Minami-nippon Bank Ltd. · FSE:8554
Minami-nippon Bank — FY2018 Earnings Presentation
18 slides from Minami-nippon Bank's earnings presentation, Mar 1, 2019
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Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 2019年３月期決算のダイジェスト 1. 損益の状況 単体 -------------- 2 2. 資産・負債の状況 （1）貸出金 単体 -------------- 3 （2）預金 単体 -------------- 3 （3）有価証券 単体 -------------- 4 3. 預り資産の状況 単体 -------------- 4 4. 不良債権の状況 単体 -------------- 5 5. 自己資本比率の状況 単体 -------------- 5 Ⅱ 2019年３月期決算の概況 1. 損益状況（単体） 単体 -------------- 6 2. 損益状況（連結）
Slide 3: 2019年3月期決算のダイジェスト 損益の状況（単体）
Ⅰ．2019年３月期決算のダイジェスト １．損益の状況（単体） ○コア業務粗利益 貸出金利息及び有価証券利息配当金の減少により資金利益が前期比3億41百万円減少、また金融商品 販売手数料等の減少により役務取引等利益が前期比36百万円減少したことから、コア業務粗利益は前期比 3億95百万円減少し、125億56百万円となりました。 ○コア業務純益 コア業務純益については、コア業務粗利益の減少及び経費の増加などから、前期比5億95百万円減少し、 23億32百万円となりました。 ○経常利益・当期純利益 経常利益については、前期比7億75百万円減少し、14億77百万円となりました。 また、当期純利益は、
Slide 4: 資産・負債の状況（貸出金・預金）
２．資産・負債の状況（単体） （1）貸出金 貸出金（期末残高）は、中小企業貸出の増加により2018年3月末比 10億61百万円増加し、5,673億60百万円と なりました。また、貸出金（平均残高）につきましては、2018年3月末比 11億41百万円増加し、 5,628億94百万円 となりました。 （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 貸 出 金 （ 期 末 残 高 ） 567,360 1,061 767 566,299 566,593 中 小 企 業 貸 出 351,680 5,621 3,523 346,059 348
Slide 5: 有価証券・預り資産の状況
（3）有価証券（単体） 有価証券は、株式及び国債の減少等により、2018年3月末比13億62百万円減少し、842億24百万円となりました。 その他有価証券評価差額は、2018年3月末比4億9百万円減少し、33億33百万円の評価益となりました。 ○有価証券残高 （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 国 債 31,397 △ 2,084 △ 1,876 33,481 33,273 地 方 債 16,944 3,104 1,659 13,840 15,285 社 債 15,182 1,169 1,349 14,013 13,8
Slide 6: 不良債権の状況・自己資本比率の状況
４．不良債権の状況（単体） 2019年3月末の金融再生法開示債権は、2018年3月末比 18億41百万円減少し、328億60百万円となりました。 なお、81.31％にあたる267億20百万円については担保・保証や貸倒引当金で保全を行っております。 部分直接償却を実施した場合の開示債権比率は5.23%となります。 ＜部分直接償却前＞ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 32,860 △ 1,841 △ 1,579 34,701 34,439 破 産 更 生 等 債 権 7,286 19
Slide 7: 2019年3月期決算の概況 損益状況（単体）
Ⅱ 2019年３月期決算の概況 1.損益状況[単体] (単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期比 業 務 粗 利 益 12,776 △ 189 12,965 （ 除 く 国 債 等 債 券 損 益 ） 12,556 △ 395 12,951 国 内 業 務 粗 利 益 12,778 △ 145 12,923 資 金 利 益 13,351 △ 314 13,665 役 務 取 引 等 利 益 △ 791 △ 36 △ 755 そ の 他 業 務 利 益 218 204 14 （ う ち 国 債 等 債 券 損 益 ） 219 205 14 国 際 業 務 粗 利 益
Slide 8: 損益状況（連結）
2.損益状況[連結] (単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期比 連 結 業 務 粗 利 益 13,400 △ 399 13,799 資 金 利 益 13,936 △ 557 14,493 役 務 取 引 等 利 益 △ 759 △ 29 △ 730 そ の 他 業 務 利 益 223 188 35 営 業 経 費 10,947 △ 198 11,145 貸 倒 償 却 引 当 費 用 1,143 89 1,054 貸 出 金 償 却 0 0 － 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 891 830 61 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △ 40 △
Slide 9: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
3.業務純益［単体］ (単位：百万円） 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期比 業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前 ） 2,552 △ 390 2,942 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,714 △ 587 4,301 業 務 純 益 2,593 509 2,084 職 員 一 人 当 た り （ 千 円 ） 3,775 729 3,046 4.利鞘[単体] （単位：％） 2019年3月期 2018年3月期 2018年3月期比 資 金 運 用 利 回 (A) 1.78 △ 0.07 1.85 貸 出 金 利 回 2.22 △ 0.07 2.29 有
Slide 10: 自己資本比率・ROE
6.自己資本比率 ［単体］ （単位：百万円、％） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 1.自己資本比率 8.29 △ 0.12 △ 0.18 8.41 8.47 2.単体における自己資本の額 40,459 △ 434 △ 735 40,893 41,194 3.リスク・アセットの額 487,840 1,629 1,671 486,211 486,169 4.単体所要自己資本額 19,513 65 67 19,448 19,446 ［連結］ （単位：百万円、％） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2
Slide 11: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況
Ⅲ 貸出金等の状況 1.リスク管理債権の状況 部分直接償却は実施しておりません。 ［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 リ 破 綻 先 債 権 1,087 △ 193 △ 296 1,280 1,383 ス 延 滞 債 権 25,255 △ 1,417 △ 936 26,672 26,191 ク 管 ３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 － － － － － 理 債 貸 出 条 件 緩 和 債 権 6,311 △ 232 △ 342 6,543 6,653 権 合 計 32,655 △ 1,841 △ 1,573
Slide 12: 貸倒引当金等の状況
2.貸倒引当金等の状況 ［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,410 △ 114 △ 249 12,524 12,659 一 般 貸 倒 引 当 金 3,694 △ 41 54 3,735 3,640 個 別 貸 倒 引 当 金 8,716 △ 72 △ 302 8,788 9,018 ［連結］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 貸 倒 引 当 金 12,406 △ 280 △ 249 12,686 12,6
Slide 13: 金融再生法開示債権
4.金融再生法開示債権 ［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,286 193 △ 199 7,093 7,485 危 険 債 権 19,262 △ 1,803 △ 1,037 21,065 20,299 要 管 理 債 権 6,311 △ 232 △ 342 6,543 6,653 合 計（Ａ） 32,860 △ 1,841 △ 1,579 34,701 34,439 正 常 債 権 539,244 2,740 2,281 536,504 536,963 総 与 信（Ｂ）
Slide 14: 個別貸倒引当金対象債権の状況・自己査定結果
6.個別貸倒引当金対象債権の状況 ［単体］ 2019年3月末 （単位：百万円、％） 金融再生法における区分 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 計 自己査定区分 破綻先債権 実質破綻先債権 破綻懸念先債権 総与信残高(A) 1,094 6,192 19,262 26,549 担保等による保全額(B) 731 3,050 10,301 14,083 回収懸念額(C)＝(A)-(B) 362 3,141 8,960 12,465 個別貸倒引当金等残高(D) 362 3,141 5,211 8,716 引当率(D)/(C) 100.00 100.00 58.16 69.92 ［単体］ 20
Slide 15: 不良債権関連
8.不良債権関連 （1）債務者区分ごとの引当額と引当率［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 引当率 引当額 引当率 引当額 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 362 未保全部分の100% 652 実 質 破 綻 先 債 権 未保全部分の100% 3,141 未保全部分の100% 2,939 破 綻 懸 念 先 債 権 未保全部分の58.16% 5,211 未保全部分の57.75% 5,196 要 管 理 債 権 債権額の25.08% 2,840 債権額の26.86% 2,793 そ の 他 要 注 意 債 権 債権額の0.53% 697 債権額の0.62% 8
Slide 16: 業種別貸出状況等
9.業種別貸出状況等 （1）業種別貸出金［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 貸 出 金 合 計 567,360 1,061 767 566,299 566,593 製 造 業 24,326 540 △ 525 23,786 24,851 農 業 、 林 業 4,512 △ 441 △ 211 4,953 4,723 漁 業 2,774 16 125 2,758 2,649 鉱業、採石業、砂利採取業 14 0 0 14 14 建 設 業 33,391 1,105 128 32,286 33,263 電気、ガス、
Slide 17: 預金・貸出金の残高等・その他
10.預金・貸出金の残高等 （1）預金、貸出金の残高・平残［単体］ （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 2018年3月末比 2018年9月末比 （末 残） 748,002 5,717 △ 6,721 742,285 754,723 預 金 （平 残） 745,080 5,989 2,062 739,091 743,018 （末 残） 567,360 1,061 767 566,299 566,593 貸 出 金 （平 残） 562,894 1,141 1,641 561,753 561,253 （2）預金の種類別内訳（平均残高）［単体］ （単位：百万円） 2
Slide 18: 有価証券の評価損益（連結）
3.有価証券の評価損益［連結］ （1）満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 中間 連結貸借対 連結貸借対 時価 差額 時価 差額 連結貸借対 時価 差額 照表計上額 照表計上額 照表計上額 社 債 647 644 △ 3 784 774 △ 10 750 741 △ 9 そ の 他 － － － － － － － － － 合 計 647 644 △ 3 784 774 △ 10 750 741 △ 9 （2）その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 2019年3月末 2018年3月末 2018年9月末 中間 連結貸借対