Atrys Health Sa · BME:ATRY
Atrys Health Sa — FY2022 Earnings Presentation
29 slides from Atrys Health Sa's earnings presentation, March 2023
Slide 1: Avance de Resultados ejercicio 2022
Avance de Resultados ejercicio 2022 Marzo 2023
Slide 2: Advertencia / Disclaimer and Cautionary Statements
Advertencia / Disclaimer and Cautionary Statements El presente documento y la conferencia de resultados (incluyendo el turno de preguntas y respuestas) puede contener manifestaciones de futuro e información (d de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con ATRYS HEALTH, S.A, o el Grupo AT
Slide 3: Evolución de la compañía
Evolución de la compañía En los últimos 5 años ATRYS se ha constituido como consolidador global agregando 17 compañías con capacidad para liderar los segmentos de medicina de precisión y prevención. Primera compañía de tele diagnóstico B2B en 211 lengua castellana con posición de liderazgo en España
Slide 4: Destacado ejercicio 2022: Corporativo
Evolución de la compañía Destacado ejercicio 2022 • Transparencia y aumento de la visibilidad Salida al mercado continuo en febrero 2023 • Acceso a un mercado de capitales de mayor alcance • Acceso a Inversor cualificado Corporativo Mejora del rating corporativo de BB- a BB • Crecimiento con mejora
Slide 5: Destacado ejercicio 2022: M&A
Evolución de la compañía Destacado ejercicio 2022 • Permite iniciar actividad diagnóstico medicina nuclear en España SIMM • Más de 40.000 pruebas de M.N al año. • Permite posicionarnos como • Presencia en +45 hospitales empresa líder por cuota de reforzando los acuerdos de mercado oncología médica e
Slide 6: Destacado ejercicio 2022: Orgánico
Evolución de la compañía Destacado ejercicio 2022 Apertura de la unidad de Medicina Apertura centros oncología médica Nuclear en SJD pediatric center. en México. Orgánico Apertura del laboratorio de 6 patología en Madrid (España).
Slide 7: Destacados ejercicio 2022: medidas de mejora de eficiencia
Evolución de la compañía Destacados ejercicio 2022 Medidas de mejora eficiencia: Optimización de procesos y diagnósticos, mediante la introducción de inteligencia artificial y automatizaciones (Introducción de ✓ IA en (i) Rx musculo esquelético y (ii) RN de rodilla). ✓ Campañas específicas de promoc
Slide 8: Detección de condiciones en Rx Tórax
Evolución de la compañía Destacados ejercicio 2022 Detección de condiciones en Rx Tórax: Descripción Desarrollo de herramientas de análisis de radiografías de tórax mediante el uso de inteligencia artificial. Identificar vista Identificación Rx . Pre-Informe médico El objetivo final de este RX norma
Slide 9: Detección de condiciones en mamografías
Evolución de la compañía Destacados ejercicio 2022 Detección de condiciones en mamografías: Descripción Desarrollo de herramientas de Identificar vista Estimación de la análisis de mamografías Asistencia al médico densidad mamaria mediante el uso de inteligencia artificial. El objetivo final de este
Slide 10: Siguientes pasos apalancados en la capacidad de integración
Evolución de la compañía Siguientes pasos apalancados en la capacidad de integración de ATRYS. - Creación área de ensayos - Introducción Medicina Nuclear - Optimización de costes y clínicos oncológicos. en LatAm. -> sinergia con eficiencia con la introducción teleradiologia. de tecnología. Orgánico
Slide 11: Principales magnitudes 2022
Principales magnitudes 2022 Comentarios a la evolución del ejercicio 2022 ✓ Cifra de negocios alcanza los 187,0M€ en 2022 (+54,5%). A perímetro comparable proforma (1) la cifra de negocios alcanza los 210,9M€ (+0,4%) y del +3,6% sin el efecto ventas test covid, con un grado de cumplimiento del guida
Slide 12: Principales magnitudes 2022
Principales magnitudes 2022 Se mantienen los márgenes sobre cifra de negocios en un entorno de tensión inflacionaria NIIF UE Var (%) Proforma (1) Var (%) (miles EUR) 2021 2022 2021/22 2021 2022 2021/22 Cifra de Negocios 121.014 186.994 54,5% 210.064 210.891 0,4% Margen Bruto 98.055 149.675 52,6% 158
Slide 13: Cifra de negocios proforma por segmento de negocio
Principales magnitudes 2022 Cifra de negocios proforma por segmento de negocio (miles EUR) 2021 2022 Var % Peso (%) cifra de ventas por Medicina de Precisión 108.157 110.531 2,2% segmento de Oncologia 56.164 55.879 -0,5% negocio: Diagnóstico 51.993 54.651 5,1% Medicina Prevención 71.867 73.705 2,6%
Slide 14: Resultado neto consolidado penalizado transitoriamente
Principales magnitudes 2022 Resultado neto consolidado penalizado transitoriamente por la estrategia de consolidación Bridge entre resultado consolidado 2022 y resultado consolidado Detalle gastos no recurrentes (a): potencial proforma Personal: corresponde a la reducción de 117 FTE ejecutada en 202
Slide 15: Evolución estimada curva amortizaciones PPAs
Principales magnitudes 2022 Evolución estimada curva amortizaciones relacionadas con adquisiciones (PPAs) 15
Slide 16: Deuda financiera Bruta y Neta
Principales magnitudes 2022 Deuda financiera Bruta y Neta Estructura de deuda financiera a 31.12.2022: Calendario vencimiento de deuda: (Cifras en millones.EUR) Net leverage ratio: Deuda Bruta1 Deuda Neta 3,88x 201,9M EUR 163,8M EUR Deuda TLB + Deuda 154,8M EUR Bancaria: Deuda ent.públ. I+D: 7,5M EU
Slide 17: Guidance 2023
Guidance 2023 Sin incorporar adquisiciones Proforma 2022 Guidance 2023 Var (%) Cifra Negocios 210,9 M EUR 232 – 238 M EUR +10-13% EBITDA Aj. 47,2 M EUR 52 – 53 M EUR +10-13% % 22,4% 17
Slide 18: Evolución acción 2022
Evolución acción 2022 Composición accionarial: Precio objetivo analistas: YTD: Evolución cotizaciones del 1 de enero al 12 de marzo 2023. 18 Composición accionarial a 27/02/2023.
Slide 19: Evolución EBITDA Aj. por acción
Evolución EBITDA Aj. Por acción Evolución EBITDA Aj. Proforma por acción1 2017-2022: Evolución EBITDA Aj. Proforma por acción1 2021-2022: CAGR +41,2% 2021 2022 Var (%) 0,59 € 0,62 € +4,62% (1) Nº acciones emitidas a 31.12.2021 de 61,39M para el cálculo del ejercicio 2021 y número de acciones emitida
Slide 20: Gracias
Gracias > atrys
Slide 21: Anexo I: PYG Consolidado
Anexo I PYG Consolidado 31 diciembre PYG - NIIF UE (Auditado) (miles EUR) 2021 2022 Var (%) Importe neto cifra de negocio 121.014 186.994 54,5% Otros ingresos de explotación 3.662 1.006 -72,5% Trabajo realizados por la empresa para su activo 2.838 4.838 70,5% Aprovisionamientos (22.959) (37.319) 62,
Slide 22: Anexo I: Balance Consolidado
Anexo I Balance Consolidado ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31 diciembre 31 diciembre (miles EUR) 2021 2022 Var (%) (miles EUR) 2021 2022 Var (%) PATRIMONIO NETO 273.979 337.573 23,2% ACTIVO NO CORRIENTE 462.526 602.176 30,2% Inmovilizado intangible 386.968 518.902 34,1% PASIVO NO CORRIENTE 220.151
Slide 23: Anexo I: PYG por segmentos de Negocio 2022
Anexo I PYG por segmentos de Negocio 2022 Información segmentada PYG 31 diciembre 2022 Medicina Medicina Servicios Estructura (miles EUR) Precisión Prevención Complaince Corporativa Total Cifra de Negocios 88.029 73.612 25.353 0 186.994 España 45.275 73.612 25.353 0 144.240 Portugal 13.848 0 0 0 13.
Slide 24: Anexo I: PYG por segmentos de Negocio 2021
Anexo I PYG por segmentos de Negocio 2021 Información segmentada PYG 31 diciembre 2021 Medicina Medicina Servicios Estructura (miles EUR) Precisión Prevención Complaince Corporativa Total Cifra de Negocios 62.851 44.919 13.244 0 121.014 España 23.306 44.919 13.244 0 81.469 Portugal 11.831 0 0 0 11.8
Slide 25: Anexo I: Detalle Deuda Financiera Bruta y Neta
Anexo I Detalle Deuda Financiera Bruta y Neta 31 diciembre (miles EUR) 2021 2022 Var (%) a) Deuda Financiera Bruta (MAR) 162.214 201.939 24,5% Deudas financieras no corrientes 104.475 140.501 34,5% Deudas financieras corrientes 12.116 14.363 18,5% Obligaciones y valores negociables no corrientes 32.
Slide 26: Anexo I: Conciliación Proforma 2022
Anexo I Conciliación Proforma 2022 Proforma no auditado Parte no consolidada de las compañías adquiridas en el ejercicio 2022 31-dic-22 NIIF UE Significant Initia Chilerad Chaxa Sermecom Otros Proforma (miles EUR) 2022 (5m y 23 días) (11m) (12m) (12m) (6m) Ajustes TOTAL Cifra de Negocios 186.994 15.
Slide 27: Anexo I: Conciliación Proforma 2021
Anexo I Conciliación Proforma 2021 Proforma no auditado 31-dic-21 NIIF UE Lenitudes ROAG ASPY Genetyca PT SIMM Significant Cuidarte Initia Chilerad Chaxa Sermecom Otros Proforma (miles EUR) 2022 (2 meses) (3 meses) (5m y 18días) (8m) (12m) (12m) (12m) (12m) (12m) (12m) (12m) Ajustes TOTAL Cifra de N
Slide 28: Anexo II: Definiciones Medidas Alternativas de Rendimiento
Anexo II Definiciones Medias Alternativas de Rendimiento (MAR) MARGEN BRUTO (MAR)), MARGEN BRUTO SOBRE EL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO (MAR), EBITDA (MAR), EBITDA ajustado (MAR) y EBITDA ajustado sobre el importe de la cifra de negocio (MAR) y EBITDA ajustado por acción (MAR): El Margen Bruto (MAR
Slide 29: Anexo II: Definiciones Medidas Alternativas de Rendimiento
Anexo II Definiciones Medias Alternativas de Rendimiento (MAR) FLUJO DE CAJA OPERATIVO (MAR) y FLUJO DE CAJA OPERATIVO AJUSTADO (MAR): El flujo de caja operativo (MAR) significa el EBITDA(MAR) del periodo menos el CAPEX (MAR) y CAPEX I+D (MAR). El flujo de caja operativo ajustado (MAR) significa el