Rhi Magnesita Nv · LSE:RHIM

Rhi Magnesita Nv — RHI — Shareholder Meeting (May 2009)

34 slides from Rhi Magnesita Nv's shareholder meeting presentation, May 28, 2009

  1. Slide 1: 30. Ordentliche Hauptversammlung der RHI AG am 28. Mai 2009

    30. Ordentliche Hauptversammlung der RHI AG am 28. Mai 2009

  2. Slide 2: Der RHI Konzern 2008

    Der RHI Konzern 2008  Steigerung der Umsätze um 8,8 % auf € 1.596,7 Mio  Starke Unternehmensentwicklung bis Q3 2008  Einsetzende Rezession belastet Division Stahl ab Q4 2008  Ergebnisrückgang durch Risikovorsorgen (€ 39 Mio)  Betriebsergebnis (EBIT) € 148,4 Mio (-10,5 %)  Ausbau der Weltmarktf

  3. Slide 3: Der RHI Konzern 2008

    Der RHI Konzern 2008 Division Rohstoffe/ Division Stahl Division Industrial Produktion Umsatz: € 957,6 Mio Umsatz: € 605,6 Mio Umsatz:€ 1.012,5 Mio EBIT: € 83,9 Mio EBIT: € 86,0 Mio EBIT: € -21,5 Mio 3 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  4. Slide 4: Entwicklung nach Kundenindustrien 2008

    Entwicklung nach Kundenindustrien 2008 RHI Konzern  Division Stahl ist mit 60 % Umsatzaufteilung 2008 wichtigster Umsatzbringer nach Kundenindustrien  Wachstum in allen Bereichen in der Division Industrial  Hohe Volatilität bei Rohstoff- und Energiepreisen 60 % Stahl  Nachfrageschwankungen 14 %

  5. Slide 5: Entwicklung nach Regionen 2008

    Entwicklung nach Regionen 2008 RHI Konzern  Weiterhin starkes Wachstum Umsatzaufteilung 2008 in Asien und Südamerika nach Regionen  Erwerb der ISO-Werke von Foseco stärkt Präsenz in USA und Großbritannien 35 % Westeuropa  Start der Schmelz- und 21 % Nordamerika (inkl. Mexiko) Sinter-Produktion in

  6. Slide 6: Marktumfeld 2008

    Marktumfeld 2008 Übergang in rezessive Marktentwicklung  Expansive Kundenindustrien sorgen für steigende Nachfrage und Preiserhöhungen bis Q3 2008  Globaler Konjunkturabschwung ab Q4 2008 belastet vor allem die Stahlindustrie  Trendwende bei einzelnen Rohstoff- und Energiepreisen  Mengendruck in

  7. Slide 7: Division Stahl

    Division Stahl 7 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  8. Slide 8: Weltweite Stahlproduktion rückläufig

    Weltweite Stahlproduktion rückläufig Veränderung der Weltstahlproduktion  Rückgang der globalen gegenüber Vorjahr in % 30 26,8 Stahlproduktion um 1,2 % 25 18,9  Ausnahme China: 20 15,7 Wachstum um 2,6 % 15 10 7,3 9,1 7,6  Weltstahlproduktion sinkt von 4,7 5 0,3 2,6 121 Mio Tonnen/Monat (Mai) 3,4

  9. Slide 9: Geschäftsverlauf Division Stahl

    Geschäftsverlauf Division Stahl  Umsatzwachstum von 7,4 % Division Stahl  Erwerb der Foseco-Werke: RHI zweitgrößter Produzent von isostatischen Produkten  Höhere Energie- und Rohstoffpreise wurden durch Preiserhöhungen kompensiert  Ausbau der Bereiche Marketing, Verkauf Umsatz: € 957,6 Mio EBIT:

  10. Slide 10: Division Stahl in Zahlen

    Division Stahl in Zahlen Umsatzerlöse EBIT EBIT Marge +7,4 % +1,5 % -5,4 % 957,6 83,9 9,3 82,7 8,8 891,8 in € Mio in € Mio in % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 10 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  11. Slide 11: Division Industrial

    Division Industrial 11 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  12. Slide 12: Steigerung in allen Business Units

    Steigerung in allen Business Units Division Industrial  Umsatzwachstum +12,9 %  Segment EBIT +28,9 %  Hoher Auftragsstand Ende Q3 2008 ermöglicht starkes Q4 2008  Ergebnis bestätigt strategische Ausrichtung - verbesserte Positionierung durch globale Aufstellung Umsatz: € 605,6 Mio - Ausbau der T

  13. Slide 13: Business Unit Zement & Kalk

    Business Unit Zement & Kalk  Zementmärkte von rückläufigen Bau- volumen in überhitzten Märkten betroffen  Chancen durch breit gestreutes Produktportfolio und weltweite Standorte  Kalk: Umsatzstärkstes Jahr im Neuanlagengeschäft und bei Großreparaturen  Ausbau von Marktanteilen in China 13 34 RHI

  14. Slide 14: Business Unit Glas

    Business Unit Glas  Deutliche Steigerung bei Absatz und Umsatz  Kräftige Zuwächse in CEE und GUS  Leichtes Wachstum im Hohlglasbereich  Flachglasbereich wachstumsstärkstes Segment 14 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  15. Slide 15: Business Unit Nichteisenmetalle

    Business Unit Nichteisenmetalle  Stark volatile Metallpreisentwicklung  Überproportional hohe Umsätze im Bereich Ferrolegierungen  Ausbau der Marktanteile  Gutes Streckengeschäft innerhalb der Kupferindustrie  Solide Ergebnisse im Bereich Sekundäraluminium  Weiterer Ausbau der Marktführerschaf

  16. Slide 16: Business Unit Umwelt, Energie, Chemie

    Business Unit Umwelt, Energie, Chemie  2008 erfolgreichstes Geschäftsjahr  Hohe Energiepreise führten zu Kapazitätserweiterungen bei Anlagebetreibern  Erweiterung des Produktportfolios macht RHI zum Komplettanbieter 16 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  17. Slide 17: Division Industrial in Zahlen

    Division Industrial in Zahlen Umsatzerlöse EBIT EBIT Marge +12,9 % +28,9 % +14,5 % 605,6 86,0 14,2 12,4 66,7 536,6 in € Mio in € Mio in % 2007 2008 2007 2008 2007 2008 17 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  18. Slide 18: Division Rohstoffe / Produktion

    Division Rohstoffe / Produktion 18 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  19. Slide 19: Markt- und Geschäftsentwicklung 2008

    Markt- und Geschäftsentwicklung 2008 Division Rohstoffe/  Umsatzwachstum +5,6 % Produktion  Hoher Bedarf bei den Divisionen Stahl und Industrial  Preissteigerungen bis 10/2008 – danach Rückgang durch niedrigere Nachfrage  Volle Auslastung der eigenen Umsatz:€ 1.012,5 Mio Rohstoffwerke EBIT: € -2

  20. Slide 20: Division Rohstoffe / Produktion in Zahlen

    Division Rohstoffe / Produktion in Zahlen Umsatzerlöse EBIT EBIT Marge +5,6 % -231,1 % -223,5 % 1.012,5 16,4 1,7 in € Mio in % 958,9 2008 2008 in € Mio 39,2* 33,5* 2007 2007 2007 2008 * davon externe Umsatzerlöse -2,1 20 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009 -21,5

  21. Slide 21: Finanzkennzahlen 2008

    Finanzkennzahlen 2008 21 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  22. Slide 22: Umsatz und Erträge 2008

    Umsatz und Erträge 2008 Veränderung Umsatzerlöse in € Mio 2008 2007 in % Division Rohstoffe/Produktion nur externe Umsätze Absatz (in Mio T) 1,95 2,00 -2,5 1.596,7 Umsatzerlöse 1.596,7 1.467,6 +8,8 1.467,6 33,5 39,2 Division Stahl 957,6 891,8 +7,4 605,6 Division Industrial 605,6 536,6 +12,9 536,6 Di

  23. Slide 23: Ergebnisse 2008

    Ergebnisse 2008 Veränderung in € Mio 2008 2007 in % Umsatzerlöse 1.596,7 1.467,6 +8,8 EBITDA 216,1 217,0 -0,4 EBIT 148,4 165,8 -10,5 EBIT Marge 9,3 % 11,3 % -17,7 Finanzergebnis -37,2 -39,0 +4,6 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 2,2 1,4 +57,1 Gewinn vor Ertragsteuern 113,4 128,2 -11,5 Ertragsteu

  24. Slide 24: Entwicklung Bilanzkennzahlen 2008

    Entwicklung Bilanzkennzahlen 2008 Veränderung in € Mio 2008 2007 in % Bilanzsumme 1.323,3 1.240,3 +6,7 Investitionen 76,7 78,7 -2,5 Eigenkapital 181,8 95,6 +90,2 Eigenkapitalquote 13,7 % 7,7 % +77,9 Nettoverschuldung 375,0 398,7 -5,9 181,8 95,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -64,5 -212,5 -3

  25. Slide 25: Keine Refinanzierungsrisiken in 2009

    Keine Refinanzierungsrisiken in 2009  Nettoverschuldung von Fälligkeiten in € Mio € 375 Mio ~1.8 x EBITDA 100  RHI verfügt über € 220 Mio 90 80 Kreditlinien (inkl. € 100 Mio 70 Factoring Programm) 60 50  Konzentration auf Working 40 Capital & Investments 30 20  Keine Dividendenzahlung 10 0 für 2

  26. Slide 26: 1. Quartal 2009

    1. Quartal 2009 26 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  27. Slide 27: Ergebnis des 1. Quartals durch schwieriges wirtschaftliches Umfeld beeinflusst

    Ergebnis des 1. Quartals durch schwieriges wirtschaftliches Umfeld beeinflusst Veränderung Umsatzerlöse in € Mio Q1/2009 Q1/2008 in % Division Rohstoffe/Produktion Umsatzerlöse 315,8 391,8 -19,4 nur externe Umsätze Division Stahl 165,3 232,5 -28,9 391,8 Division Industrial 145,9 149,6 -2,5 9,7 315,8

  28. Slide 28: Ergebnis 1. Quartal 2009

    Ergebnis 1. Quartal 2009 Veränderung in € Mio Q1/2009 Q1/2008 in % Umsatzerlöse 315,8 391,8 -19,4 EBITDA 26,9 59,2 -54,6 EBIT 14,1 46,9 -69,9 EBIT Marge 4,5 % 12,0 % -62,5 Finanzergebnis -8,8 -8,9 +1,1 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0,1 1,0 -90,0 Gewinn vor Ertragsteuern 5,4 39,0 -86,2 Ertrag

  29. Slide 29: Success Initiatives

    Success Initiatives 29 34 RHI Hauptversammlung 28. Mai 2009

  30. Slide 30: Neue Profit Center Organisation

    Neue Profit Center Organisation Zentralfunktionen Unterstehen dem Vorstand RHI Vorstand Keine Kostenzuordnung an Divisionen Division Stahl Division Industrial Division Rohstoffe Shared Services Erbringen Dienstleistungen  Werke  Werke  Werke an Divisionen  F&E  F&E  F&E Servicekosten werde

  31. Slide 31: Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm

    Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm 1) Neue Profit Center Organisation  Kosteneinsparungen € 80 Mio  Mit Wirkung 1. April 2009 implementiert – davon 50 % bereits in 2009  F&E in die Divisionen eingegliedert  Aufteilung: 50 % Personal-  Reduktion von 250 Stellen in Administration ko

  32. Slide 32: Ausblick 2009 – Markt

    Ausblick 2009 – Markt kurzfristig langfristig Schwieriges Umfeld durch Langfristiger Trend weiter positiv globale Rezession Massiver Rückgang in weltweiter  Kundenindustrien im Wandel Stahlproduktion  Stahlverbrauch in Emerging Markets Negative Entwicklungen beeinflussen hat überproportionales P

  33. Slide 33: Ausblick 2009 – RHI Konzern

    Ausblick 2009 – RHI Konzern Downside Upside  Deutlicher Umsatz- und  Neue marktorientierte Ergebnisrückgang Organisationsstruktur  Anpassung der  Erfolgreiche Marktbearbeitung Produktionskapazitäten  RHI gewinnt trotz schwierigem Umfeld  Kostensenkungsprogramm 2009/2010 Marktanteile  Kürzung

  34. Slide 34: Wir danken für Ihre Teilnahme an der 30. Hauptversammlung der RHI AG

    Wir danken für Ihre Teilnahme an der 30. Hauptversammlung der RHI AG

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