位：億円 150 40 123 120 31 30 28 90 20 60 45 10 30 0 0 14/03月期 15/03月期 14/03月期 15/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 11
Slide 13: 事業の概況（６） その他の事業の実績
事業の概況（６） その他の事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●新車販売の増加 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●人材サービス事業の堅調な拡大 ●ＩＴにおける新商品導入 単位：億円 単位：億円 800 60 50 583 593 600 43 40 400 20 200 0 0 14/03月期 15/03月期 14/03月期 15/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 12
Slide 14: ２０１６年３月期 今後の取り組みと業績予想について
２０１６年３月期 今後の取り組みと業績予想について 13
Slide 15: ２０１５年度の方針
２０１５年度の方針 ◆デリバリー事業 営業収益 単位：億円 ●グループ連携によるソリューション営業の推進 10,000 9,400 ●差別化商品の展開およびコストコントロールを通じた収益拡大 9,000 8,574 ◆ロジスティクス事業 8,000 ●グループ連携による３ＰＬ・国際物流の拡充 7,000 ●ＡＳＥＡＮ等の重点事業領域への経営資源投下 ●エクスポランカとの連携強化によるネットワーク強化 6,000 15/03月期 16/03月期 （実績） （見込） ◆不動産事業 営業利益 ●不動産保有の継続的見直しを通じた投資効率の極大化 単位：億円 ●私募ＲＥＩＴの安定的な立ち上げと円滑な事業
Slide 16: ２０１６年３月期 連結業績予想
２０１６年３月期 連結業績予想 連結業績については、増収増益の見通し ２０１５年３月期 ２０１６年３月期 前期比 （実績） （見込） 営 業 収 益 8,574億円 9,400億円 109.6％ 営 業 利 益 455億円 500億円 109.7％ （営業利益率） （5.3％） （5.3％） 経 常 利 益 439億円 480億円 109.3％ 当 期 純 利 益 248億円 290億円 116.9％ 15
Slide 17: 今後の取り組み（１） デリバリー事業
今後の取り組み（１） デリバリー事業 ◆物流倉庫などの入庫業務の効率化「スマート納品」 ●ポートメッセなごや 名古屋市国際展示場様 （イベント会場（貸会場）） ・顧客専用の仕分けコードを付与 ・エリアに専用番号を付与することで事前仕分けを実施 ・エリア毎のスムーズな納品を実現 運用フロー ◆社会課題を解決する新たな“オープンプラットフォーム”戦略 ●ローソンとＳＧホールディングスが業務提携 ・共同事業会社「ＳＧローソン」にて、ご自宅等への 配送・御用聞きサービス開始 ・全国のローソン店舗での佐川急便取扱荷物の コンビニ受取サービス開始 ロゴマーク 配送スタッフイメージ 16
Slide 18: 今後の取り組み（２） ロジスティクス事業（１）
今後の取り組み（２） ロジスティクス事業（１） ◆「ＧＯＡＬ（Ｇｏ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）」 ※グループ横断の先進的ロジスティクス・プロジェクトチーム ●株式会社ココカラファインヘルスケア様 （ドラッグストア、調剤薬局の経営） ・既存倉庫の出荷機能が停止。新たな倉庫運営が急務 ・グループシナジーにより、新センター立ち上げまで1週間 ・以前の物流センター機能より品質向上 運用フロー ●ビーズ株式会社様 （アウトドア用品自転車卸、小売業） ・取扱量の増加により、商品調達から国内配送まで業務が 煩雑化 ・海外からの調達から、国内保管・配送までをグループシナジー により一括管理 ・シン
Slide 19: 今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（２）
今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（２） ◆エクスポランカとのシナジー ●２０１４年６月の買収以降、営業連携によるビジネスシナジーの創出に取り組んだ結果、業績上昇に寄与。 ●今後もＳＧホールディングスグループの営業基盤、およびエクスポランカのノウハウを結集し、南アジア・東南アジア・ 東アジアと日本を中心とする強固な物流ネットワーク構築を目指す。 USA China Korea Pakistan Japan Bangladesh Hong Kong Qatar Taiwan India UAE Myanmar Cambodia Thai Malaysia ※EFL＝EXPOLANKA FR
Slide 20: 今後の取り組み（４） 不動産事業
今後の取り組み（４） 不動産事業 ◆物流系オープンエンド型非上場投資法人 「ＳＧＡＭ投資法人」 新規組成・運用開始 ●２０１４年４月３０日に設立した非上場オープンエンド型不動産投資法人の運用を３月２６日に開始。 今般１０物件の物流不動産を約３００億円で取得。 ●今後もＳＧホールディングスグループの事業インフラを中心として、安定性の高いポートフォリオを維持。 ＳＧリアルティの不動産開発力・運営管理力・技術力を最大限利用し成長を目指す。 ＳＧＡＭ投資法人 ローン 機関投資家 信託受益権その他 機関投資家 投資口 機関投資家 ＳＧアセットマックス株式会社 ＳＧリアルティ株式会社 （資産運用会社） ザ
Slide 21: 今後の取り組み（５） その他の事業
今後の取り組み（５） その他の事業 ◆花卉販売事業を開始 ●東京フラワーポートとの業務提携により花卉卸売流通事業に本格参入 ●グループシナジーを活用した商品調達および国内流通による差別化 商流 顧客 (購入者) エンドユーザー 物流 フラワーギフト 顧客へ案内 （プレゼント） SGシステム 佐川急便 佐川急便 (受注・集計) (集荷店) (配達店) 関連会社 佐川アドバンス 佐川フィナンシャル (資材調達) (商品企画) (決済代行) 佐川グローバルロジスティクス 生産者 SGHグローバルジャパン (倉庫・流通加工) (海外) (輸入・通関) SGフィルダー (人材派遣) 生産者 東京中央卸売
Slide 22: 今後の取り組み（６） 環境保全に向けた取り組み
今後の取り組み（６） 環境保全に向けた取り組み ◆ 大丸有地区のグリーン物流促進について ●物流コーディネート業務を受託 ・２０１４年１０月１日から集配オペレーションシステムの構築を開始 ・大丸有地区エリア集配のトライアルと貨物車両の駐車マネジメントの 実施 ・同地区内の丸ビル、新丸ビル内の館内物流管理業務を開始 ・大型複合施設を基点とした街づくりのサポートを展開 集配作業 ●２０１５年３月から電気トラック５台を導入開始 ・エリア内の集配車両を天然ガストラックから電気トラックに代替 ・後部座席に防災用の電源供給機能を有し、緊急時の電源として活用 商用電気自動車「e‐NV２００」 21
Slide 23: 今後の取り組み（７） 女性活躍推進に向けた取り組み
今後の取り組み（７） 女性活躍推進に向けた取り組み ◆女性従業員のキャリアアップ支援のためにセミナーを開催 ◆女性だけの引越サービス「レディースムービング」 ◆「宅配メイト」など主婦層を中心に新たな働き方をご提案 キャリアアップ研修 レディースムービング 宅配メイト 22
Slide 24: ＳＧホールディングス ２０１５年３月期 決算説明資料
ＳＧホールディングス ２０１５年３月期 決算説明資料 弊社および弊社グループは非上場会社でありますが、グループ規模からも社会的影響が少なくないため積極的に情報開示を行い、 公開性・透明性の向上に努めております。 本資料には、弊社および弊社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。こ れらの記述は、過去の事実ではなく、弊社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済 動向や弊社グループの関係する業界における競争、市場需要、為替レート、税制、法律や諸制度等に関わるリスクや不確実性も含ん でいます。それゆえ実際の業績は