Krones Ag · XETR:KRN

Krones — FY2015 Earnings Presentation

35 slides from Krones's earnings presentation, Apr 28, 2016

1. Slide 1: Geschäftsjahr 2015 und 1. Quartal 2016

   KRONES Geschäftsjahr 2015 und 1. Quartal 2016 Bilanzpressekonferenz/ Analystenkonferenz 28.04.2016 in München

2. Slide 2: Geschäftsjahr 2015, Q1 2016, Strategie, Ausblick 2016

   2 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Geschäftsjahr 2015 Q1 2016 Strategie Ausblick 2016

3. Slide 3: Bevölkerungswachstum treibt Nachfrage nach abgepackten Getränken an

   3 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Bevölkerungswachstum treibt Nachfrage nach abgepackten Getränken an GUS/Zentralasien 0,3* Getränkekonsum  Europa 0,5* Nordamerika 0,5* Getränkekonsum  Getränkekonsum  China 1,4* Getränkekonsum  Afrika/Mittlerer Osten 1,5* Mittleres Be

4. Slide 4: Vorläufige Zahlen für 2015 bestätigt

   4 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Vorläufige Zahlen für 2015 bestätigt 2015 2014 2013 2012 Umsatz (in Mrd. €) 3,17 (+7 %) 2,95 (+5 %) 2,82 (+6 %) 2,66 (+7 %) Ergebnis vor Steuern (EBT) (in Mio. €) 223 (+16 %) 192 (+13 %) 170 (+72 %) 99 (+32 %) Konzernergebnis (in Mio. €)

5. Slide 5: Überproportionales Wachstum des Ergebnisses vor Steuern

   5 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Überproportionales Wachstum des Ergebnisses vor Steuern EBT in Mio. € Ergebnisentwicklung Segmente in Mio. € 220,5 193,2 223,3 Maschinen und Anlagen zur 8,1 EBT-Marge (%) 7,7 Produktabfüllung und 191,8 +16 % -ausstattung 169,7 +13 % 2014

6. Slide 6: Weiterhin steigende Mitarbeiterzahlen in den Emerging Markets

   6 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Weiterhin steigende Mitarbeiterzahlen in den Emerging Markets KRONES Mitarbeiter weltweit KRONES Mitarbeiterentwicklung in den Emerging Markets 13.346 Jahr Süd- Afrika Asien GUS/Ost- China Gesamt 12.624 12.285 amerika europa 2013 485 339

7. Slide 7: KRONES erreicht im Jahr 2015 alle Ziele

   7 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 KRONES erreicht im Jahr 2015 alle Ziele Umsatzentwicklung EBT Marge ROCE Aktuell: 7,5 % Aktuell: 7,0 % Aktuell: 17,7 % Ziel: 4,0 % Ziel: 7,0 % Ziel: 17,0 % ✓ ✓ ✓ 3.173,5 7,0 17,7 2.953,4 6,5 16,4 2014 2015 2014 2015 2014 2015 In Mio. € in

8. Slide 8: Geschäftsjahr 2015, Q1 2016, Strategie, Ausblick 2016

   8 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Geschäftsjahr 2015 Q1 2016 Strategie Ausblick 2016

9. Slide 9: KRONES startet erfolgreich ins Jahr 2016

   9 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 KRONES startet erfolgreich ins Jahr 2016 Umsatz wächst im ersten Quartal um 4,5 % auf 772,1 Mio. €. Auftragseingang legt ebenfalls um 4,5 % auf 822 Mio. € zu. KRONES verbessert die Ertragskraft. Die EBT-Marge steigt von 6,8 % auf 7,1 %. V

10. Slide 10: Auftragseingang stieg im 1. Quartal um 4,4 %

    10 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Auftragseingang stieg im 1. Quartal um 4,4 % Auftragseingang in Mio. € 3.189 Trend nach Region 3.040 +5 % 2.809 Mitteleuropa  +8 % 2.721 +3 % 878 Westeuropa  +4 % 842 Osteuropa  705 753 GUS/Zentralasien  787 +7 % Mittlerer Osten/Afri

11. Slide 11: Überdurchschnittliche Steigerung des Umsatzes

    11 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Überdurchschnittliche Steigerung des Umsatzes Umsatzentwicklung in Mio. € 3.174 Umsatzanteil pro Region im 1. Quartal 2016 2.953 +7 % GUS/Zentralasien 2.816 +5 % 2.664 +6 % 903 2015 2016 +14 % Europa 3,9 % 3,2 % Nordamerika 789 2015 2016

12. Slide 12: Ergebnis steigt erneut überproportional

    12 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Ergebnis steigt erneut überproportional EBT im 1. Quartal (Mio. €) Personalkosten im 1. Quartal (Mio. €) 232,2 242,7 55,1 210,6 220 50,2 +10 % 29,3 43,1 +17 % 31,0 31,9 31,2 38,9 +11 % 7,2 6,8 2013 2014 2015 2016 6,1 5,7 Personalaufwand

13. Slide 13: Maschinen und Anlagen zur Produktabfüllung und -ausstattung

    13 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Maschinen und Anlagen zur Produktabfüllung und -ausstattung

14. Slide 14: Produktabfüllung und -ausstattung: Profitables Wachstum

    14 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Produktabfüllung und -ausstattung: Profitables Wachstum Umsatzentwicklung im 1. Quartal EBT-Entwicklung im 1. Quartal (Mio. €) (Mio. €) Regionalisierung des LCS Geschäfts 670 53,8 647 + 4 % 48,1 +12 % Durchgehend modulare Produktstruktur

15. Slide 15: Maschinen und Anlagen zur Getränkeproduktion/Prozesstechnik

    15 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Maschinen und Anlagen zur Getränkeproduktion/ Prozesstechnik

16. Slide 16: Getränkeproduktion/Prozesstechnik: Verfehlt die Erwartungen

    16 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Getränkeproduktion/Prozesstechnik: Verfehlt die Erwartungen Umsatzentwicklung im 1. Quartal EBT-Entwicklung im 1. Quartal (Mio. €) (Mio. €) Ausbau des Komponentengeschäfts 103 Stärkung des Produktportfolios für kohlensäurehaltige Softdri

17. Slide 17: Maschinen und Anlagen für die Compact Class

    17 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Maschinen und Anlagen für die Compact Class

18. Slide 18: Compact Class: Verbesserung der Profitabilität

    18 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Compact Class: Verbesserung der Profitabilität Umsatzentwicklung im 1. Quartal EBT-Entwicklung im 1. Quartal (Mio. €) (Mio. €) 38 Restrukturierungsprogramm in Endphase. Verbesserung der Profitabilität 2014 2015 2016 26 +65 % 1,9 Schwerpu

19. Slide 19: Working Capital unter den Erwartungen

    19 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Working Capital unter den Erwartungen Working Capital* im 1. Quartal (%) vom Umsatz ROCE* im 1. Quartal (%) 16,5 16,7 15,1 15,4 24,7 24,8 24,5 24,1 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 *LTM (Last Twelve Months) *LTM (Last Twelve Month

20. Slide 20: Free Cashflow saisonbedingt im Minus

    20 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Free Cashflow saisonbedingt im Minus in Mio. € Q1 2016 Q1 2015 Ergebnis vor Steuern (EBT) 55,1 50,2 +/– zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge +81,5 +76,7 +/– Veränderung im Working Capital -219,2 -151,7 +/– Sonstiges (hauptsächlich

21. Slide 21: Eigenkapitalquote liegt bei 43,6 %

    21 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Eigenkapitalquote liegt bei 43,6 % Aktiva in Mio. € Passiva in Mio. € 2.707 2.707 2.620 Bilanzsumme 2.620 Bilanzsumme 2.428 2.428 646 638 Anlagevermögen 1.111 624 51 1.143 83 Langfristige 988 Eigenkapital Vermögenswerte 48 724 Langfristi

22. Slide 22: Innovationen

    22 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Innovationen

23. Slide 23: Geschäftsjahr 2015, Q1 2016, Strategie, Ausblick 2016

    23 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Geschäftsjahr 2015 Q1 2016 Strategie Ausblick 2016

24. Slide 24: Digitalisierung bei KRONES

    24 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Digitalisierung bei KRONES heute Medien Automobil- Maschinen- und branche Anlagenbau Handel Logistikspitzen- Konsumgüter Logistik- gruppe nachzügler Quelle: Infront Consulting (2014): Exklusivstudie Capital Digitalisierung Die Digitalisi

25. Slide 25: Digitalisierung in der Getränkefabrik

    25 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Digitalisierung in der Getränkefabrik Daten und Daten und Algorithmen Algorithmen Abfüllen, Etikettieren und Verpacken Betriebsdaten Intralogistik Getränke- herstellung Softwareoptimierte Steuerung- und Logistik Verbrauchsdaten Der umfas

26. Slide 26: System Logistics im House of KRONES

    26 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 System Logistics im House of KRONES MES/IT-Systeme Prozesstechnik Abfüll- und Intralogistik Verpackungstechnik − Bier Nassteil − Lager- − Etikettiertechnik verwaltung − Malzgetränke − Inspektionstechnik − Inhouse- − Softdrinks − Fülltech

27. Slide 27: Marktpotential für Intralogistik-Lösungen

    27 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Marktpotential für Intralogistik-Lösungen Wachstum Marktpotential  CAGR 2016 – 2020: 7,5 % Marktpotential Wachstumstreiber Intralogistik Intralogistik-Lösungen Nahrungsmittel/Getränke  Automatisierung der Logistik mit dem Ziel der 100

28. Slide 28: Profil System Logistics: Systemanbieter mit hoher Wertschöpfungstiefe

    28 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Profil System Logistics: Systemanbieter mit hoher Wertschöpfungstiefe  Kräne  Automatic Picking Systeme  Regalbediengeräte  Palettentransport  Lagerverwaltungssysteme  Materialflussrechner  Automatisierung  Shuttles  Laser-guide

29. Slide 29: Zusammenfassung

    29 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Zusammenfassung Datenhoheit = Basis für Systemgeschäft Der Markt für Intralogistik-Lösungen in der Getränkeindustrie weist ein hohes Wachstumspotential auf System Logistics vervollständigt das Produktportfolio von KRONES entlang der Wert

30. Slide 30: Geschäftsjahr 2015, Q1 2016, Strategie, Ausblick 2016

    30 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Geschäftsjahr 2015 Q1 2016 Strategie Ausblick 2016

31. Slide 31: Wirtschaftliche Entwicklung nach Regionen

    31 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 World Economic Outlook, Jan 2016 Wirtschaftliche Entwicklung nach Regionen World Economic Outlook, Apr 2016 6 GUS 1,7 1,3 0,0 Global 2015 p2016 p2017 2 USA -1,1 3,6 1 Europa -2,8 -2,8 3,4 3,5 2,5 2,4 2,6 2,4 2,6 2,5 3,2 3 China 3,1 3,1 1

32. Slide 32: KRONES Ziele 2016

    32 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 KRONES Ziele 2016 Umsatzentwicklung EBT Marge ROCE Ziel: + 3 % Ziel: 7,0 % Ziel: 18 %   

33. Slide 33: )( KRONES

    )( KRONES

34. Slide 34: Finanzkalender 2016

    34 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Finanzkalender 2016 15.06.2016 Hauptversammlung 21.07.2016 Conference Call Konzern Q2 2016 21.07.2016 Zwischenbericht zum 30. Juni 26.10.2016 Conference Call Konzern Q3 2016 26.10.2016 Zwischenbericht zum 30. September Olaf Scholz Leiter

35. Slide 35: Disclaimer

    35 ｜KRONES Bilanzpressekonferenz/Analystenkonferenz 28.04.2016 Disclaimer This investor presentation contains forward-looking statements that are based on current estimates, forecasts and assumptions made by KRONES AG management to the best of its knowledge and other information currently available

Krones — FY2015 Earnings Presentation on 6ix