Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
2009年3月期 決算説明会 ２００９年５月１４日 株式会社 （証券ｺｰﾄﾞ：６１０１） http://www.tsugami.co.jp Ⅰ. 業況と見通し・・・・・・・・・P 1～P11 Ⅱ. 主要施策 ・・・・・・・・・P12～P14
Slide 2: Ⅰ. 業況と見通し
Ⅰ. 業況と見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・P1～P11 連結通期決算概要 半期ベースの推移 地域別売上高 業種別売上高 機種別売上高 受注状況 連結貸借対照表 連結キャッシュ・フロー 連結財務主要指標（期末残高ベース） 研究開発費と設備投資額 1 1
Slide 3: 連結通期決算概要
連結通期決算概要 単位：億円、(％) 07年度 08年度 09年度計画 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上高 136 149 285 153 74 227 55 75 130 売上総利益 30 34 64 33 14 46 - - - （同率） (22.0) (22.6) (22.3) (21.4) (18.2) (20.4) - - - 営業利益 13 15 28 13 △5 8 △5 0 △5 経常利益 13 15 28 13 △7 6 △5 0 △5 （同率） (9.3) (10.0) (9.7) (8.7) (△9.5) (2.8) (△9.1) - (△3.8
Slide 4: 半期ベースの推移
半期ベースの推移 売上高 ／ 利益 売上高 営業利益 当期純利益 売上高：億円 利益：億円 200 100 150 75 100 50 50 25 0 0 -50 -25 04上 04下 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 09上 09下 売上高 124 126 169 171 185 181 136 149 153 74 55 75 営業利益 16 17 27 26 29 25 13 15 13 -5 -5 0 当期純利益 16 12 39 17 17 17 7 9 -2 -7 -5 0 3 3
Slide 5: 地域別売上高
地域別売上高 単位：億円 輸出比率 200 100.0% 185 171 181 180 90.0% 169 160 153 80.0% 149 140 136 70.0% 120 60.0% 100 50.0% 74 75 80 40.0% 55 60 30.0% 40 20.0% 20 10.0% 0 0.0% 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 09上 09下 ヨーロッパ 3 3 2 4 7 21 10 7 5 米国 12 11 14 19 7 9 16 7 6 アジア 55 52 56 58 49 45 57 21 17 75 外需 計 70 66 72 8
Slide 6: 業種別売上高
業種別売上高 業種別売上高・半期ベース 単位： 億円 200 185 171 181 180 169 09年度 153 160 149 ・ 現市場動向より（引合いの状況） 136 IT関連の回復が先行する可能性高い 140 ・ 自動車関連の回復は、中国・ｲﾝﾄﾞ・韓 120 国 が先行、日・米・欧は遅れる 100 74 75 ・ 医療機器は比較的底堅い 80 55 60 40 20 0 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 09上 09下 自動車関連 IT （ H DD ） その他 （ 医療機器 ） 5 5
Slide 7: 機種別売上高
機種別売上高 単位：億円 200 185 181 180 171 169 153 160 149 136 140 120 100 74 75 80 55 60 40 20 0 05上 05下 06上 06下 07上 07下 08上 08下 09上 09下 自動旋盤 97 90 105 106 77 99 102 42 31 研削盤 25 24 31 30 21 19 19 13 10 マシニングセンタ 12 17 16 20 15 12 12 7 5 75 転造盤その他 13 13 10 9 12 14 16 10 7 その他の事業 22 27 23 15 10 4 4 3 2 売上高 計 1
Slide 8: 受注状況
受注状況 受 注 受注残 単位： 億円 単位： 億円 40 140 08/3末 30 120 06/3末 07/3末 100 05/3末 09/3末 20 80 10 60 04/3末 0 03/4 9月 04/3 9月 05/3 9月 06/3 9月 07/3 9月 08/3 9月 09/3 4月 40 -10 20 0 -20 ' 03年4月 12月 8月 ' 05年4月 12月 8月 4月 03/4 9月 04/3 9月 05/3 9月 06/3 9月 07/3 9月 08/3 9月 09/3 4月 12月 8月 4月 内需 外需 内需 外需 ＜受注残＞ 納期延期分を4月受注分で整理 7
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 単位：億円 ０７／３ ０８／３ ０９／３ ０７／３ ０８／３ ０９／３ 流動資産 259 227 165 流動負債 113 99 39 現預金 36 34 32 支払手形・買掛金 91 82 21 受取手形・売掛金 143 97 47 短期借入金 - - 5 たな卸資産 77 90 82 1年以内償還予定の社債 - - 3 その他 3 6 4 未払法人税 10 7 1 固定資産 100 100 92 その他 12 10 9 有形固定資産 75 70 66 固定負債 12 9 21 投資その他 25 30 26 負債合計 125 108 60 繰延資産 - - 0 資本金 106
Slide 10: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー 単位：億円 ０８／３ ０９／３ 前年同期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 39.4 (注1) 4.4 △ 35.1 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13.9 (注2) △ 18.0 △ 4.1 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 27.0 (注3) 12.1 39.1 現金及び同等物に係る換算差額 － △ 0.1 － 預金等期首残高 35.0 33.5 △ 1.5 預金等期末残高 33.5 31.9 △ 1.6 ０９／３ 注記 （注１）営業活動によるCF （注2）投資活動によるCF （注3） 財務活動によるCF 税引前利益 △ 7.5 社宅売却 1.6 短期
Slide 11: 連結財務主要指標（期末残高ベース）
連結財務主要指標（期末残高ベース） 単位：円 ０７／３ ０８／３ ０９／３ 一株当り当期純資産（BPS) 296.8 318.9 287.2 〃 除く自己株式 322.7 319.5 289.1 一株当り当期純利益(EPS) 43.6 24.0 -12.8 〃 除く自己株式 47.4 24.0 -12.9 自己資本比率 65.0% 66.3% 76.0% 総資本経常利益率 15.4% 8.4% 2.4% 売上高経常利益率 15.1% 9.7% 2.8% 10 10
Slide 12: 研究開発費と設備投資額
研究開発費と設備投資額 単位：億円 研究開発費 7 6 5 4 3 2 1 0 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度予想 設備・投融資額 、 減価償却費 設備投資 40 有価証券投資 09年度の主な設備投資 35 減価償却費 ・次期情報システム導入 30 ・生産設備移設 日本→中国 ・生産増強機械（長岡・信州工場） 25 20 15 10 5 0 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度予想 11 11
Slide 13: Ⅱ. 主要施策
Ⅱ. 主要施策・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・P12～P14 1. 製品開発 2. サービスの充実 12 12
Slide 14: １．製品開発
１．製品開発 －成長分野を狙った新製品の投入と拡販 ＜０８年度＞ 新製品 ５機種投入 IT分野 P034H B0124/204/125/205 BS125H/126H/205H 自動車関連・その他産業機械 G30-Ⅱ VA31H/35H /206Ｈ ＜０９年度＞ 新製品 ６機種投入予定 IT分野 N8H VA35H-5AX S205/ S206 自動車関連・その他産業機械 GP300 GH250 GP500 13 13
Slide 15: ２．サービスの充実
２．サービスの充実 国内 ツガミマシナリー 営業所 日本全国 １１拠点 ツガミ 長岡工場内 営業技術部（顧客相談窓口） ツガミ 東京本社 海外営業部（海外サポート） 海外 米国 ： REM SALES, Inc. 欧州 ： TORNOS SA. ドイツ TSUGAMI GmbH アジア ：タイ、周辺各国 Tsugami (Thai) Co., Ltd フィリピン PHITTS, Inc. 韓国 ツガミ 韓国支店（ソウル） 中国 現地販売代理店３社（香港、台湾含む） 津上精密机床（浙江） 津上精密机床 広東省 東莞市 事務所 14 （新） ツガミ 上海事務所（市場調査等） 09/4/1～ 14
Slide 16: 注意事項
注意事項 当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するもの ではありません。