Tinde Sparebank · OSL:TINDE
Tinde Sparebank — GARANTI Eiendomsmegling — undersokelse presentasjon
57 slides from Tinde Sparebank's investor presentation, Apr 21, 2005
Slide 1: Det er i byene det skjer! Viktige trender i boligmarkedet 2000-2010
Det er i byene det skjer! Viktige trender i boligmarkedet 2000-2010 Foredrag/Undersøkelse til GARANTI Eiendomsmeglings 5 års jubileum gjennomført for GARANTI Eiendomsmegling Oslo, 21. april 2005
Slide 2: Bakgrunn
1. Bakgrunn Tre tydelige utviklingstrekk de siste fem år: • Urbanisering med økt etterspørsel etter leiligheter • Sterk vekst i boligpriser • Etableringen av Internett som den største markedskanal for boliger. 2
Slide 3: Utvalg og metode
2. Utvalg og metode Deskresearch for å beskrive utviklingen i bruken av Internett, flytting, bygging av boliger og boligpriser de siste fem årene Telefonintervju til et tilfeldig utvalg av 1.000 personer (hvorav 200 pr mobiltelefon) fra 15 år og eldre Telefonintervjuene ble gjennomført i uke 13-14 2
Slide 4: Problemstillinger
Problemstillinger Hvordan har utviklingen i bruk av Internett som markedsplass for boliger vært? Hvordan har utviklingen de siste 5-årene vært i: • Prisen på leiligheter i forhold til prisen på andre boliger • Byggingen av leiligheter i forhold til bygging av andre boliger • Flytting til byen vs. fl
Slide 5: Hovedkonklusjoner I
3. Hovedkonklusjoner I Internett har etablert seg som en viktig og stadig viktigere kanal for formidling av boliger. Økende dekning av bredbånd, mer effektive håndholdte løsninger og stigende bruk også blant de godt voksne gjør at elektroniske kanaler vil fortsette å vokse og utvikle seg Et godt arb
Slide 6: Hovedkonklusjoner II
Hovedkonklusjoner II Flytteaktiviteten avhenger dels av de økonomiske konjunkturene og av alder • Jo større muligheter det er til å få ny jobb, desto høyere er sannsynligheten for at man flytter • Jo tryggere arbeidsmarkedet er, jo sikrere fremstår en investering i ny bolig • Jo eldre man er, desto
Slide 7: Hovedkonklusjoner III
Hovedkonklusjoner III 3 prosent flere enn i dag, ser for seg at de bor i leilighet om fem år • 8% flere av 20-29 og 50+ ser for seg at de bor i leilighet i 2010 • 12% færre 30-åringer ser for seg at de bor i leilighet • Flere ser for seg at de vil bo i leilighet i alle landsdeler unntatt Nord-Norge
Slide 8: Hovedkonklusjoner IV
Hovedkonklusjoner IV Økte renter i forhold til dagens lave nivå, vil bidra til lavere boligpriser Veksten i boligprisene dempes fra dagens høye nivå etter hvert som rentene kryper oppover. Usikkerhet i hvor mye rentene vil øke og faren for høyere arbeidsledighet utover i 5-års perioden, kan gi nedga
Slide 9: Noen viktige trekk i boligmarkedet i Garantis første år
Noen viktige trekk i boligmarkedet i Garantis 5 første år • Flyttemønster og urbanisering • Boligpriser og prisene på leiligheter vs eneboliger • Bygging av leiligheter vs bygging av eneboliger
Slide 10: Fester grepet på markedsplassene
19. august 1999: Fester grepet på markedsplassene Aftenposten lanserer mandag merkenavnet FINN på alle sine rubrikkannonser, uansett om annonsene finnes i avis, på Internett eller tekst-TV. 10
Slide 11: Internett er nå den helt dominerende salgskanalen for boliger
Internett er nå den helt dominerende salgskanalen for boliger 11
Slide 12: 90% tilgang til Internett for alle under 60 år
90% tilgang til Internett for alle under 60 år. Fortsatt potensiale for de over 60 år Tilgang til Internett. Prosent Kilde: TNS Gallup 12
Slide 13: Det var i 2000 Internett for alvor kom inn i hjemmene
Det var i 2000 Internett for alvor kom inn i de 1000 hjem. Bredbånd gjør bruken mer intensiv Internett tilgang etter brukersted Kilde: TNS Gallup 13
Slide 14: Eksempel – bruken av VG.no er tredoblet siste 5 år
Eksempel – bruken av VG.no er tredoblet siste 5 år. Papirutgaven falt kraftig i fjor Daglig antall tusen lesere 1800 1696 1655 I 2004 leste 1.334.000 VGs trykte 1571 1500 1522 utgave, mens 664.000 leste VG 1481 Nett. 1358 1349 1376 1343 1334 VG samlet totalt (trykt og/eller 1200 internett) 1.696.000
Slide 15: Oslo-regionen er den store magneten
Oslo-regionen er den store magneten. Det går også en strøm ut av Oslo mot Østfold og Vestfold 15
Slide 16: Det er byene som vokser
Det er byene som vokser, mens folketallet reduseres i byer og tettsteder utenfor byene, i Nord-Norge og innlandet 16
Slide 17: Flytter i mindre grad mellom kommuner nå enn på 70-tallet
Flytter i mindre grad mellom kommuner nå enn på 70-tallet. Siden 1980 sammenfaller flyttingen med konjunkturer i bolig Arbeidsmarkedet er en sentral drivkraft Mange muligheter for arbeid gir lav risiko ved å flytte • Flytter mer i oppgangstider • Flytter til byer og byområder med mange jobbmulighete
Slide 18: Vi flytter mest i alderen 20-29 år
Vi flytter mest i alderen 20-29 år. Deretter avtar flyttingen med alderen. Det gjelder både flytting mellom og innen kommunene 18 Kilde: Statistisk sentralbyrå
Slide 19: Alle aldersgrupper flytter mer innenfor kommunen enn mellom kommuner
Samme, men alle aldersgrupper flytter mer innenfor kommunen enn mellom kommuner Flytting innen kommuner per 1000 middelfolkemengde, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. 2004 210 180 150 120 90 60 30 0 0-4 5-9 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70 + 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 a
Slide 20: 450.000 personer flyttet i 2004
450.000 personer flyttet i 2004. I de 10 største byene har flyttingen økt de siste fem årene, mens den har gått ned i de øvrige kommunene Antall personer på flyttefot i Norge Flytting innen og inn til kommunene. De 10 største og øvrige kommuner 500000 450000 400000 350000 300000 Innen de 10 største
Slide 21: Totalt sett er det 10% som flyttet i 2004
Totalt sett er det 10% som flyttet i 2004. Flyttingen er langt høyere i alle de 10 største kommunene Flytting til eller innen kommunen De 10 største kommunene. Andel av befolkningen Alle kommuner 1902 Tromsø 1601 Trondheim 1201 Bergen 1103 Stavanger 1102 Sandnes 1001 Kristiansand 0602 Drammen 0301 O
Slide 22: Prisen på leiligheter har økt med 7.000 kr pr kvm
Prisen på leiligheter har økt med 7.000 kr pr kvm de siste fem år mot ca 3.500 kr for eneboliger Endring i pris pr kvm, 2000-2005. Eneboliger og leiligheter Norge 1902 Tromsø 1601 Trondheim 1201 Bergen Leilighet 1103 Stavanger Enebolig 1001 Kristiansand 0602 Drammen 0301 Oslo 0219 Bærum - 2,0 4,0 6,
Slide 23: Prosentvis økning i leilighetspriser større enn for eneboliger
Den prosentvise økningen i prisen på leiligheter har vært større enn for eneboliger i de aller fleste byene Endring i pris pr kvm, 2000-2005. Prosent Eneboliger og leiligheter Norge 1902 Tromsø 1601 Trondheim 1201 Bergen Leilighet 1103 Stavanger Enebolig 1001 Kristiansand 0602 Drammen 0301 Oslo 0219
Slide 24: Boligbyggingen er doblet i de største kommunene
Boligbyggingen er doblet i de 10 største kommunene de siste fem år Igangsetting av nye boliger 20000 18000 16000 14000 Antall boliger 12000 Øvrige De 10 største kommunene 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Opinion 24
Slide 25: Vekst i boligmassen i de største kommunene
Stavanger-regionen, Trondheim og Tromsø har hatt sterkest vekst i boligmassen. De øvrige større kommunene har hatt lavere vekst enn Norge samlet Anslått vekst i boligmassen, 2000-04 10 største kommunene og hele landet Norge Tromsø Trondheim Bergen Stavanger Sandnes Kristiansand Drammen Oslo Bærum Fr
Slide 26: Bygging av leiligheter utgjør snart halvparten av boligbyggingen
Bygging av leiligheter utgjør snart halvparten av boligbyggingen. Det er ikke bare i de store kommunene, men også i men også i men også i tettsteder og små byer Igangsetting av leiligheter som andel av samlet igangsetting av boliger 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Alle kommuner 10 % Øvrige De 10
Slide 27: Kundenes planer og ønsker for fremtiden
Kundenes planer og ønsker for fremtiden – 1000 telefonintervjuer blant et tilfeldig utvalg av Norges befolkning • Valg av boligtype • Flytteplaner • Prisutvikling på leiligheter vs enebolig
Slide 28: Flere vil bo i leilighet
Flere vil bo i leilighet. Det er de unge under 30 år og voksne over 50 år som i økende grad vil bo i leilighet om 5 år Spørsmål: Hva slags boligtype bor du i nå? Hvis du ser fem år frem i tid, hva slags boligtype tror du at du bor i da? 27 % Totalt i dag 30 % Totalt om 5 år Under 30 år i dag 44 % 52
Slide 29: Færre storbyboere vil bo i leilighet om 5 år
Færre av dagens storbyboere vil bo i i leilighet om 5 år. Mange flere av dagens beboere i mindre tettsteder vil bo i leilighet om 5 år Spørsmål: Hva slags boligtype bor du i nå? Hvis du ser fem år frem i tid, hva slags boligtype tror du at du bor i da? Totalt i dag 27 % Totalt om 5 år 30 % Oslo i da
Slide 30: Familier med 2-3 barn ser for seg leilighet om fem år
Det er familier med 2-3 barn som i størst grad ser for seg at de skal bo i leilighet om fem år. Trolig er barna da på vei ut Spørsmål: Hva slags boligtype bor du i nå? Hvis du ser fem år frem i tid, hva slags boligtype tror du at du bor i da? Totalt i dag 27 % Totalt om 5 år 30 % 1 pers. i dag 49 %
Slide 31: Planene om flytting avtar med alderen
Planene om flytting avtar med alderen. Mange av de unge leier Spørsmål: Har du planer om å flytte i løpet av de kommende 12 månedene? Totalt Under 30 år 13 % 30-39 år 40-49 år 30 % 50 år + Ja 11 % 10 % 5% 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=1000 31 Kilde: Garanti eiendomsmegling og Opinion
Slide 32: Oslo folk flytter mest
Oslo folk flytter mest. Færrest i Nord-Norge (9%) og flest i Østre Østland (13%) har planer om å flytte kommende år. Spørsmål: Har du planer om å flytte i løpet av de kommende 12 månedene? Totalt 13 % Nord-Norge Midt-Norge 9% Vestlandet 12 % Østre Østland Vestre Østland Ja 11 % Oslo 13 % 10 % 25 % 0
Slide 33: Flere har flytteplaner i de større byene
Flere har flytteplaner i de større byene enn i tettsteder/landsbygda. En langt høyere andel leietakere og yngre beboere er hovedårsaken Spørsmål: Har du planer om å flytte i løpet av de kommende 12 månedene? Totalt 13 % Oslo By 50.000 25 % By under 50.000 15 % Tettsted Ja Landsbygd 11 % 8% 12 % 0% 2
Slide 34: Flest med lavest inntekt har flytteplaner
Flest med lavest inntekt (ofte unge og leietakere) har flytteplaner. Ellers er det ingen sammenheng mellom inntekt og flytteplaner Spørsmål: Har du planer om å flytte i løpet av de kommende 12 månedene? Totalt 13 % Under 300` 301`- 400` 18 % 401`- 500` 9% 501`- 700` 701`- 900` Ja 9% Over 900` 9% 10
Slide 35: De fleste tror leilighetspriser vil øke mer enn eneboliger
De fleste tror at prisene på leiligheter vil øke mer enn prisene på eneboliger. Troen på leilighetsprisene avtar med alderen Spørsmål: Tror du prisene på leiligheter vil stige mer enn prisene på andre boliger de kommende fem årene? Totalt 50 % Under 30 år 30-39 år 61 % 40-49 år Ja 52 % 50 år + 46 %
Slide 36: Troen på prisstigning på leiligheter er sterkest på Østlandet
Troen på at prisen på leiligheter vil øke mer enn på eneboliger er sterkest på Østlandet Spørsmål: Tror du prisene på leiligheter vil stige mer enn prisene på andre boliger de kommende fem årene? Totalt 50 % Nord-Norge Midt-Norge 47 % Vestlandet 45 % Østre Østland Vestre Østland Ja 45 % Oslo 54 % 60
Slide 37: Prisstigning på leiligheter - Bosted
Prisstinging på leiligheter - Bosted Spørsmål: Tror du prisene på leiligheter vil stige mer enn prisene på andre boliger de kommende fem årene? Totalt 50 % Oslo By 50.000 45 % By under 50.000 52 % Tettsted Ja Landsbygd 48 % 56 % 47 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=1000 37 Kilde: Garanti eiendomsmegl
Slide 38: Hva skjer frem mot 10 års jubileet i 2010?
Hva skjer frem mot 10 års jubileet i 2010? • Flytting • Boligprisene • Byggingen av leiligheter
Slide 39: Befolkningsutviklingen trekker i retning av færre på flyttefot
Befolkningsutviklingen med sterk vekst i antall over 60 år trekker i retning av færre på flyttefot Folketallet i ulike aldersgrupper Fremskrevet til 2020 etter middelalternativet 1300 1200 1100 1000 personer 1000 20-29 30-39 900 40-49 50-59 800 60+ 700 600 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2020
Slide 40: Sentraliseringen fortsetter
Sentraliseringen fortsetter også kommende 5 år, men vil avhenge positivt av utviklingen i arbeidsmarkedet Årlig vekst i totalt folketall 2002-2010 etter sentralitet 0,9 0,8 0,7 Årlig % vekst i befolkningen 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 -0,1 Sentralitet 0 1 2 3 -0,2 Sentralitet Maks 45 min Maks 65 min Ma
Slide 41: Oslo-regionen og områdene rundt de store byene blir vekstområder
Oslo- regionen og områdene rundt de store byene blir vekstområder fremover Kilde: Statistisk sentralbyrå 41
Slide 42: Viktige drivere gir optimisme og fortsatt prisøkning i 2005
Alle de viktigste driverne (inntekt, rente og gode utsikter for egen økonomi) gir optimisme og gode utsikter til fortsatt prisøkning i 2005 Økende arbeidsledighet 11. September og internasjonal uro Renteøkning og press på norske kroner Kilde: Økonomisk 42 Rapport og TNS Gallup
Slide 43: Ingen anslag om fremtiden er sikre
Ingen anslag om fremtiden er sikre og usikkerheten øker jo lengre frem vi ser. Renten er virkemiddelet for å oppnå inflasjon på 2½% 43
Slide 44: Rentene trekker ned
Rentene trekker ned: Markedet venter svak stinging i boligrentene fra 3% til ca 6% i 2008 De fleste forventer at renten skal opp Lavere inflasjon enn ventet gjør at renteforventningene er nedjustert. Det kan raskt endres Jo lenger tid det går, jo mer vant blir vi til lave renter, låneveksten fortset
Slide 45: Høy vekst trekker arbeidsledigheten ned
Høy vekst trekker arbeidsledigheten ned i år og neste år, deretter ser arbeidsmarkedet mer usikkert ut Ledigheten gikk ikke ned til Arbeidsledighet i Norge tross for sterk vekst i 2004 Anslag 2004- 08. Datert jan- mars 2005 • Produktiviteten økt betydelig 4,6 Norsk økonomi når vekst 4,4 toppen i år
Slide 46: Vi har mer gjeld i forhold til inntekt enn noen gang
Vi har mer gjeld i forhold til inntekt enn noen gang og flere låner mer enn 80% av kjøpesum. Likevel er gjelda blitt langt lettere å bære Husholdningenes gjelds- og rentebelastning.1) Prosent. 1. kv. 87 – 4. kv. 07.2) 200 14 Renteoppgangen i 2002-03 Rentebelastning, høyre akse ser vi her 175 12 10 H
Slide 47: Veksten i boligprisene blir lavere enn i fjor
Veksten i boligprisene blir lavere enn den var i fjor. Boligbyggingen har økt når boligprisene (forventet lønnsomhet) har økt I gangsetting av boliger og kvadratmeterpris på bolig Gjsn av SSB, DnB og Norges Banks prognoser 2005-08 1000 kr pr kvm. 2004 kroner 35000 Antall boliger (venstre 18,0 akse)
Slide 48: Hovedkonklusjoner
Hovedkonklusjoner Rentene vil bli høyere enn i dag Arbeidsledigheten er usikker. Ventes først ned så opp Økonomisk vekst gir fortsatt sterk sentralisering Flere i alderen 60+ reduserer flyttingen Fortsatt høy etterspørsel etter leiligheter Leiligheter vil fortsatt dominere byggemarkedet 48
Slide 49: Et fremtidsbilde
Et fremtidsbilde • Regioner med vekstkraft • Noen typiske boligkjøpere
Slide 50: Oslo området vil fortsette å vokse i egen kraft
Oslo området vil fortsette å vokse i egen kraft og får styrke fra et variert og stort arbeidsmarked med nærhet til Europa Regioner med vekstkraft, variert arbeidsliv og muligheter i en stadig mer omskiftelig verden vil vokse Variert arbeidsliv og vekst gir også nødvendig trygghet for investering i b
Slide 51: Reisetiden kortes ned
Reisetiden kortes ned – vi vil flytte mindre mellom kommuner og pendle mer Hjemsted Reisetid til Oslo S Lysaker 10 Lillestrøm 11 Holmlia 12 Sandvika 16 Fetsund 23 Oppegård 24 Asker 25 Vestby 30 Eidsvoll 38 Jessheim 39 Drammen 40 Moss 43 Årnes 58 Hamar 83 Sarpsborg 84 Tønsberg 90 Kongsvinger 93 51
Slide 52: Barnefamilien: Trygghet for barna utenfor byen
Barnefamilien: ”Trygghet for barna utenfor byen” 11 prosentpoeng flere ønsker å bo i enbolig blant de som i dag er 30- 39 år Søker ut av sentrum • Mer plass • Trygghet • Økonomi Kan fortsatt jobbe i og besøke byen når de vil Kan overta et økende antall eneboliger for salg når 50+ skal selge Copyrigh
Slide 53: Innvandrerne: flere rom for pengene
Innvandrerne: ”flere rom for pengene” 90.000 ikke vestlige innvandrere i Oslo • Nettoinnflytting • Fødselsoverskudd Indre øst var innvandrernes område Innvandrere er forskjellige fra oss og fra hverandre Økte boligpriser i sentrum presser innvandrerne ut til nye drabantbyer og ut av Oslo 53
Slide 54: Unge: Puls, identitet og sitt eget
Unge: ”Puls, identitet og sitt eget” Veksten i unge som flytter til byen har stoppet opp • Det blir ikke vekst i antall unge • Studenteksplosjonen er over Flere har kjøpt egen leilighet • Sterk tro på prisvekst • Lave renter • Leieprisene har falt Unge er i større grad opptatt av hjemmet Økende rent
Slide 55: 50+: Enklere liv
50+: ”Enklere liv” Copyright Opinion AS Flere i aldersgruppen 60+ Drømmen om å nye livet når man blir 60+ er sterk og levende 8 prosentpoeng flere ønsker å bo i leilighet blant de som i dag er 30-39 år 7% blant familier med 3 barn bor i leilighet i dag – om fem år ser de for seg at 24% bor i leiligh
Slide 56: Garanti Eiendomsmegling er lokalisert i de sterkeste vekstområdene
Garanti Eiendomsmegling er lokalisert i de sterkeste vekstområdene og har spesialisert dere på leiligheter De forutsetningene skulle dermed ligge på plass. Jeg håper jeg kan følge dere videre i de kommende fem årene og gjøre opp ny status i 2010 Lykke til! 56
Slide 57: SAMFUNN MERKEVARE FREMTID
SAMFUNN MERKEVARE FREMTIO www.opinion.no