Slide 1: 2019年8月1日開催アナリスト向け決算説明電話会議プレゼンテーション要旨
（2019年8月1日開催アナリスト向け決算説明電話会議プレゼンテーション要旨） ・TISの安達です。よろしくお願いいたします。 1
Slide 2: 本日発表の2020年3月期第1四半期決算の説明
・それでは、本日15時半に発表いたしました、当社の2020年3月期第1四半期決算の内容に つきまして、決算説明資料を使って説明させていただきます。 2
Slide 3: 第1四半期業績は増収増益
・当第1四半期の業績は前年同期比増収増益という結果であり、出足好調といえる内容だっ たと考えています。 ・引き続き良好な事業環境を背景に、売上高は前年同期比45億円・4.7％増の1,009億円とな りました。 ・また、利益面ですが、営業利益は前年同期比22.3億円・38.4％増の80.5億円、親会社株主 に帰属する四半期純利益は前年同期比17.7億円・41.0％増の61.0億円と、いずれも第1四 半期としては大幅増益という結果となりました。 3
Slide 4: サービスITとBPOの状況
・続いて、主要なセグメント別の状況です。 ・まず、「サービスIT」と「BPO」です。 ・「サービスIT」は、売上高については、決済関連ビジネスの拡大やERP更新需要の強まり等 で前年同期比6.3％増の283億円となり、引き続き好調でした。一方、営業利益ですが、事業 強化のための先行投資費用が増加したこと等により、前年同期比17.1％減の12.2億円とな りました。 ・「BPO」は、売上高については、コア事業への集中の一環として前期に実施した子会社売却 の影響を大きく受けたため、前年同期比14.1％減の78.6億円となりましたが、営業利益につ いては、前年同期並みの4.1億円となりました。 4
Slide 5: 金融ITと産業ITの状況
・続いて、「金融IT」と「産業IT」です。 ・「金融IT」は、概ね期初想定どおりにクレジットカード系の大型開発案件の反動減の影響が 約40億円あったものの、根幹先顧客におけるIT投資拡大の動き等を受けて、売上高は前年 同期比1.5％増の266.0億円、営業利益は前年同期比34.1％増の30.7億円と、増収増益とな りました。 ・「産業IT」は、エネルギー系や製造業系の根幹先顧客をはじめとする幅広い顧客のIT投資 拡大の動きが続いていることを追い風に、売上高は前年同期比10.6％増の453億円、営業 利益は前年同期比103.6％増の32.6億円となり、こちらも増収増益となりました。 5
Slide 6: 第1四半期業績サマリー
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Slide 7: 営業利益の要因別増減分析
・次に、営業利益の要因別増減分析です。7ページをご覧下さい。 ・前年同期に比べて、増収効果で10.1億円の利益増、収益性改善で21.1億円の利益増の結 果、売上総利益が31.2億円増加し、売上総利益率については前年同期比2.2ポイント上昇 の22.2％へ引き続き向上しました。一方、販管費は売上高増と連動する部分に加えて、構 造転換に向けた対応強化による費用増を中心として8.9億円増加し、この結果として、営業 利益は22.3億円の増加となりました。 ・なお、当第1四半期における構造転換推進のための先行投資コストは前年同期比で4.1億円 増加しました。また、不採算案件の発生は、2億円弱であり、低水
Slide 8: 顧客業種別売上高の状況
・顧客業種別売上高の状況です。 ・ほとんどの業種で増加しており、好調な事業環境を反映しているといえます。減少している カードは大型案件の反動減の影響を他の取引で一部カバーしている状況であり、実勢ベー スで弱いわけではありません。また、プロセス製造の小幅な伸びは、子会社売却によるマイ ナス影響を受けたためであり、こちらも実勢ベースで言えば根幹先顧客を中心として好調で あったと考えています。 8
Slide 9: 第1四半期の受注状況
・9ページからは第1四半期の受注状況を掲載しています。 ・第1四半期の「ソフトウェア開発」に係る受注高は、前年同期比11.5％増の566億円と力強い 結果となりました。産業ITの伸び率は3.2％であり、他の2つのセグメントに比べて低い点を 気にされる方がいらっしゃるかもしれませんが、従前から高水準の受注高が続いている結 果であり、堅調に推移していると認識しています。 ・また、期末受注残は産業ITも含めてしっかりと積み上がっており、良い状況で第2四半期に 入ることができていると考えています。 ・以上が、第1四半期決算の実績に関する説明となります。 9
Slide 10: ソフトウェア開発の受注高
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Slide 11: 顧客業種別売上高
Go Beyond ¢ TIS , IP” sisintec Group RISO (VIKVIPME, CIXA>Y KSI) (iu : BFA) 23,523 23,990 21,389 21,368 (410.0%) (412.3%) O-EAIT ( > (48.7%) ) A 37,592 39,590 31,581 (45.0%) (40.7%) akIT y »__ Rae, 64,226 S7in8h (425.3%) 54,233 51,272 (+5.8%) ESI » aa to |e os |e oe | Re 201853518 20193518 2020378 O
Slide 12: 通期業績見通しについて
・それでは、通期業績見通しについてご説明します。 12
Slide 13: 2020年3月期通期業績見通し
・2020年3月期の通期業績見通しについては、現時点で期初計画からの変更はありません。 売上高は前期比1.0％増の4,250億円、営業利益は前期比5.1％増の400億円、親会社株主 に帰属する当期純利益は前期比4.1％増の271億円の増収増益の計画です。 ・営業利益の400億円ですが、17ページ記載のとおり、当期は先行投資コストを25億円増加さ せる予定ですが、それを売上総利益率の向上等で打ち返して増益を果たす計画となってい ます。この想定は期初時点と変わりませんが、念のため補足しておきます。 ・冒頭申し上げましたとおり、第1四半期は出足好調といえる内容だったと考えています。 ・景況感はやや先
Slide 14: 2020年3月期通期業績見通しの概要
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Slide 15: 通期業績見通し(セグメント別)
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Slide 16: 通期業績見通し(顧客業種別)
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Slide 17: 通期営業利益見通しの要因別増減
Go Beyond ¢ TIS , IP” sisintec Group 202043AHi BRIBE RSIMAR (FB) (Bz : (FA) BORAT na TY 400.0 Sa cocncasnnl es: 4 1-6: )/|| +19.5 JAUR Wastes 415 (45.2%) +10 +24 \ ] y Fa LAA AAS DM + 34 FLARE — 20194F359HA 2020438! 023.1% (aUHALE+0.6P) MSRRHEOLOORTRAIZ : BURALE+ 25 VISA -EZAIMORDOUIKILHISE | v ERIE
Slide 18: 参考資料
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Slide 19: 2020年3月期 第1四半期 参考資料
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Slide 20: 2020年3月期 参考資料
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Slide 21: 2020年3月期第1四半期トピックス
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Slide 22: 2020年3月期第1四半期トピックス
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Slide 23: 2020年3月期第1四半期トピックス
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Slide 24: 将来見通しに関する注意事項
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