Slide 1: 2015年3月期 決算説明資料
2015年3月期 決算説明資料 2015年4月28日（火） 丸三証券株式会社 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的としたものではありません。 本資料は、2015年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますので ご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではありません。 また今後、予告なしに変更されることがあります。
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（２０１５年３月期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳（連結） 7 ・決算の概要（連結） 4 ・販売費・一般管理費の内訳（連結） 8 ・純営業収益の内訳（連結） 5 ・投信の信託報酬と ・受入手数料の主な内訳（連結） 6 経費カバー率（対面営業部門） 9 ・貸借対照表 （連結） 10 第二部：資料集 ・業績の年度推移（連結） 12 ・預り資産の推移 20 ・業績の四半期推移（連結） 13 ・投資信託・外国債券の販売状況 21 ・受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） 14 ・株式委託売買代金の状況 22 ・受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） 15
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2015年3月期）
第一部： 連結決算の状況 （2015年3月期 ） 2
Slide 4: 決算サマリー（2015年3月期）
決算サマリー（2015年3月期 ） 【サマリー】 純営業収益は201億47百万円（前期比▲12.7％） □受入手数料 市場売買代金の減少などから、株式委託手数料が前期比２割の減収 投信募集額の減少に伴い募集手数料も前期比減収となるが、投信募集額の水準は過 去と比較して高水準 投資信託の信託報酬は、残高増加に伴い過去最高 □トレーディング損益 投資信託の純増営業をより重視して外国債券の募集額を減らした結果、債券等トレー ディング損益は前期比減益となる 経常利益は52億24百万円（同▲33.2％） 販売費・一般管理費は減少（同▲2.7％）したものの、営業収入の減収が大きく経常利
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2014.3期 2015.3期 2014.3期 2015.3期 増減率 増減率 （%） （%） 15.3期 4Q累計 4Q累計 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 営 業 収 益 23,175 20,255 ▲12.6 4,835 4,508 5,011 5,476 5,258 ▲4.0 純 営 業 収 益 23,085 20,147 ▲12.7 4,812 4,487 4,982 5,451 5,226 ▲4.1 販 売 費 ・ 15,666 15,239 ▲2.7 3,821 3,765 3,837 3,855 3,781 ▲1.9 一 般 管 理
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2014.3期 2015.3期 2014.3期 2015.3期 増減率 増減率 （%） （%） 15.3期 4Q累計 4Q累計 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 合 計 23,085 20,147 ▲12.7 4,812 4,487 4,982 5,451 5,226 ▲4.1 受 入 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 ▲3.6 21,220 18,931 ▲10.8 手 数 料 トレーディング 252 206 190 190 139 ▲26.6 1,320 726 ▲45.0 損 益 金 融 145 126 117 1
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2014. 増減率 ‘14.3期 ‘15.3期 増減率 3期 2015.3期 （%） （%） 15.3期 4Q累計 4Q累計 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □株式委託手数料 2015年3月期累計では、市場売買代金 合 計 21,220 18,931 ▲10.8 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 ▲3.6 の減少などから前期比減収となるが、 四半期推移では回復傾向 株 式 8,293 6,703 ▲19.2 1,379 1,182 1,667 1,975 1,878 ▲4.9 □投資信託の募集手数料 委託手数料
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2014 ‘14.3期 ‘15.3期 .3期 2015.3期 増減率 増減率 （%） （%） 15.3期 4Q累計 4Q累計 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 □株式等トレーディング損益 合 計 1,320 726 ▲45.0 252 206 190 190 139 ▲26.6 2012年4月に株式ディーリン グから撤退している 株 式 等 0 0 199.3 0 0 0 0 0 ▲43.5 □債券等トレーディング損益 債 券 ・ 為 替 等 1,320 726 ▲45.0 252 206 190 190 139 ▲26.6 外国
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2014. ‘14.3期 ‘15.3期 2015.3期 増減率 増減率 3期 （%） （%） 15.3期 4Q累計 4Q累計 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q比 販売費・一般管理費合計 2015年3月期累計の販売費・一 般管理費は、主に取引関係費 合 計 15,666 15,239 ▲2.7 3,821 3,765 3,837 3,855 3,781 ▲1.9 や人件費の減少により、前期比 2.7％減少し152億39百万円 取引関係費 1,644 1,509 ▲8.2 403 350 374 398 386 ▲2.9 □取引関係費 人
Slide 10: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 50.0 40.0% 46 45.0 投信の信託報酬 [左軸] 44 35.0% 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 40.0 39 39 39 33.2% 30.9% 30.0% 35 35.0 34 28.8% 29.1% 33 32 28.4% 26.3% 25.0% 30.0 29 24.1% 23.7% 22.2% 25.0 23 23 20.0% 21 22 20 20.0 19 18 18 16.8% 17 16.3% 15.0% 15.2% 15.4% 13.9% 15 15.0 14 13.2% 1
Slide 11: 貸借対照表（連結）
貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 14.3期末 15.3期末 増減額 （単位：百万円） 14.3期末 15.3期末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 77,611 84,730 7,119 流動負債 36,095 41,024 4,929 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 18,948 30,091 11,142 約定見返勘定 1,222 11 ▲1,211 預託金 21,009 24,117
Slide 12: 第二部：資料集
第二部： 資料集 11
Slide 13: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 16,809 14,948 14,452 17,667 23,175 20,255 純 営 業 収 益 16,630 14,818 14,345 17,567 23,085 20,147 販 売 費 ・ 15,042 14,972 15,118 14,623 15,666 15,239 一 般 管 理 費 営 業 利 益 1,587 ▲153 ▲772 2,944 7,419 4,908 経 常 利 益 1,808 1
Slide 14: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 営業収益 3,676 3,472 3,225 4,077 3,731 3,731 4,276 5,928 7,453 5,420 5,466 4,835 4,508 5,011 5,476 5,258 純営業収益 3,650 3,444 3,203 4,046 3,709 3,704 4,250 5,903 7,428 5,401 5,443 4,812 4,487 4,982 5,4
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） 単位：百万円 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 15,250 13,530 12,964 16,129 21,220 18,931 株 式 5,425 4,198 3,163 4,831 8,293 6,703 委 託 手 数 料 5,253 4,117 3,107 4,695 8,174 6,584 引 受 募 集 手 数 料 119 26 6 86 65 72 投 資 信 託 9,658 9,170 9,640 11,172 12,800 12,
Slide 16: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） 単位：百万円 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受 入 手 数 料 3,262 3,114 2,891 3,696 3,379 3,417 3,909 5,421 6,895 4,920 4,990 4,414 4,154 4,675 5,142 4,959 株 式 758 758 572 1,074 700 818 1,115 2,197 3,123 1,783 2,006 1,379 1,182 1,667 1,97
Slide 17: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） 単位：百万円 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 942 857 1,039 1,127 1,320 726 株 式 等 215 64 85 ▲0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 727 792 954 1,127 1,320 726 債 券 等 473 670 853 984 1,169 601 内 外国債券 440 648 761 852 1081 546 為 替 等 253 121 101 142 151 124 内 利金・償
Slide 18: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） 単位：百万円 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q トレーディング損益 292 231 232 282 253 207 278 388 403 338 324 252 206 190 190 139 株 式 等 42 25 11 5 ▲0 0 0 ▲0 0 0 0 0 0 0 0 0 債 券 ・ 為 替 等 250 205 221 276 253 207 278 388 403 338 324 252 206 190 1
Slide 19: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/1株） 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 15.0 8.0 5.0 5.0 20.0 20.0 60.0 20.0 15.0 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 配 当 予定 中間 － － － － － － － 10.0 10.0 5.0 2.5 2.5
Slide 20: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 765.1 747.2 703.3 686.5 701.9 708.1 （単位：％） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 四半期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 自己資本 750.5 751.9 712.7 703.3 725.2 743.3 734.8 686.5 721.7 681.6 692.5
Slide 21: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 合 計 15,413 13,863 13,599 15,151 14,139 13,993 15,631 17,645 17,770 18,367 19,204 18,422 19,117 19,694 20,512 21,233 株 式 7,241 6,559 6,267 7,207 6,643 6,294 7,210 8,553 8,931 9,381 9,598 9,227 9,623 9,
Slide 22: 投資信託・外国債券の販売状況
投資信託・外国債券の販売状況 （単位：億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 株式投信 534 545 657 641 669 640 734 858 1,028 806 766 739 748 702 729 674 外国債券 83 79 71 73 57 49 32 76 89 77 92 47 44 35 31 25 内 新発債 83 75 71 66 57 49 32 73 88 77 92 46 43 35 31 25 内 既発債 0 4 － 7 0
Slide 23: 株式委託売買代金の状況
株式委託売買代金の状況 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 二 市 場 個人代金 27.4 27.5 22.7 32.3 23.7 22.3 31.1 75.1 127.1 79.3 88.2 71.5 61.1 72.4 79.7 69.9 （ 兆 円 ） 当 社 株 式 委託売買代金 2,749 2,762 1,911 3,207 2,111 2,087 3,029 6,280 9,276 5,562 6,227 4,835 4,070 5,236 5,944
Slide 24: ＮＩＳＡについて
ＮＩＳＡについて ＮＩＳＡ口座数 （単位：口座） 2013年12月末 2014年3月末 2014年6月末 2014年9月末 2014年12月末 2015年3月末 31,630 41,590 45,069 47,647 49,337 51,303 実質稼動口座数 （単位：口座） 累計実質 実質 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 稼動口座数 稼働率 2014年 9,040 4,847 4,679 7,213 25,779 52.3% 2015年 14,254 14,254 27.8% ※実質稼動率＝各年の累計実質稼動口座数÷各年の直近ＮＩＳＡ口座数 ×100（%） ※実質稼動口座数＝各年
Slide 25: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 従業員数 1,002 961 945 901 994 958 936 947 1,034 1,004 980 959 1,065 1,027 1,011 985 （ 人 ） 平均年齢 33.5 34.0 34.3 34.6 33.7 34.0 34.4 34.8 33.8 34.1 34.4 34.6 33.6 33.8 34.2 34.5 （ 歳 ） ※臨時従業員、執行役員及び歩合外務員を除く 24
Slide 26: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 東北・北陸 3店舗 2015年3月末時点 会津支店 新潟支店 2015.3.1 高田支店から支店名が 全29拠点 上越支店 変更となりました 関東 7店舗 2015.3.1 今市支店から支店名が 日光支店 変更となりました 太田支店 中国 3店舗 野田支店 岡山支店 広島支店 秩父支店 伊勢崎支店 呉支店 館林支店 沼田支店 23区・都内近郊 9店舗 九州 2店舗 本店営業部 福岡支店 新宿支店 北九州支店 三ノ輪支店 池袋支店 横浜支店 中部 2店舗 近畿 3店舗 二子玉川支店 2013.9.17 高津支店より移転 名古屋支店 京都支店 千葉支店 一宮支店 日吉営業所 20
Slide 27: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 http://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2015年3月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するも