Slide 1: 決算説明資料 2019年9月期 第1四半期
決算説明資料 IFRS 2019年9月期 第１四半期（2018年10月～2018年12月） 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご 承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: Index
Index 1. 本日のポイント P02 2. LIFULLグループの成長戦略 P03 3. 2019年9月期 第１四半期決算情報 P11 4. 事業の状況 P18 5. 通期業績予想の修正 P32 6. Appendix. P38 7. IR情報に関するお問合せ窓口 P59
Slide 3: 本日のポイント
本日のポイント 1. 2019年9月期第１四半期： 売上収益は 前期比＋3.2％の83億円 EBITDAは 同＋34.1％の18億円 2. ARPA向上に向け、メディア強化につながる施策を実行中 3. Trovitの成長が継続 10－12月の売上収益実績（現地通貨ベース）は前期比＋16.1％ 4. Mitula Group Limited（以下、Mitula）の子会社に関する手続きが完了 5. Mitula 子会社化により、通期業績予想を修正（Trovitとの統合によるシナジー効果は含めず） 2
Slide 4: LIFULLグループの成長戦略
LIFULLグループの成長戦略 （前回開示の内容） Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 5: スローガン 世界一のライフデータベース＆ソリューション・カンパニーへ
スローガン 「世界一のライフデータベース ＆ ソリューション・カンパニーへ」 4
Slide 6: 中長期戦略ロードマップ
不動産領域における グローバル プラットフォーム 中長期戦略ロードマップ 不動産市場の 拡大 不動産市場の 活性化 不動産業界の 変革 情報や評価の網羅 空き家バンク データ 世界データベースの (物件情報・価格情報・ 投資物件の網羅 ベース 性能評価・不動産会社評価) 民泊データベース 構築 LIFULL HOME’S コア戦略 不動産会社の ネット アライアンスパートナー・ 世界の不動産会社 ネットワーク(顧客数) ワーク 地方自治体のネットワーク拡大 ネットワークの構築 拡大 LIFULL HOME’Sの 民泊サイト メディア力強化 マンスリーサイト 海外シェア・認知度 メディア オムニ
Slide 7: 中期経営計画 定量目標
中期経営計画 定量目標 2020年9月期 売 上 収 益 500億円台 EBITDA率 20％前後 6
Slide 8: 2019年9月期は投資の時期
2019年9月期は 「中期経営計画2020」の達成に向けた 投資の時期 7
Slide 9: 中期経営計画2020の達成に向けて
中期経営計画2020の達成に向けて 2019年9月期は「中期経営計画2020」の達成に向け投資を実施 01 HOME’S関連事業の成長 02 海外関連事業の成長 • ARPA ※1 × 顧客数 ※2 • Trovit 事業強化 ┗ ARPA向上施策を中心に成長させる • Mitula 子会社化 ┗ メディア力の強化 • TrovitとMitulaの経営統合による競争力強化 ※1 ARPA ：1顧客あたり売上(Average Revenue Per Agent) ※2 顧客数：賃貸・不動産売買は加盟店数 8
Slide 10: LIFULL HOME'Sのメディア力の強化に向けた複合的な取り組み
メディア力の強化に向けた複合的な取り組み キャンペーン ブランディング メディア力を圧倒的に強化し、 LIFULL HOME’Sの 提供価値を最大化することで 集客力強化 SEO 圧倒的No.1を目指す 最適化 有料集客 9
Slide 11: 海外事業の成長 – M&Aによる事業成長の加速 –
海外事業の成長 – M&Aによる事業成長の加速 – Trovitの成長だけではなく、Mitulaの子会社化によって海外事業の成長を加速させる 経営統合によりグローバルでの収益力強化へ エリア戦略 競合戦略 サービス戦略 営業戦略 組織戦略 各国の市場環境等に 各国の競合状況を把 サービス領域の拡大 エリア・競合・サー 各種戦略を実行する より、優先順位をつ 握し、戦略を立案。 に向け、新サービス ビス戦略を踏まえ、 ための最適な組織を けて戦略を立案。 を開発。 営業戦略を立案。 構築。 10
Slide 12: 2019年9月期 第1四半期決算情報
2019年9月期 第１四半期 決算情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 前期比で 売上収益+3.2％ EBITDA+34.1％ 四半期利益+69.6％ （単位：百万円） 18/9月期 1Q (10-12月) 19/9月期 1Q (10-12月) 増減額 増減率 売上収益 8,128 8,391 ＋262 +3.2% ※1 売上原価 928 1,048 ＋119 +12.8% ※2 販管費（減価償却費を除く） 5,862 5,879 ＋16 +0.3% 人件費 1,962 1,969 ＋6 +0.3% 広告宣伝費 2,426 2,347 ▲79 ▲3.3% ※3 営業費 236 190 ▲46 ▲19.7% ※4 その他 1,236 1,3
Slide 14: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 広告の最適化による広告宣伝費率の減少に加え、事業譲渡益の発生によりEBITDA率は大幅に改善 28.7% 26.0% 30.4% +1.5pt 32.0% ▲3.3pt ▲2.6pt 原価とその他販管費 ▲1.9pt 28.0% 広告宣伝費 24.3% +5.9pt 29.9% 30.2% ▲0.3pt 人件費 24.4% ▲0.7pt 23.5% +1.0pt ▲1.3pt 24.1% EBITDA率 25.5% 20.8% +5.2pt 22.5% ▲8.4pt +5.0pt 17.3% 12.4% 16/3期 3Q 17/3期 3Q 18/9期 1Q 19
Slide 15: セグメント別売上収益・セグメント別損益
セグメント別売上収益・セグメント別損益 IFRS 全セグメントにて増収 一時コストの減少やコスト抑制努力によりHOME’S関連事業は増益、海外事業はTrovitの増収に加え収益性が改善し大幅増益 18/9月期 1Q 19/9月期 1Q 増減額 増減率 摘要 （単位：百万円） (10-12月) (10-12月) 売上収益 8,128 8,391 ＋262 +3.2% 不採算事業であったリフォーム・Remodelサービスの撤退による売上減少があった HOME'S関連 6,742 6,860 ＋117 +1.7% ものの、SEO施策等による問合せ数が増加したことにより増収。 海外 883 986 ＋
Slide 16: 2019年9月期の業績予想と進捗状況
2019年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 19/9月期 19/9月期 1Q 19/9月期 19/9月期 1Q (10-9月) (10-12月) 進捗率 (10-9月) (10-12月) 進捗率 （単位：百万円） 【予想】 【実績】 （単位：百万円） 【予想】 【実績】 売上収益 39,022 8,391 21.5% 売上収益 39,022 8,391 21.5% 売上原価 5,176 1,048 20.2% HOME'S関連事業 31,939 6,860 21.5% 販管費（減価償却費を除く） 28,447 5,879 20.7% 海外 4,713 9
Slide 17: 財政状態計算書とのれんの状況
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 短期借入金のうち32億円はMitulaの株式取得を目的としたもの （単位：百万円） 2018年9月末 2018年12月末 増減額 増減率 摘要 現預金の減少 ▲117 流動資産 12,900 12,705 ▲195 ▲1.5% 売掛金の減少 ▲336 前払費用の増加 ＋153 システムの年払いによる増加 有形固定資産の減少 ▲63 非流動資産 16,281 17,831 ＋1,549 +9.5% のれんの減少 ▲356 主に為替変動による減少 ソフトウェアの減少 ▲102 その他無形固定資産の減少 ▲69 PPA資産の償却による減少 関係会社株式の減少
Slide 18: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 IFRS 前期末から現金及び現金同等物は１億円減少し74億円に 18/9月期 1Q 19/9月期 1Q 増減額 主な要因 (単位：百万円) (10-12月) (10-12月) 項目名 18/9月期 1Q 19/9月期 1Q 税引前当期利益 ＋1,080 ＋1,520 減価償却費 ＋280 ＋266 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) ＋147 ＋202 営業CF 236 ▲679 ▲915 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲509 ▲366 その他 ▲490 ▲842 税金支払 ▲273 ▲1,469 売却可能金融資産の取得による支出 ▲3
Slide 19: 事業の状況
事業の状況 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 重要指標 – 顧客数・ARPA –
重要指標 – 顧客数・ARPA – ARPAは前期と比べ1.2％向上 (円) ARPA 顧客数 120,000 29,000 27,042 27,373 100,000 84,049 85,017 27,000 83,074 80,000 25,000 23,629 23,000 60,000 21,000 40,000 19,000 20,000 17,000 0 15,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2017年3
Slide 21: 新しい物件探しの提案 – LIFE LIST –
新しい物件探しの提案 – LIFE LIST – 物件スペックやエリアからの検索ではなく、「してみたい暮らし」に合わせた住まいを検索できる “LIFE LIST” をリリース 01 様々な“暮らし方”を紹介 ＃海のある暮らし ＃グッとくる景色 ＃ペダルライフ ＃・・・・・ etc. 02 その“暮らし方”を実現する 「物件」をご紹介 LIFE LIST 検索 https://www.homes.co.jp/life/ 20
Slide 22: メディア力の強化 – プロモーション –
メディア力の強化 – プロモーション – LIFULL HOME’Sの集客力強化に向け、新しいコンテンツと連動したキャンペーンやTVCM等のプロモーションを実施 LIFE LIST キャンペーン TVコマーシャル 詳細はP20 https://www.homes.co.jp/chintai/cp/201901-01/ https://www.youtube.com/user/HomesDiary 21
Slide 23: メディア力の強化 – プロモーション –
メディア力の強化 – プロモーション – LIFULL HOME’Sの認知度向上に向け、2018年10月6日より番組提供を開始 番組名 ：Stories ～あなたのライフを探す家～ 放送局 ：日本テレビ放送網 ※関東ローカル あなたのライフを探す家 検索 放送スケジュール：毎週土曜日 22：54 ～ 23：00 http://www.ntv.co.jp/stories/index.html 22
Slide 24: （参考）LIFULL HOME'Sの集客力 – トラフィック –
（参考）LIFULL HOME’Sの集客力 – トラフィック – 順調に推移 2017年4月から 2018年4月から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 23
Slide 25: 海外事業の成長 – Trovitの成長 –
海外事業の成長 – Trovitの成長 – Q1(10~12月）の実績は昨年対比＋16.1％※と成長が継続 ＋16.1％ 成長が継続 ※ ユーロベースのTrovit実績 24
Slide 26: 海外事業の成長 – Trovitから見たMitula –
海外事業の成長 – Trovitから見たMitula – 【展開国】 73％で競合 （63ヶ国中46ヶ国） 【サービス】 不動産・中古車・求人 全事業領域で競合 不動産・中古車・求人 のアグリゲーション のアグリゲーション 不動産のポータル ファッションのアグリゲーション 25
Slide 27: Mitula は LIFULLグループへ
1月8日付で Mitula は LIFULLグループへ 26
Slide 28: 海外事業の成長 – Mitula Group Limitedの子会社化 –
海外事業の成長 – Mitula Group Limitedの子会社化 – 2019年1月8日にMitulaはLIFULLグループへ 事業内容 ・アグリゲーションサイトの運営 （不動産・住宅、中古車、 求人、ファッション情報） ・ポータルサイトの運営 （不動産情報） 実績（2018年） 売上収益 約38億円 EBITDA 約6億円 （買収関連費用等による影響を 除くと約10億円） 会社名 ：Mitula Group Limited 取得価格 ：約138億円 （現金対価：約23.5億円） （株式対価：約114.3億円） ※ 豪ドル/日本円の為替レートを1豪ドル80円で計算。 ※ 株式対価： 1月
Slide 29: （参考）Mitulaの業績について
（参考）Mitulaの業績について 売上・利益ともに成長を継続 売上(AUD) EBITDA（AUD） Revenue 14 50 $47.8m $12.3m $11.9m $11.6m 12 45 40 10 35 $33.6m 8 $7.5m 30 $28.0m ※2 25 $20.6m 6 $5.4m 20 15 4 $10.7m 10 $1.9m $5.3m 2 $3.8m $1.0m 5 0 0 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY2018 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015 CY2016 CY2017 CY20
Slide 30: 海外事業の成長 – Trovit と Mitula の経営統合 –
海外事業の成長 – Trovit と Mitula の経営統合 – LIFULL CONNECTを設立し経営統合する計画 サイトは統合せずマルチブランド戦略によりシェアを拡大させる 【 組織統合により経営を効率化】 グローバルでの 競争力を強化 【 マルチブランド戦略によりシェア拡大 】 【Mitula CEO】 【Trovit CEO】 Gonzalo del Pozo Mauricio Silber 29
Slide 31: 海外事業の成長 – 経営統合のメリット –
海外事業の成長 – 経営統合のメリット – TrovitとMitulaの経営統合によりそれぞれの強みを活かし、継続的な事業成長を目指す 01 集客力 02 技術力 03 マーケティング 04 優れた経営者 05 合理化 • 複数のサイトの共同運 • 自社プラットフォーム • 複数ブランドを活用し • Mitulaのマネジメン • TrovitとMitulaは互い 営によりマーケット毎 の自動化に取り組んで た戦略立案が可能に。 トは、グローバルにお に重複する投資を削減 でのシェアが向上。 きたTrovitの高い技術 • お互いの持つ異なる いて複数回のM&A経 し、新たな価値の創出 • 各マ
Slide 32: 海外事業の成長 – 成長戦略 –
海外事業の成長 – 成長戦略 – トラフィックあたりの潜在的価値を増加させ、多面的な収益機会を獲得する ③トランザクション • 質の高い送客 高 収益機会を拡大 • 成約 • 二次市場 （周辺領域） 新商品 ②広告収入 • メールマーケティング 単価 ★ • リターゲティング 広告収入 ★ • バナー Google AdSense ①CPC 低 • テキストリンク トラフィック • Google AdSense • プレミアム広告 31
Slide 33: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 2019年9月期の業績予想の修正
2019年9月期の業績予想の修正 IFRS Mitulaは2019年1月より連結開始 TrovitとMitulaの経営統合によるシナジーは業績予想に含めず 簡易損益計算書 サービス別売上収益 2019年9月期 2019年9月期 2019年9月期 2019年9月期 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 (10-9月) (10-9月) 増減額 増減率 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 （単位：百万円） 【期初予想】 【修正予想】 売上収益 39,022 42,306 ＋3,283 +8.4% 売上収益 39,022 42,306 ＋3,283 +8.4% 売上原価 5,176
Slide 35: 業績予想の修正内容について
業績予想の修正内容について M&A関連費用（一時費用）を含むMitulaの子会社化による影響を業績予想に反映 通期の為替予想を１ユーロあたり129円から127円に修正 売上収益（百万円） EBITDA（百万円） 42,378 42,306 ▲72 6,736 ▲623 ＋3,356 ＋946 ＋8.4% ▲138 5,975 39,022 5,791 ＋3.2% 期初予想 Mitula連結 その他調整 修正予想 期初予想 Mitula連結 M&A関連費用 その他調整 修正予想 ※現時点の見込みであり、複数の要因により変更になる場合があります。 34
Slide 36: （参考）2019年9月期業績予想 – 一時的要因等を排除した場合 –
（参考）2019年9月期業績予想 – 一時的要因等を排除した場合 – 売上収益（百万円） EBITDA（百万円） 43,401 6,741 42,306 ■ Mitula実績 5,975 （10~12月） ■ 一時費用 （M&Aコスト） 2019年9月期 2019年9月期 2019年9月期 2019年9月期 修正予想 実力値イメージ 修正予想 実力値イメージ ※ 10月からMitulaが連結になったと仮定し、10～12月のMitula実績を修正予想に足して、売上収益 及び EBITDAを計算（1AUD＝80円） ※ 一時費用（M&A費用）を除いてEBITDAを計算 ※ 現時点の見込みであり、複
Slide 37: 中期計画2020の達成に向けた道のり
中期計画2020の達成に向けた道のり MitulaとTrovitの経営統合により収益性を高めることで中期計画を達成させる 売上収益とEBITDA率 Over 500 434 ※① 2020年9月期は （単位：億円） 345 ＋25.6% ※① ＋15.2%以上 ※② 売上収益 15.2％以上 EBITDA率 4.5p前後 20%前後 の成長を目指す 15.6% 15.5% ＋4.5p前後 ▲0.0p ※③ ※① 2018/9 2019/9 2020/9 （実力値イメージ） （中期計画） ※① 今期（2019/9）予想に2018年10～12月のMitula実績を足して計算（１AUD＝80円） ※
Slide 38: % a ee
% a ee m4 Lj LIFULL S506 LIFE, FULLE.
Slide 39: Appendix.
Appendix. Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 38
Slide 40: 会社概要
会社概要 （2019年1月8日現在） 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部へ市場変更 資本金 9,716百万円 発行済株式数 134,239,870株（内、自己株式数73,780株） 連結従業員数 1,271名（内、臨時雇用者数205名、海外子会社114名）(2018年12月31日現在) 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社 (17.7％) 主な子会社 Trovit Search, S.L. (100％) ( )は議決権比率 Mit
Slide 41: LIFULL HOME'Sについて
LIFULL HOME’Sについて 不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」 https://www.homes.co.jp/ • 全国の住まい探しができる掲載物件数国内No.1※の不動産・住宅情報サイトです。 ※産経メディックス調査(2018.1.30) • 情報量だけでなく、情報の精度・品質を向上させるため、社内に審査専門部署を設置しています。 • スマートデバイス対応にも力を入れており、いつでもどこでも誰でも最適な住まいが探せるよう、進化を続けています。 ユーザー 不動産事業者 閲覧 情報掲載 • 住みたい街、路線・駅、目的地までの所要時間など様々な検索方法 • 「敷金礼金ゼ
Slide 42: 主なサービス
主なサービス LIFULL介護 LIFULL引越し LIFULLトランクルーム LIFULLインテリア 老人ホーム・介護施設等検索サイト 引越し一括見積り・予約サイト レンタル収納検索サイト 家具・インテリアECサイト 運営：(株)LIFULL senior 運営：(株) LIFULL MOVE 運営：(株) LIFULL SPACE 運営：(株) LIFULLインテリア その他LIFULLサービス 海外子会社 Trovit Search, S.L.（スペイン） LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd.（ベトナム） 花の定期便サービス「LIFULL Flower」 Mitul
Slide 43: 主なグループ会社
主なグループ会社 （設立またはグループ入り順） PT. LIFULL MEDIA INDONESIA ※1 ・インドネシア国内向け不動産・住宅情報サイト「LIFULL Rumah」の企画・運営 ・ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービス 「ジャカルタの住まい探し代行サービス」提供 Trovit Search, S.L. ・世界最大級のアグリゲーションサイトの運営 株式会社LIFULL Marketing Partners ・不動産および不動産周辺事業者向けインターネット・マーケティング事業 株式会社LIFULL senior ・日本最大級の老人ホーム・高齢者住宅検索サイト「LIFULL
Slide 44: その他データ
その他データ Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 43
Slide 45: セグメントと主なサービス
セグメントと主なサービス セグメント 主な事業 LIFULL HOME’S HOME’S関連事業 ADマスター (旧レンターズネット) NabiSTAR (株)LIFULL Marketing Partners Trovit (Trovit Search, S.L.) 海外事業 Mitula(Mitula Group Limited) LIFULL Tech Vietnam Co., Ltd. LIFULL介護 ((株)LIFULL senior) その他事業 LIFULL引越し ((株)LIFULL MOVE) LIFULLトランクルーム ((株)LIFULL SPACE) (株)LIFUL
Slide 46: 重要指標 – 総掲載情報量 –
重要指標 – 総掲載情報量 – 総掲載情報量 (万件) 情報精度向上に取り組みながら 圧倒的な情報量を維持 779万件 668万件 情報精度向上の 取り組みを強化 ※総掲載数：賃貸、不動産売買、投資物件、新築分譲 戸建て、 2015年 2017年 2018年 新築分譲マンションの掲載数と、注文住宅の施工会社数の和 4月 12月 12月 ※2018年4月より、リフォーム領域は撤退 45
Slide 47: 賃貸・不動産売買および新築分譲物件数推移
賃貸・不動産売買および新築分譲戸建て・マンション物件数推移 賃貸・不動産売買 新築分譲 戸建て・マンション (万件) (プロジェクト) 800 14,000 775万件 664万件 12,392棟 12,000 600 10,599棟 10,000 8,000 400 6,000 4,000 200 2,000 0 0 2008年 2017年 2018年 A社 B社 C社 2010年 2017年 2018年 4月 12月 12月 4月 12月 12月 46
Slide 48: 加盟店数推移
加盟店数推移 加盟店※ネットワークは順調に拡大 中長期目標 ※P19「顧客数」に含まれる不動産仲介会社（店舗）数 40,000店舗 順調に推移 25,185 店舗 24,440店舗 2011年 2017年 2018年 4月 12月 12月 20XX年 47
Slide 49: LIFULLサービス一覧
LIFULLサービス一覧 ユーザーと事業者双方に寄り添う様々なサービスを提供中 住宅ローン試算 エスクロー 提供中 開発・企画中 未対応 ユ コールセンター 住まいの窓口 オンライン内覧 オンライン契約 2018年9月期Q1から提供開始 ー ザ LIFULL HOME’Sアプリ LIFULL HOME’S住宅評価 ー スマートキー 住みかえ保証 プライスマップ 見える！不動産価値 向 内覧 け 資産価格シミュレーター LINE 問合せ 新築設備保証 LIFULL 外国語対応 インテリア 興味・比較 検討・見学 成約 引越し 売却・投資 マ ッ 不動産・住宅情報サイト LIFULL LIFULL
Slide 50: 顧客数・ARPA定義
顧客数・ARPA定義 顧客数：LIFULL HOME’S、LIFULL Marketing Partnersの 課金顧客の総数（DMP、CRM利用顧客含む） 定義 ARPA： Average Revenue Per Agent 、1顧客あたり売上高 HOME’S関連事業売上÷顧客数 ※顧客数とARPAはLIFULL Remodelを含まず HOME’S関連事業 顧客数 ✕ ARPA = 事業規模 (売上規模) 「顧客数」の増加と「ARPA」の増加で事業規模拡大を目指す 49
Slide 51: ARPA向上に向けた総合的なサービス提供
ARPA向上に向けた総合的なサービス提供 メディアと事業者向けサービスの総合提案によりARPAの向上を目指す メディア ARPA向上に向けて メディア力の強化 ARPA サービス拡販 事業者向け 業務支援サービス 業務支援サービスの強化 子会社サービス プロダクトの開発 その他サービス 50
Slide 52: 四半期別業績推移
四半期別業績推移 【連結】損益計算書（簡易版） 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 （単位：百万円） １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q １Q 2Q ３Q 4Q １Q 売上収益 6,846 6,910 7,107 9,056 7,793 8,154 8,128 9,541 8,345 8,549 8,391 HOME'S関連事業 5,616 5,782 5,955 7,662 6,472 6,816 6,742 8,062 6,833 6,963 6,860 海外事業 823 750 750 867 859 858 883 935 983 1,058 986
Slide 53: 海外事業実績 – 売上収益（四半期推移）
海外事業実績 – 売上収益（四半期推移） Trovitを中心に事業成長 単位：百万円 1,058 984 986 936 その他 910 868 884 847 751 751 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 52
Slide 54: 海外事業実績 – 営業利益（四半期推移）
海外事業実績 – 営業利益（四半期推移） Trovitを中心に事業成長 単位：百万円 334 331 294 その他 ３00 267 260 216 204 204 200 ２00 125 １00 ０ PPA Mitula買収関連 －１00 ▲69 ▲78 ▲ 105 ▲ 118 国際事業部門 ▲ 134 ▲ 136 ▲ 126 ▲ 134 ▲ 144 －２00 ▲204 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 53
Slide 55: 海外事業の成長 – 海外事業の従業員数 –
海外事業の成長 – 海外事業の従業員数 – 海外事業の強化に伴い、海外子会社の従業員数は増加 （人） 1,500 1,421 海外の人員比率 1,133 1,251 264 5年で 125 1,000 946 146 327 321 2.5％→18.6％ 755 138 265 162 570 128 14 500 ■海外子会社 ■その他子会社 ■LIFULL単体 0 2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 2019年1月末 （暫定） ※ 2018年12月の実績にMitulaの予想値を足して試算。 54
Slide 56: その他事業実績 – 売上収益（四半期）
その他事業実績 – 売上収益（四半期） 新設分割により設立した4社（既存事業）を中心に事業成長 543 553 〈 四半期 売上 〉 単位：百万円 528 526 502 4社以外の新規事業 480 462 271 既存事業 ※ 226 196 185 181 158 144 143 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 ※既存事業は FinTech、MOVE、senior、SPACEの4社 55
Slide 57: その他事業実績 – 営業利益（四半期）
その他事業実績 – 営業利益（四半期） 既存事業は順調に増益。その他の新規事業は投資段階だが今後さらに成長させる計画 117 〈 四半期 営業利益 〉 単位：百万円 98 １00 61 62 49 50 51 47 30 25 22 20 10 既存事業 ※ ０ ▲13 ▲19 ▲19 ▲30 ▲31 4社以外の新規事業 ▲85 －１00 ▲95 ▲97 ▲101 ▲119 ▲141 ▲159 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016年3月期 2017年3月期 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 56 ※既存事業は F
Slide 58: 外部市況データ（月次）
外部市況データ（月次） 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 2015年 2016年 2017年 2016年 2016年 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 （単位：戸） 1～12月 1～12月 1～12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
Slide 59: 海外同業他社の状況
海外同業他社の状況 世界の同業他社は、各国でのユーザーシェアを背景に、時価総額が高い [Rightmove, UK] 時価総額 [Zoopla, UK] 売上高 347億円 [LIFULL, JP] 売上高 349億円 時価総額 売上高 423億円 9,307億円 （前年比＋11%） （前年比＋24%） 6,123億円 EBITDA 257億円 EBITDA 59億円 EBITDA 137億円 当期利益 29億円 当期利益 205億円 当期利益 53億円 2017年12月期 2019 年9月期（予想） 2017年12月期 時価総額 ※2018/7にUSのSilver Lake 853億円 Pa
Slide 60: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 IRサイト 日本語 https://LIFULL.com/ir/ English https://LIFULL.com/en/ir/ TEL 03-6774-1603（平日10:00～18:00） E-mail ir@LIFULL.com FAX 03-6774-1737 アニュアルレポートのご案内 その他のLIFULL情報 Twitter Facebookページ 日本語 https://lifull.com/news/10305/ English https://lifull.com/wp- content/uploads/2017/10/LIFULL _Ann