Slide 1: アナリスト向け決算説明電話会議 プレゼンテーション要旨
（2018年2月2日開催 アナリスト向け決算説明電話会議 プレゼンテーション要旨） ・TISの柳井です。よろしくお願いいたします。 1
Slide 2: 決算説明の導入
・それでは、本日3時半に発表いたしました、当社の平成30年3月期第3四半期決算の内容につき まして、決算説明資料を使って説明させていただきます。 2
Slide 3: 第3四半期累計期間の業績
・当第3四半期累計期間の業績は、前年同期比増収増益となりました。全体としては引き続き業績 好調だったと考えています。 ・売上高は、良好な事業環境を背景に2,890億円となり、前年同期比で83億円・3.0％の増収となり ました。 ・営業利益は前年同期比47億円・29.9％増の206億円となりました。増収効果や不採算案件の抑 制を含む収益性向上の寄与がコスト増を吸収したことで前年同期比増益となりました。 ・また、親会社株主に帰属する四半期純利益は134億円と、前年同期比22億円・19.6％増となりま した。これに伴って利益率も改善しました。 ・なお、これまで3年超にわたって遂行してきた公共系大型案
Slide 4: セグメント別の状況
・主要なセグメント別の状況についてですが、３セグメントとも概ね堅調といえる内容でした。 ・3セグメントのうち、ITインフラストラクチャーサービスと金融ITサービスが好調に推移しました。IT インフラストラクチャーサービスは、データセンター事業・BPO事業とも堅調に推移し、金融ITサー ビスでは、クレジットカード系の大型案件や決済系のIT投資拡大が継続したことが牽引しました。 ・産業ITサービスですが、売上高は大型案件の反動減もある中で、前年同期並みを確保しました が、営業利益については、収益性向上に向けた取組みが進展する中で、今後の競争力強化の ためにAI関連等の専任組織設置や体制強化に関わる
Slide 5: 2018年3月期 第3四半期 連結業績概要
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Slide 6: 営業利益の要因別増減分析
・営業利益の要因別増減分析です。 ・当第3四半期累計期間では、前年同期に比べて、増収効果で17.円増加、収益性改善で46億円 増加したことで売上総利益は63億円増加した一方、販管費が16億円増加した結果、営業利益は 47億円の増加となりました。 ・なお、不採算案件ですが、当第3四半期は約6億円であり、9ヵ月の累計では約14億円という結果 となりました。前年同期比で26億円減少し、収益性改善の大きな要因となりました。この他、生産 性向上等の施策の成果も約20億円の増益要因としなりました。 ・販管費の増加は、主として人件費の増加であり、従業員の処遇改善やAI等の専任組織の設置、 体制強化等の競争力
Slide 7: 直近3か月間の業績のポイント
・直近の3か月間の業績のポイントとして、2つご説明します。 ・一つは、親会社株主に帰属する四半期純利益の減益については、前期の第3四半期に投資有 価証券売却益約17億円を計上したことによる反動です。 ・もう一つは、産業ITサービスの業績です。製造業向けのERP等は好調でしたが、不採算案件が 少し増加したこと、及び、競争力強化のための先行投資費用増や大型案件の反動減の影響等 により、前年同期比減収減益となりました。 7
Slide 8: 第3四半期（10-12月）業績
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Slide 9: 顧客業種別の売上高
・顧客業種別の売上高の状況です。 ・上期の時と傾向は大きく変わっておらず、左側の金融系でも、右側の産業・公共系でも、業種に よって比較的まだら模様という感じでした。金融系では、大型案件の寄与や既存顧客から幅広く 引合いがあったこと等でカード・決済分野が好調だった一方、銀行等は少し控えめでした。産業・ 公共系では、サービスが非常に好調であったほか、ERPを中心に組立系製造業が好調でしたが、 流通が厳しい状況でした。 9
Slide 10: 受注状況
・受注状況についてご説明します。 ・当第3四半期累計期間の受注高は、事業環境が良好な中で金融ITサービスを中心に着実な積 み上げができたことから、前年同期比3.3％増の1,557億円となりました。 ・産業ITサービスの受注高については、12ページの四半期別推移でみますとしばらく前年同期比 マイナスが続いていましたが、第2四半期で前年同期比微増となり、第3四半期は2.3％増と明る さが出てきたと感じています。 ・また、期末受注残は、公共系大型案件の進捗により、前年同期比減少となりましたが、この影響 27億円を除いたベースでは増加に転じています。 ・以上が、当第3四半期累計期間の実績に関する説明と
Slide 11: 受注高・受注残の推移
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Slide 12: セグメント別受注高の推移
Go Beyond ¢ TIS IP” ris inter Group te a! Sit MOH tite Sai See i> 38,410 ‘ 39,596 30,816 (16.0%) 32,434 rem) 38765 (8%) Fare (+0.0%) (45.2%) - ( ) ( ) ( ) FHA | FRE RR | FRE 20153AMi 201643 2017%3AM 2018438 <ESITY-L A> 72,048 68,804 68,815 67,266 : ; 58,568 (435.0%) (OG.217 een) (5.9%) «E42 0.096) (
Slide 13: 通期業績見通し
・それでは、通期業績見通しについてご説明します。 13
Slide 14: 通期業績見通し
・2018年3月期の通期業績見通しについては、期初計画からの変更はありません。 ・売上高は前期比1.7％増の4,000億円、営業利益は前期比11.0％増の300億円、親会社株主に帰 属する当期純利益は前期比10.4％増の180億円の増収増益の計画です。 ・第3四半期累計期間での通期に対する進捗率で約7割と、前年同期よりもよい状況にあり、通期 計画達成への手応えも強まってきている状況です。 ・第3次中期経営計画の最終年度をよい形で終えられるように、残り3ヶ月もしっかりと諸施策の推 進等に取り組んでまいりたいと考えています。 ・以上で、説明を終了させていただきます。 14
Slide 15: 財政状態・ROE
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Slide 16: 通期見通しのセグメント別内訳
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Slide 17: 第3四半期累計 セグメント別業績
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Slide 18: セグメント別の主なトピックス
¢ TIS Ge Beyond id ID” risintec Group 201843AH EBCIAVENOIENNTY LOMA <IT4YISANS IF V—Y—-ERD> CWT SOR HMMED -EZOMBA(CLEY -EZBA OE RILR, DSI RY -EROMA IW-FEK COPAY KI—-I9—EZIDCAN HERES FILS - Ay bI—-JBACBISI I) THOS AO BPOMAMRORIC SUN FOIA LRA ORS <RuITY-EAD> ‘D-BRAB ROR GAT, (REPO RET —VEROIAY -PPAYCI
Slide 19: 2018年3月期 第3四半期 補足資料
¢ TIS | Ge Beyond IP” ris inter Group 20183 ARIS30A4R (Saat) SRS 20184F3A Ri SiR Copyright © 2018 TIS Inc. All rights reserve cd. g19 (ait BA BR) 19
Slide 20: セグメント別売上高・営業利益
201837 HT HA ANTS Th- ERCI AY belies (P48) Go Beyond ¢ TIS IP” ris inter Group (7 | BPA) 204,375 ee 205, 187 t : (+0.4%) Aun BID DOS RAPA es 10,625 20173AKI FHA 20183 RTH 20173AKF FHA 20183 ARIF RA 201743ANIF HI 20183A NTF HA <ITAYISAbIIF EB > LS 65,175 64,651 , +52: (+0.8%) <emRITY-t A> 43,994 <ERI
Slide 21: 2018年3月期 プレスリリース一覧
¢ TIS Ga’ Beyond id ID” risintec Group 201843 A HIBS DVAVV—2/SH58O FRAY 2017F10A28 b4NL [SBE UE FAO A BRS), MERE OSASE 20174F10A2H RILITA, (RR BRSLEMES—-EAZ MOAR EAIBORATIEML, EceHeSEHI60, OO08TA 20174710838 VIYICBUL SRT, HA) CHE REESE I 20177F10A48 TIS, IT 4 YDSO BSR BT ANERIAG SISHIFT wareJZOSSCUT
Slide 22: 2018年3月期 プレスリリース一覧
¢ TIS Ga’ Beyond id ID” risintec Group 201843 A HIBS DVAVV—2/SHS5VOQ FRAY 2017411A78 S4NL TIS. JSIRECTIOILT U4 DAM BUD -CAR RSS ~ CTIEDRAESMEL. MAN-TIHF 17 Wa-PaAGel 20174F11A88 H>Fy7. FI-1A ALLE) ART PIS Wry FOSAMSY 2017471198 ees fl BOREL AT Le! Oracle Cloud |ALME(TLBCPH REI 20177711598 PALA, Sill
Slide 23: 2018年3月期 プレスリリース一覧
¢ TIS Ga’ Beyond id ID” risintec Group 201843A ASK DLAVU—2/HH5@ FRAT SAIL 201712A1441TIS, [Amazon Alexa (iS 9 41 = RRUFIRTVoIce Banking for AlexaBiRIOMReSiz 20171214 BRIAIT1, PRHEISI RIP T 1 BS BUCA HEROS SUR 20172F12A 18H/TISA. Abt ARRAS R-FEDTHRL AAS AICSDN EA BUICREMECDNAS iT OFFS FC RAIA 20174F1
Slide 24: 注意事項
¢ TIS Go Beyond TIS INTEC Group (SERBIA) ABRICICMAN CU SRE RELSOPR CS USER CHSC HENS EORTC IUTSD, FUCLOAR RBS AAEDDVET » (SOEEMIZSTHAR] (307A) OsMBltsRatHiMOzes I(CKORML CHET. at ($. TISASFYIIN—-F (TISBLUII—-FS%b) DEAF CUS SSR ALCL CEORREN RG SMBOEO CIGVENA. RROKBS GRA OE (at BAE BS) 24