Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA

Gentera Sab De Cv — Compartamos S.A.B. de C.V. — Q2 2013 Earnings Presentation

39 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2013

  1. Slide 1: Presentación Corporativa 2T13

    Presentación Corporativa 2T13

  2. Slide 2: Aviso

    Aviso "Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Compartamos S.A.B. de C.V. y Subsidiarias ("Compartamos") respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en esta presentación es un resumen de información respecto

  3. Slide 3: Índice

    Índice 1) Compartamos 4 a) Valores y Estrategia. b) Gobierno Corporativo c) Historia & Estructura Corporativa d) Resumen y Distribución de Mercado e) Mercado Potencial y Productos 2) Crecimiento y Rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) I

  4. Slide 4: Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano

    Grupo que genera Valor Social, Económico y Humano Somos un grupo de empresas comprometidas con el propósito de erradicar la exclusión financiera de la base de la pirámide en América, aspiramos a generar valor social, económico y humano para las personas a través de la inclusión financiera. Valor soc

  5. Slide 5: Estrategia

    Estrategia Manteniendo el liderazgo en Crédito Mujer y acelerando el Crecimiento crecimiento de Crédito Comerciante y Crédito Crece tu Negocio, buscando satisfacer las necesidades del cliente. Diversificando en las líneas de negocio de ahorro y seguros, Fidelidad promocionando Crédito Mejora tu Casa

  6. Slide 6: Gobierno Corporativo

    Gobierno Corporativo Consejo de Códigos Administración 6 Independientes, no Código interno de accionistas conducta, basado en mejores prácticas 3 Directivos y accionistas Código de ética de suma 4 Accionistas, no importancia para el Banco directivos Compartamos forma parte del Círculo de Empresas de

  7. Slide 7: Historia

    Historia › Inicia operación en Perú › Inicia operación en Guatemala 2,759,803 › Mejor Banco de Microfinanzas Número de clientes Compartamos, S.A.B. Número de clientes Banco Compartamos ›Incorporación al MSCI ›Oferta de intercambio Número de clientes Financiera CREAR COMPARC ›Transformación a Holding

  8. Slide 8: Estructura Corporativa

    Estructura Corporativa Grupo Compartamos Estructura del grupo Grupo Compartamos Compartamos S.A.B. de CV. gos pogo y y | Fundacién Compirzmsacional | Yastds Compartamos ‘Compartamos Guatemala

  9. Slide 9: Resumen

    Resumen Compartamos S.A.B. de C.V. Compartamos S.A.B: 2,759,803 clientes 3,792,683 acciones compradas durante el trimestre 2,539,991 Clientes al 30 de Junio 2013, 6.1% más que el 2T12 Compartamos Banco 504 Oficinas de Servicio, 6.6% más que el 2T12 (México) Calificación: S&P: ´mxAAA´ ; Fitch: ´AA(me

  10. Slide 10: Distribución por Subsidiaria

    Distribución por Subsidiaria % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria Ps 20,138 2.1% 0.0% 5.9% Ps 2,409 16.0% 84.0% 92.0% Ps 6,709 Mexico Peru Guatemala 2,759,803 Clientes México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C 10

  11. Slide 11: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo

    Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú Guatemala D México D Bancos Oportunidad A/B Tradicionales E E C Gran Nuevos Competidores Oportunidad en D C&D Guatemala E Sinergias en mercados y mo

  12. Slide 12: Créditos Grupales e Individuales - México

    Créditos Grupales e Individuales - México Crédito Mejora tu Crédito Mujer Crédito Adicional Casa Seguro de Vida(1) › Grupos de 10 a 50 › Crédito para capital de › Crédito para › Para clientes con Crédito mujeres Trabajo mantenimiento o mejora Mujer › Crédito personal › Segundo crédito ofrecido de la

  13. Slide 13: Créditos Grupales e Individuales - México

    Créditos Grupales e Individuales - México Crédito Comerciante Seguro de Vida Crédito Individual (Grupal) Integral (2) › Crédito para capital de › Crédito para capital de trabajo › Para clientes de productos trabajo, activo fijo o urbanos y su cónyuge › Principalmente en áreas inversión Característic

  14. Slide 14: Flujo de Negocio - México

    Flujo de Negocio - México Evaluación › Crea el expediente › Consulta en buró de crédito › Evita sobreendeudamiento Desembolso Promoción › Identifica clientes › Ahorro del 5% del crédito › Provee información solicitado › Entrega ODP › Solicitud de crédito Bancos/ Corresponsales Renovación Recuperació

  15. Slide 15: Flujo de Negocio - Perú

    Flujo de Negocio - Perú Evaluación › Análisis del Perfil del Cliente › Consulta Buró Crédito Promoción Desembolso › Promotor Identifica › Disposición del crédito en Clientes Oficina de Servicio CREAR Renovación Recuperación › Clientes con buen › Monitoreo al < comportamiento comportamiento de pago ›

  16. Slide 16: YASTÁS (Red de Corresponsales)

    YASTÁS (Red de Corresponsales)  Más de 3,200 negocios afiliados  Presencia en 4 Estados en México: Veracruz, Chiapas, Puebla y Estado de México POS Comisiones 16 16

  17. Slide 17: ATERNA (Bróker microseguros)

    ATERNA (Bróker microseguros) 17

  18. Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad

    Crecimiento y ~ Rentabilidad

  19. Slide 19: Clientes

    Clientes Holding (miles) Banco (miles) 2,650 2,676 2,688 2,760 2,483 2,495 2,492 2,540 2,543 2,393 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Perú Guatemala* 58,220 161,592 54,798 45,949 141,695 39,844 134,781 127,873 31,011 118,852 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 * Inicio d

  20. Slide 20: Cartera Total y % Cartera Vencida

    Cartera Total y % Cartera Vencida Holding (Ps. millones) Banco (Ps. millones) 20,435 17,041 19,607 16,377 18,161 14,887 16,744 13,752 15,442 12,599 4.10% 4.16% 3.58% 3.64% 3.00% 2.88% 2.81% 2.77% 2.80% 2.44% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millone

  21. Slide 21: Activos y ROAA

    Activos y ROAA Holding Banco 24,854 19,497 23,657 18,538 22,833 17,286 19,775 20,648 15,325 15,965 10.6% 10.5% 14.3% 13.5% 13.0% 12.2% 8.8% 8.1% 8.7% 11.6% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Perú 3,559 3,320 3,320 3,212 2,961 3.1% 3.2% 2.9% 2.4% 0.5% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Activos e

  22. Slide 22: Capital y ROAE

    Capital y ROAE Holding Banco 35% 33% 27% 27% 31.9% 32% 23% 22% 26% 21% 7,345 8,644 9,074 7,023 8,686 6,764 7,681 8,035 6,721 6,194 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Perú 427 420 415 370 389 23% 27% 25% 19% 4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Cap

  23. Slide 23: Índice de Eficiencia

    Índice de Eficiencia Holding Banco 66.7% 64.5% 65.5% 63.2% 63.1% 61.0% 60.7% 62.5% 59.3% 59.3% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Perú 92.5% 76.9% 78.1% 74.5% 72.2% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 23

  24. Slide 24: Información Financiera 2T13

    Información Financiera 2T13

  25. Slide 25: Resumen

    Resumen COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. % Variación % 2T13 2T12 1T13 6M13 6M12 Anual Trimestral Variación Clientes 2,759,803 2,543,359 2,688,133 8.5% 2.7% 2,759,803 2,543,359 8.5% Cartera* 20,435 15,442 19,607 32.3% 4.2% 20,435 15,442 32.3% Resultado Neto* 491 408 509 20.3% -3.5% 1,000 911 9.8% Cartera

  26. Slide 26: Balance General

    Balance General COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. % % Variación 2T13 2T12 1T13 Variación 2T12 1T13 Disponibilidades y otras inversiones 2,673 2,959 -9.7% 2,224 20.2% Derivados - - - - - Cartera vigente 19,584 14,979 30.7% 18,893 3.7% Cartera vencida 851 463 83.8% 714 19.2% Cartera total 20,435 15,442 32.3

  27. Slide 27: Estado de Resultados

    Estado de Resultados COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V. % Variación % Variación % Change 2T13 2T12 1T13 6M13 6M12 2T12 1T13 6M12 Ingresos por intereses 3,069 2,346 30.8% 2,932 4.7% 6,001 4,599 30.5% Gastos por intereses 204 171 19.3% 201 1.5% 405 326 24.2% Margen Financiero 2,865 2,175 31.7% 2,731 4.9% 5,5

  28. Slide 28: Resumen

    Resumen BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación 2T13 2T12 1T13 Anual Trimestral Clientes 2,539,991 2,393,496 2,491,640 6.1% 1.9% Portafolio 17,041 12,599 16,377 35.3% 4.1% Resultado Neto 579 423 581 36.9% -0.3% Cartera Vencida / Cartera Total 4.10% 2.81% 3.58% 1.29 pp 0.52 pp ROA 12.2% 11.6% 13.0

  29. Slide 29: Balance General

    Balance General BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % Variación % Variación 2T13 2T12 1T13 Anual Trimestral Disponibilidades y otras inversiones 1,549 2,077 -25.4% 1,175 31.8% Cartera vigente - Comercial 101 50 102.0% 50 102.0% Cartera vigente - Consumo 16,342 12,245 33.5% 15,790 3.5% Cartera vencida 699

  30. Slide 30: Estado de Resultados

    Estado de Resultados BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. % % 2T13 2T12 1T13 Variación 6M13 6M12 % Variación Variación Trimestral Ingresos por intereses 2,782 2,127 30.8% 2,666 4.4% 5,448 4,167 30.7% Gastos por intereses 135 120 12.5% 143 -5.6% 278 230 20.9% Margen Financiero 2,647 2,007 31.9% 2,523 4.9%

  31. Slide 31: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva

    Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Cartera Vencida por Producto CARTERA VENCIDA POR PRODUCTO 2T13 2T12 1T13 PRODUCTOS CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CARTERA INDICADOR DE CARTERA CASTIGOS CARTERA CASTIGOS CARTERA CASTI

  32. Slide 32: Fondeo

    Fondeo BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 2.8% 3.6% 3.4% 20.4% 38.0% 35.0% 4.0% 10.2% 2.8% 3.1% 4.7% 8.1% 20.7% 8.1% 13.2% 41.9% 42.6% 37.6% 2T12 1T13 2T13 Capital Banca Desarrollo Banca Comercial Multilateral Deuda LP Depósitos* Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo 32

  33. Slide 33: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura

    Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura 7.0% 2.50 6.0% 6.0% 2.00 5.0% 1.46 1.50 4.0% 4.10% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 0.37% 0.0% - Jul-08 May-09 Jul-09 Jul-10 Jul-11 Jul-12 May-08 Sep-08 May-10 Nov-08 Sep-09 Nov-09 Sep-10 May-11 Nov-10 Sep-11 May-12 Nov-11 Sep-12 May-13 Nov

  34. Slide 34: Resumen

    Resumen Compartamos Financiera (Perú). Variación Principales Indicadores 2T13 2T12 1T13 2T13 vs 2T12 Clientes 161,592 118,852 141,695 36.0% Portafolio 3,254 2,756 3,091 18.1% Resultado neto 4 21 20 -80.3% Cartera vencida / Cartera total 4.5% 3.9% 3.9% 0.59 pp ROA 0.5% 2.9% 2.4% -2.41 pp ROE 3.9% 23.

  35. Slide 35: Balance General

    Balance General Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación 2T13 2T12 1T13 2T12 1T13 Disponibilidades y otras inversiones 432.6 356.8 21.2% 399.5 8.3% Cartera vigente 3,107.6 2,648.5 17.3% 2,969.5 4.7% Cartera vencida 146.5 107.9 35.7% 122.0 20.1% Cartera total 3,254.1 2,756.4 18.1% 3,091.4 5

  36. Slide 36: Estado de Resultados

    Estado de Resultados Compartamos Financiera (Perú). Variación Variación % 2T13 2T12 1T13 6M13 6M12 2T12 1T13 Variación Ingresos por intereses 250.3 215.7 16.1% 241.7 3.6% 492.0 410.9 19.7% Gastos por intereses 66.7 50.4 32.2% 59.8 11.6% 126.4 95.5 32.4% Margen Financiero 183.7 165.3 11.1% 182.0 0.9%

  37. Slide 37: Desglose Cartera Vencida

    Desglose Cartera Vencida Compartamos Financiera (Perú). CARTERA VENCIDA POR TIPO DE CREDITO 2T13 2T12 1T13 INDICADOR DE INDICADOR DE INDICADOR DE TIPO DE CREDITO CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CARTERA CASTIGOS CARTERA CASTIGOS CARTERA CASTIGOS TOTAL VENCIDA TOTAL VENCIDA TOTAL VENCI

  38. Slide 38: Resumen

    Resumen Compartamos S.A. (Guatemala). Variación 2T13 2T12 1T13 Anual Trimestral Clientes 58,220 31,011 54,798 87.7% 6.2% Cartera 140.2 87.0 139.0 61.2% 0.9% Resultado Neto (3.6) (5.9) (3.1) N/C N/C Cartera Vencida / Cartera Total 4.28% 1.67% 3.62% 2.61 pp 0.67 pp ROA -5.9% -10.4% -5.0% N/C -0.88 pp

  39. Slide 39: Contacto Investor Relations

    Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@compartamos.com investor-relations@compartamos.com Investor Relations www.compartamos.com (55) 5276 7250 ext. 7696 Enrique Barrera Flores enbarrera@compartamos.com Investor Relations Officer (55) 5276 7379

Compartamos S.A.B. de C.V. — Q2 2013 Earnings Presentation on 6ix