Sopra Steria Group Sa · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group Sa — Investor Day (December 2024)
48 slides from Sopra Steria Group Sa's investor day presentation, Dec 12, 2024
Slide 1: Capital Markets Day, Paris 12 décembre 2024
raw steria Mi ail = = | “across. Europe” Paris, 12 décembre 2024
Slide 2: Introduction
Introduction Olivier Psaume, Head of Investor Relations , sopra S steria
Slide 3: Agenda
Agenda Début 9h30 O! 02 03 04 sopra S steria Introduction Olivier Psaume Pause 10h20 O05 Stratégie Cyril Malargé 06 Axes de transformation Dominique Lapére O7 affirmation d’un cabinet de conseil européen Fabrice Asvazadourian 08 0? La technologie, levier de transformation Mohammed Sijelmassi Fin 12h
Slide 4: Stratégie
Stratégie Cyril Malarge i) CEO Groupe sopra SS steria
Slide 5: Sopra Steria en 2024
Sopra Steria en 2024 sopra S steria 5,8 mae Chiffre d’affaires 2023 > 52 O00 Collaborateurs Présent dans prés de oO O Pays Approche End-to-end NB Répariition du chifre dofioires Groupe ou 30 juin 2024 hors Orsina pour les lignes da metiers ef les varticaux Un des leaders européens de la technologie
Slide 6: Les fondamentaux de l'entreprise depuis sa création en 1968
Les fondamentaux sopra St steria de lentreprise depuis sa creation en 1968 Des valeurs incarnées Les ressources humaines Une conscience de la durabilité & partagées qui guident au coeur du projet d’entreprise ancrée dans IADN et le comportement de nos managers lhistoire du Groupe & collaborateurs PR
Slide 7: Un projet indépendant, un actionnaire de référence
Un projet independant, sopra un actionnaire de référence Actionnariat au 30 juin 2024 Participations Sopra GMT a Monee Ga | nial Auto-détention Public des salariés 19,6 % 2,6 % Oooo en ene Oona eee On oneneeeeeeeeeee e 22,2 % 63 % ll % 70,4 (338 %) 83 %) 67) %) sopra steria ;centage de détention du
Slide 8: Le marché européen des services du numérique
Le marche europeen | des services du numerique Un marché de Dépenses par Vertical? Un marché Services fragmenté ~60 % dont secteur Services Télécom ° | | (arts de marché’ Public financiers § Media — == Top 30 : 48 % Industries Md$! “30 % Top 1:5 % Commerce ~10 % Concentré sur quelques grandes Sopra
Slide 9: Notre vision de l'évolution du marché en Europe
Notre vision de evolution du marche en Europe Une économie digitalisée ou le numérique est ancré dans tous les processus métiers et fonctionnels Un besoin de transformer les modéles daffaires pour gagner en flexibilité et en efficacité La technologie, levier de transformation Des organisations europ
Slide 10: Le projet européen de Sopra Steria
Le projet europeen de Sopra Steria Positionnement \ L’Europe | Un leader européen des services du numérique Secteurs Stratégiques Une alternative crédible en Europe face aux acteurs mondialisés | Secteur Public Le choix d'une logique doffres } a valeur ajoutée élevée Services ambition d’influencer [
Slide 11: Les leviers d'implémentation de la stratégie
Les leviers d’implementation | de la strategie Le modéle La transformation opérationnel Les offres Vindustrialisation & les outils sopra de CA acquis Capital Markets Day 2024 steria d'ici 2028
Slide 12: Des décisions structurantes prises depuis 2024
Des decisions structurantes sopra 3 steria prises depuis 2022 Cession de Sopra Recrutement d’un CEO Conseil Groupe et Banking Software dune Directrice Exécutive du développement durable Acquisitions stratégiques Clarification Nomination d'un COO Groupe - ; strategique Vertical Défense & Sécurité }=—
Slide 13: Le profil cible en 2028
Le profl cible en 2028 Chiffre d’affaires > / wae croissance totale ~ + 6 % par an (TMVA') Présence européenne élargie & équilibrée 60 % 40 % 1 Taux moyen de variation annuel 2024/2028 & change constant Grandes zones proches de ou supérieures & Tmae chacune avec des parts de marché solides + France
Slide 14: Axes de transformation
Axes de transformation CO Dominique Lapeére, COO Groupe , sopra S steria
Slide 15: Passer d'une logique de services à une logique d'offres à forte valeur ajoutée
Passer d’une logique de services sopra St steria a une logique doffres a forte valeur ajoutée Proposer tous les métiers de la transformation digitale 4 tous nos clients CONSEILLER | CONSTRUIRE | EXPLOITER | SECURISER Le Conseil au coeur Développement de la gestion Accélération sur les technologies d
Slide 16: Placer nos Ressources Humaines au coeur de nos transformations
Placer nos Ressources Humaines au coeur de nos transformations Gestion des talents attractive & exigeante Recrutements exigeants et ciblés Gestion des compétences outillée et prospective Formation : management motivationnel et technologies NextGen Renforcement & dynamisation du modéle managérial Par
Slide 17: Faire évoluer le modèle opérationnel
Faire evoluer | le modele operationnel Des verticaux qui portent les capacités commerciales Stratégie grands comptes Offres Compétences sectorielles Commerce Des centres de compétences qui massifient les expertises fechnologique Data / IA Digital Cloud computing SAP sopra S steria Un corporate qui d
Slide 18: Accélérer notre industrialisation
Accelérer notre industrialisation Automatisation des environnements de développement Digital Enablement Plateforme boostée 4 IA Pres de O x des développeurs lutilisent Recours 4 I'lA générative dans nos activités Outils dassistance pour les chefs de projet (HeiD!) Assistants virtuels pour les consul
Slide 19: L'affirmation d'un cabinet de conseil européen
— Vaffirmation = d'un cabinet de conseil europeen Fabrice Asvazadourian CEO Consulting Groupe
Slide 20: Le Consulting, une priorité stratégique
Le Consulting, une priorite sopra St steria Strategique pour Sopra Sferia Se positionner dés ’amont sur les grands programmes de transformation Renforcer la relation de proximité avec les dirigeants de nos grands clients Contribuer 4 la croissance & la montée en valeur du Groupe Copital Markets Day
Slide 21: Sopra Steria Next en 2024
Sopra Steria Next en 2024 Répartition des consultants en Europe ] O O O * Consultants Pays : France Za 3B O e) 5 O O Consultants Pays: - Scandinavie - Allemagne + Royaume-Uni + Belux + Espagne + Pays-Bas a 100 (@) 250 Consultants Pays : ltalie Conseil de spécialité : Manufacturing Paiements Ressourc
Slide 22: Notre ambition : affirmer notre consulting & doubler de taille en 2028
Notre ambition : affirmer notre consulting | & doubler de taille en 2028 Le marché du Conseil au niveau européen : 68 milliards d’€ (2022") busi 9 Services 20 % Conseil en transformation 30 % s'managenent 30 % Conseil en stratégie 20 % I 4 types de conseil 1 Source: Gartner 2022 Global consulting fi
Slide 23: Nos priorités stratégiques
sopra S steria Nos priorites strategiques 2) pes > LY i 6 \Compléter nos dispositifs par une politique active d’acquisitions ciblées en Europe g i OD ' Nous positionner comme acteur de référence de lAl@Scale NG eo] pour réinventer les métiers de nos clients eRe) ZO ; ; 7 _ Ancrer un fort sentiment d
Slide 24: L'IA à l'échelle : notre levier pour réinventer les métiers de nos clients
LIA a lechelle : notre levier pour reinventer les meétiers de nos clients % des dépenses IT Z +5 500 consultants 2023 6 % un programme de 2028 ] fy _ Archétypes — Notre typologie de projets IA LIA pour la Machine Al Factory LIA pour les Processus From Ideation to deployment at scale Enjeu Lae LIA po
Slide 25: Sécuriser & accélérer la réussite des projets de transformation de nos clients
Sécuriser & accelérer la réussite sopra S'steria des projets de transformation de nos clients La Procédure Pénale L’Expérience La vitrine Numérique os Voyageur inclusive de l'industrie du futur BOR ti. SSE Booking.com EEOSe: Prix Or 2023 Syntec Conseil Diminution des freins 4 la mobllité Prix du Clu
Slide 26: La technologie, levier de transformation
La technologie, levier de transformation a a sopra S steria Mohammed Sijelmassi CTO Groupe
Slide 27: La transformation par la technologie
La transformation par la technologie Environnement des organisations Levier fortement évolutif de transformation Public La Technologie Privé Besoin de transformation des modeéles et des processus Copital Markets Day 2024 Sopra Steria construit des systemes sopra S steria numériques évolués & durable
Slide 28: La technologie au service des métiers
La technologie au service des métiers Exemples d’applications par marché Aéronautique Services Financiers | Secteur Public Défense & Sécurité | sopra S steria Transport | Solutions de jumeaux numériques pour la simulation des usines et optimisation de la chaine diapprovisionnement Plateforme de gest
Slide 29: Des technologies qui façonnent l'avenir
Des technologies sopra S'steria qui faconnent lavenir Digital Cloud Computing lA & GenAl . Accélérer sur les technologies NextGen dans I'ingénierie 2 % du chiffre d’affaires Technologies Psi émergentes 2B Capital Markets Day 2024
Slide 30: Utilisation des technologies : une approche industrielle & durable
Utilisation des technologies : Programme d'adoption de I'lA rdise | une approche industrielle & durable Plateformes réutilisables Accélération du déploiement avec des plateformes IA & de développement logiciel Centres de compétences Data/IA ~ 4 000 experts Cloud ~ 8 000 experts Cybersécurité ~ 2 500
Slide 31: La performance durable
a G6 5. = l= La performance durable Axelle Lemaire, Sustainability Executive Director Groupe
Slide 32: Une trajectoire de durabilité toujours plus exigeante
Une trajectoire de durabilite sopra Sssteria toujours plus exigeante Un modéle Des attentes fortes Une démarche d'entreprise durable d’engagement continu ADN Aggravation Amélioration historique fort de la situation climatique du pilotage de la performance durable Trajectoire Attentes Renforcement am
Slide 33: Au rendez-vous des objectifs climatiques
Au rendez-vous sopra S steria des objectifs climatiques 's validés Résultats 2023 Trajectoire de réduction COz 2019) (‘ici 2030) Scopes ie Scopes 1 & 2 -O030% * vs 2019 « Scope 3 ; O17 - 34% En 201 y - ” aed - ie € o a par an : “ Ly % VS 201 9 . scopes 12 «= Scope 3 2031 32 Copital Markets Day 2024
Slide 34: Un engagement déclencheur d'actions
Un engagement déclencheur d’actions Reconnaissances marché’ 4 Wepp Sustainalytics Risk if i ALIST Leviers actionnés 2023 ee CLIMATE Sobriété énergétique Groupe Certification ISO 14001 Programme chaine dapprovisionnement eo i g 15,3 Low risk 94/100 MSCI ESG AA - Leader? 79/10 Top 33%, sur 117 société
Slide 35: Une dimension humaine : une politique d'égalité des chances renforcée
Une dimension humaine : une politique d’égalité des chances renforcée Objectifs diversité & inclusion Egalité professionnelle entre les femmes & les hommes Insertion des personnes. en situation de handicap Accueil des personnes LGBTQIA® Liens inter-générationnels Réinsertion professionnelle Actions
Slide 36: La politique de solidarité, actif stratégique du Groupe
La politique de solidarite, sopra actif stratégique du Groupe Sopra Steria aide les jeunes les plus vulnérables et leurs proches dans leur vie numérique “Who would give their time without expecting anything in return?” steria
Slide 37: Acteur de confiance, durable & souverain
Acteur de confiance, durable & souverain Numérique responsable, le nouvel impératif de demain croure Accompagnement de nos clients vers des modéles de production & de distribution durables RAYAR xe PEA MATRIX Leader “ESG for Banking Services” (NelsonHall) Major Contender “NetZero Consulting Services
Slide 38: Allocation du capital & Objectifs 2028
Allocation du capital & Objectifs 2028 Etienne du Vignaux, CFO Groupe | i al i
Slide 39: 2015 - 2023 Une marche franchie en termes de profitabilité
2015 - 2023 sopras Une marche franchie en termes de profitabilité Taux de marge opérationnelle d’activité (%) 29,7 % 94%. ---8 —_ wm . 86 % 8,9 a 80 Xe 80% 6 aa DN. wx. on % ul \: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024e “Guidance 2024 Capital Markets Day 2024 > steria 38
Slide 40: Forte progression de la génération de cash
2015 - 2024 sopra S SS steria Forte progression de la generation de cash FCF" FCF / ROA? 2015 - 2025 FCF >" x 8 4 saliaeiS sgh 63 % FCF / CA 5g % 7 entre 7 _ Saf al % 151 | 45 % depuis 2019 / / FCF / ROA = SO 2015 «2016 = 2017,— 2018 = 2019 20202021 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 41: Croissance significative du dividende
2015 - 2023 Croissance significative du dividende DPA' de l'exercice Taux distribution historique? 4,65 Consolidation 35 % hors impact lle 2 des dépréciations 4,30 vemos Stora dfactts exceptionneles 3,20 52% 40 412 % 220 % Ys Ee 3594 357% 185 30 % 98.8. 30,4 % 1,70 ——— ),0 | | pa 2015 2016 2017 2018
Slide 42: Accélération récente de la croissance externe
2015 - 2025 sopra S steria Acceleration recente de la croissance externe Contribution des acquisitions au CA 2015 - 2023 (acquisitions nettes des cessions en M€) og . Une contribution de En 2023 accélération avec 4 ‘ fe} i W, 7 des acquisitions au CA de contribution 4 la croissance De 2015-2022 : mo
Slide 43: Politique d'allocation du capital pour la période 2025 - 2028
Politique Callocation du capital pour la période 2025 - 2028 Dividendes Acquisitions ~~! % | Md€ du Résultat de CA acquis net part a du groupe Rachats dactions éventuels 1: Levier dfendeitement : dette financiére nette / EBITDA avant IFRSI6 Copital Markets Day 2024 sopra S steria Levier d’endettemen
Slide 44: Politique d'acquisitions
Politique dacquisifions Environ Acquisitions pour Servir la_ strategie Tuae de CA acquis &-construire diet 2028 le posifionnement européen Vise mei Copital Markets Day 2024 Géographies Accroitre la présence en Europe, hors France Prioritaires + Scandinavie + Allemagne + Benelux + Royaume-Uni Tactiqu
Slide 45: Objectifs 2028
Objectifs 2028 Chiffre d’affaires Croissance organique annuelle post 2025 Quan 1 Taux moyen de variation annuel 2024/2028 & change constant Les leviers de marge Croissance externe Md€ Copital Markets Day 2024 sopra S steria Taux de marge opérationnelle | O Yy 2 | Z| 9 % O 7 MIX METIER Conseil (part
Slide 46: Indicateurs clés sur la période 2025 - 2028
Indicateurs cles sur la période 2025 - 2028 sopra S steria Taux de marge opérationnelle ROCE' structurellement avant impét >10 ~2O x FCF / CA Résultat net part du groupe Saal 5220 1: ROCE : return on capital employed (Résultat opérationnel courant avant impét + mises en équivalence) / (coptaux propr
Slide 47: Conclusion
OE — | B Conclusion Cyril Malarge, CEO Groupe
Slide 48: sopra S steria
sopra S steria