Piraeus Port Authority S.a. · ATHEX:PPA
Piraeus Port Authority — FY2014 Earnings Presentation
36 slides from Piraeus Port Authority's earnings presentation, May 2015
Slide 1: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2015
Slide 2: Περιεχόμενα
Περιεχόμενα Α Α Εισαγωγικά Στοιχεία Β Β Τοµείς ∆ραστηριοτήτων ΓΓ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 2
Slide 3: Α. Εισαγωγικά Στοιχεία
Α. Εισαγωγικά Στοιχεία
Slide 4: Η Στρατηγική Θέση του Πειραιά
Η Στρατηγική Θέση του Πειραιά Vilnius Minsk Amsterdam Dublin London Moscow ROTTERDAM Berlin THAMESPORT Warsaw 2,842nmi 2,767nmi Brussels Bratislava Prague Kyiv 1,684km 2,135km LE HAVRE Paris Vienna 2,637nmi Budapest Berne BELGRADE KOPER Chisinau GENOA Zagreb 1,118km 835nmi Bucharest 972nmi CONSTANZA
Slide 5: Βασικά Χαρακτηριστικά του ΟΛΠ
Βασικά Χαρακτηριστικά του ΟΛΠ Το µεγαλύτερο λιµάνι της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου µε τερµατικά για εµπορευµατοκιβώτια, αυτοκίνητα,κρουαζιερόπλοια, ακτοπλοΐα και παροχή όλων των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές Η ανάκαµψη της Ελλάδας και των χωρών της
Slide 6: Ιστορική Εξέλιξη
Ιστορική Εξέλιξη Έναρξη Σύµβαση ∆εκαετής παράταση Έναρξη Έναρξη Επανασύνδεση ∆εύτερη λειτουργίας Παραχώρησης της Σύµβασης λειτουργίας λειτουργίας εµπορικού Φιλική Προβλήτα ΙΙ µεταξύ ΟΛΠ και Παραχώρησης µε το Σ.Ε.Π. Α.Ε. Προβλήτα Ι λιµένος µε το ∆ιευθέτηση Σ.ΕΜΠΟ. Ελληνικού Ελληνικό ∆ηµόσιο στον στο
Slide 7: Β. Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Β. Τοµείς ∆ραστηριοτήτων
Slide 8: Βασικοί Τομείς Δραστηριότητας
Βασικοί Τομείς Δραστηριότητας Σ.ΕΜΠΟ. Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Σταθµός Αυτοκινήτων Λοιπές Υπηρεσίες • Στρατηγική γεωγραφική θέση στο • Λειτουργία 24/7 ολόκληρο το έτος • Λιµενικές υποδοµές κατάλληλες για • Πλεονεκτική θέση για διαµετακόµιση • Ενοικίαση χώρων για την παροχή σταυροδρόµι 3 ηπείρων • Ακτοπλ
Slide 9: Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων
Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων
Slide 10: Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων
1 Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων Ανάµεσα στα 10 µεγαλύτερα της Ευρώπης (σε όρους διακίνησης) Κέντρο Μεταφόρτωσης προς τη Μεσόγειο SHELL και τη Μαύρη Θάλασσα ETEKA ELINOIL BP Container Terminals CYCLON A Η ιδανική πύλη στην Ανατολική Μεσόγειο WS Συνεργασία µε τις µεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και υπ
Slide 11: Επισκόπηση Σ.ΕΜΠΟ.
Επισκόπηση Σ.ΕΜΠΟ. Σηµαντικά Σηµαντικά στοιχεία στοιχεία Συµβόλαιο εγγυηµένης διακίνησης µε MSC Έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό Σύγχρονος εξοπλισµός Βύθισµα – 18µ. Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 11
Slide 12: Διακίνηση - Έσοδα Προβλήτα
Διακίνηση - Έσοδα Προβλήτα 1 ∆ιακίνηση ∆ιακίνηση Έσοδα Έσοδα 000 TEUs € MM 25,2 25,6 644,1 625,9 598,3 23,3 74,4 99,4 21,1 136,1 490,9 59,9 520,7 484,0 378,2 427,2 52,8 42,6 48,9 34,9 2011A 2012A 2013A 2014A 2011A 2012A 2013A 2014A Imports and Exports Transshipments Empty Containers 12
Slide 13: Προβλήτες 2/3 Βασικά Στοιχεία
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτες Προβλήτες 2/3 2/3 Βασικά Βασικά Στοιχεία Στοιχεία - Παραχώρηση στην COSCO ύστερα από ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό - ∆ιάρκεια Συµβολαίου: 30+5+5 έτη - Κατασκευή Ανατ. Προβλήτα ΙΙΙ και άλλες επενδύσεις συνολικού ύψους €322 εκατ. Φιλική ∆ιευθέτηση - Κατασκευή ∆υτικού Προβλήτα
Slide 14: Διακίνηση - Έσοδα Προβλήτα 2/3
Διακίνηση - Έσοδα Προβλήτα 2 Concession Concession Fee Fee Revenue Revenue Volumes Volumes Handled Handled € MM MM TEU 36,3 3,0 34,2 32,0 2,5 29,5 2,1 1,2 2011A 2012A 2013A 2014A 2011A 2012A 2013A 2014A 14
Slide 15: Ακτοπλοΐα
Ακτοπλοΐα
Slide 16: Ακτοπλοΐα
2 Ακτοπλοΐα Passenger Port Το µεγαλύτερο επιβατικό λιµάνι της PPA Ring Road Ευρώπης (16.8 εκατ. επιβάτες το 2014) Agios Dionysios METRO 6 εκατ. επιβάτες ακτοπλοΐας Alon Port 8.7 εκατ. επιβάτες στο πορθµείο P Σαλαµίνας Dry Docks 2 εκατ. επιβάτες στο Σαρωνικό κόλπο P Akti WH Συνολικό µήκος κρηπιδωµάτω
Slide 17: Ακτοπλοΐα Βασικά στοιχεία
Ακτοπλοΐα Βασικά Βασικά στοιχεία στοιχεία Συντήρηση εγκαταστάσεων Αδιάλειπτη παροχή πρόσβασης στο λιµάνι Τιµολογιακή πολιτική που λαµβάνει υπόψη και κοινωνικά κριτήρια 17
Slide 18: Ακτοπλοΐα: Διακίνηση Επιβατών και Έσοδα
Ακτοπλοΐα ∆ιακίνηση ∆ιακίνηση Επιβατών Επιβατών Έσοδα Έσοδα MM passengers € MM 17,7 16,8 13,6 15,9 15,4 12,7 8,3 10,0 9,7 8,7 8,2 7,7 2,5 2,1 2,0 1,9 6,9 5,8 5,7 6,0 2011A 2012A 2013A 2014A 2011A 2012A 2013A 2014A Coastal Line Saronic Gulf Salamis 18
Slide 19: Κρουαζιέρα
Κρουαζιέρα
Slide 20: Κρουαζιέρα
3 Κρουαζιέρα Το κέντρο της εµπειρίας κρουαζιέρας στη Μεσόγειο METRO Σε µικρή απόσταση από τους τουριστικούς προορισµούς του Αιγαίου Αθήνα, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης και από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισµούς Συνολικό µήκος 2,8 χλµ. και βύθισµα µέχρι 11µ. Pagoda Alkimos Miao
Slide 21: Κρουαζιέρα Βασικά στοιχεία
Κρουαζιέρα Βασικά Βασικά στοιχεία στοιχεία Επέκταση του νότιου λιµένα µε 2-3 θέσεις παραβολής (350m+) για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς. Έργο εγκεκριµένο σε ΕΣΠΑ µε 95% κοινοτική χρηµατοδότηση. Νέα θέση υπό κατασκευή στην περιοχή Άγιος Νικόλαος (280m+) Πιστοποιητικό “ECOPORT” σύµφ
Slide 22: Κρουαζιέρα: Διακίνηση Επιβατών και Έσοδα
Κρουαζιέρα ∆ιακίνηση ∆ιακίνηση Επιβατών Επιβατών Έσοδα Έσοδα MM passengers € MM 2,5 14,8 2,3 14,2 2,1 12,8 11,9 1,9 2,1 2,0 1,7 1,6 0,5 0,3 0,3 0,3 2011A 2012A 2013A 2014A 2011A 2012A 2013A 2014A Cruise Transit 22
Slide 23: Σταθµός Αυτοκινήτων
Σταθµός Αυτοκινήτων
Slide 24: Car Terminal
4 Car Terminal Drapetsona Jetty Hercules Port Κέντρο µεταφόρτωσης αυτοκινήτων στην Ανατ. Ευρώπη 2 προβλήτες συνολικής επιφάνειας περίπου 190,000 m2 και µήκους 1.5 DEH Pier (1) km RoRO Terminal Σιδηροδροµική σύνδεση Hercules Recently expanded Ετήσια διακίνηση περίπου 0.5 MM Car Terminal G2 finished C
Slide 25: Car Terminal Βασικά στοιχεία
Σταθμός Αυτοκινήτων Car Car Terminal Terminal Βασικά Βασικά στοιχεία στοιχεία Ένα από τα µεγαλύτερα της Ανατ. Ευρώπης Αύξηση δυνατοτήτων µέσω της σιδηροδροµικής σύνδεσης Αύξηση διαθέσιµου χώρου µέσω της υπόγεια σύνδεσης µε την περιοχή πρώην Ο∆∆Υ Ανταγωνιστικά τιµολόγια 25
Slide 26: Διακίνηση – Έσοδα Σταθμού Αυτοκινήτων
Διακίνηση – ‘Εσοδα Σταθμού Αυτοκινήτων Car Car Terminal Terminal Revenue Revenue Breakdown Breakdown 000 cars € MM 458,8 448,7 13,0 12,5 12,6 417,7 11,9 359,6 329,0 404,0 386,9 275,6 88,7 84 54,8 61,8 2011A 2012A 2013A 2014E 2011A 2012A 2013A 2014A Imports and Exports Transshipments 26
Slide 27: Γ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Γ. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Slide 28: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Ποσά σε €000 2011 2012 2013 2014 Έσοδα 105.128 106.592 108.630 104.320 Μεικτό Κέρδος 16.808 19.934 22.224 22.958 Περιθώριο Κέρδους(%) 16% 19% 20% 22% Κέρδη προ Φόρων 10.716 9.099 11.825 8.891 Κέρδη µετά Φόρων 6.466 7.177 8.045 6.764 28
Slide 29: Κόστος Προσωπικού
Κόστος Προσωπικού Κόστος Κόστος Προσωπικού Προσωπικού Ποσά σε €000 2011 2012 2013 2014 Μισθοί κ αι ηµεροµίσθια 51.058 43.937 41.364 41.147 Εργοδοτικ ές Εισφορές 11.639 11.337 13.054 10.656 Παρεπόµενες παροχές 1.309 1.247 1.213 1.194 Αποζηµιώσεις εξόδου από την 1.024 2.760 113 0 υηρεσία Πρόβλεψη αποζ
Slide 30: Πορεία Μετοχής
Πορεία Μετοχής
Slide 31: Πορεία Μετοχής ΟΛΠ έναντι Γενικού Δείκτη Χ.Α.
3/ 1/ 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 3/ 11 4/ 3/ 11 7 3/ /11 10 / 3/ 11 1/ 3/ 12 4/ 3/ 12 7 3/ /12 10 / 3/ 12 1/ 3/ 13 4/ 3/ 13 7 3/ /13 10 / 31 3/ 13 1/ 3/ 14 4/ 3/ 14 7 3/ /14 10 / 3/ 14 1/ 3/ 15 4/ 15 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΠ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. Γ∆ ΟΛΠ
Slide 32: Επενδυτικό σχέδιο 2014 – 2018 (CapEx)
Πορείασχέδιο Επενδυτικό Μετοχής 2014 – 2018 (CapEx)
Slide 33: Επενδυτικό σχέδιο 2014 – 2018 (CapEx)
Επενδυτικό σχέδιο 2014 – 2018 (CapEx) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΠ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗ Σ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΗΣΗ 2014 2015 2016 2017 2018 ΣΥΝΟΛΟ Το έργο συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων ΕΠΕΚΤΑΣΗ Το έργο αφορά την
Slide 34: Λοιπό Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΛΠ (2)
Λοιπό Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΛΠ (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΠ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΣΗ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ) Το έργο αφορά την αναδιαρρύθμιση - ανάπτυξη του λιμένος Ηρακλέους και
Slide 35: Λοιπό Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΛΠ (3)
Λοιπό Επενδυτικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΛΠ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ∆ιευκόλυνση µετακίνησης επιβατών κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας. Βελτίωση Κατασκευή και εξοπλισμός υπερυψωμένου κυκλοφοριακού μέσου περιφερειακά του MONORAIL κυκλοφοριακών συνθηκών περιμετ
Slide 36: Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Piraeus Port Authority — FY2014 Earnings Presentation on 6ix