Dino Polska Sa · GPW:DNP
Dino Polska Sa — H1 2024 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska Sa's earnings presentation, Aug 22, 2024
Slide 1: I półrocze 2024 Wyniki finansowe
I półrocze 2024 Wyniki finansowe 22 sierpnia 2024 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2024 r.
Nasze osiągnięcia w pierwszym półroczu 2024 r. +98 nowych marketów +10,4% powierzchnia sprzedaży r/r (+116 w 1H 2023) (+15,4% w 1H 2023 r/r) +15,1% sprzedaż r/r +6,4% LFL r/r (+38,3% w 1H 2023 r/r) (+23,3% w 1H 2023 r/r) -1,6% EBITDA r/r -1,2 pp marża EBITDA r/r (+31,4% w 1H 2023 r/r) (-0,4 pp w 1H
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 VI 2024 (w nawiasach na 30 VI 2023) 151 192 238 295 376 472 573 710 848 948 987 3,9 (3,4) 5,7 Liczba sklepów 2504
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1H 2024) 2289 marketów Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+151 w 1H 2024) 91,8 MW łączna moc paneli PV na marketach Dino (+28% r/r) 45,1 GWh produkcja energii elektrycznej przez Dino z
Slide 6: Wzrost sprzedaży LFL
Wzrost sprzedaży LFL Inflacja 3,6 6,6 11,8 16,8 15,0 8,0 2,7 % Struktura sprzedaży Udział grup produktowych w sprzedaży (1H 2024) Artykuły 35,0% niespożywcze 30,1% 12,0% 30,0% 25,5% Produkty 23,3% świeże 25,0% 19,7% 40,3% 20,0% 14,9% 20,8% 15,0% 12,4% 11,1% 9,5% 10,0% 6,4% Pozostałe 5,3% 10,0% produ
Slide 7: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Przychody (mPLN) +10,6% r/r 13 914 7 243 6 875 6 698 6 671 6 549 12 093 5 544 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 1H 2023 1H 2024 7 7
Slide 8: Wynik EBITDA
Wynik EBITDA Marża EBITDA 8,7% 9,5% 8,3% 8,3% 8,5% 7,4% 7,2% 7,3% -8,9% r/r 1 030 1 013 649,5 EBITDA (mPLN) 171,8 193,5 571,4 553,5 91,0 520,6 492,1 458,2 89,3 94,0 98,9 94,6 82,5 857,8 819,3 558,5 482,1 459,6 375,7 397,5 421,7 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 1H 2023 1H 2024 EBIT Amo
Slide 9: H1 2024: struktura zmiany EBITDA
H1 2024: struktura zmiany EBITDA (mPLN) 8,51% 7,28% -16,9 mln PLN -1,6% 38,6 171,8 129,2 16,0 112,0 1,1 193,5 1 029,6 1 012,7 857,8 819,3 1H 2023 1H 2023 1H 2023 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 1H 2024 1H 2024 1H 2024 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej własny sprzedaży admin
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 105% 79% 53% 55% 70% 1 772 1 253 357 1 326 300 205 963 247 891 268 1 446 83 1 336 1 739 172 193 1 173 1 402 696 978 569 782 757 (221) ( 146) ( 256) 2021 2022 2023 1H 2023 1H 2024 ( 105) (392) ( 103) ( 57) Nakł
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto / EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 0,83x 0,76x 21,9x 0,56x 14,0x 0,43x 12,7x 0,37x 10,9x 2021 2022 2023 1H 2023 1H 2024 2021 2022 2023 1H 2024 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejs
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 1H: 2504 2406 sklepy 2156 sklepów (98 1815 sklepów (250 otwarć) 1473 sklepów (344 otwarć) 1218 sklepy (343 otwarcia) 977 sklepów (255 otwarcia) 775 sklepów (243 otwarć) sklepów (202 otwarcia) (147 628 otwarcia) otwarć) sklepów 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich grzegorz.urazinski@marketdino.pl tel. +48 695 234 561 ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13