Bouygues Sa · EURONEXT:EN
Bouygues Sa — Shareholder Meeting (April 2017)
169 slides from Bouygues Sa's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2017
Slide 1: Assemblée générale mixte
JEUDI 27 AVRIL 2017 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Slide 2: Documents mis à la disposition des actionnaires (1/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (1/4) Communiqués du 23 mars et du 6 avril 2017 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée générale Insertions publiées au B.A.L.O. les 10 mars 2017 et le 7 avril 2017 Insertion publ
Slide 3: Documents mis à la disposition des actionnaires (2/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (2/4) Comptes annuels, tableau des affectations du résultat, comptes consolidés Rapports du conseil d'administration Rapport du président du conseil d’administration Rapports des commissaires aux comptes Tableau des résultats des cinq dernier
Slide 4: Documents mis à la disposition des actionnaires (3/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (3/4) Texte des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration Montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées Montant global, certifié exact par
Slide 5: Documents mis à la disposition des actionnaires (4/4)
DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES (4/4) Pouvoirs des actionnaires représentés, formulaires de vote par correspondance, certificats des intermédiaires habilités Feuille de présence certifiée par le bureau (déposée avant le vote des résolutions)
Slide 6: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (1/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (1/7) PARTIE ORDINAIRE Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016 Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016 Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende Approbation de
Slide 7: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (2/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (2/7) Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-dire
Slide 8: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (3/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (3/7) Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémun
Slide 9: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (4/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (4/7) PARTIE EXTRAORDINAIRE Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
Slide 10: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (5/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (5/7) Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnan
Slide 11: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (6/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (6/7) Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange in
Slide 12: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte (7/7)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (7/7) Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités
Slide 13: Informations et déclarations à caractère prévisionnel
Cette présentation contient des informations et des déclarations à caractère prévisionnel relatives au groupe Bouygues et à ses activités. Les informations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l’emploi de mots tels que « souhaite », « s’attend à ce que », « anticipe », « dans le fut
Slide 14: Les femmes et les hommes de Bouygues
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 15: Développer nos talents
DÉVELOPPER NOS TALENTS 1/ PAR LES RECRUTEMENTS Effectifs : - 2 257 mais 32 362 recrutements dont 7 473 en France 2/ PAR LA MOBILITÉ Près de 3 000 collaborateurs ayant bénéficié d'une mobilité en 2016 3/ PAR LA FORMATION Technique ou managériale De plus en plus souvent digitale Bureau f
Slide 16: Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes
FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 3 400 stagiaires employés en France Des politiques actives avec les collèges, lycées, universités et écoles de management Quatre métiers distingués par le classement français Happy trainees des 1 000 entreprises préférées des stagiaires Une appr
Slide 17: Mixité hommes - femmes
MIXITÉ HOMMES - FEMMES % des femmes dans l'effectif (monde) % des femmes managers1 (France) 16,1 15,4 50,9% 50,2% 13,4 13,7 43,8% 42,2% 12,6 12,4 11,2 14,6% 15,2% 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Médias Telecom Construction 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18 % de femmes dans l’effectif du Groupe (1)
Slide 18: Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap
FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 1 900 collaborateurs en situation de handicap dans le Groupe L’action handicap du Groupe suit 4 axes : > Recrutement > Maintien dans l’emploi > Sensibilisation > Sous-traitance au secteur protégé Campagne de recrutement 2017 de personnes
Slide 19: La santé et la sécurité : un engagement au quotidien
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN Taux de fréquence des accidents de travail 7,5 (Monde, tous métiers) 7 6,5 5,4 % 6 5,5 5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exercices physiques sur un chantier
Slide 20: Des relations sociales respectueuses et constructives
DES RELATIONS SOCIALES RESPECTUEUSES ET CONSTRUCTIVES REPRÉSENTATION DES SALARIÉS En France > Un taux de participation de 82,3 % aux élections professionnelles en 2016 contre 42,8 %* au plan national confère aux représentants des collaborateurs du Groupe une forte légitimité À l’international
Slide 21: L'épargne salariale dans le Groupe
L’ÉPARGNE SALARIALE DANS LE GROUPE Au 31 décembre 2016, les collaborateurs actionnaires détiennent 20,2 % du capital à travers plusieurs véhicules (PEE, Participation, FCPE) et 26,0 % des droits de vote. > Depuis plus de 20 ans, le développement de l’actionnariat salarié a été constant. La partici
Slide 22: Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 23: Direction générale de Bouygues
DIRECTION GÉNÉRALE DE BOUYGUES Martin Bouygues 64 ans Président-directeur général Première nomination le 5 septembre 1989 Olivier Bouygues Philippe Marien Olivier Roussat 66 ans 60 ans 53 ans Directeur général délégué Directeur général délégué Directeur général délégué Première nomination Nomination
Slide 24: Renouvellement et nomination
RENOUVELLEMENT ET NOMINATION PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT D’UN ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT Helman le Pas de Sécheval > 51 ans - École Normale Supérieure > 1ère nomination : avril 2008 - Président du comité des comptes depuis juin 2008 - Membre du comité de sélection et des rémunérations > Secrét
Slide 25: Conseil d'administration après l'assemblée générale
CONSEIL D’ADMINISTRATION APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOUS RÉSERVE DU VOTE DES RÉSOLUTIONS 14 ET 15 15 administrateurs – moyenne d’âge : 54 ans – Ancienneté moyenne 8 ans 5 administrateurs indépendants sur 11 (45,45 %) hors représentants des salariés ou des salariés actionnaires 6 femmes sur 13 (46,15
Slide 26: Organisation des comités du conseil d'administration
ORGANISATION DES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Trois comités Comité des comptes ■ Comité de sélection et des rémunérations > Helman le Pas de Sécheval (Président) (I) > Colette Lewiner (Présidente) (I) > Clara Gaymard (I) > Helman le pas de Sécheval (I) > Anne-Marie Idrac (I) > Francis Casta
Slide 27: Conseil d'administration : expériences et compétences
CONSEIL D’ADMINISTRATION : DES EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES RICHES ET COMPLÉMENTAIRES Martin Bouygues Olivier Bouygues P-dg Dgd COMPÉTENCES International Telecom Médias Construction Industrie RSE Eau Énergie Droit Digital RH Santé Transport Finances
Slide 28: Conseil d'administration : expériences et compétences
CONSEIL D’ADMINISTRATION : DES EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES RICHES ET COMPLÉMENTAIRES Cyril Bouygues Edward Bouygues Sandra Nombret Michèle Vilain Francis Castagne Raphaëlle Deflesselle Clara Gaymard Anne-Marie Idrac Helman Le Pas de Secheval Colette Lewiner Rose-Marie Van Lerberghe Patrick Kron Alexa
Slide 29: Structure des rémunérations de Martin et Olivier Bouygues pour 2016
RAPPEL DE LA STRUCTURE DES RÉMUNÉRATIONS DE MARTIN BOUYGUES ET OLIVIER BOUYGUES POUR 2016 Pas de contrat de travail Pas de parachute doré Pas d’indemnité de non-concurrence Aucune attribution de stock-options ou actions gratuites depuis 2011 Une rémunération fixe annuelle : 920 000 € pour
Slide 30: Rémunérations fixes et variables des dirigeants mandataires sociaux
RÉMUNÉRATIONS FIXES ET VARIABLES DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX RÉCAPITULATIF 2016 ET COMPARAISON 2015/2016 RAPPEL 2015 EXERCICE 2016 BÉNÉFICIAIRES FIXE 2015 VARIABLE 2015 TOTAL 2015 FIXE 2016 VARIABLE 2016 TOTAL 2016 (VERSÉ EN MARS 2016) (VERSÉ EN 2017) M. BOUYGUES 920 000 € 0€ 920 000 € 920
Slide 31: Rémunérations de Martin Bouygues et Olivier Bouygues - historique
RÉMUNÉRATIONS DE MARTIN BOUYGUES ET OLIVIER BOUYGUES - HISTORIQUE Jetons de présence et MARTIN BOUYGUES 2,67 M€ 0,12 2,42 M€ 2,40 M€ avantages en nature 0,12 0,10 0,25 1,77 M€ Valorisation stock- Président-directeur général options 0,10 1,38 1,38 1,02 M€ 1,02 M€ 1,38 Variable 1,03 M€ 0,10 0,11 0,7
Slide 32: Méthode de détermination des rémunérations des dirigeants
PROPOSITION DE MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES RÉMUNÉRATIONS DES QUATRE DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX – SYNTHÈSE ET COMPARAISON Rémunération fixe (RF) : Martin Bouygues et Philippe Marien 920 000 € ; Olivier Bouygues 500 000 € ; Olivier Roussat 552 000 € (60 % de 920 000 €) Rémunération variable
Slide 33: Rémunération variable pluriannuelle pour l'exercice 2017
PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE (RÉMUNÉRATION À MOYEN TERME) POUR L’EXERCICE 2017 DEUX CRITÈRES DE DÉTERMINATION SE RÉFÉRANT AU PLAN D’AFFAIRES À TROIS ANS : P6 : la somme des résultats opérationnels courant (ROC) consolidés du Groupe réalisés au titre des trois exercices couv
Slide 34: Rémunération variable pluriannuelle pour l'exercice 2017
PROPOSITION DE RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE (RÉMUNÉRATION À MOYEN TERME) POUR L’EXERCICE 2017 DEUX CRITÈRES DE DÉTERMINATION SE RÉFÉRANT AU PLAN D’AFFAIRES À TROIS ANS : P6 : la somme des résultats opérationnels courant (ROC) consolidés du Groupe réalisés au titre des trois exercices couv
Slide 35: Proposition 2017 - synthèse
PROPOSITION 2017 - SYNTHÈSE PROPOSITION 2017 TOTAL VARIABLE ANNUEL VARIABLE PLURI FIXE FIXE + VARIABLE ANNUEL (Plafond) (Maximum) ANNUEL (Maximum) (Maximum) 2 392 000 € + 276 000 € M. BOUYGUES 920 000 € 160 % 1 472 000 € +4% 1 300 000 € + 150 000 € O. BOUYGUES 500 000 € 160 % 800 000 € +4% 1 435 200
Slide 36: Conditions de performance des droits à pension annuels
PROPOSITION DE DÉFINITION DES CONDITIONS DE PERFORMANCE DÉTERMINANT L’ACQUISITION DES DROITS À PENSION ANNUELS DÉFINITION DE L’OBJECTIF DE PERFORMANCE (DÉNOMMÉ CI-APRÈS « L’OBJECTIF ») > Exercice 2017 : Objectif = que la moyenne des résultats nets consolidés des exercices 2016 et 2017 (« Moyenne R
Slide 37: Jetons de présence
JETONS DE PRÉSENCE Rappel : en 2016 les jetons de présence versés par Bouygues ont atteint au total 536 610 euros, soit une moyenne de 33 538 euros par administrateur, montant le moins élevé du CAC 40 (source AFEP juillet 2016) Proposition d’augmentation des jetons de présence Régime actuel en vigue
Slide 38: Gestion des risques et contrôle interne
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 39: Un processus dynamique de gestion des risques majeurs
UN PROCESSUS DYNAMIQUE DE GESTION DES RISQUES MAJEURS Cartographies des risques Cartographies des risques Cartographie des risques Plans des entités opérationnelles majeurs des 5 Métiers Stratégies d’affaires majeurs du Groupe • Managers du Groupe • Risques stratégiques et opérationnels • Analyse de
Slide 40: Dispositifs de maîtrise des risques et contrôle interne
DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE ■ Cartographies Identification et suivi ■ Plans d’action pour améliorer la maîtrise des risques des risques majeurs ■ Mise en œuvre au plus près du terrain Référentiel Groupe Surveillance régulière de contrôle interne (évaluations annuelles, Pr
Slide 41: Bilan de l'année 2016
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 42: Faits marquants
FAITS MARQUANTS Les résultats du 4e trimestre 2016 confirment la bonne tendance des 9 premiers mois Le Groupe a atteint ou dépassé tous ses objectifs de l’année 2016 démontre que le Groupe est bien positionné pour saisir de nouvelles opportunités sur ses marchés Collaborateur sur un chantier à
Slide 43: Le Groupe a atteint ou dépassé tous ses objectifs 2016
LE GROUPE A ATTEINT OU DÉPASSÉ TOUS SES OBJECTIFS 2016 Objectifs Réalisé Marge opérationnelle courante : 3,5 % Poursuite de l’amélioration de la profitabilité du Groupe + 0,6 point vs 2015 Rentabilité des activités de construction attendue en Marge opérationnelle courante : 3,5 % amélioration à part
Slide 44: Chiffres clés
CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires stable sur un an M€ 2015 2016 Variation à périmètre et change constants Chiffre d’affaires 32 428 31 768 - 2 %a Amélioration de la profitabilité du Groupe Dont France 20 058 20 071 0% portée principalement par Bouygues Dont international 12 370 11 697 -5% Telecom
Slide 45: Situation financière
SITUATION FINANCIÈRE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE OFFRANT DES MARGES DE MANŒUVRE POUR Fin déc. Fin déc. M€ Variation 2015 2016 LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE Baisse de la dette nette de 695 M€ Capitaux propres 9 293 9 420 + 127 M€ à fin décembre 2016 par rapport à fin décembre 2015 Endettement net 2 561
Slide 46: Répartition et affectation du résultat consolidé
RÉPARTITION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ M€ 2014 2015 2016 Résultat avant charges liées aux avantages 1 217 630 959 octroyés aux salariés Coûts des avantages octroyés aux salariésa 242 237 248 Dividendesb 652 567 535 Affectation aux réserves 323 (174) 176 (a) Participation + intéressement +
Slide 47: Présentation des métiers
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 48: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION Pont Hong Kong - Zhuhai - Macao Cœur boisé à Chaville Nouvelle Route du Littoral à la Réunion
Slide 49: Très bonne performance commerciale
TRÈS BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE CARNET DE COMMANDES À UN NIVEAU Carnet de commandes (M€) + 4 %a RECORD 30,2 Md€ 30,2 Md€ à fin décembre 2016, 29,0 Md€ 27,5 Md€ 27,6 Md€ 2 966 + 13 % + 4 % sur un an 2 616 2 610 2 390 7 058 +1% + 6 % à taux de change constants 7 158 7 006 7 088 +4% 19 339 20
Slide 50: Confirmation de la stabilisation de l'environnement en France en 2016
CONFIRMATION DE LA STABILISATION DE L’ENVIRONNEMENT EN FRANCE EN 2016 Carnet de commandes en France (M€) +7% HAUSSE DE 7 % DU CARNET DE COMMANDES 14,9 Md€ SUR UN AN 14,1 Md€ 13,3 Md€ 14,2 Md€ 2 501 2 278 2 804 Augmentation des réservations dans l’immobilier 2 478 + 13 % résidentiel chez Bouygues
Slide 51: Poursuite du développement ciblé à l'international (1/2)
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT CIBLÉ À L’INTERNATIONAL (1/2) HAUSSE DU CARNET DE COMMANDES Carnet de commandes à l’international (M€) À L’INTERNATIONAL DE 2 % SUR UN AN + 2 %a 15,7 Md€ 16,0 Md€ (+ 6 % HORS EFFETS DE CHANGE) 162 + 17 % 138 13,5 Md€ 12,6 Md€ Contrats significatifs pris en commande 112
Slide 52: Poursuite du développement ciblé à l'international (2/2)
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT CIBLÉ À L’INTERNATIONAL (2/2) BOUYGUES EST PRÉSENT DANS DES PAYS EN CROISSANCE ET À FAIBLES RISQUES EUROPE DU NORD ET CENTRALE 0% RUSSIE : + 1,1 % Royaume-Uni : + 1,5 % 39 % Suisse : + 1,9 % AMÉRIQUE DU NORD Pologne : + 3,1 % 26 % États-Unis : + 2,3 % Canada : + 1,9 % 1% E
Slide 53: Chiffres clés des activités de construction
CHIFFRES CLÉS DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION M€ 2015 2016 Variation À PCCa Chiffre d’affaires impacté négativement Chiffre d’affaires 25 963 25 001 -4% -1% par des effets de périmètre et de change Dont France 13 665 13 373 -2% -2% > - 2 pts liés aux variations de change et Dont international 12 298
Slide 54: LCI sur le canal 26 de la TNT gratuite
TROIS FAMIL TROIS FPOQUES UN MYSTERE uur 2008 LCI sur le canal 26 de la TNT gratuite A PARTIR DU 5 AVRIL #BienvenueLCl cc.
Slide 55: Chiffres clés de TF1
CHIFFRES CLÉS DE TF1 Chiffre d’affaires en hausse de 3 % sur un an M€ 2015 2016 Variation > Intégration de Newen Studios depuis Chiffre d’affaires 2 004 2 063 + 3 %a le 1er janvier 2016 Dont publicité groupe TF1 1 554 1 530 -2% Résultat opérationnel Baisse du résultat opérationnel courant couran
Slide 56: Une stratégie multichaînes, multimédias, multimétiers
UNE STRATÉGIE MULTICHAÎNES, MULTIMÉDIAS, MULTIMÉTIERS Axes stratégiques « 24 heures en questions » présenté par Yves Calvi sur LCI Développer une offre de contenus attractive et différenciante en maîtrisant les coûts Étendre la distribution des contenus par la multiplication des canaux de distri
Slide 57: Bouygues Telecom
Slide 58: Une stratégie performante
UNE STRATÉGIE PERFORMANTE LES BONS RÉSULTATS COMMERCIAUX ET FINANCIERS DE 2016 CONFIRMENT LES CHOIX STRATÉGIQUES DE BOUYGUES TELECOM Maintien de la bonne dynamique commerciale Confirmation de la croissance du chiffre d’affaires et des résultats Bouygues Telecom en ligne avec son objectif de
Slide 59: Croissance soutenue dans le mobile
Croissance nette Forfait hors MtoMa CROISSANCE SOUTENUE DANS (en milliers de clients) 228 LE MOBILE 146 147 149 151 171 129 101 73 25 13 MILLIONS DE CLIENTS MOBILE À FIN 2016 -4 22 + 1 105 000 clients en 2016 dont + 335 000 au T4 2016 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 14 14 14 14 15 15 15 15 1
Slide 60: Forte hausse des usages 4G
FORTE HAUSSE DES USAGES 4G Consommation moyenne de dataa par les clients 4G 6,9 millions de clients 4Ga Grand Public de Bouygues Telecom (en Go/mois) soit 65 % de la base mobile hors M2Mb Forte hausse de la consommation moyenne d’internet mobile des clients Grand Public > 4,2 Go/mois pour les cl
Slide 61: Croissance régulière dans le fixe
CROISSANCE RÉGULIÈRE DANS LE FIXE 3,1 MILLIONS DE CLIENTS FIXE À FIN 2016 Croissance nette Haut Débita Fixe cumulée (en milliers de clients) + 98 000 clients sur T4 2016 et + 313 000 en 2016 Réel Objectif fixé en 2014 En ligne pour atteindre l’objectif de + 1 M de clients Fixe fin 2017 (vs. fi
Slide 62: Croissance continue du chiffre d'affaires réseau
Évolution annuelle du chiffre d’affaires réseau CROISSANCE CONTINUE (Mobile + Fixe) trimestriel DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSEAU 6,6 % 7,6 % 5,5 % 4,2 % 0,9 % 0,3 % 6ÈME TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSEAU T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 -2,3 % + 6 % en 2016 (
Slide 63: Progression de l'EBITDA en ligne avec l'objectif 2017
PROGRESSION DE L’EBITDA EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF 2017 EBITDA EN HAUSSE À 916 M€ M€ 2015 2016 Variation Taux de marge d’EBITDA de 23 % en 2016, en hausse de 3 points sur un an et en ligne Chiffre d’affaires 4 505 4 761 + 6 %a avec l’objectif de 25 % en 2017 Dont chiffre d’affaires réseau 3 825 4
Slide 64: Responsabilité sociétale de l'entreprise
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 65: Responsabilité sociétale : Bouygues confirme ses engagements
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : BOUYGUES CONFIRME SES ENGAGEMENTS EN 2016 BOUYGUES A CONFIRMÉ SES ENGAGEMENTS ET AMBITIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : Réduire l’empreinte carbone. Intégration dans la A list du Carbon Disclosure Project (CDP). Soutien de Bouygues au Manifeste decarbonize Eur
Slide 66: Responsabilité sociétale : les actions clés 2016
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : LES ACTIONS CLÉS 2016 POUR…. LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE Le groupe Bouygues a été retenu par le Ministère du Logement et de l’Habitat pour réaliser deux démonstrateurs industriels pour la ville durable (DIVD) : > Lyon Living Lab > Descartes 21 (Marne la V
Slide 67: Bouygues se positionne comme acteur de la ville durable
BOUYGUES SE POSITIONNE COMME ACTEUR DE LA VILLE DURABLE RÉNOVATION Rehagreen CONSTRUCTION BAS CARBONE Green Office ÉCOQUARTIERS Projet Eole Evangile (Paris) Projet XXL (Marseille) Projet Faubourg d’Anfa (Casablanca) MOBILITÉ DOUCE, SERVICES À LA VILLE Démonstrateur de route solai
Slide 68: L'éthique
L’ÉTHIQUE Au niveau du Groupe Au niveau des métiers Un code d’éthique du Groupe traduit en 15 langues Des codes d’éthique complétant le code Groupe pour traiter les questions spécifiques à l’activité du Quatre programmes de conformité : « Concurrence », métier « Anti-corruption », « Informatio
Slide 69: Comparaison avec les concurrents
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 70: Activités de construction
ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION -1% -5% -1% 31,8 30,4 25,0 -3% +1% -4% CHIFFRE D’AFFAIRES 15,4 -1% -4% (en Md€) 11,5 - 6% = 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 Bouygues Vinci ACS Group Skanska Eiffage 5,0% 4,6% MARGE 4,4% 4,3% OPÉRATIONNELLE 4,0% 3,7% 4,1% 3,5% 3,8%
Slide 71: TF1 : audience et chiffre d'affaires
TF1 28,4 28,9 28,7 27,7 27,4 AUDIENCE 14,4 14,0 13,4 13,6 14,1 Individus 4 ans et plus (en %) 2012 2013 2014 2015 2016 Groupe TF1 Groupe M6 3 000 2,62 -6% 2,47 2 500 2,15 2,092,00 2,06 2,02 CHIFFRE D’AFFAIRES 2 000 2,03 -2% (en Md€) +3% 1,39 1 500 1,251,26 1,25 1,28 2012 - 2014 -1% 1 000 +2% hors Eu
Slide 72: Bouygues Telecom
BOUYGUES TELECOM +2 835 +2 065 MOBILE +1 580 Croissance nette +1 015 + 678 + 621 + 619 + 652 + 512 du parc Forfait Arcep + 543 + 197 + 116 hors MtoMa (en milliers) - 44 - 352 - 386 - 713 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 13 14 15 16 Bouygues Telecom Orange France SFR Iliad + 415 + 360 + 417 + 313
Slide 73: Présentation des comptes
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 74: Compte de résultat consolidé résumé (1/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (1/2) M€ 2015 2016 Variation Chiffre d’affaires 32 428 31 768 - 2 %a Résultat opérationnel courant 941 1 121 + 180 M€ Autres produits et charges opérationnelsb (273) (174) + 99 M€ Résultat opérationnel 668 947 + 279 M€ Coût de l’endettement financier net (275) (22
Slide 75: Compte de résultat consolidé résumé (2/2)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ (2/2) M€ 2015 2016 Variation Impôt (118) (249) - 131 M€ Quote-part de résultat des coentreprises et entités associées 199a 267b + 68 M€ Dont Alstom 0 36 + 36 M€ Résultat net des activités poursuivies 480 784 + 304 M€ Résultat net attribuable aux participations ne
Slide 76: Bilan consolidé résumé
BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ M€ À fin 2015 À fin 2016 Variation Actif non courant 18 210 17 432 - 778 M€ Actif courant 15 590 17 301 + 1 711 M€ Actifs ou activités détenues en vue de la vente 35 121 + 86 M€ TOTAL ACTIF 33 835 34 854 + 1 019 M€ Capitaux propres 9 293 9 420 + 127 M€ Passif non courant 7 562
Slide 77: Évolution de l'endettement net en 2016 (1/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT NET EN 2016 (1/2) En millions d’euros Endettement Endettement au 31-12-2015 au 31-12-2016 (1 866) (2 561) + 151 Diversb - 662 + 860 + 580 - 234 Dividendes Fréquences Exploitation Acquisitions / 700 MHz Cessionsa 2015 (3 216) + 672 + 173 - 737 - + 547 (2 561) (a) Dont l’OPR
Slide 78: Évolution de l'endettement net en 2016 (2/2)
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT NET EN 2016 (2/2) En millions d’euros Détail de l’exploitation Investissements Variation du BFR CAF nettea d'exploitation nets d'exploitation et diversb + 2 033 - 1 638 + 185 + 580 2015 + 1 674 - 1 423c + 296c + 547 (a) CAF nette = CAF - coût de l’endettement financier net
Slide 79: Contribution des activités aux investissements d'exploitation nets
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS M€ 2015 2016 Variation Activités de construction 538 585 + 47 M€ Dont Bouygues Construction 214 173 - 41 M€ Dont Bouygues Immobilier 13 28 + 15 M€ Dont Colas 311 384 + 73 M€ TF1 58 209 + 151 M€ Bouygues Telecom 822a 802 - 20 M€ Holdi
Slide 80: Trésorerie nette par métier
TRÉSORERIE NETTE PAR MÉTIER M€ À fin 2015 À fin 2016 Variation Bouygues Construction 3 272 3 387b + 115 M€ Bouygues Immobilier 5 (124)b - 129 M€ Colas 560 517b - 43 M€ TF1 701a 187 - 514 M€ Bouygues Telecom (890) (1 012) - 122 M€ Holding et divers (6 209) (4 821)c + 1 388 M€ TOTAL (2 561) (1 866) +
Slide 81: Compte de résultat Bouygues SA
COMPTE DE RÉSULTAT BOUYGUES SA (Normes françaises) 2015 2016 Variation M€ Chiffre d’affaires 73 73 = Résultat d’exploitation (27) (39) - 12 M€ Résultat financier 714 885 + 171 M€ Résultat courant 687 846 + 159 M€ Autres résultats et impôts sur les bénéfices 158 127 - 31 M€ Résultat net 845 973 + 128
Slide 82: Bilan Bouygues SA résumé
BILAN BOUYGUES SA RÉSUMÉ (Normes françaises) À fin 2015 À fin 2016 Variation M€ Actif immobilisé 11 360 10 382 - 978 M€ Actif circulant 243 335 + 92 M€ Disponibilités 2 177 3 051 + 874 M€ TOTAL ACTIF 13 780 13 768 - 12 M€ Capitaux propres 5 007 5 632 + 625 M€ Provisions et dettes financières 5 419 5
Slide 83: Intervention des commissaires aux comptes
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 84: Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes
Rapports émis par le collège des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2016 Assemblée générale mixte du 27 avril 2017
Slide 85: Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes
Rapports émis par le collège des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2016 ► Pour l’Assemblée générale ordinaire sur les comptes annuels (résolution n°1) sur les comptes consolidés (résolution n°2) sur les conventions et engagements réglementés (résolution n°4) sur le rapport du P
Slide 86: Rapports émis pour l'Assemblée générale ordinaire
1. Rapports émis pour l’Assemblée générale ordinaire
Slide 87: Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés
Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés Cf. page 327 et 309 du document de référence 2016 – Résolution n°1 et n°2 Opinion Nous certifions que: les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
Slide 88: Rapport sur les conventions et engagements réglementés
Rapport sur les conventions et engagements réglementés Cf. page 343 du document de référence 2016 – Résolution n°4 Objet Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant
Slide 89: Conventions et engagements déjà approuvés
Rapport sur les conventions et engagements réglementés Cf. page 343 du document de référence 2016 – Résolution n°4 Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale … dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé Conventions d’intégration fiscale Contrats de li
Slide 90: Rapport sur le rapport du Président du Conseil d'administration
Rapport établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’administration Cf. page 200 du document de référence 2016 Objet Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration un rapport rendant com
Slide 91: Rapports émis pour l'Assemblée générale extraordinaire
2. Rapports émis pour l’Assemblée générale extraordinaire
Slide 92: Rapport sur la réduction du capital
Rapport sur la réduction du capital Cf. page 349 du document de référence 2016 – Résolution n°17 Objet Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une période de dix-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de so
Slide 93: Rapport sur l'émission d'actions et valeurs mobilières
Rapport sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Cf. page 349 du document de référence 2016 – Résolutions n°18 et 20 à 26 Objet En exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92, et L. 225-135 et sui
Slide 94: Rapport sur l'augmentation du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne
Rapport sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises Cf. page 350 du document de référence 2016 – Résolution n°27 Objet Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec fa
Slide 95: Rapport sur l'attribution d'options de souscription ou d'achat
Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscriptions ou d’achat d’actions Cf. page 350 du document de référence 2016 – Résolution n°28 Objet Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de vingt-six mois à compter du jour de
Slide 96: Rapport sur l'émission de bons de souscription en cas d'offre publique
Rapport sur le projet d’émission à titre gratuit de bons de souscription d’actions en cas d’offre publique visant la société Cf. page 351 du document de référence 2016 – Résolution n°29 Objet Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée d
Slide 97: Perspectives et conclusion
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 98: Perspectives (1/2)
PERSPECTIVES (1/2) EN 2017, LE GROUPE DEVRAIT POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE SA PROFITABILITÉ Dans un marché porteur à long terme et soutenu par la mise en place progressive de plans d’infrastructures dans les pays développés, les activités de construction continueront d’être sélectives et de privil
Slide 99: Perspectives (2/2)
PERSPECTIVES (2/2) Bouygues Telecom confirme son objectif de marge d’EBITDA de 25 % en 2017 et se fixe un nouvel objectif de 300 millions d’euros de cash-flow librec à horizon trois ans avec quatre priorités : > Intensifier les investissements dans le très Haut débit mobile et fixe : 1,2 milliar
Slide 100: Questions et réponses
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 101: Slide 101
Slide 102: Vote des résolutions
LES FEMMES ET LES HOMMES DE BOUYGUES GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE BILAN DE L’ANNÉE 2016 PRÉSENTATION DES MÉTIERS RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS PRÉSENTATION DES COMPTES IN
Slide 103: Slide 103
Slide 104: Fonctionnement des boîtiers de vote
FONCTIONNEMENT DES BOÎTIERS DE VOTE > Carte à puce : 1 Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée > Pour voter : 2 Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention Message sur la ligne du bas de l’écran du bo
Slide 105: Slide 105
Slide 106: Projet de résolutions - partie ordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE ORDINAIRE
Slide 107: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016 > Bénéfice net : 972 535 842,66 €
Slide 108: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016
Slide 109: Deuxième résolution
DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016 > Bénéfice net part du Groupe : 732 M€
Slide 110: Deuxième résolution
DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016
Slide 111: Troisième résolution : dividende
TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende > Bénéfice distribuable : 2 759 735 839,47 € > Affectation : Distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 567 853 675,20 € Affectation du solde, soit 2 1
Slide 112: Troisième résolution
TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende
Slide 113: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce > Convention de services communs avec les sociétés Bouygues Construction, Colas, TF1 et Bouygues Telecom > Convention de prestations de services entre Bouygues e
Slide 114: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Slide 115: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué > 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime > Plafonnée à 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit environ 314 000 euro
Slide 116: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué
Slide 117: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien, directeur général délégué > 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime > Plafonnée à 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit environ 314 000 euros e
Slide 118: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien, directeur général délégué
Slide 119: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué > 0,92 % du salaire de référence par année d’ancienneté dans le régime > Plafonnée à 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit environ 314 000 euros
Slide 120: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué
Slide 121: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-directeur général Montants dus ou attribués au titre de l’exercice 2016 (euros) Rémunération Fixe 920 000 - Évolution 0% Variable 1 380 000 - Part variable / fi
Slide 122: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-directeur général
Slide 123: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué Montants dus ou attribués au titre de l’exercice 2016 (euros) Rémunération Fixe 500 000 - Évolution 0% Variable 750 000 - Part variable / fixe
Slide 124: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué
Slide 125: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Philippe Marien, directeur général délégué Montants dus ou attribués au titre de la période 1er septembre 2016 – 31 décembre 2016 (euros) Rémunération Fixe 306 667 Variable 306 667 - Part
Slide 126: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Philippe Marien, directeur général délégué
Slide 127: Onzième résolution
ONZIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué Montants dus ou attribués au titre de la période 1er septembre 2016 – 31 décembre 2016 (euros) Rémunération Fixe 184 000 Variable 276 000 - Part
Slide 128: Onzième résolution
ONZIÈME RÉSOLUTION Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué
Slide 129: Douzième résolution
DOUZIÈME RÉSOLUTION Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
Slide 130: Douzième résolution
DOUZIÈME RÉSOLUTION Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantage
Slide 131: Treizième résolution
TREIZIÈME RÉSOLUTION Fixation du montant annuel des jetons de présence > Enveloppe annuelle portée de 700 000 euros à 1 000 000 euros
Slide 132: Treizième résolution
TREIZIÈME RÉSOLUTION Fixation du montant annuel des jetons de présence
Slide 133: Quatorzième résolution
QUATORZIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval > 1re nomination : 2008 > Administrateur indépendant > Président du comité des comptes > Membre du comité de sélection et des rémunérations > Secrétaire général du groupe Veolia > Membre du Collège de
Slide 134: Quatorzième résolution
QUATORZIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval
Slide 135: Quinzième résolution
QUINZIÈME RÉSOLUTION Nomination de M. Alexandre de Rothschild en qualité d’administrateur > Rothschild & Co., Paris > Vice-président exécutif > Associé-gérant de Rothschild & Cie Banque > Membre du Group Management Committee
Slide 136: Quinzième résolution
QUINZIÈME RÉSOLUTION Nomination de M. Alexandre de Rothschild en qualité d’administrateur
Slide 137: Seizième résolution
SEIZIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions > Objectif : renouveler l’autorisation donnée au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions Bouygues pour le compte de la société dans les conditi
Slide 138: Seizième résolution
SEIZIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
Slide 139: Slide 139
Slide 140: Projet de résolutions - partie extraordinaire
PROJET DE RÉSOLUTIONS PARTIE EXTRAORDINAIRE
Slide 141: Dix-septième résolution
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société > Objectif principal : compenser ou limiter la dilution des actionnaires en cas d’augmentation de capital > Plafond : 10 % du capi
Slide 142: Dix-septième résolution
DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société
Slide 143: Dix-huitième résolution
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
Slide 144: Dix-huitième résolution
DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
Slide 145: Dix-neuvième résolution
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres > Objectif : incorporer au capital des réserves figurant au bilan (le montant des capitaux propres reste le même, mais l
Slide 146: Dix-neuvième résolution
DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres
Slide 147: Vingtième résolution
VINGTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
Slide 148: Vingtième résolution
VINGTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
Slide 149: Vingt et unième résolution
VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement e
Slide 150: Vingt et unième résolution
VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement e
Slide 151: Vingt-deuxième résolution
VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à ém
Slide 152: Vingt-deuxième résolution
VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à ém
Slide 153: Vingt-troisième résolution
VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires > Objectif : satisfaire un nombre plus important de demandes lorsqu’une a
Slide 154: Vingt-troisième résolution
VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
Slide 155: Vingt-quatrième résolution
VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de v
Slide 156: Vingt-quatrième résolution
VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de v
Slide 157: Vingt-cinquième résolution
VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société >
Slide 158: Vingt-cinquième résolution
VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société
Slide 159: Vingt-sixième résolution
VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société > Ob
Slide 160: Vingt-sixième résolution
VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société
Slide 161: Vingt-septième résolution
VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’ép
Slide 162: Vingt-septième résolution
VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’ép
Slide 163: Vingt-huitième résolution
VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions > Objectif : instrument de rémunération à long terme de certains salariés et/o
Slide 164: Vingt-huitième résolution
VINGT-HUITIÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions
Slide 165: Vingt-neuvième résolution
VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la Société > Conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire > Objectif : faire face à une offre publique
Slide 166: Vingt-neuvième résolution
VINGT-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la Société
Slide 167: Trentième résolution : pouvoirs pour formalités
TRENTIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour formalités
Slide 168: Trentième résolution : pouvoirs pour formalités
TRENTIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour formalités
Slide 169: Date prévue de la prochaine assemblée générale annuelle
DATE PRÉVUE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE JEUDI 26 AVRIL 2018 La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt