Slide 1: 2014年3月期 通期 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2014年３月期 通期 決算説明資料 2013/4 - 2014/3 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 ミッション・ビジョン2020 2014年３⽉期 通期 決算サマリー 決算サマリ 2014年３⽉期 通期 戦略サマリー 2015年３⽉期 ⽅針・業績予想 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: ミッション・ビジョン2020
ミッション・ビジョン2020 ミッション “MEMBERSHIP”でマーケティングを変え、⼼豊かな社会を創る MEMBERSHIP でマ ケティングを変え、⼼豊かな社会を創る ビジョン2020 ネットビジネスパートナーとして、 企業と⼈々のエンゲージメントを最も多く創出する 企業と⼈々の ンゲ ジメントを最も多く創出する ・ソ シャルエンゲ ジメント総量100億件 ・ソーシャルエンゲージメント総量100億件 ・EMCサービス導⼊顧客企業 50社 （エンゲージメントマーケティング⼀括代⾏サービス） ・社員数1000名 ・売上150億円、営業利益率10％ Members Co.,Ltd All R
Slide 4: 2014年3月期 通期 決算サマリー
2014年３月期 通期 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 5: サービスセグメント
サービスセグメント （2014年5月8日現在） 広告 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 制作 ネットビジネス⽀援事業 ・Webサイト・スマートフォンサイト構築/運⽤ ・ ・スマートフォンアプリ制作 ト ォ 制作 運⽤ ・Facebookページ制作/運⽤/広告/アプリ開発 / / / ・Twitter、Google＋、LINE、YouTube、新浪微博 制作 （シナウェイボー）等、 ・ 各種ソーシャルメディア活⽤⽀援 SMM ・リサーチ/コンサルティング / 運⽤ ・コミュニティサイト構築/運営 ・企業Webサイトのソーシャル化 ※2014年4⽉設⽴ ・動画マーケティング⽀援
Slide 6: 2014年3月期 通期 連結決算サマリー
2014年３月期 通期 連結決算サマリー 2014年３⽉期 通期 売上⾼ 5,793百万円 ソーシャルメディア案件やWeb構築案件を中⼼に制作案件が ソ シャルメディア案件やW b構築案件を中⼼に制作案件が 好調。連結売上⾼は過去最⾼を更新。前期⽐+20.2%。 2014年３⽉期 通期 営業利益 263百万円 連結営業利益は過去最⾼を更新。前期⽐+34.5%。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 Facebook等のソーシャルメディア案件や⼤型のWebサイト構築などの制作案件 が増加、売上は前年同期⽐ が増加、売上は前年同期⽐＋20.2%の5,793百万円となり過去最⾼を更新。 の , 百万円となり過去最⾼を更新。 ⼀部構築案件での収益性悪化があったものの、制作売上増や仙台拠点での制作 体制拡充により、営業利益／営業利益率はそれぞれ前年同期⽐＋34.5%の263 百万円／＋0 4Pの4 5%。営業利益は過去最⾼を更新。 百万円／＋0.4Pの4.5%。営業利益は過去最⾼を更新。 （単位：百万円） 14/通期 13/通期 前年同期比 売上高 5,793 4,81
Slide 8: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 資産の増加は主に売上増加に伴う売掛⾦の増加によるもの。資産合計は前期末⽐ +271百万円。 負債の増加は主に賞与引当⾦、未払法⼈税の増加によるもの。負債合計は前期末 ⽐+123百万円。 （単位：百万円） 14年３月末 13年３月末 増減 流動資産 2,359 2,152 206 現預金 992 1,090 -97 固定資産 359 295 64 資産合計 2,719 2,448 271 流動負債 1,097 988 109 固定負債 71 57 13 負債合計 1,168 1,045 123 純資産合計 1,550 1,402 148 自己資本比率 56.2% 56
Slide 9: 14/Q4連結 売上高の増減要因（前年同期比）
14/Q4連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） （売上⾼の増減要因） 13/Q4 14/Q4 増減 増減率 要因①：13/Q4に取引のあった顧客の 1,361 1,778 417 +30.6% 中で売上が減少（▲376）した 新規顧客 顧客86社の減少要因は、主に （14/Q4） サイト構築案件や都度運⽤案件 新規顧客 （14/Q1〜14/Q3） （14/Q1 14/Q3） +44 の減少によるもの。 +178 要因②：13/Q4に取引のあった顧客の 中で売上が増加（+575）した 既存顧客 既存顧客 売上増加 顧客42社の増加要因は、主に 売上減少 +575 都度運⽤案件や
Slide 10: 2014年3月期 通期 戦略サマリー
2014年３月期 通期 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 11: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズ、エンゲージメントファーストにて展開 (100%⼦会社) ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する ソ シ ルネ トビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 ク (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横
Slide 12: 2014年3月期 重点方針
2014年３月期 重点方針 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネ トビジネスパ トナ 」 ネットビジネスパートナー」 ・ソーシャルメディアマーケティングセンターの⽴ち上げ ソーシャルメディア ・アジャイル開発チームの拡⼤ マーケティングNo.1 ・⾃社ネットビジネスの拡⼤ ⼤規模運営⼒の拡⼤ ・Webマネジメントセンター運営代⾏サービスの拡⼤ ・100名規模の増員 体制の拡⼤ ・地⽅拠点の拡⼤ Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 12
Slide 13: 【連結】Q別サービス別売上高の推移
【連結】Q別サービス別売上高の推移 14/Q4の売上⾼は単Qで過去最⾼の1,778百万円。 制作・運⽤売上はFacebookを中⼼としたソーシャルメディア案件やWebサイト 構築案件が増加。制作・運⽤全体で前年同期⽐＋26.8%の1,241百万円。 , 制作・運⽤売上でも単Q過去最⾼を更新。 （売上：百万円） 2,000 1,778 1,800 1,443 1,600 1,336 1,362 1,361 1,277 1,273 1,400 1,170 1,209 1,111 1,1351,108 1,128 1 055 1,055 1 055 1,055 1 054 1,054 1
Slide 14: 【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移
【連結】Q別ソーシャルメディア関連売上高の推移 ソーシャルメディア関連の取引社数は前年同期⽐＋13社の79社。 特にFacebook広告の拡⼤が進み、売上⾼は386百万円と前年同期⽐＋64.9%。 450 90 （社数） （売上：百万円） 400 80 350 70 300 60 250 50 200 40 386 150 30 268 284 100 234 239 20 180 192 50 123 113 138 123 10 91 0 4 24 0 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1
Slide 15: 【連結】Q別サービス別受注高の推移
【連結】Q別サービス別受注高の推移 14/Q4の受注⾼は前年同期⽐＋14.6%の1,550百万円と好調に推移。 制作・運⽤ではソーシャルメディア関連、運⽤案件の受注が増加したことにより 前年同期⽐＋4 3%の1 030百万円 前年同期⽐＋4.3%の1,030百万円。 （受注：百万円） 1,800 1 486 1,486 1,550 1 600 1,600 1,477 1,329 1,352 1,400 1,277 1,257 1,183 1,184 1,200 1,141 1,114 1,094 1,125 1,200 1,092 1,094 1,009 1,058 972 1,000
Slide 16: 【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
【単体】Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 既存取引社数は堅調に推移。売上⾼は前年同期⽐＋449百万円と取引が拡⼤。 新規社数はQ1から堅調に推移。 （顧客別売上：百万円） （社数） 2,000 150 1,800 , 135 1,600 120 1,400 105 1,200 90 1,000 75 800 60 600 45 400 30 200 15 0 0 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14
Slide 17: 【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移
【単体】Q別顧客規模別売上高／顧客数の推移 既存取引先の拡⼤に注⼒する⽅針のもと、ソーシャルメディア案件や構築・運⽤サー ビスなどの制作案件を中⼼に拡⼤し、⼤⼝の合計社数は前年同期⽐+5社の17社、売 上⾼は前年同期⽐+52.9%の1,317百万円と順調に取引拡⼤。 , （売上：百万円） 2,000 132 1,800 1 600 1,600 122 137 127 132 1,400 131 119 139 125 123 123 114 1,200 140 136 123 123 114 136 135 17 1,000 152 13 10 12 16 7 11 15 800 8 9
Slide 18: 【連結】Q別社員数の推移
【連結】Q別社員数の推移 総社員数は前期末⽐＋57名の331名。Webマネジメントセンター等の制作運⽤ やソーシャルメディア運⽤の体制拡充に向け引き続き増員を進める。 （⼈数） 400 331 316 315 350 306 271 274 300 55 256 54 54 248 57 20 250 45 44 13 16 216 12 202 200 42 45 190 19 17 187 185 182 183 200 176 177 176 179 23 16 6 23 25 22 5 18 19 1 6 11 22 41 9 19 5 23 18 19 19 22 150 249
Slide 19: 【連結】Q別社内経費の推移
【連結】Q別社内経費の推移 今後の成⻑に向けて前期に引き続き⼈材採⽤・育成へ積極的投資を継続。 ⼈件費は前年同期⽐+94百万円の545百万円。利益増に伴う賞与引当⾦の増加 が主な要因。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 800 48% 700 42% 600 36% 500 30% 400 24% 300 18% 707 200 575 544 607 585 12% 474 487 483 351 418 428 434 349 347 302 346 354 350 400 382 100 6% 0 0% 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2
Slide 20: 新浪微博（シナウェイボー）運用サービスを提供開始
リリース情報：「新浪微博（シナウェイボー）運用サービス」を提供開始 企業と⽣活者のエンゲージメントを継続的に向上させるサービスの⼀環として、新 浪微博のプラットフォームを活⽤し、グローバル進出企業と中国の⽣活者とのエン ゲ ジメントを強化 拡⼤する「新浪微博運⽤サ ビス」の提供を開始いたしまし ゲージメントを強化・拡⼤する「新浪微博運⽤サービス」の提供を開始いたしまし た。 新浪微博（シナウェイボー）は、登録ユーザー数6億⼈（2014年1⽉時点）、1⽇ 新浪微博（シナウェイボ ）は、登録 ザ 数6億⼈（2014年1⽉時点）、1⽇ の投稿数1.2億件を超える中国最⼤のソーシャルメディアで
Slide 21: Web動画マーケティング支援の株式会社MOVAAA設立
リリース情報：Web動画マーケティング支援の「株式会社MOVAAA（ムーヴァー）」設立 企業のWebサイトコンテンツやマーケティング活動におけるWeb動画活⽤のニー ズの⾼まりを受け、メンバーズが強みとするエンゲージメント・マーケティング⽀ 援のサービス・ノウハウと 援のサ ビス ノウハウと、モバ モバーシャル株式会社（代表取締役：⽵内 シャル株式会社（代表取締役：⽵内 圭、本社 圭 本社 ：東京都渋⾕区）が強みとするWeb動画制作サービス・ノウハウを組み合わせ、 Web動画マーケティングの戦略⽴案から制作プロデュース、効果検証までをワンス トップで提供する合弁会社「株式会社 MOVAAA
Slide 22: 人材派遣子会社 株式会社メンバーズキャリア設立
リリース情報： 人材派遣子会社の「株式会社メンバーズキャリア」設立 Webマネジメントセンター運営代⾏サービスの提供に加え、さらに直接的に企業の Web⼈材不⾜という企業ニーズに応えるため、⾼度な専⾨スキルを持ったWebク リエイターを顧客企業に派遣する⼈材派遣専⾨⼦会社「株式会社メンバーズキャリ ア」を100%出資⼦会社として設⽴することといたしました。 メンバーズキャリアは、スキル向上意欲、⾃⼰研鑽意欲の⾼い⼈材に、持続的に学 メンバ ズキャリアは スキル向上意欲 ⾃⼰研鑽意欲の⾼い⼈材に 持続的に学 べる環境と機会を提供することで、企業のWebマーケティングの成果向上に応える と
Slide 23: 配当予想について
リリース情報：配当予想について 当社グループは、継続的に企業価値の向上に努め、株主に対する⻑期的かつ総合的 な利益還元を⾏うことを経営の重要な課題の⼀つとして認識しております。財務体 質の強化及び将来の事業拡⼤に備えるための内部留保の充実を中⼼に据えながら、 質の強化及び将来の事業拡⼤に備えるための内部留保の充実を中⼼に据えながら 経営成績、財政状況を勘案し、総合的な株主への利益還元を実施しつつ、連結配当 性向20%程度を⽬標としております。 2014年３⽉期につきましては、Web制作案件やソーシャルメディアマーケティン グの売上増に加え、Web制作運⽤の中⻑期的な成⻑に向けた基盤の整
Slide 24: 2015年3月期 方針・業績予想
2015年３月期 方針・業績予想 方針 業績予想
Slide 25: ビジョン2020 戦略マップ
ビジョン2020 戦略マップ ⼼豊かな社会 最もエンゲージメントを創出できる集団 多くのCSV事例 EMCの確⽴ 超会社の実践 Webマネジメントセンター ソーシャルメディアマーケティング PDCA運⽤⼒の確⽴ 技能スキルの向上 体制の拡⼤ R&D 変⾰リーダーシップ 価値観の共有 （貢献・挑戦・誠実・仲間） Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 25
Slide 26: 2015年3月期 方針について
2015年 ３月期 方針について テーマ EMC（エンゲ ジメント マ ケテ ング センタ ）サ ビスの確⽴ EMC（エンゲージメント・マーケティング・センター）サービスの確⽴ ・複数SNS運⽤、スマホ対応、アプリ、WMCなどクロスセルを推進 複数SNS運⽤ ス ホ対応 アプリ WMCなどク スセルを推進 EMCモデルを増やす ・成功事例の創出 ・ 「品質・⽣産管理」「マーケティング」「エンゲージメント」の PDCA運⽤⼒の確⽴ ３つの観点で成果指標向上のPDCAサイクルを確⽴・推進 ・顧客視点のアカウントプランの推進 ・プロデューサー150名、1000名体制に向け教育カリキュラム確⽴ 体制の
Slide 27: 2015年3月期 業績予想について
2015年 ３月期 業績予想について 以前より注⼒しておりますソーシャルメディアマーケティング⽀援サービスやWeb マネジメントセンター運営代⾏サービスを、更にPDCA運⽤⼒を確⽴させた「エン ゲ ジメント マ ケティング センタ 」サ ビスへつなげることで売上向上を ゲージメント・マーケティング・センター」サービスへつなげることで売上向上を 図り、通期売上⾼は前期⽐＋12.5%の伸びを⾒込んでおります。 また⼈材の採⽤や育成への積極的な投資を継続し、加えて品質⽣産性向上に向けた マネジメントシステムの強化 地⽅拠点展開に注⼒し 事業拡⼤と同時に経営基盤 マネジメントシステムの強化、地
Slide 28: 参考資料
参考資料
Slide 29: 会社基本情報・沿革
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 設⽴： 1995年６⽉ 平成９年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 援事業） 平成16年５⽉ 英国規格「BS7799」および国内規格「 ISMS適合性評制度」を 資本⾦： 780百万円(2014/３⽉期) 同時取得 平成17年３⽉ 財団法⼈⽇本情報処理開発協会（JIPDEC）による 代表者： 剣持 忠 「プライバシーマーク」使⽤の許諾事業者として認定 平成18年５⽉ 「BS7799」および「ISMS
Slide 30: MEMBERS, The Internet Business Partner!
MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし ソ シャルメディア時代をリ ドし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー 30