Rogaland Sparebank · OSL:ROGS
Rogaland Sparebank — Sandnes Sparebank — Shareholder Meeting (March 2018)
53 slides from Rogaland Sparebank's shareholder meeting presentation, March 2018
Slide 1: Slide 1
Slide 2: Banken og strategi, resultater 2017, fokus 2018
• Banken og strategi • Hovedtrekk og resultater fra 2017 • Fokus og estimater for 2018
Slide 3: Marked og kunder, organisasjon, Eika Alliansen
Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen • Kundebase på 40.000 • 140 år med bankdrift • Kostnadseffektive banktjenester privatmarkedskunder og 5.000 • Fremtidsrettede, trygge og lønnsomme • 135 årsverk bedriftsmarkedskunder betalingstjenester • Hjemmemarkedet består av ni ko
Slide 4: Salg, porteføljer, kunnskap og kapital
• • Produkter, provisjoner, Salg, porteføljer, kunnskap utbytte, tjenester, og kapital systemer og opplæring 1 Sandnes Sparebank 8,0 % 2 Obos Bbl 6,3 % 3 Totens Sparebank 5,3 % 4 Jæren Sparebank 4,6 % 5 Jernbanepersonalets Sparebank 2,9 % 6 Lillestrøm Sparebank 2,9 % 7 Aurskog Sparebank 2,7 % 8 Skue
Slide 5: Slide 5
Slide 6: Klassen på gode og personlige kundeopplevelser
| KLASSEN PA GodE 5ER.” Wy) SKAL VARE BEST a OG PERSONLIGE KUNDEOPPLEVEL (=) Sandnes Sparebank — —— - enklere valg
Slide 7: Kundevekst, kundeverdi, kundeopplevelse
Kundevekst Lønnsomhet Kundeverdi Kundeopplevelse Synlighet i markedet
Slide 8: Svært fornøyde kunder og lønnsom vekst
Svært fornøyde kunder Lønnsom vekst og ypperlig omdømme Kompetente, engasjerte Egenkapitalavkastning og prestasjonsorienterte over snittet medarbeidere 8
Slide 9: Administrerende direktør og ledergruppe
Trine Karin Stangeland Administrerende direktør Erik Kvia Hansen Magnar Oanes Tomas Nordbø Middelthon Lene Nordahl Ingrid O. Fure Schøpp Direktør Personmarked Direktør Bedriftsmarked Finansdirektør/CFO Direktør Kundeopplevelser Kommunikasjonsdirektør
Slide 10: Medarbeidere
HILDE, MARLYN, HEIDI, Randi, LILLY CHARLOTTE , JAN INGE , OWE, LISBET tH, SOLVEIG, SIRI, ELI, JONAS, IWERID, LOLVEIG, ODD EbIL i NIL GENTE, FREDERIK, Thoma, INE, GERD LOUISE , TATIANA (ELI, MaRt Etuin, JOAKIM, WALVOR, SUNE, BopIL, INGVILD, ANNE NIN A, Lind, STEIN, PETTER, REnTE, ELUCARETH, AUNE LIKE
Slide 11: Stabil rentenetto og god kostnadskontroll
Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for 2017. 197 mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshe
Slide 12: Stabil rentenetto og god kostnadskontroll
Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for 2017. 197 mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshe
Slide 13: Resultat og EPS
115 250 95 197 200 169 171 75 63 150 129 55 49 47 38 100 35 26 50 15 0 -5 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 -50 -74 -100 • EPS siste kvartal på NOK 1,1 • EPS på NOK 5,6 for året som helhet, opp fra 4,8 i 2016 13
Slide 14: Rentenetto
1,81% 1,87% 1,85% 1,78% 1,78% 1,65% 1,64% 1,63% 1,66% 1,60% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 14
Slide 15: Andre inntekter
174,4 48,1 6,9 26,8 30,2 33,1 3,5 46,7 122,9 13,3 8,0 23,2 6,4 27,1 18,5 86,7 84,7 5,9 11,5 6,0 32,5 14,9 0,7 6,2 23,0 26,2 53,9 61,9 15,5 2,0 14,0 53,9 13,5 13,1 50,9 2,5 0,0 2,5 0,0 61,1 58,7 -0,8 39,0 20,4 27,0 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 -0,3 2013 2014 2015 2016 2017 -49,9 Øvrige inntekter datterse
Slide 16: Kostnader
Estimat: 90 450 406 80 78 400 67 68 68 70 65 350 330 60 300 287 288 269 50 250 40 200 30 150 20 100 10 50 0 0 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 • Kostnadsnivået for 2018 forventes å ligge på samme nivå eller noe lavere enn i 2017 16
Slide 17: Konsentrasjon i bedriftsmarkedet
5,3 5,0 25 26 5,1 5,0 4,8 4,8 4,5 23 24 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 22 4,1 4,0 4,1 3,8 20 3,5 3,3 18 2,8 3,0 15 15 16 2,7 14 2,5 2,4 2,3 14 2,7 2,5 1,9 1,9 1,8 2,5 2,4 12 1,7 1,6 1,5 2,0 10 1,3 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Volum > MNOK 100 # > MNOK 100 Volum < MNOK 50 Volum MNOK 50 - MN
Slide 18: Tap på utlån og garantier
Estimat: 0% 0,98 % 1% 1% 0% 0,49 % 1% 0,11 % 0% 0,09 % 0,09 % 234 0,33 % 0% 25 0,09 % 20 20 0,16 % 19 0,06 % 0,10 % 0% 0% 13 112 0% 72 39 22 0% 0% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån • T
Slide 19: Egenkapitalavkastning
9,5 % 7,3 % 7,3 % 0 8,6 % 0 7,3 % 7,5 % 5,6 % 6,2 % 4,1 % 0 0 0 0 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 0 0 -3,5 % 19
Slide 20: Stabil rentenetto og god kostnadskontroll
Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for 2017. 197 mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshe
Slide 21: Ren kjernekapitalprosent
Mål: 18% 18% 16,6 % 16,6 % 15,8 % 16,1 % 16,2 % 15,6 % 15,6 % 15% 15% 14,5 % 12,0 % 12,1 % 12% 12% 11,6 % 9% 9% 6% 6% 3% 3% 0% 0% 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 2013 2014 2015 2016 2017 Ren kjernekapitalprosent Finanstilsynets minstekrav • Regulatorisk minstekrav øker fra 14% til 14,5% per 31.12.2017 • Le
Slide 22: Kjennskap, synlighet og merkevarebygging
Kjennskap, synlighet og merkevarebygging
Slide 23: Bygge sterkt og positivt omdømme
• Bygge et sterkt og positivt omdømme • Mer aktiv markedsføring, også for å forsterke de assosiasjonene vi ønsker å være kjent for • Aktiv på sponsorater • Skape engasjement og begeistring for Sandnes Sparebanks Gavefond • Til stede i lokale medier • Aktive på SoMe
Slide 24: Kundeløfte: Enklere valg
(=) Kundelofte Enklere valg a8
Slide 25: Boliglån - markedsaktiviteter
(=) Boliglan - markedsaktiviteter eller refinansiering? _
Slide 26: Boliglån Ung - markedsaktiviteter
(=) Boliglan Ung - markedsaktiviteter wtiNTelenor 46 en =) Sandnes Sparebank = ——— # BYASBESTE Boliglan ung - i norgestoppen! Gse (=) Sandnes Sparebank KONTAKT Oss! KONTAKT OSs!
Slide 27: Slide 27
Slide 28: Kundeutbytte - planlagt uke 14-18
Kundeutbytte - planlagt uke 14-18 NA LANSERER Vi KUNDEUTBYTTE! Hes 033 FAR Ov KUNDE- UTBYTTE! FAMILIE-SUV 3.995, Far ikke solgt huset fordi 4 bussveien i Jattdvagen blir “Cecio. vatwen en milliard kroner dvrere ane (=) Sandnes Sparebank - enklere valg
Slide 29: Medieomtale
Sandnespasten 28, mars 2017 eninge es Arboretet far sigantlofti 1 Yave Narmor gjorkarriere ‘peat rorttndeighan ase arbortt salads fen cae nytt ogadnstsosbas +fvinnge promrer) oi Sandnes Sparebank ga Sandnes Ulf 2,5 millioner ead digitale fremtiden mee Renlaseten tror ae: en mer digital og personlig
Slide 30: Facebook-side
Side Innboks Sandnes Sparebank @SandnesSparebank Startside Om Tjenester Anmaldalear Varsler Innsikt Publiseringsverktoy Promoteringer Innstillinger Help ¥ ida Likt ~ }\ Folgery = Del Kontakt oss # @kanomisk tieneste i Sancdnes Narwav
Slide 31: Delt link fra aftenbladet.no
4. mai 2017 Delt link fra aftenbladet.no Rekkevidde: 20.487
Slide 32: Korpsene får 50.000 hver
16. mai 2017 Korpsene får 50.000 hver Rekkevidde: 169.003
Slide 33: Merkevarebygging øker oppmerksomhet
Merkevarebygging oker oppmerksomhet og bidrar positivt til..
Slide 34: Utlånsvekst
4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 4K15 1K16 2K16 3K16 4K16 1K17 2K17 3K17 4K17 0 -0,1 % 0 2,00 % -0,3 % -0,02 -1,8 % -1,7 % 0,2 % 0,00 % -0,02 -3,1 % -0,04 -4,4 % -4,4 % -3,4 % -3,5 % -0,06 -2,00 % -0,04 -6,6 % -6,5 % -4,2 % -7,1 % -4,7 % -0,08 -4,00 % -4,2 % -5,6 % -4,8 % -0,06 -5,9 % -0
Slide 35: Stabil rentenetto og god kostnadskontroll
Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for 2017. 197 mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshe
Slide 36: Kunden
Kunden (=) Sandnes Sparebank - enklere valg
Slide 37: En passe stor bank hvor du er viktig
• En passe stor bank hvor du er viktig • En bank som gjør tingene litt enklere • En bank som tar alle beslutningene på ett sted
Slide 38: Kundene kan møte oss digitalt eller helt på ekte
Kundene kan mete oss digitalt ellfr helt pa ekte
Slide 39: Kundeuttalelse
| Sandnes Sparebank er veien til beslutninger kort. Vi er alltid i nzerheten, sa det er enkelt a ta kontakt. Vi snakkes! Bente Katte Norvik
Slide 40: Kundeuttalelse
«Veldig fornøyd med en lokal bank med direkte kontakt hvor en har personlig oppfølging og dialog».
Slide 41: Digitale forbedringer og kundereiser
• Digitale forbedringer mobilbank / nettbank • Vipps • Kundereiser eksempelvis: • Økt grad elektronisk signering • Bli ny kunde • Personlig rådgiver og tettere på • Jevnlige tilfredshets undersøkelser som medfører stadige justeringer /forbedringer • Gebyr Privatmarked • Utvidet åpningstid kundesente
Slide 42: Slide 42
Slide 43: Positivt svar fra Finanstilsynet
Positivt svar fra Finanstilsynet 26.01.2018
Slide 44: Kundeutbytte
• Sandnes Sparebank er den andre banken i landet som deler ut kundeutbytte • Kundens andel av overskuddet er avhengig av bankens overskudd og hvor mye de selv har i innskudd og utlån • Gjelder alle kunder: personkunder, bedriftskunder, lag og foreninger • Kundeutbytte er i tråd med grunnverdiene som
Slide 45: Disponering av overskudd og utbytte
Overføring fond for urealiserte gevinster 0,5m Til disponering • 50 % utbyttegrad 198m 65.4% 34.6% • 2,8 kr utbytte pr EK bevis Eierandelskapital 129.5m Grunnfondskapital 68,6m • 10 mill til gavefondet • 24,1 mill til kundeutbytte 50% 50% 50% 50% Utbyttegrad Utbyttegrad Kontantutbytte Tilbakeholdt T
Slide 46: Stabil rentenetto og god kostnadskontroll
Stabil rentenetto og god kostnadskontroll. Resultat i tråd med kommuniserte estimater for 2017. 197 mill i årsresultat, 7,5% Ek-avkastning og 50% utbyttegrad Godt kapitalisert. Vekstfremmende tiltak. Aktiv markedsføring og merkevarebygging. Positiv netto utlånsvekst i 4. kvartal. Økt kundetilfredshe
Slide 47: Sandnes Sparebanks Gavefond
—™ SANDNES SPAREBANKS GAVEFOND
Slide 48: Fordi vi bryr oss om samfunnet
=] Sandnes Sparebank _ prver ceoaer [ atkunee | FE = Fordi vi bryr oss om samfunnet Hvert ar deler vi ut mange millioner av bankens overskudd tilbake til samfunnet gjennom Sandnes Sparebanks Gavefond. Til deg, noen i familien din, eller noen du kjenner. | ar Apner vi i tillegg opp for soknader til t
Slide 49: Gavefond: utdelinger
Gave FAU «Vår lagdrakt» Sykehuset i våre Rogaland Teater Billy Elliot hender 49
Slide 50: Gavefond: gaver til lag og foreninger
Sandnes kommune Gave til pilotprosjektet i koding ved ulike skoler i Sandnes kommune. Sandnes Sentrum Gave for 4 fremme sentrum Ulike lag og foreninger i Sandnes kommune Gaver som deles til til lag og foreninger i Sandnes Kommune basert pa soknader som blir sendt inn til banken. Det sokes om stotte
Slide 51: Slide 51
Slide 52: Fokus 2018
Fokus 2018 * Kostnadskontroll + Mal om a ta ned tapsutsatte engasjement * Omdgmmebygging * Kundetilfredshet * Skape begeistring rundt kundeutbytte * Beholde kunder, flere produkter eksisterende kunder, nye kunder * Salgsledelse og prestasjonskultur (=) Sandnes Sparebank _ —— - enklere valg
Slide 53: Estimat 2017, resultat 2017, estimat 2018
Estimat 2017 Resultat 2017 Estimat 2018 < 290 NOKm 269 NOKm 275 NOKm 60-100 NOKm 72 NOKm 50-90 NOKm > 15,2 % 16,6 % > 15,2 % 25-50 % 50 % ≤ 50 % 53