Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2014 Earnings Presentation

27 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 10, 2014

  1. Slide 1: 2014年3月期 第3四半期 決算

    2014年3⽉期 第3四半期 決算 2014年2⽉10⽇ セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績⾒通し等の内容は、現時点で⼊⼿可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 【2014年3⽉期 第3四半期実績／通期⾒通し】 連結損益計算書（要約） ２ 実績ハイライト ３ 主な経営施策 4 各種費⽤等の実績 / 通期⾒通し 5 連結貸借対照表（要約） 6 セグメント別実績 / 通期⾒通し セグメント別：遊技機事業 7 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 補⾜資料 18 ‐1‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 同期⽐ 売上⾼ 2,070 3,214 3,039 +47% 4,850 +51% 遊技機 740 1,422 1,602 +116% 2,700 +90% アミューズメント機器 306 391 280 -8% 455 +16% 内 アミューズメント施設 320 427 324 +1% 455 +7% 訳 コンシューマ 603 838 723 +20% 1,095 +31% その他 98 134 109 +11% 145 +8% 営業利益 70 1

  4. Slide 4: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・主に遊技機事業における主⼒製品の販売を⾏ったことにより、前年同期⽐で増収、増益 売上⾼・利益 ・投資有価証券売却により、特別利益を計上 （サンリオ社普通株式） その他 ・第3四半期累計実績においては、遊技機事業を中⼼に堅調に推移している⼀⽅で、通期計画の達成に向 けては、第4四半期に予定している主⼒製品の販売時期等の⾒極めが必要 ・主⼒パチスロ機及びパチンコ機の出荷が第3四半期に集中したことにより、前年同期⽐で増収、増益 遊技機 ・複数の主⼒タイトルを販売し、パチスロ販売台数は前年同期⽐で増加 ・主⼒タイトルを含む複数のタイトルを販売し、パチンコ販売台数は前年同期⽐で増加 ・

  5. Slide 5: 主な経営施策

    主な経営施策 （2013年11⽉） ■投資有価証券の売却 ■サンリオ社普通株式の売出しの概要 ・当社が売却した投資有価証券： 株式会社サンリオ普通株式 ・当社が売却した株式数： 2,870,000株 ・売却総額：125億円（1株につき4,371円） ・投資有価証券売却益：100億円 ■売却前後の当社所有株式数の状況 ・売却前の所有株式数：12,326,800株 ・売却後の所有株式数：9,456,800株 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 各種費用等の実績・計画

    各種費⽤等の実績・計画 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 同期⽐ 研究開発費・コンテンツ制作費 327 452 381 +17% 549 +21% 設備投資額 273 328 293 +7% 325 -1% 減価償却費 123 181 144 +17% 230* +27% 広告宣伝費 92 131 107 +16% 195 +49% ＊5/10期初計画において、⼀部減価償却費の集計に誤りがあったため、修正値を記載しております ‐5‐ © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Right

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科⽬ 前期末 第3四半期末 増減 科⽬ 前期末 第3四半期末 増減 現⾦・預⾦ 1,765 1,392 -373 ⽀払⼿形・買掛⾦ 501 430 -71 受取⼿形・売掛⾦ 638 846 +208 社債（１年内） 58 17 -41 有価証券 42 575 +533 短期借⼊⾦ 128 128 +0 たな卸資産 425 374 -51 その他 349 498 +149 その他 315 233 -82 流動負債 計 1,036 1,073 +37 流動資産 計 3,185 3,420 +235 社債 295 386

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 前年 通期実績 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 同期⽐ 売上⾼ 740 1,422 1,602 +116% 2,700 +90% パチスロ 440 642 1,071 +143% 1,650 +157% 内 パチンコ 253 723 493 +95% 1,008 +39% 訳 その他 47 57 38 -19% 42 -26% 営業利益 77 235 500 +549% 740 +215% 営業利益率 10.4% 16.5% 31.2% +20.8pt 27.4% +10.9pt パチスロ販売

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を⽰す 2013年3⽉期 2014年3⽉期 パチスロ 第3四半期 第3四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 4ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 88,479台 91,484台 243,474台 365,000台 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 38,663台 104,041台 893台 30,000台 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3,448台 6,696台 12,163台 33,000台 『パチスロ交響詩篇エウレカセブン２』（サミー） ©

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を⽰す 2013年3⽉期 2014年3⽉期 パチンコ 第3四半期 第3四半期 遊技機 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 6ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 68,456台 195,088台 120,201台 260,000台 6ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 20,732台 21,772台 36,337台 64,500台 12ﾀｲﾄﾙ 14ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 12ﾀｲﾄﾙ 合計 『ぱちんこＣＲ北⽃の拳５百裂』（サミー） 89,188台 216,860台 156,538台

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 売上⾼ 306 391 280 -8% 455 +16% 内 国内 264 327 239 -9% 393 +20% 訳 海外 42 64 41 -2% 62 -3% 営業利益 26 19 -2 - 27 +42% 営業利益率 8.5% 4.9% - - 5.9% +1.0pt 研究開発費・コンテンツ制作費 59 78 63 +7% 88 +13% 第3四半期実績 通期⾒通し ■前年同期⽐で減収、損失計上 ■低調な市場環境の影

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品⽬（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 CODE OF JOKER ビデオゲーム 23億円 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 21億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 12億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売、CVTキット等の販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益等を含んでおります 『CODE OF JOKER』 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ ©SEGA ⓒSEGA ⓒPanini S.p.A. All Rig

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 売上⾼ 320 427 324 +1% 455 +7% 営業利益 9 11 -0 - 2 -82% 営業利益率 2.8% 2.6% - - 0.4% -2.2pt 国内AM施設既存店舗売上⾼前年⽐ *1 93.7% 93.8% 94.9% - 101.8% - 出店数 1店舗 3店舗 4店舗 - 4店舗 - 国内AM施設数 *2 閉店数 5店舗 8店舗 3店舗 - 9店舗 - 店舗数合計 237店舗 236店舗 203店舗 -

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上⾼前年⽐（実績）／国内ＡＭ施設数 120 300 （店舗） （％） 国内AM施設数（右軸） 国内施設既存店舗売上⾼前年⽐（左軸） 110 101.6 250 95.6 96.2 96.3 98.8 99.4 93.1 100 96.6 95.7 94.0 92.8 94.0 90.6 90.2 95.4 94.8 94.1 90 92.3 93.0 90.8 89.1 200 240 238 237 236 80 201 202 203 70 150 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期 第3四半期 通期実績 前年同期⽐ 通期計画 前期⽐ 累計実績 累計実績 売上⾼ 603 838 723 +20% 1,095 +31% パッケージ（ゲームコンテンツ） 263 356 284 +8% 459 +29% デジタル（ゲームコンテンツ） 205 297 283 +38% 403 +36% 内 玩具 67 84 74 +10% 99 +18% 訳 アニメーション 71 105 83 +17% 137 +30% その他/消去等 -3 -6 -1 - -3 - 営業利益 5 -7 27 +440% 3

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を⽰す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第3四半期累計実績 通期実績 第3四半期累計実績 通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） ⽇本 9 (10) 157 10 (13) 214 6 (9) 96 12 (17) 264 ⽶国 5 (10) 243

  17. Slide 17: セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品⽬（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Football Manager 2014 （欧・⽶） PC 68万本 10⽉ Sonic Lost World （⽇・欧・⽶） Wii U, 3DS 64万本 10⽉ サカつく プロサッカークラブをつくろう！ （⽇） PS3, PSV 20万本 10⽉ 『Football Manager 2014』 『Sonic Lost World』 © Sports Interactive Limited 2013. Published by SEGA P

  18. Slide 18: セグメント別：コンシューマ事業 デジタル

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品⽬（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） 4Q以降の取り組み 国内でのサービスは好調に推移 アジア市場を中⼼に海外展開 ＜チェインクロニクル＞  盛⼤遊戯（シャンダゲームズ、本社：中国）と運営ライセンス契約を締結  今期中に中国⼤陸、台湾、⾹港、マカオ、韓国でのサービス提供を予定 © SEGA/© SEGA Networks ＜ぷよぷよ!!クエスト＞  NHN Entertainment（本社：韓国）と運営ライセンス契約を締結  2014年春から中国⼤陸、台湾、⾹港、マカオ、韓国、インドネシア、 タイなどの東南アジア地域でのサービス提供開始を順

  19. Slide 19: 補足資料

    補⾜資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 出所：警察庁、⽮野経済研究所 365 371.9 377.2 20,000 18,164 17,773 349.8 356.2 400 17,426 17,173 16,988 336.5 337.9 16,801 16,504 16,076 15,617 279.9 284.9 15,165 268 268 270.3 274.3 15,000 14,674 13,585 12,937 12,652 12,479 12,323 12,149 294.7 304.3 318.2 323.1 10,000 17,594 17

  21. Slide 21: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売⾦額ベース） (万台） 出所：⽮野経済研究所 (億円） 9,852 600 8,986 9,213 10,000 8,699 8,686 8,869 8,257 7,865 7,729 500 8,000 6,720 5,998 400 5,683 5,691 5,615 404 5,184 368 401 383 6,000 4,610 317 300 323 317 3,623 336 5,365 312 5,263 5,225 333 260 249 393 4,909 5,025 333 290 4,000 200 284 235 3,9

  22. Slide 22: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 出所：保通協 80 100.0% 80.0% 60 56.1% 48.1% 45.6% 46.8% 60.0% 43.6% 39.6% 35.7% 40.4% 38.3% 42.6% 41.2% 40 34.1% 33.3% 38.2% 37.2% 34.8% 34.5% 38.7% 37.1% 37.0% 30.8% 31.8% 26.9% 26.7% 29.9% 29.8% 40.0% 23.2% 20 20.0% 0 0.0% 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  23. Slide 23: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202

  24. Slide 24: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上⾼ (億円） 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 461,465 10,000 460,031 474,808 446,225 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 9,091 8,652 8,137 7,662 7,137 4,000 6,648 6,181 150,000 6,000 2,000 7,029 6,781 5,731 0 0 4,

  25. Slide 25: CSマーケットデータ

    CSマーケットデータ オンラインゲーム市場規模 出所：PwCʼs annual Global Entertainment and Media Outlook: 2012-2016 (US Dollar millions) 30,000 28,584 25,612 2,999 25,000 555 2,778 22,073 483 2,404 20,000 18,593 416 2,035 15,740 354 15,000 13,972 13,696 1,623 11,817 271 9,643 10,000 6,669 5,616 5,036 5,000 4,363 3,707 2,924

  26. Slide 26: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を⽰す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2010年3⽉期〜2014年3⽉期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2014/201403_3q_transition.xls) (億円) 2010年3⽉期 2011年3⽉期 2012年3⽉期 2013年3⽉期 2014年3⽉期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績

  27. Slide 27: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績⾒通しなどの内容は、現時点で⼊⼿可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤ きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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