Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Q3 FY2007 Earnings Presentation
23 slides from Dena's earnings presentation, Jan 30, 2008
Slide 1: 2007年度第3四半期 業績のご報告
2007年度第3四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2007年度第3四半期ハイライト
2007年度第3四半期ハイライト 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 8,378百万円 (対前年同期比 +124%) 大幅に伸長 - 営業利益 3,928百万円 (対前年同期比 +229%) 2. モバゲータウンの - 12月末の会員数が865万人、12月月間PVが149億超を記録 媒体力の強化 - 有名ゲームや有名人コーナー等のコンテンツのリッチ化 - アバター関連売上の好調 3. モバゲータウンの - ナショナルクライアントによる広告出稿も引き続き順調 収益力の拡大 - コンテンツ連動型広告、高機能ゲームの立ち上がり - サイト検索サービスの提供開始 4. モバゲータウンの - TV
Slide 3: 2007年度第3四半期連結業績の概要
2007年度第3四半期連結業績の概要 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 引き続きモバイル事業を 売上高 8,378 3,737 +124% 6,399 +31% 中心に順調に規模が拡大 モバゲータウンが特に好 営業利益 3,928 1,194 +229% 2,695 +46% 調に推移 経常利益 3,957 1,222 +224% 2,732 +45% 当期純利益 2,127 613 +247% 1,346 +58% 3
Slide 4: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 8,378 その他 300 8,000 110 ソリューション 7,000 モバイル 6,399 244 6,000 Ｗｅｂコマース 5,608 39 5,102 257 5,000 77 740 6,771 3,737 144 4,000 149 5,006 2,989 270 3,000 4,273 2,352 276 2,038 63 3,274 68 2,000 1,751 2,398 155 210 1,824 1,515 816 1,103 1,000 918 941 999 1,109 1,195 724 779 768 825 0 3Q 4Q 1Q 2
Slide 5: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上原価合計 1,634 1,039 +57% 1,289 +27% 労務費 47 56 -17% 42 +11% 減価償却費 217 82 +164% 192 +13% システム投資の拡大 広告媒体費 567 501 +13% 536 +6% アフィリエイトの拡大 モバゲーコンテンツ費用の その他 801 398 +101% 517 +55% 増加、モバコレ商品仕入等 販管費合計 2,814 1,503 +87% 2,415 +17% 人件費 888 597 +49% 875 +2% 事業の拡
Slide 6: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 4,000 営業利益 3,928 営業利益率 42.1 3,500 46.9 37.3 36.4 34.8 40 34.0 3,000 32.0 2,695 28.8 2,500 30 30.8 2,040 2,000 1,470 20 1,500 1,194 1,041 1,000 800 652 628 10 500 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2005年度 2006年度 2007年度 6
Slide 7: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 2,935 1,309 1,626 2,809 126 業績の好調 投資活動による 前四半期は移転に伴う キャッシュ・フロー -348 -173 -175 -1,277 928 差入保証金等が発生 財務活動による キャッシュ・フロー 6 0 6 -40 46 現金及び現金同等物の 期末残高 18,253 14,068 4,184 15,659 2,594 7
Slide 8: セグメント別 第3四半期売上内訳
セグメント別 第3四半期売上内訳 ■ モバイル事業 6,771百万円 - モバゲータウン 4,628百万円 - ポケットアフィリエイト 2,471百万円 - モバオク 810百万円 - モバコレ 372百万円 - その他 314百万円 - 連結・部門内消去 1,824百万円 ■ Webコマース事業 1,195百万円 ■ ソリューション事業 110百万円 ■ その他事業 300百万円 ■ 合計 8,378百万円 8
Slide 9: モバゲータウン 売上高・会員数・月間ページビュー
モバゲータウン 売上高 会員数 月間ページビュー (百万円) （万人） 865 （百万） 4,628 14,927 800 14,000 4,000 700 12,000 3,135 600 10,000 3,000 2,507 500 8,000 400 2,000 6,000 1,562 300 4,000 200 1,000 810 2,000 100 0 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12月 3月 6月 9月 12月 12月 3月 6月 9月 12月 06年度 07年度 06年度 07年度 06年度 07年度 9
Slide 10: モバゲータウン（第3四半期ハイライト）
モバゲータウン（第3四半期ハイライト） ■ 媒体力の強化 - TVCMを中心とする広告宣伝活動を引き続き実施。会員数、PVともに順調に拡大 - 会員基盤の強化により、有名ゲームや有名人とのタイアップ企画が続々と実現し コンテンツがリッチ化 ■ アバター、モバゴールド需要拡大施策の展開による収益力の拡大 - アバター関連イベントの活況（ガチャの回数増加やアバターコンテスト等） - アバターに季節性(ハロウィン、クリスマス等)を持たせることで、ユーザのファッション 需要を継続的に刺激 - 高機能オンラインゲームにおけるモバゴールドを使用したアイテム購入需要の立ち上がり ■ 広告出稿の好調による収益
Slide 11: サイト検索サービスの利用レベルの向上
2007/10/10 2007/10/17 2007/10/24 2007/10/31 2007/11/7 2007/11/14 2007/11/21 2007/11/28 2007/12/5 検索ＵＵ 2007/12/12 2007/12/19 2007/12/26 2008/1/2 2008/1/9 2007/10/10 2007/10/17 2007/10/24 2007/10/31 2007/11/7 2007/11/14 サイト検索サービスの利用レベルの向上 2007/11/21 2007/11/28 2007/12/5 検索回数 2007/12/12 2007/12/19 2007
Slide 12: ポケットアフィリエイト
ポケットアフィリエイト 売上高 (百万円) 第3四半期ハイライト 他社メディア 2,471 2,500 自社メディア • 累積媒体主数は47万メディア (12月末) 2,163 2,030 774 • モバゲータウンの成長が売上拡大に 2,000 1,700 728 引き続き大きく貢献 613 1,500 1,428 • 営業力の強化等により他社メディア経由の 644 売上が回復基調 716 1,000 1,697 1,416 1,434 500 1,056 712 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 06年度 07年度 12
Slide 13: モバコレ
モバコレ 売上高 (百万円) 第3四半期ハイライト 372 350 • 年末商戦により売上が好調に拡大。 322 前年同期比での販売力も向上 300 283 263 • 男性向け商材の販売も好調に推移 250 • 買取型から委託型への仕入れ形態のシフトは 200 引き続き継続 150 141 100 50 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 06年度 07年度 13
Slide 14: モバオク
モバオク 売上高 (百万円) 第3四半期ハイライト 810 800 731 742 • 有料会員数が順調に増加 702 664 • 特に、前四半期に導入した課金手段の多様化 600 により、ドコモユーザ数が大きく増加 • 四半期重要指標 400 - 有料会員数 ： 102万人 (12月末) - 取扱高 ： 19,340百万円 - 出品数 ： 274万品 (12月末) 200 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 06年度 07年度 14
Slide 15: ビッダーズ
ビッダーズ 売上高 (百万円) 広告 法人支援・その他 1,187 第3四半期ハイライト 1,200 マッチング手数料 * 1,104 996 • auショッピングモールを中心とした携帯分野の 330 1,000 918 940 267 年末商戦が好調で取扱高が大幅に拡大 258 226 232 • 新規出店キャンペーンプランの継続による 800 店舗数の大幅な拡充（12月末 2,936店舗 ） 418 600 489 • 四半期重要指標 348 395 - 取扱高 ： 9,729百万円 389 - 会員数 ： 712万人 (12月末) 400 - 出品数 ： 280万品 (12月末) 200
Slide 16: 新規事業
新規事業 ■ 中高年向け趣味交流SNSサイト 趣味人倶楽部 ・ クラブツーリズムとの共同事業として12/12サービス開始 ・ クラブツーリズムのツアー旅行情報を紹介し、コミュニティ 参加者同士でツアーに申し込むなどの利用も可能 ■ 米国（カリフォルニア州）における子会社の設立 ・ DeNA Global,Inc.を1/18に設立 ・ 「モバゲータウン」のビジネスモデルをもって日本国外の 市場の開拓を企図 ■ 中国事業、旅行・保険代理店事業、ペイジェント、 ネッシー（NETSEA）の事業推進 ■ 全く別途の新規事業も引続き検討 趣味人倶楽部TOPページ 16
Slide 17: 2007年度業績(1Q～3Q)の概要
2007年度業績(1Q～3Q)の概要 単位：百万円 項目 当期 前年同期 前年同期比 売上高 20,386 9,079 +125% 営業利益 8,664 3,035 +185% 経常利益 8,776 3,094 +184% 当期純利益 4,499 1,662 +171% 17
Slide 18: 総務大臣から携帯電話事業者等への要請
総務大臣から携帯電話事業者等への要請 （2007年12月10日） フィルタリングサービスの導入促進に向けた取組を、健全なコンテンツビジネスの展開の妨げと ならないよう配慮しつつ、強化するよう要請 要請の内容 （１） 青少年におけるフィルタリングサービスの導入促進活動の強化を図ること ア 新規契約時にフィルタリングサービスの利用を原則とした形で親権者の意思確認を 行うなど導入促進を図ること イ すべての１８歳未満の既存契約者に関し、フィルタリングサービスの利用を原則とした形で 意思確認を実施し、利用を望まない場合には親権者の意思確認を行うこと ウ １８歳未満の使用者に関し、親権者である既存契約者
Slide 19: モバゲータウンの会員年齢と売上構成比等
モバゲータウンの会員年齢と売上構成比等 会員年齢 (％) 売上構成比 (％) ※第3四半期 30代 以上 6 12 15 18 ① 22％ － 20代 25 32 37 38 ② 36％ 34 66 10代 69 56 48 44 ③ 42％ 17 83 18歳未満 29％（※） 18歳未満ユーザの割合 200万人 400万人 600万人 800万人 時点 時点 時点 時点 ①広告掲載・キャンペーン企画収入 (06.11) (07.3) (07.6) (07.11) ②成果報酬型広告収入（スポンサーサイト登録等） ※ 11月末（813万人時点）での数値 ③アバター販売収入 19
Slide 20: DeNAとしての優先課題
DeNAとしての優先課題 モバゲータウンの健全性強化の取り組み 【以前より実施】 【追加強化策】 ① ルール＆マナーの明示と見直し等 ① 2007年12月10日～ の実施（出会いは一切禁止） ・青少年への注意喚起を徹底 （サイト上でのルールをより分かりやすくする表示を強化） ② システムによる書き込み内容のチェック ② 2007年12月20日～ ③ 24時間、365日体制での監視 ・18歳未満のミニメールを大幅に制限 （約100人）等のサイトパトロール （ユーザの年齢前後2歳までの送受信のみに制限） ※13歳未満のユーザはミニメールの利用を禁止 ④ 「通報」ボタンやご意見BOXへの 意見の活用
Slide 21: 現状のフィルタリングの課題と業界団体の動き
現状のフィルタリングの課題と業界団体の動き 総務大臣から携帯電話事業者等に対し、青少年を有害情報から守るために、フィルタリング サービスの導入促進に向けた取組を、健全なコンテンツビジネスの展開の妨げとならないよう 配慮しつつ、強化するよう要請。（2007年12月10日） 現状のフィルタリングの課題 ・ 自殺サイト・アダルトサイトと、コミュニティ(SNS等)の峻別がない。 ・ カテゴリーに属するサービスが一律でフィルタリングの対象となり、監視・管理を行っている 健全なサイトと、そうでないサイトが個別に区別されない。 ・ ユーザにとって、個別具体的にどのサイトがアクセスできなくなるのか不明確。 業
Slide 22: 2007年度連結業績予想修正
2007年度連結業績予想修正 単位：百万円 今回 前回 項目 増減比 (1月18日発表) (7月26日発表) 売上高 29,000 25,500 +13.7% 営業利益 12,500 9,000 +38.9% 経常利益 12,600 9,000 +40.0% 当期純利益 6,300 4,500 +40.0% 22
Slide 23: 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますこ…
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー