Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1
Ferreycorp Saa — Ferreycorp — Investor Presentation (November 2022)
26 slides from Ferreycorp Saa's investor presentation, November 2022
Slide 1: Presentación Corporativa Ferreycorp
Presentación Corporativa Ferreycorp Noviembre 2022 hacemos posible el años, desarrollo de los lugares en los que estamos.
Slide 2: Sobre Ferreycorp
Sobre Ferreycorp • Fundada en 1922 y dedicada a la comercialización de productos de consume masivo. • En 1942, la compañía asumió la representación y estableció una alianza estratégica con Caterpillar Tractor (hace 80 años) en Perú e ingresa al negocio de bienes de capital. • En la misma década, con
Slide 3: Portafolio Diversificado
Portafolio Diversificado Gracias a la experiencia y conocimiento adquirido con Caterpillar, la corporación y sus subsidiarias han establecido relaciones de largo plazo con un gran número de marcas globales. Ferreycorp se ha consolidado con un portafolio prestigioso de marcas representadas, siendo lí
Slide 4: Sobre Ferreycorp y su Estrategia
Sobre Ferreycorp y su Estrategia
Slide 5: Modelo Operativo de la Corporación
Modelo Operativo de la Corporación Rol de la Rol de las empresas Centro de Servicios Matriz subsidiarias Compartidos Coherencia Estratégica Autonomía Operativa Estandarización y eficiencias - Visión de negocio - Cercanía al cliente y cobertura - Estandarización de procesos - Planeamiento estratégico
Slide 6: Estructura de la Corporación
Estructura de la Corporación BVL: FERREYC1 Distribuidores Caterpillar y Distribuidores Caterpillar y marcas Negocios complementarios en el marcas aliadas en el Perú aliadas en Centroamérica Perú y el exterior Chile, Colombia , Ecuador, Perú Guatemala, Belice El Salvador Nicaragua El Salvador, Hondur
Slide 7: Estrategia de Diversificación
Estrategia de Diversificación YTD 2021 Distribuidores Caterpillar y Distribuidores Caterpillar y Negocios complementarios (S/. Millones) marcas aliadas en el Perú marcas aliadas en Centroamérica en el Perú y el exterior Ventas 1,330 171 190 % de Ventas Totales 79% 10% 11% EBITDA 249 19 0.2 % de EBIT
Slide 8: Ventas por Grupo de Subsidiarias
Ventas por Grupo de Subsidiarias Ventas por Grupo de Subsidiarias (En millones de S/) 1.778 1.708 1.691 1.653 1.601 1.552 1.582 243 1.477 240 190 1.439 262 1.434 1.302 1.341 1.372 232 274 165 215 171 143 1.236 1.207 1.231 1.272 1.269 201 102 1.220 130 1.243 237 209 209 1.179 145 1.099 206 116 233 11
Slide 9: Estrategia de Ferreycorp
Estrategia de Ferreycorp PILARES DE NEGOCIO Busca sumar eficiencias en el modelo de negocio, la organización, el Optimizar uso de los activos, la composición del portafolio de productos y negocios servicios. Asegurar la sostenibilidad de los negocios; ampliar su oferta de valor; y Proteger y brindar
Slide 10: Capacidades clave que generan valor
Capacidades clave que generan valor Alianzas estratégicas a largo plazo y acceso a las mejores prácticas. Cobertura de mercado Capacidades logísticas y cadena de suministro Excelencia en el mercado secundario con técnicos experimentados y datos acumulados Fortaleza financiera Innovación y tecnología
Slide 11: Caterpillar Participación de Mercado en Perú
Caterpillar Participación de Mercado en Perú Minería a Tajo Abierto Construcción Pesada EPIROC OTROS LIUGONG HAMM SANY 6% 9% 1% 1% 2% SEM 1% HYUNDAI 5% KOMATSU JOHN DEERE CATERPILLAR 29% 5% 48% CATERPILLAR 65% VOLVO En unidades 12% Rolling 12 meses, Set. 2022 US$ FOB Rolling 12 meses, Set 2022 KOMAT
Slide 12: Respaldo de actuales Clientes mineros: 50% de ventas
Respaldo de actuales Clientes mineros: 50% de ventas Gran Minería a Minería Mediana y Subterránea Tajo Abierto Cerro Corona Iscaycruz La Zanja Shahuindo El Porvenir (UG) Raura (UG) Yanacocha Atacocha (UG) Islay (UG) San Cristobal (UG) Animon (UG) Uchucchacua Carahuacra (UG) Antamina Morococha Iscayc
Slide 13: Aumento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar
Aumento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar a lo largo de los años Inversión Minera Población de Camiones Mineros (707) y Palas Caterpillar (20) Unidades US$ Bn $12 800 742 727 $10 670 700 651 617 627 592 $8 563 600 515 $6 482 500 416 $4 376 400 360 323 $2 281 300 249 234 215 192
Slide 14: Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios
Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios Ventas de Minería a Tajo Abierto Inversión Minera US$ Millones US$ Bn 800 12000 700 10000 600 150 161 87 8000 500 343 119 143 179 78 314 160 400 136 6000 205 300 137 528 4000 500 490 200 407 401 418 361 354 325 325 268 2000 229 100 198 0 0 2010 2011
Slide 15: Modelo de Negocio Resiliente
Modelo de Negocio Resiliente Ventas por Línea de Negocio • Repuestos y servicios dan sostenibilidad al US$ MM US$ negocio. 2.000 US$ 1.9Bn US$ US$ US$ 1.8Bn 1.7Bn 1.6Bn US$ 1.8 Bn US$ US$ US$ US$ 1.6 Bn 1.4Bn 1.4Bn US$ 1.6 Bn • Estrategia de diversificación mediante líneas de 1.4 Bn US$ 1.500 US$ 1.
Slide 16: Resultados Financieros
Margen Bruto Adj. 3Q2021 = 24.5%, 3Q 2022 = 27.1% Margen Operativo Adj. 3Q 2021 = 11.4% ; 3Q 2022 = 11.3% Margen Ebitda Adj 3Q 2021 = 15.2% ; 3Q 2022 = 14.7% Resultados Financieros Millones de soles (S/ mm) Ventas Márgenes 27,2% 28,8% 27,4% +8% 25,9% 24,9% 4.707 4.354 +7% 16,9% 18,0% 16,3% - 0.5% 14
Slide 17: Utilidad Neta
Utilidad Neta Million Soles (S/ mm) UTILIDAD NETA 3T’2022 18 27 8 9 1 2 86 91 3T'21 Δ Participación en Δ D&A Δ Ganancia/Pérdida Δ EBITDA Δ Gastos Δ Impuestos 3T'22 Asociadas Cambiaria Financieros Variación Positiva Variación Negativa 17
Slide 18: Utilidad Neta impactada por Ganancia en Tipo de Cambio
Utilidad Neta impactada por Ganancia en Tipo de Cambio Utilidad Neta, Margen e Impacto en Tipo de Cambio 377 40,00 % 370 (Millones de S/) Utilidad Neta 35,00 % 320 Ganancia/Pérdida por 267 280 30,00 % diferencia cambiaria. 270 245 225 25,00 % 220 144 20,00 % 170 15,00 % 120 10,00 % 70 6,10% 5,94% 5,
Slide 19: Deuda Financiera y Liquidez
Deuda Financiera y Liquidez 252 Efectivo Objetivo: 50% - 50% 199 (Millones de US$) Vencimiento de la Deuda (Millones de US$) No Corriente 172 Corriente 52% 48% 120 105 104 100 118 74 77 92 59 51 80 45 49 48 67 29 4 Mar'20 Apr'20 May'20 Jun'20 Sep'20 Dec'20 Mar'21 Jun'21 Sep'21 Dic'21 Mar'22 Jun'22 S
Slide 20: Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado
Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado Gasto Financiero Costo promedio de Deuda (Millones de S/) 14 0 8,0% 0 13 0 7,0% 0 12 0 11 0 10 0 95 95 6,0% 0 90 3,67% 3,53% 5,0% 0 80 73 3,43% 70 3,15% 70 4,00 % 60 3,0% 0 50 37 35 2,77% 40 2,0% 0 30 20 2,0% 1,0% 0 10 1,4% 1,6% 0 1,2% 0,9% 0,7%
Slide 21: Activos y Capex
Activos y Capex Cuentas por Cobrar (Millones de S/) - 5% 1,221 1,147 952 902 Capex 26 1,036 1,054 41 38 (Millones de US$) 32 61 40 38 29 1.160 43 1.195 1.115 1.147 29 2 975 1.015 2 4 4 25 49 2018 2019 2020 2021 3Q2021 3Q2022 12 34 12 65 Corto Plazo Largo Plazo 6 3 2 7 17 10 28 8 5 4 18 4 Inventarios
Slide 22: Important Investment in Assets
Important Investment in Assets Total Activos Ciclo de Caja (Millones de S/) (Días) -1% 210 203 198 198 193 6.319 0 200 33 9 3 6.298 176 163 163 161 165 169 3 165 6.000 153 150 157 5.000 2,5 150 2 4.000 100 76 3.000 1,5 67 63 64 62 64 69 62 0,96 1,02 56 57 57 56 52 45 50 1 2.000 50 55 58 55 59 54 61
Slide 23: Programa de Sostenibilidad
Ferreycorp Programa de Sostenibilidad
Slide 24: Programa de Sostenibilidad
Programa de Sostenibilidad Relaciones Positivas con todos los Stakeholders • Principios de Buen Gobierno Corporativo • Asociación Ferreycorp • Respeto a los derechos de los accionistas • Club de Operadores de equipo pesado Ferreyros • Presentación transparente y oportuna de información • Programa Th
Slide 25: Resultados 2017-2021 por dimensión
Dow Jones Sustainability Index Resultados 2017-2021 por dimensión 72 61 56 57 56 49 51 44 44 46 41 38 36 30 7 Governance & Economic Environmental Dimension Social Dimension Dimension 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 26: Ferreycorp
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