Doha Bank · QSE:DHBK

Doha Bank — FY2023 Earnings Presentation

28 slides from Doha Bank's earnings presentation, Mar 12, 2024

1. Slide 1: Investor Presentation FY2023 Results

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫نتائج السنة المالية ‪2023‬‬ ‫نحو آفاق‬ ‫وفرص جديدة‬ ‫‪www.dohabank.com‬‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: Table of Contents

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪5‬‬ ‫مؤشرات األداء التشغيلي والمالي‬ ‫‪.9‬‬ ‫نظرة عامة‬ ‫‪14‬‬ ‫نتائج األداء المالي‬ ‫‪22‬‬ ‫إطار التمويل المستدام ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫إخالء المسؤولية‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: Qatar economic outlook remains strong

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫تبدو النظرة المستقبلية لالقتصاد القطري قوية‬ ‫تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة ‪%2.2‬‬ ‫وقعت كل من شركة «قطر للطاقة» وشركة «قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال» (‪ )1‬خالل عام‬ ‫خالل العام ‪ ،2024‬ومن ا

4. Slide 4: ‫‪4‬‬

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: Operational and financial performance indicators

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫‪ .1‬مؤشرات األداء التشغيلي والمالي‬ ‫• األعمــال المحتملــة‪ :‬تــم توقيــع اتفاقيــات إلصــدار بطاقــات‬ ‫‪ •.‬مــن شــأن تحســن جــودة األصــول واالئتمــان لمحافــظ البنــك أن‬ ‫مجموعة الخدمات المصرفية التجارية‪:‬‬ ‫ائتمانيــة لعــمالء الشــ

6. Slide 6: Key results highlights

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫ازدادت ودائع العمالء‬ ‫بنسبة ‪ %2.9‬على‬ ‫أساس سنوي و ‪%13.8‬‬ ‫على أساس ربع سنوي‬ ‫بلغت إيرادات الفوائد‬ ‫تحسنت قروض المرحلة‬ ‫بلغ صافي دخل الرسوم‬ ‫بلغت نسبة نمو قروض‬ ‫ما نسبته ‪ %42 +‬على‬ ‫الثانية من الربع الثالث‬ ‫القطاع الخاص ‪%5.0 +‬‬ ‫

7. Slide 7: Track record, guidance and five-year strategy

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫سجل األداء‬ ‫إرشادات للربع األخير من عام‬ ‫ااستراتيجية الخمس سنوات‬ ‫إرشادات للسنة المالية ‪2024‬‬ ‫سجل األداء‬ ‫(أ) ‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2027-2023‬‬ ‫االحتفاظ ب ‪ %17‬على األقل االحتفاظ ب ‪ %17‬على األقل‬ ‫√‬ ‫‪%19.25 ‬‬ ‫‪%19.00-18.50‬‬ ‫نسبة ك

8. Slide 8: Future steps: priorities and targets

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫الخطوات المستقبلية‬ ‫األهداف‬ ‫األولويات القصوى‬ ‫التركيز على بناء محفظة قوية من األصول عالية الجودة في قطاعات رئيسية‪ ،‬مثل القطاع العام والتجارة‪.‬‬ ‫بناء محفظة قوية من األصول عالية الجودة والمطلوبات‪:‬‬ ‫يتم تمويل المحفظة من خالل بذل جهود حث

9. Slide 9: Overview

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫‪ .2‬نظرة عامة‬ ‫ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٨-٢٠١٣‬‬ ‫‪٢٠١٧-٢٠٠٨‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪١٩٩٧‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪١٩٩٧‬‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﻓﺮوع ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫‪ ٣٧٥,٠٠٠‬ﻋﻤﻴﻞ ﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺷ

10. Slide 10: Strong credit ratings supported by sovereign ratings

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫تصنيفات ائتمانية قوية للبنك مدعومة بتصنيفات‬ ‫سيادية ائتمانية عالية‬ ‫تقييم الوضع‬ ‫التصنيف‬ ‫الفئة‬ ‫وكالة التصنيف‬ ‫بنك الدوحة‬ ‫مستقر‬ ‫‪Baa1‬‬ ‫ودائع البنك طويلة األجل‬ ‫موديز‬ ‫مدى القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية‬ ‫إيجابي‬ ‫‪A-‬‬ ‫(‪

11. Slide 11: Share performance and diversified shareholder base

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫أداء األسهم وقاعدة المساهمين المتنوعة‬ ‫قاعدة متنوعة من المساهمين‬ ‫سعر السهم والرسملة السوقية‬ ‫ودعم قوي (‪)1‬‬ ‫القيمة‬ ‫التاريخ‬ ‫أفراد أجانب‬ ‫‪1.830‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2023‬‬ ‫آخر سعر‬ ‫مؤسسات أجنبية‬ ‫‪%2.103‬‬ ‫‪%15.810‬‬ ‫‪2.089‬‬ ‫أسبوعا

12. Slide 12: Doha Bank at a glance

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫لمحة سريعة عن بنك الدوحة‬ ‫تم إطالق إطار التمويل‬ ‫حضور عالمي في‬ ‫عالمة تجارية رائدة‬ ‫مركز رأس مالي قوي‬ ‫المستدام والحصول على‬ ‫في مجال الخدمات‬ ‫رأي الطرف الثاني‬ ‫أربع قارات‬ ‫المصرفية‬ ‫محفظة استثمارية‬ ‫تنوع جيد لمصادر الدخل‬ ‫سيولة مستق

13. Slide 13: Four business units

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫يتكون بنك الدوحة من أربع وحدات أعمال‬ ‫ويمتلك ‪ %100‬من شركة شرق للتأمين‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫الخزينة واالستثمار‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫الدولية‬ ‫لألفراد‬ ‫التجارية‬ ‫مسؤولة عن األنشطة مثل‬ ‫تأسست في عام ‪ 2007‬كجزء‬ ‫توفر مجمو

14. Slide 14: Financial performance results

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫‪ .2‬نتائج األداء المالي‬ ‫التغير على‬ ‫األصول والمطلوبات‬ ‫التغير على‬ ‫ديسمبر ‪2022‬‬ ‫ديسمبر ‪2023‬‬ ‫ديسمبر ‪2022‬‬ ‫ديسمبر ‪2023‬‬ ‫الربحية (مليون ريال قطري)‬ ‫أساس سنوي‬ ‫(بالمليون ريال قطري)‬ ‫أساس سنوي‬ ‫‪%3.7‬‬ ‫‪97,645 ‬‬ ‫‪101,225 ‬‬

15. Slide 15: Funding mix and liquidity

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫نسبة القروض التنظيمية إلى الودائع‬ ‫مزيج التمويل‬ ‫‪%117‬‬ ‫‪%117‬‬ ‫طلوبات أخرى‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫‪%105‬‬ ‫‪%105‬‬ ‫‪%107‬‬ ‫‪%104‬‬ ‫*قروض أخرى‬ ‫سندات الدين ‪%2.6‬‬ ‫‪%5.9‬‬ ‫أسهم ‪%14,3‬‬ ‫مستحقات البنوك‬ ‫ودائع العمالء ‪%50.9‬‬ ‫المصدر‪ :‬البيانا

16. Slide 16: Net interest margin and capitalization

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫هامش صافي الفائدة‬ ‫الرسملة‬ ‫تطور نسب رأس المال‬ ‫‪%17.8‬‬ ‫‪%19.8‬‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪%19.9‬‬ ‫‪%19.2‬‬ ‫‪%2.59‬‬ ‫‪%18.60‬‬ ‫‪%19.00‬‬ ‫‪%18.80‬‬ ‫‪%18.10‬‬ ‫‪%2.39‬‬ ‫‪%16.60‬‬ ‫‪%2.25‬‬ ‫‪%2.21‬‬ ‫‪%1.98‬‬ ‫‪%13.50‬‬ ‫‪%13.30‬‬ ‫‪%13.00‬‬ ‫‪%13.

17. Slide 17: Diversified loans and deposits

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫قروض وودائع متنوعة‬ ‫حسب القطاع‬ ‫تعليقات حول القروض‬ ‫الودائع‬ ‫القروض‬ ‫•سيأتي النمو من الكيانات المرتبطة‬ ‫تجارة‬ ‫الكيانات المرتبطة‬ ‫بالحكومة ووحدة القطاع العام‬ ‫بالحكومة ‪%43.8‬‬ ‫‪%20.9‬‬ ‫•المشاركة في قروض مشتركة مع شركات‬ ‫عقارات‬ ‫أخ

18. Slide 18: Commercial banking

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫القروض (بالمليار ريال قطري)‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫نظرة عامة على دفتر قروض الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫ديسمبر ‪2023‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫العقارت‬ ‫معدل النمو السنوي المركب (‪:)2023- 2019‬‬ ‫‪%4.0+‬‬ ‫مؤسسات مالي

19. Slide 19: Selective policy on real estate and contracting finance

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫يعتمد بنك الدوحة سياسة انتقائية فيما يتعلق‬ ‫بتمويل العقارات والعقود‬ ‫تمويل العقود‬ ‫العقارات‬ ‫قروض تمويل عقود سوق قطر (بالمليار ريال قطري)‬ ‫قروض سوق قطر العقارية (بالمليار ريال قطري)‬ ‫معدل النمو السنوي المركب (‪%3.3+ :)2023- 2019‬‬ ‫معدل ا

20. Slide 20: Credit quality

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫جودة االئتمان‬ ‫إجمالي االحتياطيات (‪ )1‬للقروض والسلف‬ ‫تطور القروض المتعثرة‬ ‫‪%124‬‬ ‫‪%7.36‬‬ ‫‪%5.98‬‬ ‫‪%6.43‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪%5.81‬‬ ‫‪%5.83‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪

21. Slide 21: Investment portfolio

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫محفظة االستثمار‬ ‫تطور محفظة االستثمار (بالمليون ريال قطري)‬ ‫نظرة عامة على المحفظة‬ ‫• تم ربط سقوف االستثمارات بالشريحة األولى من رأس المال‪ ،‬وتم تحديدها بنسبة ‪% 25‬‬ ‫‪30,386‬‬ ‫وفًقا لتعليمات مصرف قطر المركزي؛ ويبلغ إجمالي االستثمار‬‫ً‬ ‫(

22. Slide 22: Sustainable Financing Framework 2023

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .4‬إطار التمويل المستدام ‪2023‬‬ ‫• في مايو ‪ ،2023‬أطلق بنك الدوحة إطار التمويل المستدام الذي يسمح بإصدار أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات االستدامة‪.‬‬ ‫• يتماشى اإلطار مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية

23. Slide 23: Eligible categories and exclusions

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫الفئات المؤهلة بحسب رابطة أسواق المال العالمية‬ ‫االستثناءات‬ ‫المساهمة في أهداف التنمية‬ ‫الفئة المؤهلة‬ ‫المستدامة لألمم المتحدة‬ ‫الفئات الخضراء المؤهلة‬ ‫سيتم استبعاد القروض غير الممولة‪ ،‬والديون المتعثرة‪ ،‬وكذلك القروض الموجهة للمشاريع أ

24. Slide 24: Doha Bank is committed to ESG sustainability practices

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫يلتزم بنك الدوحة بممارسات االستدامة (‪)ESG‬‬ ‫• بدأ بنك الدوحة بنشر بيانات اإلفصاح السنوية عن االستدامة منذ عام ‪.2009‬‬ ‫• تسترشد تقارير بنك الدوحة حول االستدامة بمنهجية إعداد تقارير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في بورصة قطر (‪

25. Slide 25: ‫‪25‬‬

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: Disclaimer

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫إخالء المسؤولية‬ ‫• قد تتضمن مناقشتنا استشرافات أو‪/‬أو توقعات مستقبلية‪.‬‬ ‫• تمثل هذه التوقعات الحكم الحالي للبنك بشأن ما يحمله المستقبل للبنك‪ ،‬إال أنها تخضع للمخاطر والشكوك‪ ،‬التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفًاً جوهريًاً ‪.‬‬

27. Slide 27: Investors Contact

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫لالتصال‬ ‫‪INVESTORS CONTACT‬‬ ‫هشام القال‬ ‫رئيس قسم عالقات المشتثمرين‬ ‫هاتف‪5341 4015 974+ :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪hkalla@dohabank.com.qa/ir@dohabank.com. :‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ :‬بنك الدوحة‪ /‬المستثمر‪ /‬نظرة عامة‪/‬‬ ‫‪www.dohabank.com‬

28. Slide 28: 28

    28

Doha Bank — FY2023 Earnings Presentation on 6ix