Credito Emiliano S.p.a. · MIL:CE
Credito Emiliano — Q1 2015 Earnings Presentation
23 slides from Credito Emiliano's earnings presentation, 2015
Slide 1: Risultati di Gruppo Primo Trimestre 2015
Risultati di Gruppo Primo Trimestre 2015
Slide 2: Principali evidenze del primo trimestre 2015
Principali evidenze del primo trimestre 2015 Prosegue lo sviluppo del Gruppo con una Raccolta da Clientela (Depositi, Raccolta Gestita, Riserve Assicurative e Raccolta Amministrata) in crescita di oltre 2,5 miliardi (+5,0%) nel solo trimestre e di 6 miliardi (+11,8%) rispetto al primo trimestre 2014
Slide 3: Evoluzione del Conto Economico
Evoluzione del Conto Economico % vs. % vs. Margine di Intermediazione (netto di trading/ Milioni di Euro 1Q14 4Q14 1Q15 1Q14 4Q14 comm. Performance) Margine di 286,7 261,1 353,1 23,2 35,2 Milioni di Euro Intermediazione 260 253 Margine di 250 250 248 248 Intermediazione 244 (netto Trading e 247,5 24
Slide 4: Margine Finanziario (1/3)
Margine Finanziario (1/3) Margine Finanziario Il Margine Finanziario è in calo di circa l’11% Milioni di Euro sul trimestre a seguito della decisione di 130 cedere una parte significativa del portafoglio 120 125,6 titoli non vedendo particolari spazi di ulteriore 123,6 122,2 apprezzamento degli stes
Slide 5: Margine Finanziario (2/3)
Margine Finanziario (2/3) Variazione degli impieghi Composizione alla clientela Portafoglio Titoli (dati gestionali Credem SpA) 100% La ricomposizione del portafoglio titoli è 13% evidente nel confronto con la situazione 90% a fine 2013 e a fine 2014: l’esposizione 80% sui titoli governativi Italian
Slide 6: Margine Finanziario (3/3)
Margine Finanziario (3/3) Evoluzione Tasso Medio Impieghi da Clientela Evoluzione Tasso Medio Raccolta da Clientela (Credem SpA dati gestionali) (Credem SpA dati gestionali) 4,50 % 2,50 % 3,96 3,79 3,79 2,09 4,00 3,52 3,65 3,60 1,96 3,33 3,18 2,00 0,80% 3,50 2,96 0,74% 1,68 2,92 1,53 3,00 -0,44% -0,
Slide 7: Margine da Servizi (1/2)
Margine da Servizi (1/2) Margine da Servizi : evoluzione trimestrale 246,9 Comm. Performance 250 3 Trading 200 97,1 € Milioni 163,1 Altri ricavi 145,8 138,9 141,7 150 127,7 136,8 133,8 118,7 39,1 5 27,6 10,7 3,4 5,4 10 3,4 13,2 4,3 11,8 4,9 3,8 4 5 5,6 4,5 49,3 Comm. Bancarie 4,5 4,5 100 49,5 47,9 4
Slide 8: Margine da Servizi (2/2)
Margine da Servizi (2/2) Evoluzione Raccolta Gestita e Ris. Assicurative Distribuzione Sicav e Fondi per Asset Class (dati gestionali Credem SpA) Milioni di Euro 100% 30.000 6,0% 6,9% 7,3% 26.866 80% 33,1% 35,2% 38,4% +28% 24.616 25.000 60% 20.923 40% 49,3% 49,2% 20.000 46,8% 20% 11,5% 8,7% 7,5% 15.
Slide 9: Costi Operativi
Costi Operativi Costi Operativi: evoluzione trimestrale Evoluzione numerica dipendenti/ reti Milioni di Euro Dipendenti 200 175,5 166,7 164,2 167,1 6.200 5.993 156,8 6.000 5.740 5.763 5.792 150 5.800 5.609 54 52 45 55 5.544 5.519 5.604 48 5.600 5.400 100 5.200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q15
Slide 10: Evoluzione degli impieghi
Evoluzione degli impieghi Crediti alla clientela (al netto dei PCT con controparti centrali e dei crediti verso SPV del gruppo) € Mil. 19.721 19.949 19.938 21.508 20.834 21.000 18.770 19.548 17.536 3.339 3.278 18.000 3.324 3.370 3.056 3.061 2.577 3.323 15.000 6.235 6.242 6.282 6.241 6.127 6.091 12.0
Slide 11: Mutui Residenziali: raffronto con il Sistema
Mutui Residenziali: raffronto con il Sistema Erogazioni di mutui residenziali Prosegue anche nei primi mesi del 2015 la (Credem SpA dati gestionali) crescita delle erogazioni sui mutui residenziali, in aumento di oltre il 50% anno su anno, supportate anche dalla progressiva contrazione del costo del
Slide 12: Depositi, obbligazioni e AUM
Depositi, obbligazioni e AUM Milioni di Euro 2011 2012 2013 2014 1Q15 La crescita del Gruppo a livello di Raccolta C/C e risparmio 12.005 13.066 13.625 15.335 15.433 Diretta e Indiretta è evidente, con un aumento della Raccolta Gestita di €1,7 CD e altri 493 256 260 333 369 miliardi (+8,5%) e delle
Slide 13: Qualità del Credito
Qualità del Credito Crediti Problematici Lordi 900 807,8 837,9 774,2 800 1Q14 700 600 € Milioni 500 403,6 423,0 416,0 2014 400 300 1Q15 200 114,4 113,6 111,1 100 0 Sofferenze Lorde Inadempienze Probabili Scaduti Lordi % su Impieghi (Credem) 3,8 3,7 3,9 2,0 1,9 1,9 0,6 0,5 0,5 % su Impieghi (Sistema)
Slide 14: Copertura crediti problematici (1/2)
Copertura crediti problematici (1/2) Crediti Problematici Netti L’ammontare complessivo dei Crediti Problematici Netti è sostanzialmente Milioni di Euro 2013 1Q14 1H14 9M14 2014 1Q15 stabile in valore assoluto ormai da 5 Sofferenze nette 318,9 327,1 337,4 334,4 341,7 trimestri consecutivi, indice de
Slide 15: Copertura crediti problematici (2/2)
Copertura crediti problematici (2/2) Copertura crediti problematici (raffronto con principali competitor)* 70% 61% 59% 59% 60% 57% 56% 56% 50% 48% 50% 43% 42% 43% 40% 41% 39% 39% 40% 37% 35% 34% 34% 30% 27% 29% 20% 25% 23% 20% 19% 20% 18% 18% 10% 16% 16% 0% Player 1 Credem Player 2 Player 3 Player 4
Slide 16: Costo del credito
Costo del credito Costo del credito (bps) 70 70 59 52 55 60 50 37 39 40 47 45 30 41 39 20 27 31 10 - 2013 1Q14 1H14 9M14 2014 1Q15 Costo del credito Costo del credito (al netto di eventi non ricorrenti) Costo del credito: evoluzione storica (bps) Il netto incremento del costo del credito del trimest
Slide 17: Attività & Passività
Attività & Passività Attività (Milioni di Euro) A livello di attivi non emergono particolari modifiche nel 21.695 21.347 21.000 trimestre, con un calo degli impieghi in linea con la 14.000 stagionalità del periodo ed il 2014 portafoglio titoli 6.022 5.952 sostanzialmente stabile, anche 4.494 4.696 1
Slide 18: Posizione di Liquidità
Posizione di Liquidità Indicatore di liquidità a medio termine (NSFR) Entrambi gli indicatori di liquidità presentano 130% 124% 122% valori nettamente superiore ai livelli 120% 116% obiettivo «a regime» definiti dalla 110% normativa, con un NSFR in ulteriore miglioramento rispetto ai valori di fine
Slide 19: Coefficienti Patrimoniali Consolidati Credem
Coefficienti Patrimoniali Consolidati Credem Coeff. Patrimoniali Consolidati Credemholding 12,8% Coefficienti 11,0% (13,1% con patrimoniali «fully (11,3% con l’utile del phased» pari a 2.500 11,8% l’utile del trimestre) 10,2% (CET1) e 11,1% 2.000 trimestre) 12,3% (Tier Total) senza la 1.500 contribu
Slide 20: Compagine azionaria
Compagine azionaria Patto di Sindacato Oltre 3.000 azionisti Cofimar S.r.l. 20,0% Max Mara Finance S.r.l. 8,3% Max Mara Fashion Group S.r.l. 8,1% Altri 39,0% 75,4% 24,6% Credemholding Flottante 76,9% 23,1% • Credem è la maggior banca privata in Italia Fontre: Dati interni al 30 Marzo 2015 20
Slide 21: Un business model focalizzato su Retail & Commercial Banking
Un business model focalizzato su Retail & Commercial Banking Retail & Commercial Banking Wealth Management Altro 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 21
Slide 22: Un network distributivo nazionale
Un network distributivo nazionale Gruppo CREDEM Numero di filiali per Regione 2011 2012 2013 2014 1Q15 n° filiali e quota di mercato sportelli Filiali 560 557 544 542 543 4 Forte presenza in 7 Emilia-Romagna 72 (dove è ubicata la Centri Impresa 41 42 42 42 42 27 19 sede del Gruppo): Network una dell
Slide 23: Disclaimer e Contatti
Disclaimer e Contatti Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Tommasini, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l’informativa contabile relativa a Credito Emiliano