Turkiye Sigorta A.s. · BIST:TURSG
Turkiye Sigorta A.s — H1 2025 Earnings Presentation
26 slides from Turkiye Sigorta A.s's earnings presentation, Jul 21, 2025
Slide 1: Finansal Sonuçlar Sunumu 1Y25
Finansal Sonuçlar Sunumu 1Y25 21 Temmuz 2025 Yatırımcı İlişkileri, Türkiye Sigorta 1
Slide 2: Uyarı Notu
Uyarı Notu Bu sunum, genel fikirlere dayalı olarak Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirketin güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır, ancak Şirket bu konudaki bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini
Slide 3: Öne Çıkan Noktalar
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 3
Slide 4: Öne Çıkan Noktalar
Öne Çıkan Noktalar 1 Piyasa beklentilerinin üzerinde prim üretimi ve net kâr Yıllık bazda reel ve güçlü kâr artışı • Prim üretimi: 31,3 ml ₺ (konsensüs: 29 ml ₺) • Net kâr 2Ç25: yıllık %58 büyüme ile 4,8 ml ₺ • Net kâr: 4,8 ml ₺ (konsensüs: 4,3 ml ₺) • Teknik kâr 2Ç25: yıllık %110 büyüme ile 7,1 ml
Slide 5: Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 5
Slide 6: Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler
Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 2 Reel & Sağlıklı Büyüme Reel & Güçlü Kârlılık Güçlü Yatırım Sonuçları Prim Üretimi Net Kâr Yatırım Portföyü 73ml₺ 9,3ml₺ 70ml₺ Düzeltilmiş Özkaynak Pazar Payı¹ Sektör Sıralaması #1 Bileşik Oran Kârlılığı² Portföy Büyümesi Portföy Getirisi #1 Genel Zararlar
Slide 7: Özet Temel Göstergeler
Özet Temel Göstergeler 2 Prim Üretimi (mn ₺) → Reel Büyüme Net Kâr (mn ₺) → Reel Büyüme Bileşik Oran (%) → %100’ün altında 96,7 97,5 +%42 +%44 9.334 72.679 +%58 6.569 +%41 50.411 4.811 31.277 22.248 3.042 2Ç24 2Ç25 1Y24 1Y25 2Ç24 2Ç25 1Y24 1Y25 1Y24 1Y25 Teknik Kâr (mn ₺) → Finansal Güç Yatırım (mn
Slide 8: Prim Üretimi
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 8
Slide 9: Sektör Konumlanması
Sektör Konumlanması¹ 3 Hayat-dışı sigortacılık penetrasyonu: %2.2 (1Ç25) #1: Türkiye Sigorta 68 Sigorta şirketi: 45 hayat-dışı, 19 hayat/emeklilik, ve 4 reasürans² İlk 5: Sektörün %47 Hayat-dışı sigorta sektöründe prim üretimi: 420 ml ₺ (10.6 ml $) İlk 10: Sektörün %68’ini . Sağlık Oto-dışı Oto Paza
Slide 10: Branş Konumlanması
Branş Konumlanması 3 06.2024 06.2025 05.2025¹ ΔYıllık Prim Portföy Prim Portföy Sektör Pazar Ana Branşlar (ml ₺) Payı (ml ₺) Payı Sıralaması Payı ▪ Tüm ürün gruplarında güçlü satış TOPLAM 50,4 %100 72,7 %100 %44 %14 performansı sergilendi. Genel Zararlar 15,3 %30 21,9 %30 %43 #1 %38 Tarım 9,9 %20 16
Slide 11: Benzersiz Satış Kanalı
Benzersiz Satış Kanalı 3 Sektör %10 %57 %13 %20 1Y24 TS %21 %25 %44 %9 Bu çeşitlendirilmiş ve ölçeklenebilir dağıtım yapısı, hem bireysel, KOBİ, Sektör %8 %60 %13 %19 ticari hem de kurumsal 2024 müşterilere ve büyük projelere TS %16 %27 %45 %12 verimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayarak uzun vadeli d
Slide 12: Finansal Sonuçlar
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 12
Slide 13: Net Kâr: Rekor kâr seviyeleri
Net Kâr: Rekor kâr seviyeleri 4 Net kârda yeni zirveye ulaşıldı; reel prim üretimindeki istikrarlı artış eğilimi devam etti. Net Kâr Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) mn ₺ 4.811 Temettü için min: %135 4.523 Yasal min: %115 3.527 %194 %181 %185 3.042 3.071 3.080 Net Kâr Büyümesi %147 1Y24 vs 1Y25: %42
Slide 14: Gelir Tablosu Dağılımı: Dirençli
Gelir Tablosu Dağılımı: Dirençli 4 1Y24 (mn ₺) ▪ Net Kâr: Enflasyon üstü performans. ▪ Aktüerya: En iyi tahmin yöntemi başarıyla uygulanmaktadır. ▪ Yatırım Portföyü: Zamanında ve stratejik hamlelerle 1Y25 (mn ₺) yönlendirilen portföy. ΔYıllık %41 %61 -%7 %56 %64 %64 AD %42 14
Slide 15: Teknik Kâr: Operasyonel yönetimde sürekli mükemmellik
Teknik Kâr: Operasyonel yönetimde sürekli mükemmellik 4 Ana Branşlar mn ₺ ▪ Olumlu: Sağlık branşında önemli büyüme ve yatırım getirisi elde edildi. ▪ Zorluk: Mart–Nisan 2025 döneminde yaşanan tarımsal don olayı ve trafik branşında devam eden hasar talepleri. ▪ Teknik Dayanıklılık: Tarımsal dona rağm
Slide 16: Branş Bazlı Bileşik Oran Dağılımı
Branş Bazlı Bileşik Oran Dağılımı: Bileşik Oran <%100 4 Operasyonel Verimlilik: Hasar yönetimi, ihtiyatlılık ile kârlılığı dengeliyor 1Y24 OTO-DIŞI SAĞLIK OTO 1Y25 Genel Zararlar Y&DA Kaza KAS Kara Araçları 144 136 114 95 90 75 74 49 62 58 Hasar Prim 12 11 1 0 Oranı (%) 16 20 40 40 12 12 9 8 9 9 14
Slide 17: KAS & Sağlık Bileşik Oran Gelişimi
KAS & Sağlık Bileşik Oran Gelişimi 4 KAS Bileşik Oran ve Hasar Oranı Sağlık Bileşik Oran ve Hasar Oranı %260 %100 %200 %193 %100 %242 %90 %180 %90 %210 %80 %160 %80 %181 %72 %143 %72 %64 %218 %174 %70 %140 %64 %65 %70 %153 %160 %152 %60 %120 %64 %109 %60 %64 %110 %107 %65 %161 %156 %163 %144 %50 %10
Slide 18: Yatırım Portföyü: Yükseltici Ölçek Etkisi
Yatırım Portföyü: Yükseltici Ölçek Etkisi 4 Gerçek zamanlı portföy ayarlamaları ile riskleri yönetirken getirileri optimize ediyoruz Yatırım Geliri Portföy Dağılımı (mn ₺) (kümülatif) 6.932 %1 5.927 Yatırım Geliri %2 %2 %3 5.178 %5 %5 4.477 Büyümesi YP Mevduat ▪ Arbitraj hariç portföy 3.732 4.100 %1
Slide 19: Ekler
1 Öne Çıkan Noktalar 2 Temel Operasyonel ve Finansal Göstergeler 3 Prim Üretimi 4 Finansal Sonuçlar 5 Ekler 19
Slide 20: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu 5 Gelir Tablosu (mn ₺) 2023 2024 1Y24 1Y25 Yıllık Değişim Brüt Yazılan Primler 59.518 101.370 50.411 72.679 %44 - Reasüröre Devredilen Primler -24.573 -52.177 -28.767 -38.616 %34 - Diğer -1.145 -1.019 -432 -470 %9 - Kazanılmamış Primler Karşılığı -12.944 -6.319 -1.752 -6.200 %254 - Dev
Slide 21: Özet Bilanço ve Önemli Oranlar
Özet Bilanço ve Önemli Oranlar 5 Özet Bilanço (mn ₺) 2023 2024 6A24 6A25 Yıllık Değişim Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 31.547 25.228 21.576 17.159 -%20 Bankalar 27.744 20.602 17.938 12.418 -%31 Finansal Varlıklar 21.924 34.327 32.559 67.639 %108 Esas Faaliyetlerden Alacaklar 11.330 19.005 20.192 3
Slide 22: Ekler
Ekler 5 Çeyreklik Brüt Prim Üretimi (mn ₺) Kümüle Brüt Prim Üretimi (mn ₺) Çeyreklik Yıllık Yıllık Prim Üretimi 2Ç24 3Ç24 4Ç24 1Ç25 2Ç25 6A24 9A24 12A24 3A25 6A25 Değişim Değişim Değişim Genel Zararlar 7.046 3.660 8.833 12.572 9.348 -%26 %33 15.322 18.982 27.815 12.572 21.921 %43 Y&DA 6.351 6.149 5.
Slide 23: Ekler
Ekler 5 Çeyreklik Teknik Kâr (mn ₺) Kümüle Teknik Kâr (mn ₺) Çeyreklik Yıllık Yıllık Teknik Kârlılık 2Ç24 3Ç24 4Ç24 1Ç25 2Ç25 6A24 9A24 12A24 3A25 6A25 Değişim Değişim Değişim Genel Zararlar 925 387 611 711 122 -%83 -%87 1.649 2.036 2.647 711 833 -%49 Y&DA 2.160 2.385 2.335 1.713 2.991 %75 %39 3.601
Slide 24: Ekler
Ekler 5 Net Hasar Oranı Net Masraf Oranı Net Komisyon Oranı Net Bileşik Oran (Kümüle) (Kümüle) (Kümüle) (Kümüle) Branşlar 1Y24 2024 1Y25 1Y24 2024 1Y25 1Y24 2024 1Y25 1Y24 2024 1Y25 Genel Zararlar %49,1 %55,4 %114,3 %11,4 %15,6 %13,1 -%19,6 -%27,8 -%15,3 %40,9 %43,1 %112,1 Oto-dışı Y&DA %12,2 %12,3
Slide 25: Yatırımcı İlişkileri iletişim
En güncel raporlar ve notlar için: Yatırımcı Kiti Daha fazla bilgi için: investor.relations@turkiyesigorta.com.tr Ad-Soyad Görev E-posta Tel Şahika Balbay Demiroğlu Direktör sahika.demiroglu@turkiyesigorta.com.tr +90 (212) 800 86 89 Recep Şahin Müdür recep.sahin@turkiyesigorta.com.tr +90 (212) 800 8
Slide 26: Sizin
Sizin Kiymetinizi billiyoruz Kaynaklarimizi = sizi oldugunuz gibi iebene Tirkiye'nn lider sigort sire olarak Gp [abullenmek Tipki bir Biz Sigortaciligin Milli Takimiyrz yenilikei ve diisiincelerinizin -aMeTERTERA bakis acimizla stirekli giveni, Sc: nr, deger oldugunu size o3 eee takim ruhu sirdiirii