Slide 1: 2024年12月期 第3四半期 決算概要
2024年12月期 第3四半期 決算概要 2024年10月 株式会社 MonotaRO www.monotaro.com 東証プライム市場：3064 © 2024 MonotaRO Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 当社について 事業概要と特徴・差別化戦略
当社について 事業概要と特徴・差別化戦略 ■ 主な事業内容 ⠂インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 （商品点数：約2,370万点・うち当日出荷対象商品68.1万点、在庫点数59.1万点） ■ 販売商品の特長 ⠂種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■ 従業員数（連結・2024年9月末） 正社員 アルバイト・派遣 計 本社等（内、MonotaRO） 1,195 (670) 426 (389) 1,621 (1,059) 物流センター（同） 237 (171) 1,615 (1,485) 1,852 (1,656) 計（同） 1
Slide 3: 2024年12月期 第3四半期 累計 【単体】決算概要
2024年12月期 第3四半期 累計 【単体】決算概要 3
Slide 4: 2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 1/3
2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 1/3 2023年度Q3累計 実績 2024年度Q3累計 計画 2024年度Q3累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 179,373 200,131 202,635 +13.0% +1.3% 内 大企業連携 48,709 27.2% 62,490 31.2% 62,651 30.9% +28.6% +0.3% 売上総利益 54,389 30.3% 60,061 30.0% 60,329 29.8% +10.9% +0.4% 販売管理費 30,485 17.0% 33,47
Slide 5: 2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 2/3 対前年同期
2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 2/3 対前年同期 2023年度Q3累計 実績（A） 2024年度Q3累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +23,261 ■ 事業者向けネット通販事業：注文件数、注文単価共に上昇。特に 足もと、注文件数が増加。 売上高 179,373 ― 202,635 ― 増減率 +13.0% ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：注文顧客数増を主因に 高成長（対前年同期：+28.6％）。 売上比増減 ― ■ ロイヤリティ受領額対前年比減。 増減金額 （百万円） +5,939 ■ 商品粗
Slide 6: 2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 3/3 対計画
2024年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 3/3 対計画 2024年度Q3累計 計画（A） 2024年度Q3累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +2,503 ■ 事業者向けネット通販事業：計画を上回る。 売上高 200,131 ― 202,635 ― 増減率 +1.3% ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：計画を0.3％上回る。 ■ ロイヤリティ受領額対計画比増。 売上比増減 ― 増減金額 （百万円） +268 ■ 商品粗利率減（△0.4pt：商品ミックスによる粗利率減、PB商品 売上総利益 60,061 30.
Slide 7: 2024年Q3累計【単体】 売上・登録口座数推移
2024年Q3累計【単体】 売上・登録口座数推移 （百万円） （千口座） 2023年12月末 2024年9月末 2024年12月末（計画） 登録口座数 9,106,521 +1,100,027 9,886,453 +779,932 10,134,252 +1,027,731 （対2022年12月末） （対2023年12月末） （対2023年12月末） 7
Slide 8: 2024年Q3累計【単体】 売上総利益率推移
2024年Q3累計【単体】 売上総利益率推移 （Q3） 8
Slide 9: 2024年Q3累計【単体】 販売管理費率推移
2024年Q3累計【単体】 販売管理費率推移 費目ごとの売上比 2023Q3 2024Q3 累計実績 累計実績 人件費 4.6% 4.4% 業務委託費 2.6% 2.3% 設備賃借料 1.8% 1.5% 広告宣伝費 3.3% 3.2% 通信費 0.2% 0.1% 減価償却費 1.9% 2.0% その他 2.6% 2.4% 計 17.0% 15.9% （Q3） 9
Slide 10: 2024年Q3累計【単体】 物流関連コスト
2024年Q3累計【単体】 物流関連コスト ■ 物流関連コスト2024Q3累計売上比実績：6.8％ ⠂ 対前年同期：△0.8pt. ₋ 人件費・業務委託費率：△0.5pt.（箱当り売上増による売上当たり出荷箱数減、業務生産性改善等） ₋ 設備賃借料率：△0.3pt.（尼崎DC賃貸借契約終了、売上増による売上比率減等） ₋ その他費用率：△0.2pt.（猪名川DC第2期稼働準備費用の反動減等） ⠂ 対計画：△0.2pt. ₋ 設備賃借料率：△0.1pt.（外部倉庫賃借の計画見積差異等） ₋ その他費用率：△0.1pt.（物流施設における備品費用減等） ₋ 人件費・業務委託費：△0.1pt.（ほぼ
Slide 11: 2024年Q3累計【単体】 貸借対照表サマリー
2024年Q3累計【単体】 貸借対照表サマリー 2023年 2023年 2024年 2023年 2023年 2024年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 7,505 17,995 21,267 16.0% 買掛金 15,726 16,304 17,742 13.4% 流動 流動 売掛金 28,146 28,802 29,991 22.6% 負債 短期借入金等 4,500 4,500 － 0.0% 資産 棚卸資産 18,574 17,513
Slide 12: 2024年12月期 第3四半期 累計 【連結】決算概要
2024年12月期 第3四半期 累計 【連結】決算概要 12
Slide 13: 2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 1/3
2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 1/3 2023年度Q3累計 実績 2024年度Q3累計 計画 2024年度Q3累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 187,223 209,404 211,509 +13.0% +1.0% 売上総利益 55,965 29.9% 62,014 29.6% 61,991 29.3% +10.8% △0.0% 販売管理費 33,045 17.7% 36,357 17.4% 34,950 16.5% +5.8% △3.9% 営業利益 22,919 12.2% 25,656 12
Slide 14: 2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 2/3
2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 2/3 ■ NAVIMRO（韓国） ⠂成長余地の大きい大企業向けビジネス、後払いの信用力を有する法人顧客の獲得に注力。 ⠂生涯価値の高い顧客獲得による売上拡大と共に、利益率改善を目指す。 2023年度Q3累計 実績 2024年度Q3累計 計画 2024年度Q3累計 実績 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 計画比 現地通貨 現地通貨 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 計画比 売上 66.4 +17.5% +11.6% 77.2 +16.2% +14.6% 73.4 +10.5%
Slide 15: 2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 3/3
2024年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 3/3 ■ IB MonotaRO（インド） ⠂流通総額では計画を下回るも、売上では若干上振れ。消耗品販売の注力により、平均注文単価の低下が見られるものの、リピート率は改善。 ⠂引き続き顧客生涯価値の高い、商業地域と工業地域の法人顧客の獲得を進める。 ⠂リードタイム短縮へ向け、2024年に3箇所で物流関連拠点を新設（現在、合計5箇所稼働中）。 2023年度Q3累計 実績 2024年度Q3累計 計画 2024年度Q3累計 実績 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 現地通貨 金額 前年同期比 計画比 現地通貨 現地通貨 （億円） 前年同期比
Slide 16: 2024年Q3累計【連結】 貸借対照表サマリー
2024年Q3累計【連結】 貸借対照表サマリー 2023年 2023年 2024年 2023年 2023年 2024年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 8,328 18,644 22,144 16.7% 買掛金 16,365 17,052 18,452 14.0% 流動 流動 売掛金 28,632 29,349 30,558 23.1% 負債 短期借入金等 4,722 4,942 257 0.2% 資産 棚卸資産 19,959 18,8
Slide 17: 2024年Q3累計【連結】 キャッシュフローサマリー
2024年Q3累計【連結】 キャッシュフローサマリー 2023年度Q3累計 実績 2024年度Q3累計 実績 金額（百万円） 金額（百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 23,047 26,987 減価償却費 3,497 4,278 売上債権の増減額（△は増加） △2,078 △1,207 棚卸資産の増減額（△は増加） △272 △867 仕入債務の増減額（△は減少） 653 1,406 法人税等の支払額 △8,064 △10,415 未払消費税等の増減額（△は減少） 943 △497 その他 △190 △224 計 17,536 19,461 投資活動によるキャッシュ
Slide 18: 2024年12月期 第3四半期 累計 事業計画・戦略
2024年12月期 第3四半期 累計 事業計画・戦略 18
Slide 19: 2024年 事業計画・戦略 単体計画
2024年 事業計画・戦略 単体計画 2023年度実績 2024年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 243,352 273,549 12.4% 内 大企業連携 67,327 27.7% 86,382 31.6% 28.3% 売上総利益 73,759 30.3% 82,231 30.1% 11.5% 販売管理費 41,084 16.9% 45,273 16.6% 10.2% 営業利益 32,675 13.4% 36,957 13.5% 13.1% 経常利益 32,891 13.5% 36,984 13.5% 12.4% 当期純利益 22,072 9.1% 2
Slide 20: 2024年 事業計画・戦略 連結計画 1/2
2024年 事業計画・戦略 連結計画 1/2 2023年度実績 2024年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 254,286 286,570 12.7% 売上総利益 75,964 29.9% 84,990 29.7% 11.9% 販売管理費 44,654 17.6% 49,169 17.2% 10.1% 営業利益 31,309 12.3% 35,820 12.5% 14.4% 経常利益 31,538 12.4% 35,835 12.5% 13.6% 当期純利益 21,264 8.4% 24,565 8.6% 15.5% (法人税等税率) (30.9%) (3
Slide 21: 2024年 事業計画・戦略 連結計画 2/2
2024年 事業計画・戦略 連結計画 2/2 ■ NAVIMRO（韓国） 2023年度 実績 2024年度 計画 金額(億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 93.0 +15.8% +9.4% 108.0 +16.1% +16.1% 営業利益 △1.1 － － △0.1 － － 当期純利益×持分（注1） △1.2 － － △0.3 － － ■ MONOTARO INDONESIA（インドネシア） 2023年度 実績 2024年度 計画 金額 （億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 9.7 +34.2% +28.4% 1
Slide 22: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 1/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 1/4 ■ 顧客事業規模別 市場分析と当社現状 顧客売上規模 当社の状況（2023年末） 現在の戦略 進捗状況 事 • 2023年売上構成比：約10％ • 期待LTVを加味した上でダイレクト • 南海トラフ地震臨時情報などの影響に • 2023年売上成長率：約0％ マーケティングを最適化。 伴い、防災関連などの需要が一次的に 業 増加。 者 Micro (個人事業主、一般消費者、その他) 向 け ネ • 2023年売上構成比：約40％ • 期待LTVを加味し、より高度な • 新リストに基づく新規顧客獲得向け ッ • 2023年売上成長率：約9％ ダイレクト
Slide 23: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 2/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 2/4 ■ 配送サービス向上施策の展開 ⠂2024年9月10日より南関東地域における当日出荷 商品の注文締切時間を17時まで延長 ₋ 従来の注文締切時間は15時まで ₋ 告知範囲は、当社サイト（monotaro.com）上にて対象 顧客に対してポップアップを表示 ⠂今後は告知範囲・対象地域を順次拡大 ₋ 告知範囲を当社サイト（monotaro.com）外にも実施する マーケティング施策を強化 ₋ 4Qには対象範囲に関西も追加予定 23
Slide 24: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 3/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 3/4 ■ 事業者向けネット通販事業（monotaro.com） 新規顧客獲得 既存顧客利用増 ⠂潜在顧客リストを刷新し、新規獲得チラシの送付対象を拡大（8月～）。 ⠂2023年から実施してきた休眠復活顧客の定着効果を確認。 ⠂期待LTVが高い顧客の獲得強化策を継続中。 ⠂新規獲得した顧客の定着化施策を強化（ネット広告/販促活動）。 ⠂新販促基盤を活用した統合マーケティングプランの拡大。 ⠂南関東地域において当日出荷の締切時間を15時から17時に延長。 ■ 購買管理システム事業（大企業連携） 新規連携企業獲得 利用増 ⠂企業・拠点単位の見立てポテンシャルの
Slide 25: 2024年 事業計画・戦略 国内事業 4/4
2024年 事業計画・戦略 国内事業 4/4 ■ 販売管理費（2024年Q3累計）対計画 販売管理費減内訳 金額 ⠂ 計画からの販売管理費減。 事務所関連費用減 – 見積差異（人件費、システム利用料、租税公課等）、期中の費用削減 約△7.3億円 （延期分を除く） （システム利用料、ITエンジニア派遣費用等） 物流費用減 ⠂ 計画からの販売管理費減。 約△3.5億円 （延期分を除く） – 外部倉庫賃借料・備品消耗品費・営繕費の見積差異等。 ⠂ アクティブ率改善や対象の絞り込みによるチラシ（主に休眠顧客向け） 広告宣伝費減 約△2.2億円 費用減。 Q4延期 ⠂ Q4への持ち越し（発生時期のずれ）
Slide 26: サステナビリティ
サステナビリティ 26
Slide 27: サステナビリティ 取組状況
サステナビリティ 取組状況 2024年進捗 ⠂2023年のCO2排出量算定の第三者保証検証完了。 気候変動対策としての ⠂GHG算定ツールの導入（算定の属人化防止・効率化）。 CO2排出量の削減 ⠂輸入品コンテナのラウンドユースを開始。 サ ⠂クローズドリサイクルの段ボールをモノタロウブランドで販売開始。 ス 環境 環境配慮型商品の ⠂メーカー4社にご協力いただき、環境配慮型商品の社内展示会を2024年5月に開催。 テ 開発と提案 ⠂環境配慮型商品に対する意識調査アンケートをユーザーに実施。 ナ ビ ⠂不要物（廃棄物を含む）のリサイクル定義を策定中。 リ 資源循環型モデルの実現 ⠂取引先廃棄物
Slide 28: 参考資料
参考資料 28
Slide 29: 参考資料 統合報告書（英語版）
参考資料 統合報告書（英語版） ■ 「統合報告書 2024」和文を発刊・開示後（7/24）、 英文報告書を発刊・開示（10/10）。 ⠂開示場所（当社IRサイト）： 和文：https://corp.monotaro.com/ir/library/library_11.html 英文：https://corp.monotaro.com/en/ir/library/library_11.html ■ 主な内容： ⠂冒頭：代表執行役会長挨拶等 ⠂MonotaROとは ⠂価値創造ストーリー ⠂価値創造の実践 ⠂価値創造の基盤 ⠂財務・会社情報 29
Slide 30: 参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度） ※注1： 2023年度末時点のステータスで遡り、年度毎に対前年の売上全体の成長に占める各チャネルの内訳（貢献度）を整理したもの。 ※注2：「ネット通販事業：新規」は、各年度に獲得した顧客からの売上による貢献度、「ネット通販事業：既存」は、前年度以前に獲得した顧客からの売上による貢献度を示す。 ※注3： 2024年度開示資料から、以前はmonotaro.com経由での注文ではあるものの「購買管理システム事業（大企業連携事業）」と区分されていた売上（過去の営業 管理上の区分によるもの）について、2023年度に行った会計システムのリプレイス
Slide 31: 参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度） ■ monotaro.com法人顧客の成長貢献度・成長 ⠂売上全体の成長（2023実績は12.3％・2024計画は12.4％）の内、 monotaro.comの合計売上成長への貢献度は2023実績は約5％・2024 計画も約5％。大企業連携が高い成長率を維持しているのに対し、 monotaro.comの成長貢献度は相対的に下落傾向（左グラフ）。 ⠂monotaro.com法人顧客の売上成長は2023実績は約8％・2024は約9％ を計画（上グラフ）。 31
Slide 32: 参考資料 単体 顧客属性
参考資料 単体 顧客属性 顧客の業種 ⠂卸売、小売業、飲食店：10.4％ ⠂教育：2.4％ ⠂農業：2.2％ ⠂社会保険・福祉：1.2％ ⠂医療：1.1％ 2023年売上ベース monotaro.com受注のみ（大企業連携を除く） 32
Slide 33: @ tor
@ tor @ TEL @ FAX @ wes 100% 75% 50% 25% 0% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Slide 34: 参考資料 単体 取扱・在庫点数
参考資料 単体 取扱・在庫点数 （百万点） （千点） （Q3） 34
Slide 35: 参考資料 単体 登録年度別売上成長
参考資料 単体 登録年度別売上成長 （購入金額成長） （顧客獲得数） ※注1：登録顧客数・売上とも2023年度末時点で事業者向けネット通販事業（monotaro.com）顧客のものを各登録年度まで遡って整理したもの （購買管理システム事業/大企業連携へ移行した顧客の売上データは含まれない）。 ※注2：折れ線グラフ（左軸）は該当年度登録顧客の売上成長率。登録年度の売上を１とした場合の倍率。 35
Slide 36: 参考資料 単体 登録年度別売上成長（法人）
参考資料 単体 登録年度別売上成長（法人） （購入金額成長） （顧客獲得数） ※注1：登録顧客数・売上とも2023年度末時点で事業者向けネット通販事業（monotaro.com）顧客のものを各登録年度まで遡って整理したもの （購買管理システム事業/大企業連携へ移行した顧客の売上データは含まれない）。 ※注2：折れ線グラフ（左軸）は該当年度登録顧客の売上成長率。登録年度の売上を１とした場合の倍率。 ※注3：棒グラフは法人以外も含めた各年度における新規登録数。 36
Slide 37: 参考資料 単体 登録年度別売上推移
参考資料 単体 登録年度別売上推移 （百万円） ※注1：monotaro.com事業者売上は 2023年度末時点のステータスで各登録年度毎に遡って整理したもの。 ※注2：大企業連携売上は 2023年度末時点のステータスで遡って合算したもの。 ※注3：一般消費者売上は monotaro.com一般消費者の 2023年度末時点のステータスで遡った売上と IHCモノタロウ売上を合算したもの （IHCは閉鎖・ monotaro.comへ統合済）。 37
Slide 38: 株主還元
株主還元 38
Slide 39: 株主還元 配当・株主優待
株主還元 配当・株主優待 ■ 配当の状況 ⠂ 配当方針：安定的かつ継続的な業績成長に見合った成果を配分。 ⠂ 第24期（2023年度）配当実績：1株当り16.0円（中間配当実績 8.0円、期末配当実績 8.0円）。 ⠂ 第25期（2024年度）配当計画：1株当り19.0円（中間配当実績 9.0円、期末配当計画 10.0円）。 (配当金) (配当性向) ■ 株主優待制度 ⠂ 12月31日時点で当社株式1単元（100株）を半年以上 継続保有期間 優待額 継続保有されている株主様を対象に実施。 半年以上 3,000円（税抜） ⠂ 継続保有期間（右表）に応じ当社プライベートブランド 3年以上 5,00
Slide 40: お問合わせ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するも のではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、 計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的として おり、取引の勧誘を目的としていません。 お問合わせ先 経営管理部門 IR・広報グループ Tel: 06-4869-7190 Fax: 06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報: https://corp.monotaro.com/ir/index.html 40